Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 19, 2012

欣旺达电子股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 信会师报字[ 2012] 第310193 号

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第 310193号

欣旺达电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达 公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欣旺达公司年度报告披露时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为欣旺达公司年度报告的必备文 件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

欣旺达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欣旺达公司董事会编 制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

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鉴证报告 第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，欣旺达公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资 金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了欣旺达公司募 集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 二 O 一二年四月十八日

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鉴证报告 第 2 页

欣旺达股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

欣旺达电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司于 2011 年 4 月 13 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 4,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.66 元。 截至 2011 年 4 月 18 日止，本公司共募集资金 877,020,000.00 元，扣除发行费用 53,675,657.17 元，募集资金净额为 823,344,342.83 元。

截止 2011 年 4 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会 计师事务所有限公司以立信大华验字[2011]132 号验资报告验证确认。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用金额为 209,583,484.15 元，其 中：（1）本年度使用的募集资金金额为 210,742,040.29，其中：①利用募集资金置换 预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为 64,546,496.73 元；②募集资金 到位后直接投入的募集资金项目的金额为 36,195,543.56 元；③用于永久性补充流动 资金的金额为 30,000,000.00 元，用于归还银行贷款的金额为 80,000,000.00 元。（2） 募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后的净额为 1,158,556.14 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 613,760,858.68 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《欣 旺达电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办 法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2011 年 5 月 17 日，本公司和保荐机 构第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证劵公司”）分别与平安银行股 份有限公司深圳高新北支行、招商银行股份有限公司深圳布吉支行、杭州银行股份有 限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳西乡支行和宁波银行股份有限公司深圳 分行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专 户的银行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资 金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对 公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司一次或 12 个月内累计从募集

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专项报告 第 1 页

欣旺达股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

• 资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元（按照熟低原则在 1,000 万元或募集 资金净额的 10%之间确定），公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定 期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单 方式续存，并通知保荐代表人。

• 因公司保荐机构第一创业证券有限公司与 J.P.Morgan Broking(Hong Kong)Limited 共 同出资设立"第一创业摩根大通证券有限责任公司"（以下简称"一创摩根"），第一创 业将公司与本公司签署的《保荐及主承销商协议书》及《三方监管协议》等七份协议 项下的权利和义务转让一创摩根享有和承继，公司保荐机构变更为一创摩根。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 杭州银行股份有限公司 深圳分行 4403092218100208412 杭州银行股份有限公司 深圳分行 4403092218100208604 杭州银行股份有限公司 深圳分行 4403092218100208508 杭州银行股份有限公司 深圳分行 4403092218100208508 招商银行股份有限公司 深圳布吉支行 755901482010505 招商银行股份有限公司 深圳布吉支行 75590148208000016 招商银行股份有限公司 深圳布吉支行 75590148208000033 招商银行股份有限公司 深圳布吉支行 75590148208000020 中信银行股份有限公司 深圳西乡支行 7440810182100008224 中信银行股份有限公司 深圳西乡支行 7440810192600001841 中信银行股份有限公司 深圳西乡支行 7440810184000007686 中信银行股份有限公司 深圳西乡支行 7440810184000007511 宁波银行股份有限公司 深圳分行 73010122000521572 宁波银行股份有限公司 73010122000560447	初始存放金额* 截止日余额 81,100,000.00 877,539.65 15,000,000.00 20,000,000.00 18,800,000.00 84,900,000.00 1,368,027.89 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 53,800,000.00 801,089.36 6,000,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00 29,700,000.00 5,046,962.06 7,200,000.00	存储方式 活期存款 七天通知存款 一年定期存款 六个月定期存款 活期存款 七天通知存款 六个月定期存款 一年定期存款 活期存款 七天通知存款 六个月定期存款 一年定期存款 活期存款 六个月定期存款

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专项报告 第 2 页

欣旺达股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称 账号 深圳分行 宁波银行股份有限公司 深圳分行 73010122000560391 招商银行股份有限公司 深圳布吉支行 755901482010306 平安银行高新北支行 0082100267945 平安银行高新北支行 0083200029983 平安银行高新北支行 0083100019192 平安银行高新北支行 0083100019186 合计	初始存放金额* 截止日余额 5,000,000.00 150,000,000.00 40,188,651.14 433,152,840.00 64,478,588.58 30,000,000.00 160,000,000.00 170,000,000.00 832,652,840.00 613,760,858.68	存储方式 一年定期存款 活期存款 活期存款 七天通知存款 六个月定期存款 一年定期存款

• 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,308,497.17 元。

• 三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 “手机数码类锂离子电池模组技改项目”、“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项

• 目” 、“动力类锂离子电池模组技改项目”和“技术中心技改项目”均处于建设期， 尚无效益。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币元

