Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 12, 2011

欣旺达电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

==> picture [187 x 32] intentionally omitted <==

保荐人 ( 主承销商 ) ：

特别提示

1、欣旺达电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10 月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26 号）以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票 （A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认 真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站 （www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 （2009年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2011 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上的《欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“发行人” ）首次公 开发行不超过4,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]481 号文核准。本次发行的股票拟 在深交所创业板上市。

1

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。 由保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“第 一创业证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次 发行股票申购简称为“欣旺达”，申购代码为“ 300207 ”，该申购简称及申购代 码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为 4,700 万股。其中，网下发行不超过 940 万股，为 本次发行数量的 20％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数 量。

4、本次发行的初步询价工作已于 2011 年 4 月 8 日完成。发行人和第一创业证 券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场环境 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 18.66 元/股。此发行价格对应的 市盈率为：

（1） 44.21 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2） 58.94 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行 4,700 万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 17,766 万股，超额认购倍数为 18.9 倍。

5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为 87,702 万元，募集资金的使 用计划等相关情况已于 2011 年 4 月 1 日在《欣旺达电子股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会 五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券时报网，网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）查询。

2

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行 的，网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项：

（ 1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥18.66元的报价）的股票 配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时 有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为： 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三） 9:30 至 15:00 。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网 下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后 - - （或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则 深圳市场 清算与交收”查询）。参 与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户 及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300207”。

申购款有效到账时间为 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三）当日 15:00 之前， T-1 日到账及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注 意资金到账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与 托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有 效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单 中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足 或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。配 售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指 定收款账户。

（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资 金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资 金到账情况，应及时与托管银行确认。 因配售对象未能按照上述规定确认申购 资金足额到账所致后果由配售对象自负。

3

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售 对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行 人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证 券业协会备案。

（6）若网下有效申购总量大于本次网下发行数量 940 万股，发行人和保荐人 （主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（ 94 万股） 配号的方法，按照配售对象有效报价对应的申购量进行配号。每一申购单位获配 一个编号，并于 2011 年 4 月 14 日（ T+1 日）进行网下申购摇号抽签，最终将摇出 10 个号码，每个号码可获配 94 万股股票。

若网下有效申购总量等于 940 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实 际申购数量直接进行配售。

（7） 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五），发行人和保荐人（主承销商）将刊登 《欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及 配售结果公告》，披露本次网下发行所有配售对象的报价明细、摇号中签结果和 配售结果等重要信息。

（8）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市 交易之日起锁定3个月。

8、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为： 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三） 9:30 至 11:30 、 13:00 至 15:00 。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股 的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 37,000 股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业 板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配 售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的， 网上发行申购部分为无效申购。

4

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购 一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均 相同的多个证券账户（以 2011 年 4 月 12 日， T-1 日账户注册资料为准）参与本次网 上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系 统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

9、本次发行若出现以下情形时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措 施，并及时公告中止发行原因、回复发行安排等事宜。

（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；

（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量940万股；

（3）发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中 证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网， 网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn ）上的本次发 行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/欣旺达	指欣旺达电子股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/第一创业证券	指第一创业证券有限责任公司
本次发行	指欣旺达电子股份有限公司首次公开发行4,700

5

	股人民币普通股（A 股）并拟在创业板上市之 行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者 定价发行3,760万股人民币普通股（A股）之行 为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向 配售对象采用定价方式发行940 万股人民币普 通股（A股）之行为
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》（2010年 10月11日修订）中界定的询价对象的条件，且 已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象于2011 年4 月8 日（T-3 日)12:00 前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管 理的证券投资产品为本次发行的配售对象，均 可参加本次发行网下发行，但下述情况除外： （1）保荐人（主承销商）的证券自营账户 （2）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在 实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配 售对象
投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构 投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的 相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国 家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确 定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括按照 规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购 数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的

6

	申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下 发行银行资金账户
T日	指2011 年4 月13 日，即定价后参与本次网下 发行申购的股票配售对象按其有效报价数量缴 付申购资金和本次网上发行申购股票的日期
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

2011 年 4 月 6 日至 2011 年 4 月 8 日为初步询价日，发行人和主承销商对所 有询价对象发出邀请。截至 2011 年 4 月 8 日下午 15:00 时，主承销商通过深交 所网下发行电子平台系统共收到并确认由 44 家询价对象代理的 66 家股票配售对 象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价期间累计投标结果，并综合参考公司基本 面、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为 18.66 元/股， 具体分析如下：

（一）初步询价情况的统计分析

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应 的超额认购倍数，统计如下：

申报价格 （元/股）	拟申购数量 （万股）	累计申购数量 （万股）	对应网下超额认 购倍数	对应2010 年摊 薄后市盈率
24.10	940	940	1	76.13
24.00	8460	9400	10	75.81
23.00	940	10340	11	72.65
22.08	940	11280	12	69.75
22.00	940	12220	13	69.50
21.78	282	12502	13.3	68.80
21.20	94	12596	13.4	66.97
21.00	658	13254	14.1	66.34
20.79	564	13818	14.7	65.67

