Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-034

欣旺达电子股份有限公司

关于 2017年度创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股 票相关的议案，并于2017年2月9日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了 前述相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细 则>的决定》（证监会[2017]第 5 号公告）、《发行监管问答——关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司拟对本公司2017年度创业板非 公开发行股票方案中部分内容进行调整。

2017年3月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度创 业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次修订主要对本次 非公开发行股票方案的发行数量、募集资金金额进行了调整。本次主要修订情况 如下：

一、调整了本次非公开发行股票方案

1、调整本次创业板非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过258,500,000股，不超过本次发行前上 市公司总股本 1,292,621,500股的20%，最终发行数量将在中国证监会最终核准发 行的股票数量上限的基础上，由董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际 情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

2、调整本次创业板非公开发行募集资金金额及使用计划 根据本次非公开发行股份数量的调整，募集资金金额及使用计划一并进行了 修订。调整后的募集资金的使用计划如下：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过279,621.00万元，在扣除发行 费用后将全部用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	消费类锂电池模组扩产项目	65,921.00	59,621.00
2	动力类锂电池生产线建设项目	241,000.00	205,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		321,921.00	279,621.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自 有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司 将利用自筹资金解决不足部分。

二、修订了本次发行对公司股东结构的影响

由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，本次发行对股东结 构的影响修订为：

截至本预案签署日，王明旺及其兄弟王威分别直接持有公司股份436,929,302 股和131,500,000股，分别占公司总股本的33.80%、10.17%，王明旺另通过华泰 证券股份有限公司的资管计划间接持有公司0.99%股份，王明旺和王威合计直接 及间接持有公司44.96%股份，为公司的共同控股股东及实际控制人。

按照本次非公开发行的股票数量上限258,500,000股进行测算，本次非公开发 行完成后，王明旺和王威合计持有公司股份比例为37.47%，仍为公司的共同实际 控制人。

因此，本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化，也不会导致公 司股权分布出现不符合上市条件的情形。

三、补充本次非公开发行方案尚需呈报批准程序的表述

在本次发行方案需履行的批准程序方面，补充披露如下：公司本次非公开发 行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十 七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关规定，本次发行方案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准及中 国证监会核准。获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行， 并向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事 宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。

四、补充相关募投项目的审批程序

在预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本 次募集资金使用的可行性分析”之“（一）消费类锂电池模组扩产项目”之“6、 相关审批程序”及“（二）动力类锂电池生产线建设项目”之“6、相关审批程 序”中更新了募投项目备案事项。

五、结合非公开发行方案的调整以及公司 2016 年度年报数据，调整了“第 一节 本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目 的”、“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募 集资金使用的可行性分析”之“（三）补充流动资金”以及“第六节 与本次发 行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行摊薄即期回报的有关事项”中 的相关财务数据。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 董事会

二〇一七年三月八日