SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Sep 2, 2018

证券代码：002083

公告编号：临2018-048

证券简称：孚日股份

孚日集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）， 根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公 司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整， 将发行规模从“不超过人民币 8.64 亿元（含 8.64 亿元）”调减为“不超过人民 币 7.88 亿元（含 7.88 亿元）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行 方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1 、本次募集资金总额

（ 1 ）调整前的募集资金总额

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00 万元（含 86,400.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

（ 2 ）调整后的募集资金总额 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,800.00 万元（含 78,800.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

2 、本次募集资金用途

（ 1 ）调整前的募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00 万元（含 86,400.00 万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

序号 项目名称 募集资金拟投入额

1

1年产6,500吨高档毛巾产品项目2高档巾被智能织造项目3年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目合计	年产6,500吨高档毛巾产品项目	28,400.00
	高档巾被智能织造项目	18,500.00
	年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目	39,500.00
		86,400.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项目 尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况 通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情 况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（ 2 ）调整后的募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 78,800.00 万元（含 78,800.00 万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预算投资总额	募集资金拟投入额
1	年产6,500吨高档毛巾产品项目	33,159.20	24,200.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	16,600.00
3	年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目	45,000.00	38,000.00
合计		103,396.20	78,800.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项目 尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况 通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情 况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

原方案详见《孚日集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公 告编号：临 2017-019 ）、《孚日集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议 公告》（公告编号：临 2017-046 ）及《孚日集团股份有限公司第六届董事会第十 次会议决议公告》（公告编号：临 2018-037 ）。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行 方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。

孚日集团股份有限公司

董事会 2018 年 9 月 1 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3