Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 9, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-088

欣旺达电子股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣旺达”）公开发行面 值总额不超过7.8 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2016〕3195 号”文批准。欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不 超过人民币6 亿元（含6 亿元），基础发行规模为人民币2 亿元，可超额配售不 超过人民币4 亿元（含4 亿元）。本期债券期限为3 年，由深圳市高新投集团有 限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券简称“17 欣旺 01”，债券代码“112528”。

2017 年6 月9 日（T-1 日），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了 票面利率询价（簿记建档），利率询价区间为5.0%—6.5%，根据簿记建档结果， 经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 6.05%，本期债券发行规模为4.8 亿元。

发行人将按照上述票面利率于2017 年6 月12 日至2017 年6 月13 日面向合 格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参考公司2017 年6 月8 日于深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及2017 年6 月8 日公告于《证券时报》的《欣 旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发 行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

欣旺达电子股份有限公司 年 月 日

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