7

20.10	470	14288	15.2	63.49
20.00	940	15228	16.2	63.18
19.80	94	15322	16.3	62.55
19.50	94	15416	16.4	61.60
19.43	940	16356	17.4	61.38
19.10	940	17296	18.4	60.33
19.00	470	17766	18.9	60.02
18.15	752	18518	19.7	57.33
18.00	3290	21808	23.2	56.86
17.60	188	21996	23.4	55.60
17.50	940	22936	24.4	55.28
17.05	94	23030	24.5	53.86
17.00	1598	24628	26.2	53.70
16.50	6016	30644	32.6	52.12
16.30	940	31584	33.6	51.49
16.00	3290	34874	37.1	50.54
15.80	658	35532	37.8	49.91
15.40	282	35814	38.1	48.65
15.00	1128	36942	39.3	47.38
13.80	940	37882	40.3	43.59
13.25	376	38258	40.7	41.85
13.00	188	38446	40.9	41.07
12.00	3008	41454	44.1	37.91
11.00	376	41830	44.5	34.75

本次发行价格 18.66 元/股对应的累积申购数量为 17766 万股，对应的网下 超额认购倍数 18.9 倍，对应 2010 年摊薄后的市盈率为 58.94 倍。

（二）按询价对象分类的配售对象申报情况明细表

配售对象类 型	配售对 象数量 (家)	申报价格区间 （元/股）	算术平均 价格（元/ 股）	配售对象 报价中位 数(元/ 股)	加权平均价 格（元/股）	申报数量 占比(%)
证券投资基金	26	12.00~ 20.00	16.48	16.50	16.16	37.98%
证券公司	21	11.00~ 22.00	17.20	16.50	16.66	23.82%
信托投资公司	4	22.00~ 24.10	22.78	22.50	23.07	6.52%
财务公司	12	16.50~ 24.00	22.83	24.00	23.11	25.84%
保险公司	0	0	0	0	0	0

8

QFII	0	0	0	0	0	0
推荐机构	3	16.30~ 20.79	18.73	19.1	18.41	5.84%
所有配售对象	66	11.00~ 24.10	18.24	17.6	18.66	100.00%

本次发行所有配售对象报价的加权平均值为 18.66 元，中位数为 17.60 元， 全部基金报价的加权平均值为 16.16 元，中位数为 16.5 元。本次发行定价 18.66 元/股，与所有配售对象报价加权平均值持平，高于基金报价的加权平均数和中 位数，高于所有配售对象报价中位数。

（三）与可比上市公司市盈率（市净率或其他指标）对比分析

证券代码	证券简称	市盈率(2010)	收盘价(元,2011-4-8)
000049.SZ	德赛电池	65.6	26.20
300014.SZ	亿纬锂能	54.4	23.89
002518.SZ	科士达	48.9	33.65
300068.SZ	南都电源	77.5	25.50
	算术平均	61.6
	中位数	60.0

注:德赛电池、亿纬锂能市盈率按业绩快报计算，南都电池和科士达市盈率按 2010 年年 报计算。

本次发行价格 18.66 元/股对应 2010 年摊薄后的市盈率为 58.94 倍，低于 2010 年可比上市公司市平均盈率水平。

（四）预计募集资金量

按 4,700 万股的发行股数和 18.66 元/股的发行价格计算，本次预计募集 87,702 万元。发行人将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金将存入募集 资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进 行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可 供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股 配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券 投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接

9

或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委 托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不 占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 4,700 万股。其中，网下发行数量为 940 万股，占本次 发行数量的 20 %；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为 18.66 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1） 44.21 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2） 58.94 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总 股数按本次发行 4,700 万股计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购 数量之和为 17,766 万股，超额认购倍数为 18.9 倍。

（四）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	4月1日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》

10

T-5日	4月6日	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 路演推介(深圳)
T-4日	4月7日	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 路演推介(上海)
T-3日	4月8日	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 路演推介(北京)
T-2日	4月11日	确定发行价格、、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效 申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1日	4月12日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日	4月13日	网下发行申购日、网下申购缴款日（9:30-15:00）； 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下申购配号
T+1日	4月14日	网上申购资金验资，网下摇号配售
T+2日	4月15日	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网上发行摇号抽签 网下申购资金多余款项退还
T+3日	4月18日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻，网上申购资金多余款项退还

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次

发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下 发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

（五）拟上市地点： 深圳证券交易所

11

三、网下发行

（一）参与对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价，且其报价不低于本次发行价格的有 效报价的配售对象为 28 个，其对应的有效报价总量为 17766 万股。参与初步询 价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有 效报价对应的申购数量。

（二）网下申购

• 1、网下申购缴款时间为： 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三） 9:30-15:00 。

