SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-037

孚日集团股份有限公司

关于公司发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 26 日召开第六届 董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为进一 步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短 期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 16 亿元（含）的超短期融资券。

一、本次发行超短期融资券的具体方案

• 1 、注册规模：拟注册规模为不超过人民币 16 亿元（含），具体发行规模将以

• 公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

  • 2 、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期二年内分期择机发行。 3 、发行目的：偿还银行贷款和补充流动资金。

  • 4 、发行期限：期限为不超过 270 天（含）。

  • 5 、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

  • 6 、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状

况，以簿记建档的结果最终确定。

• 7 、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

• 买者除外）发行。

  • 8 、主承销商：由公司与各银行沟通后，选择合适的承销商。

  • 二、本次发行超短期融资券的决策程序

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本议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需经过公司 2017 年第二次 临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

三、本次发行超短期融资券的授权事项

为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董 事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1 、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行 超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款， 包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切 事宜；

2 、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

• 3 、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法

• 律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

  • 4 、及时履行信息披露义务；

  • 5 、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；

  • 6 、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、独立董事意见

公司独立董事经认真查阅相关资料，认为：公司在全国银行间债券市场公开发行 超短期融资券，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次超短期融 资券的发行，有利于满足公司未来营运资金需求，增强公司资金管理能力，优化公司 负债结构，同意公司本次发行超短期融资券。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

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2017 年 8 月 26 日

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