Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

债券代码：149157.SZ 债券简称：20欣旺01 债券代码：149218.SZ 债券简称：20欣旺02 债券代码：149219.SZ 债券简称：20欣旺03

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于欣旺达电子股份有限公司 公开发行公司债券临时受托管理事务报告

受托管理人

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北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

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重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告 的内容及信息均来源于欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“发行 人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向一创投行提供 的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺 或声明。

一、核准文件及核准规模

2020年4月26日，中国证券监督管理委员会出具“证监许可[2020]794 号文”， 同意公司面向专业投资者发行面值不超过人民币10亿元公司债券的注册申请。 二、公司债券基本情况

• （一）欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)(疫情防控债)

1、债券名称： 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)(疫情防控债)

2、债券简称：20欣旺01

• 3、债券代码：149157.SZ

• 4、发行规模：3.9亿元

• 5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不 可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为3.98%，在债券存续期内的前2年固定不变。 在本期债券存续期内第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面年利率加上或减去 调整基点，在债券存续期后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变

• 8、起息日：2020年6月23日

• 9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

• （二）欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)

• 1、债券名称： 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行

• 公司债券(第二期)

  • 2、债券简称：20欣旺02

  • 3、债券代码：149218.SZ

  • 4、发行规模：2.1亿元

  • 5、债券期限：3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不 可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为4.25%，在债券存续期内的前2年固定不变。 在本期债券存续期内第2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面年利率加上或减去 调整基点，在债券存续期后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券在其存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变

• 8、起息日：2020年8月31日

• 9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

• （三）欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券

(第三期)

1、债券名称： 欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行 公司债券(第三期)

• 2、债券简称：20欣旺03

• 3、债券代码：149219.SZ

• 4、发行规模：4.0亿元

• 5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

• 选择权

6、担保人及担保方式：由深圳担保集团提供其担保责任范围内的无条件不 可撤销的连带责任保证担保

7、债券利率：当期票面利率为4.83%，在债券存续期内的前3年固定不变。 在本期债券存续期内第3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分 债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减去 调整基点，在债券存续期后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、起息日：2020年8月31日

• 9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司 三、重大事项

发行人近日公告了《欣旺达电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公

告》。受托管理人一创投行依据《公司债券发行与交易管理办法》、《欣旺达电 子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控 债）募集说明书》、《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）募集说明书》、《欣旺达电子股份有限公司2020年面向专业 投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《欣旺达电子股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）债券受托管理协议》（简 称“《受托管理协议》”）等的规定及约定，现就本期债券重大事项情况报告如 下：

（一）原中介机构情况

原聘任会计师事务所名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “立信”）。立信已连续为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“发 行人”）提供审计服务10年。提供审计服务期间，立信切实履行了审计机构应尽 职责。

发行人已就本次拟变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，立信已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。

（二）变更情况

1、变更原因及变更程序履行情况及其合法合规情况

为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑发行人经营发 展及审计工作需要，发行人拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“信永中和”）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。

发行人本次拟变更会计师事务所，获得了独立董事的事前认可，经董事会、 监事会和股东大会审议通过，审议程序符合相关法律、法规及《欣旺达电子股份 有限公司章程》的有关规定。

2、新任中介机构的基本信息、执业资格、被立案调查或行政处罚情况，或 者拟新聘中介机构的相关安排

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

信永中和具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，具有法律法规要求等规 则规定的相应执业资格。信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措 施0次。

3、协议签署情况及约定的主要职责

发行人已与信永中和达成合作意向，《审计业务约定书》正在签署过程中， 《审计业务约定书》将约定由信永中和执行公司2021年度的年报审计工作，为发 行人合并及母公司财务报表发表审计意见。

4、变更生效时间

本次变更自发行人与信永中和签署《审计业务约定书》之日起生效。 （三）移交办理情况

经发行人确认，截至本公告出具之日，变更前后的两家会计师事务所正在办 理审计工作的移交手续，移交手续将在《审计业务约定书》签署前完成。本次会 计师事务所变更属于发行人正常经营范围内的事务，预计不会对发行人经营情况 和偿债能力产生重大不利影响。

四、提醒投资者关注的风险

一创投行作为“20欣旺01”、“20欣旺02”、“20欣旺03”的受托管理人， 为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人的职责，在获悉相关披露事项后， 就有关事项及时与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的相关规定或约定出 具本临时受托管理事务报告。

一创投行将持续督促发行人进行信息披露，全力维护债券持有人的合法权益， 督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：毛志刚、宋海莹 联系电话：010-63212001

（以下无正文）