Suominen Oyj

Capital/Financing Update • Sep 26, 2014

Disclosure 317972

Suominen Oyj - Pörssitiedote

Suominen Oyj:n 75 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla, pankkilainat uusittu

Helsinki, Suomi, 2014-09-26 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj Pörssitiedote 26.9.2014 klo 10.30 SUOMINEN OYJ:N 75 MILJOONAN EURON SUURUISEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LISTALLEOTTOESITE SAATAVILLA, PANKKILAINAT UUSITTU Suominen Oyj ilmoitti 17.9.2014 laskevansa liikkeelle 75 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on viisi (5) vuotta. Finanssivalvonta on hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi. Listalleottoesite sisältää suomenkielisen tiivistelmän. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalaina julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 30.9.2014 alkaen. Uudet lainajärjestelyt Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun yhteydessä Suominen on sopinut uudesta syndikaattilainajärjestelystä. Lainarahoituksen määrä on yhteensä 55 miljoonaa euroa ja se sisältää nelivuotisen 30 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen (revolving credit facility), kolmivuotisen 10 miljoonan euron lainan (term loan) sekä nelivuotisen 15 miljoonan euron lainan (term loan). Lainasopimukset on solmittu Nordea Pankin ja Pohjola Pankin kanssa. Uusien pankkilainojen taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Suominen Oyj Nina Kopola, toimitusjohtaja Lisätietoja: Tapio Engström, talousjohtaja, puh. 010 214 300 Suominen lyhyesti Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi.