Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Feb 10, 2012

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2012-002

欣旺达电子股份有限公司

关于部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481 号《关于核准欣旺达电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,700 万 股。公司每股发行价为人民币 18.66 元，共募集资金合计人民币 877,020,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,675,657.17 元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元，其中超募资金为 573,844,342.83 元。上述募集资金已经立信大华会计师事务 所有限公司于 2011 年 4 月 18 日审验，并出具“立信大华验字[2011]132 号”《验 资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度。

一、超募资金使用及结存情况

经公司第一届董事会第十七次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公 司使用 11，000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金。其中 8,000 万元用于偿还银行贷款；3,000 万元用于永久性补充流动资金。

经公司第一届董事会第十七次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募 资金人民币9,000 万元用于暂时补充流动资金。

2011 年12 月9 日，公司将上述用于补充流动资金的9,000 万元超募资金全 部归还至募集资金专用账户。

经公司第二届董事会第三次（临时）会议、2012 年第一次临时股东大会审

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议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使 用 9，000 万超募资金用于暂时补充流动资金。

截止2012 年1 月31 日，本公司超募资金专项账户及定期存单余额合计 374， 666,979.72 元。

二、本次超募资金使用计划及实施情况

为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司编制 了《欣旺达电子股份有限公司笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目可行性研究 报告》及《欣旺达电子股份有限公司动力类锂离子电池模组技改项目可行性研究 报告》，拟使用部分超募资金用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目和动力 类锂离子电池模组技改项目的建设。具体计划如下：

1 、使用超募资金 7,200 万元，实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目， 投产后预计新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能 300 万只 / 年。

2 、使用超募资金 3,800 万元，实施动力类锂离子电池模组技改项目，投产后 预计新增动力类锂离子电池模组产能 190 万只 / 年。

上述2个募集资金投资项目“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”和“动 力类锂离子电池模组技改项目”，共需使用超募资金 11,000 万元。

（一）笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目简介

1、项目建设内容

该项目拟在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号实施笔记本电脑类锂 离子电池模组技改项目，投产后预计公司新增笔记本电脑类锂离子电池模组产能 300 万只 / 年。

（1）项目实施进度

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表15-1 项 目 实 施 计 划 表
序 年度 第一年 第二年 第三年
季度
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
号 计划内容
1 前期准备工作（厂房租赁、设计等）
2 工程及设备招标
3 厂房及公用工程装修
4 设备采购及安装调试
5 人员招聘与培训
6 设备试运转、试产
7 项目验收、交付使用
8 正式投产，产能达30%
9 达到设计产能100%
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（2）项目投资概算

本项目总投资 7,200 万元。其中新增建设投资 6,050 万元，铺底流动资金 1,150 万元。投资估算表如下：

序号	工程名称	金额（万元）	比例（%）
1	工程建设	468.40	6.51%
2	设备购置	4,696.00	65.22%
3	其他费用	602.70	8.37%
4	预备费	282.90	3.93%
5	铺底流动资金	1,150.00	15.97%
	总计	7,200.00	100.00%

（3）项目的主要设备选择

序号	设备名称	数量 台/套	单价	合计
一、	胶壳生产设备
1	加工中心CNC	3	160	480
2	线切割机	1	90	90
3	电火花机	1	80	80

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4	三次元检测设备	1	75	75
5	注塑机	6	60	360
6	模温机	6	8	48
7	烘料机	6	8	48
	小计	24		1,181
二、	SMT部分
1	在线锡膏测厚仪	2	40	80
2	PCB自动上板机	6	5	30
3	接驳台	24	2	48
4	全自动锡膏印刷机	6	40	240
5	贴片机	11	81.82	900
6	回流焊	6	50	300
7	自动光学检测仪	6	50	300
8	PCM功能测试仪	3	10	30
9	全自动分板机	2	20	40
10	烘炉	2	3	6
	小计	68		1,974
三、	装配部分
1	流水线	6	10	60
2	烧录测试设备	6	10	60
3	自动分选机	6	20	120
4	自动点焊机	6	50	300
5	自动焊接机	6	10	60
6	功能测试仪	6	10	60
7	活化设备	10	20	200
8	半成品测试仪	6	10	60
9	点胶机	6	5	30
10	压合设备	6	5	30
11	成品测试仪	6	10	60
12	工装夹具	30	1	30
13	条型码扫描追溯系统	6	10	60
	小计	106		1,130
	总计	198		4,285

