SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Nov 19, 2017

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-046

孚日集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第五次会议通知于 2017 年 11 月 8 日以书面、传真和电子邮件方 式发出， 2017 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议由董事孙日贵主持，会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开 发行可转换公司债券方案的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投 资计划，公司拟在本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 募集资金总额不变【不超过 120,000 万元（含 120,000 万元）】的前提下， 相应调整募集资金具体用途，公开发行可转债方案的其他条款项不变。 公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1 、本次募集资金用途

（ 1 ）调整前的募集资金用途

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	年产6500吨高档毛巾产品项目	33,159.20	33,000.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	25,000.00

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3	调整负债结构	62,000.00	62,000.00
合计		120,396.20	120,000.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资 金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入， 并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项 目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募 集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（ 2 ）调整后的募集资金用途

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	年产6500吨高档毛巾产品项目	33,159.20	33,000.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	25,000.00
3	年产7500吨高档巾被系列产品智能制造项目	45,000.00	45,000.00
4	调整负债结构	17,000.00	17,000.00
合计		120,396.20	120,000.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资 金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入， 并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项 目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募 集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

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本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：临 2017-048 ）全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。公司独立 董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。以上议案需 提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可 实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开 发行可转换公司债券预案的议案》。

《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿） 全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对公开发 行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。本议案需提交公司 2017 年 第三次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开 发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关 事项发表了独立意见。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审 议。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于调整公司公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》 （公告编号：临 2017-049 ）全文详见巨潮资讯网站 （ www.cninfo.com.cn ）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关

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事项发表了独立意见。本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审 议。

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年 第三次临时股东大会的议案》。

2017 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2017 第三次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-050 ）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 18 日

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