• 2、参与网下申购的配售对象必须及时、足额向中国结算深圳份公司的网下

• 发行资金专户划付申购资金。

• （1）申购资金计算公式如下：申购资金＝发行价格×申购数量；

• （2）配售对象的申购数量应与有效申购数量一致；

• （ 3 ）股票配售对象应使用在中国证监会备案的银行账户划付申购资金；

（ 4 ）配售对象应确保资金于 2011 年4月13日（ T 日，周三）当日 15:00 之 前到达中国深圳结算分公司的网下发行资金专户，该日 15:00 之后到账的均为 无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦 支行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公	443066285018150041840

12

	司深圳分公司网下发行专户
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
深圳平安银行股份 有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有 限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有 限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有 限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

（5）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300207”。

（6）配售对象一旦在深交所网下发行电子平台提交申购，即被视为向保荐 人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3.、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对 象名单确认最终有效申购，若可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳

13

申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理 委员会及中国证券业协会备案。

（三）网下摇号配售原则

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。 确定原则如下：

如果有效申购总量大于本次网下发行数量 940 万股，发行人和主承销商将通 过摇号抽签方式进行网下配售，首先由深交所网下发行电子平台系统对资金有效 的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水 号，每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以 94 万股的整数倍。通过 随机摇号，确定 10 个中签申报号，每一中签申报号配售 94 万股。

若网下有效申购总量等于 940 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实 际申购数量直接进行配售。

发行人与主承销商将于 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五）刊登《欣旺达电 子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公 告》发布上述配售结果，内容包括：有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、 获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网 下申购的配售对象送达获配通知。

（四）、公布配售结果和多余申购款退回

1、 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三），中国结算深圳分公司于 15:00 后对配 售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细 则》（ 2009 年修订）的规定进行有效性检查，并于 2011 年 4 月 14 日（ T+1 日， 周四） 9:00 前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案 账户。退款情况包括：股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多划款 退回；股票配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；股票配 售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2 、 2011 年 4 月 14 日（ T+1 日，周四），中国结算深圳分公司根据主承销商 提供的网下配售结果，计算各股票配售对象实际应付的认购金额，并将股票配售

14

对象 T 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五） 9:00 前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

3 、 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五），保荐人（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《欣旺达电子股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》， 披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告已经刊出，即视同已向 参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（五）其他重要事项

1、保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。 获得配售的股票将锁定 3 个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳 证券交易所上市交易之日起计算。

2、保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的 5%以上（含 5%），须及时履行信息披露义务。

3、立信大华会计师事务所将于 2011 年 4 月 13 日（ T 日，周三）对配售对 象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

4、北京市君泽君律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项 法律意见书。

5、、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象（无论获配与否） 均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步 询价的配售对象名单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的 违规申购作无效处理。对于违规者，深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等 相应处分，情节严重的报有权部门查处。

6、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所 有。

15

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内 （ 2011 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 ）将 3,760 万股“欣 旺达”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以 18.66 元/股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购 资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有 效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配 号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效 申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×100%

（一）申购数量的规定

• 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500 股，

• 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为 37,000 股，对于申购数量超过申购上限的新股 申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购

16

委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外， 均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上 申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号 码”相同的多个证券账户（以 T-1 日账户注册资料为准， T 日为申购日）参与本 次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申 购，其余申购均为无效申购。

6、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户，证券账户 注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，可作 为不同账户参与申购。

（二）申购程序

1、办理开户登记

参加本次“欣旺达”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证 券账户卡并已开通了创业板市场交易。

2、存入足额申购资金

参与本次“欣旺达”网上申购的投资者，应在网上申购日 2011 年 4 月 13 日 （T 日，周三，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根 据自己的申购量存入足额的申购资金。

3、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到

17

申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（三）配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式 进行配售。

1、申购配号确认

2011 年 4 月 14 日（ T+1 日，周四），各证券交易网点将申购资金划入中国结 算深圳分公司的结算银行账户。

2011 年 4 月 14 日（ T+1 日，周四）进行核算、验资、配号，中国结算深圳 分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销 商）会同中国结算深圳分公司及立信大华会计师事务所对申购资金的到位情况进 行核查，并由立信大华会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购 资金的实际到账资金确认有效申购，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购 按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证 券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五）向投资者公布配号结果。申购者应到原 委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

保荐人（主承销商）于 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签率。

18

3、摇号抽签、公布中签结果

2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主 承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2011 年 4 月 18 日（ T+3 日，周一）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公 布中签结果。

4、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（四）结算与登记

1 、 2011 年 4 月 14 日（ T+1 日，周四）和 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五） （共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内， 所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事 宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

2 、 2011 年 4 月 15 日（ T+2 日，周五）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳 分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各 证券交易网点。

3 、 2011 年 4 月 18 日（ T+3 日，周一），由中国结算深圳分公司对未中签的 申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券 交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人 （主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划 转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指 定的银行账户。

4 、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深 圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

19

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐人（主承销商）

• 1、发行人：欣旺达电子股份有限公司

法定代表人：王明旺

• 住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区 C 栋

电话：0755-27352064

联系人：孙威、黄颖

• 2、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

• 法定代表人：刘学民

• 住 所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

电 话：010-63212086 63212050

联系人：资本市场部

发行人：欣旺达电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2011 年 4 月 12 日

20