注：主要设备指制造及检测设备，不包括公用工程投资的设备。

（ 4 ）项目工程建设内容

该项目建设于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号。该厂区系租用取 得，厂内建筑物有生产大楼，配套了动力、公用工程设施；有配电房、动力站房

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等。租用的厂区总面积共 44,388 平方米，本项目使用 8,772 平方米，需要根据生 产和办公使用的要求进行改造。

（ 5 ）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

笔记本电脑类锂离子电池模组为本公司现有的成熟产品，所需要的主要原材 料为锂离子电芯、电子元器件、 PCB 板、各种辅料等。欣旺达自成立以来与主要 的原材料供应商建立了良好的合作关系，原材料供应渠道畅通，市场供应充足。

本项目所需要的能源主要为电力，募投项目实施地电力设施完善，电力供应 充足，为该募投项目的能源需求提供了可靠的保障。

（ 6 ）环保情况

本项目生产过程中产生的少量废水、噪声和工业废材，均采取相应措施进行 处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

废水：废水全部交由具有资格的废物回收处理机构统一回收、处理。

噪声治理：生产设备和通风用风机是本项目的主要噪声源。在设备选型时， 公司尽量选用高效、低噪声设备。设备安装时采用减震、隔声、吸声等措施，保 证工作区及环境噪声符合标准。

工业废材：加工过程产生部分废材，交由专业厂家回收。

废气 : 所用的原材料及辅助材料对环境污染极小，生产过程基本无废气污染。

（ 7 ）工艺流程和核心生产技术

本项目属于公司的成熟产品，相关的生产工艺流程、技术与目前公司笔记本 电脑类锂离子电池模组的工艺流程与技术一致。

2、项目投资及经济效益分析

本项目建成后每年可实现新增销售收入 30,000 万元，利润总额 3,320 万元，

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项目投资财务内部收益率（所得税前） 30.1% 。项目投资利润净现值（所得税前） 10,214.2 万元，资本金净利润率 39.2% ，总投资收益率 52.6% ，投资回收期（所 得税前） 5.1 年，盈亏平衡点 61.1% 。项目产品具有较好的市场前景，并具有较 好的经济效益。

(二)动力类锂离子电池模组技改项目简介

1、项目建设内容

该项目拟在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号实施动力类锂离子电 池模组技改项目，投产后预计公司新增动力类锂离子电池模组产能 190 万只 / 年。

2、项目建设内容

（1）项目实施进度

序 号	年度 计划内容 季度	第一年	第一年	第一年	第一年	第二年	第二年	第二年	第二年	第三年	第三年	第三年	第三年	第四年	第四年	第四年	第四年
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	前期准备工作
2	土建及公用工程、设备招标及设备购置
3	土建及公用工程施工
4	设备安装调试
5	人员招聘与培训
6	设备试运转、试产、验收
7	投产，产能达30%
8	达到设计产能100%

（2）项目投资概算

本项目投资总额 3,800 万元，其中工程建设投资 333.7 万元，设备购置 2,351 万元，铺底流动资金投资 608 万元。投资估算表如下：

序号	工程名称	金额（万元）	比例（%）
1	工程建设	333.70	8.78%
2	设备购置	2,351.00	61.87%

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3	其他费用	358.80	9.44%
4	预备费	148.50	3.91%
5	铺底流动资金	608.00	16.00%
	总计	3,800.00	100.00%

