SUNVIM GROUP CO., LTD — Regulatory Filings 2020

Jun 17, 2020

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-037 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于控股股东签署《附生效条件的股份转让协议》暨控制权

拟发生变更的提示性公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孚日控股集团股份有 限公司（以下简称“孚日控股”）与高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实 业”）签署了《附生效条件的股份转让协议》，孚日控股将其持有的公司170,000,000 股股份（占上市公司股本总额的18.72%）转让给华荣实业，本次股份转让价格为7.5 元/股，股份转让价款合计为1,275,000,000 元。

2、本次股份转让事项正式完成后，公司控制权将发生变更。公司的控股股东 将变更为华荣实业，实际控制人将变更为高密市国有资产运营中心。

3、本次权益变动方式为股份协议转让，未触及要约收购。

4、、本次股份转让尚需经上级监管机构的同意后，方能在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。

5、公司将密切关注上述股份转让暨控制权拟发生变更事宜的进展情况，并敦 促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。

公司于 2020 年 5 月 12 日披露了《关于控股股东签署股份转让框架协议的提 示性公告》（公告编号：临 2020-025 ），就公司控股股东孚日控股与华荣实业签署《股 份转让框架协议》事项进行了公告。

公司于近日收到控股股东孚日控股的通知，孚日控股与华荣实业于 2020 年 6 月

• 17 日签署了《附生效条件的股份转让协议》，将其持有的公司 170,000,000 股股份

• （占公司股本总额的 18.72% ）转让给华荣实业。本次股份转让事项正式完成后，公 司控制权将发生变更。现将具体情况公告如下：

一、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：孚日控股集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

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注册资本： 25,000 万元人民币 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期： 2006 年 6 月 26 日

注册地址：高密市醴泉工业园内

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、 纱线、坯布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械 加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子原件；销售钢材、化工原 料及化工产品 ( 不含危险化学品、易制毒化学品和易燃易爆物品 ) 、五金交电、日 用百货、建材；以自由资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自 产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）受让方基本情况

公司名称：高密华荣实业发展有限公司 法定代表人：鹿治理

注册资本： 200,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期： 2017 年 9 月 1 日

注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街 2999 号

经营范围：从事政府授权范围内的国有资产投资、管理和运营，国有股权投资与 管理，政府管理项目的投融资业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业务）企业管理咨询服务；公共基础设施开发建设； 土地整理服务；土地储备管理服务；建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁 工程、水利水电工程、园林绿化工程、建筑安装机电安装工程、建筑装修装饰工 程、城市及道路照明工程的施工；广告设计制作安装 ( 不含固定形式印刷品广告 ) ； 保洁服务；家政服务；城市道路清扫服务；城市生活垃圾收集、城市生活垃圾处 理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《附生效条件的股份转让协议》的主要内容

（一）签订主体

甲方：高密华荣实业发展有限公司

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乙方：孚日控股集团股份有限公司

（二）签订时间

2020 年6 月17 日

（三）股份转让

各方一致确认，本次交易的收购单价为7.5 元/股，收购总股数170,000,000 股 （占上市公司总股数的18.72%），收购总价款为人民币1,275,000,000 元（大写：人 民币壹拾贰亿柒仟伍佰万元整）。

（四）股份转让价款支付安排

双方同意，在本次交易满足本协议约定的先决条件的前提下，甲方应将本协议约 定的收购金额按以下约定条件支付：

甲方于2020 年6 月24 日前向监管账户支付共计人民币肆亿元整（400,000,000 元）。专项用于乙方偿付应偿还债务等，乙方从监管账户提取款项前应经甲方确认， 不得挪作他用。

甲方应当于2020 年6 月30 日前向监管账户支付余款捌亿柒仟伍佰万元 （875,000,000 元），用于甲方偿付应偿还债务、解质押等用途，乙方从监管账户提 取款项前应经甲方确认，不得挪作他用；其中解质押股份应第一时间转质押至甲方名 下。

（五）标的股份交割

乙方应当保证在甲方支付各期款项后按时足额地将股份交割给甲方，若届时乙方 股份数量预计全部交割数量不能达到上市公司总股数的18.72%以上（包含本数），则 甲方有权按照协议相关条款行使相应权利。

乙方应当在本协议约定的期限前将标的股份全部过户至甲方名下。前述约定的期 限以甲方支付完毕各期股份转让款之日起十个工作日，至迟不超过乙方所持股份达到 法定允许交割的条件之日起十个工作日。

（六）协议生效条件

本协议自合同双方签署之日起成立。

本协议在甲方就本次交易通过内部决策程序批准（含取得上级监管机构的同意意 见）之日起生效。

三、本次权益变动后公司控制权变动情况说明

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本次权益变动前后，相关主体股份变动情况如下：

股东名称	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
孚日控股集团股 份有限公司	215,000,000	23.68%	45,000,000	4.96%
华荣实业	0	0	170,000,000	18.72%

四、本次股份转让的资金来源说明

本次交易涉及支付的款项全部来源于华荣实业自有资金或自筹资金，自筹资金主 要通过向银行申请并购贷款取得。

五、转让方股份情况

截至本公告披露日，孚日控股直接持有公司 215,000,000 股，占公司股本的 23.68% ，其中 14,240 万股已被质押。除前述质押情况外，本次权益变动涉及的上市 公司股份不存在其他任何质押、冻结等权利限制的情况。

六、对公司的影响

公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力产 生不利影响。引入投资者进一步优化了公司股权结构，有利于公司与股东优势资源协 同发展，维护公司及股东利益。

七、其他说明

1 、本次股份转让符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定， 不存在侵害上 市公司及中小股东利益的情形。

2 、本次股份转让尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券 登 记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2020年6月18日

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