				金额单位：人民币元
先期投入项目	先期投入金额	募集资金弥补先 期投入金额	弥补时间	所履行的决策程序
手机数码类锂离子电池				第一届董事会第十七
模组技改项目	15,802,534.15	15,802,534.15	2011.6.23	次会议
笔记本电脑类锂离子电				第一届董事会第十七
池模组技改项目	22,957,016.41	22,957,016.41	2011.6.23	次会议
动力类锂离子电池模组				第一届董事会第十七
技改项目	14,861,766.62	14,861,766.62	2011.6.23	次会议
技术中心技改项目	10,925,179.55	10,925,179.55	2011.6.23	第一届董事会第十七 次会议
合计	64,546,496.73	64,546,496.73

• 立信大华会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进 行了验证，并于 2011 年 6 月 12 日出具了立信大华核字[2011]1752 号《关于欣旺达电 子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。为了提高募集资金使用

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专项报告 第 3 页

欣旺达股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

效率，公司现决定以募集资金 64,546,496.73 元置换预先已投入的自筹资金，该置换 事项经董事会审议通过并公告后实施。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 经 2011 年 6 月 12 日召开的欣旺达股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议审 议，经独立董事、第一创业证券公司保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金 专户。截至 2011 年 12 月 9 日，公司已按上述承诺归还人民币 9,000 万元至募集资金 专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责 任公司。

经 2011 年 12 月 14 日召开的欣旺达股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议 审议，经独立董事、一创摩根保荐人发表独立审核意见后，同意《关于使用部分超募 资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金 专户。

(五) 超募资金使用情况

超募资金的金额为 573,844,342.83 元，2011 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十七 次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议 案》，并经独立董事、第一创业证券公司保荐人等发表了意见，同意公司使用 11， 000 万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，具体如下：1、将 8,000 万元用于偿还银行贷款；2、将 3,000 万元用于永久性补充流动资金。公司已在 2011 年 7-10 月分别偿还了累计 8,000 万的银行贷款，并于 2011 年 8 月 15 日将超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司

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专项报告 第 4 页

欣旺达股份有限公司 2011年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用 及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 18 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 18 日

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专项报告 第 5 页

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：欣旺达电子股份有限公司 2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 承诺投资项目 1.手机数码类锂离 子电池模组技改项 目 否 8,110.00 2.笔记本电脑类锂 离子电池模组技改 项目 否 8,490.00 3.动力类锂离子电 池模组技改项目 否 5,380.00 4.技术中心技改项 目 否 2,970.00 承诺投资项目小计 24,950.00 超募资金投向 归还银行贷款 否 8,000.00 永久性补充流动资 金 否 3,000.00 超募资金投向小计 11,000.00 合计 21,074.20

82,334.43 本年度投入募集资金 总额 21,074.20 --- 已累计投入募集资金 总额 21,074.20 --- --- 调整后投 资总额 (1) 本年度投 入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 8,110.00 2,652.94 2,652.94 32.71 2012.12.31 --- --- 否 8,490.00 3,864.00 3,864.00 45.51 2012.12.31 --- --- 否 5,380.00 2,306.79 2,306.79 42.88 2012.12.31 --- --- 否 2,970.00 1,250.47 1,250.47 42.10 2012.12.31 --- --- 否 24,950.00 10,074.20 10,074.20 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 21,074.20 21,074.20 21,074.20

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未达到计划进度或
预计收益的情况和	无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
	超募资金的金额为573,844,342.83元，根据本公司2011年6月12日召开的第一届董事会第十七次会议决议，并经独立董事、第一创业证券公司保荐
超募资金的金额、用	人等发表了意见，同意公司使用11，000万超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，具体如下：1、将8,000万元用于偿还银行贷款；2、
途及使用进展情况	将3,000万元用于永久性补充流动资金。公司已在2011年7-10月分别偿还了累计8,000万的银行贷款；并于2011年8月15日将超募资金3,000万元
	永久性补充流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
	经公司2011年6月12日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经立信大华会计师事
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	务所出具立信大华核字[2011]1752号《关于欣旺达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董 事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金6,454.65万元。其中：手机数码类锂离子电池模组技改项目 自筹资金实际投入1,580.25万元，已置换1,580.25万元；笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入2,295.70万元，已置换2,295.70万 元；动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入1,486.18万元，已置换1,486.18万元；技术中心技改项目自筹资金实际投入1,092.52万元，已
	置换1,092.52万元。
	经2011年6月12日召开的欣旺达股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议审议，经独立董事、第一创业证券公司保荐人发表独立审核意见后，
	同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起
用闲置募集资金暂	不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。截至2011年12月9日，公司已按上述承诺归还人民币9,000万元至募集资金专用账户，并将上述募集
时补充流动资金情	资金的归还情况通知保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司。
况	经2011年12月14日召开的欣旺达股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议审议，经独立董事、一创摩根保荐人发表独立审核意见后，同意《关
	于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用9,000万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超
	过六个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及	无
原因
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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