（3）项目的主要设备选择

序号	设 备 名 称	数量 （台/套）	单价	金额
	一、胶壳生产设备
1	加工中心CNC	2	160	320
2	线切割机	1	90	90
3	电火花机	1	80	80
4	三次元检测设备	1	75	75
5	注塑机	5	60	300
6	模温机	5	8	40
7	烘料机	5	8	40
	小计	20		945
	二、贴片生产设备
1	PCB自动上板机	2	5	10
2	接驳台	8	2	16
3	全自动锡膏印刷机	2	40	80
4	贴片机	4	60	240
5	回流焊炉	2	50	100
6	自动光学检测仪（AOI）	2	50	100
7	PCM功能测试仪	1	10	10
8	全自动分板机	1	20	20
	小计	22		576
	三、组装总装设备
1	流水线	4	5	20
2	烧录测试设备	4	5	20
3	电芯自动分选机	4	10	40
4	自动点焊机	4	50	200
5	功能测试仪	4	5	20
6	活化设备	3	40	120
7	半成品测试仪	4	5	20
8	成品测试仪	4	5	20
9	工装夹具	10	1	10
10	条型码扫描追溯系统	2	10	20
	小计	43		490
	总 计	85		2,011

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注：主要设备指制造及检测设备，不包括公用工程投资的设备。

（ 4 ）项目工程建设内容

该项目建设于深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号。该厂区系租用取 得，厂内建筑物有生产大楼，配套了动力、公用工程设施；有配电房、动力站房 等。租用的厂区总面积共 44,388 平方米，本项目使用 7,090 平方米，需要根据生 产和办公使用的要求进行改造。

（ 5 ）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

动力类锂离子电池模组为本公司现有的成熟产品，所需要的主要原材料为锂 离子电芯、电子元器件、 PCB 板、各种辅料等。以上原材料供应渠道畅通，市场 供应充足。

本项目所需要的能源主要为电力，募投项目实施地电力设施完善，电力供应 充足。

（ 6 ）环保情况

本项目生产过程中产生的少量废水、噪声和工业废材，均采取相应措施进行 处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。

废水：废水全部交由具有资格的废物回收处理机构统一回收、处理。

噪声治理：生产设备和通风用风机是本项目的主要噪声源。在设备选型时， 公司尽量选用高效、低噪声设备。设备安装时采用减震、隔声、吸声等措施，保 证工作区及环境噪声符合标准。

工业废材：加工过程产生部分废材，交由专业厂家回收。

废气 : 所用的原材料及辅助材料对环境污染极小，生产过程基本无废气污染。

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（ 7 ）工艺流程和核心生产技术

本项目属于公司的成熟产品，相关的生产工艺流程、技术与目前公司动力类 锂离子电池模组的工艺流程与技术一致。

3 、项目投资及经济效益分析

本项目建成后每年可实现营业收入 16,275 万元，利润总额 2,047 万元，税 前财务内部收益率 39.2% ，税前项目投资财务净现值 6,935 万元，项目资本金净 利润率 45.8% ，总投资收益率 57.6% ，项目盈亏平衡点 60.1% ，税前项目投资 回收期 4.2 年。项目产品具有较好的市场前景，并具有较好的经济效益。

（三）实施笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目及动力类锂离子电池模 组技改项目的必要性和可行性

从必要性来看，项目的实施可以更进一步优化公司产品结构，提升公司持续 成长能力。公司目前形成了手机数码类、笔记本电脑类、动力类等三大类锂离子 电池模组产品，但笔记本电脑类、动力类锂离子电池模组产品由于生产时间短、 生产规模较小等原因，销售收入占比较低。本次募投项目达产后，公司笔记本电 脑类、动力类锂离子电池模组的收入占比及利润贡献占比将进一步提高，公司产 品结构将得到进一步优化，提升公司持续成长能力。此外，项目的实施还能有效 提升公司锂离子电池模组制造能力，解决产能不足的问题。

从可行性来看，根据 Avicenne 咨询公司的资料显示，全球笔记本电脑的出 货量在未来仍将保持快速增长，预计在 2020 年年出货量将达到 5 亿部左右；到 2020 年前，充电式电动工具使用锂离子电池模组的比例达到 50% 左右 , 对锂离子 电池模组的需求将超过 4,000 万只。未来，笔记本电脑类锂离子电池模组及动力 类锂离子电池模组广阔的市场空间是该项目成功实施的有力保证。

（四）项目风险及对公司的影响

1 、人才管理的风险

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人才是公司发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，能否 维持公司人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否继续保持 行业内的技术领先优势和未来的发展动力。随着业务规模的快速发展和募集资金 投资项目的实施，欣旺达急需引进大量具有行业经验、创新能力的专业产品设计 人才、生产制造人才、境内外市场开拓和营销人才以及中高级管理人才等。随着 我国锂离子电池行业快速发展，业内的人才竞争日趋激烈，对上述人才的争夺也 变得更为激烈，虽然欣旺达采取了多种措施稳定人员队伍并取得较好的效果，但 仍存在人才流失及人才短缺的风险。

2 、市场风险

本次投资项目达产后，公司生产规模大幅增加，产能扩张对公司的销售提出 了更高的要求，同时也需要公司大力维持和开发客户，公司可能面临管理和市场 开发及销售的风险。

3 、募投地点风险

因目前深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号尚在建设中，需等建设完 成后统一报批，才能取得房产证。如公司在租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使 无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，共同控股股东及实际控制人王明旺、王 威承诺将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失 的 74% ，王威承担损失的 26% 。

三、相关审核和批准程序

（一）公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于部分超募资 金使用计划的议案》，同意本次部分超募资金使用计划。

（二）公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计 划的议案》，同意本次部分超募资金使用计划。

公司本次超募资金使用计划未涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于部分超募资金使用计划的议案》将提交股东大会审议通过后，安排相

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应的后续工作。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事董家臣、李善民、刘斌对公司部分超募资金使用计划的议案发 表了如下独立意见：

公司使用超募资金11，000万元用于笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目 和动力类锂离子电池模组技改项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，促进 公司业务的发展，符合全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于笔记本电 脑类锂离子电池模组技改项目和动力类锂离子电池模组技改项目的建设，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司部分超募资金使用计 划符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

独立董事同意上述部分超募资金使用计划事项，并将督促公司根据其发展规 划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要 求履行相应的审议和披露程序。

（四）保荐机构意见

第一创业摩根大通证券有限责任公司对欣旺达部分超募资金使用计划进行 核查，发表核查意见如下：

1 、公司该超募资金使用计划已经其董事会审议通过，公司的独立董事也发 表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程 序。

2 、本次超募资金使用计划用于公司主营业务，符合公司发展规划和生产经 营需要，且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘 录第 1 号 —— 超募资金使用》的相关规定；

• 3 、本次超募资金使用计划有利于公司产品结构的进一步优化，生产能力的

• 提升，进一步增强公司持续成长能力。

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4 、一创摩根将持续关注公司该超募资金其余部分的使用情况，督促公司在 实际使用前履行相关决策程序，确保该超募资金其余部分的使用程序合法合规， 且投资于公司的主营业务。一创摩根将切实履行保荐机构职责和义务，并对该超 募资金其余部分的实际使用及时发表明确核查意见。

综上，一创摩根认为欣旺达本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的， 一创摩根同意公司本次超募资金使用计划。

四、备查文件

• 1 、公司第二届董事会第四次（临时）会议决议；

• 2 、公司第二届监事会第四次会议决议；

• 3 、保荐机构出具的核查意见；

• 4 、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2012 年 2 月10 日

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