SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Dec 17, 2019

证券简称：孚日股份 证券代码： 002083 公告编号：临 2019-076

孚日集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 孚日集团股份有限公司（以下简称 孚日股份 、 发行人 或 公司 ）根据 《证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交 易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称 “ 《实施细则》 ” ）、《深圳证券交 易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换 公司债券（以下简称 “ 可转债 ” ）。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深 交所 ” ）交易系统发售的方式进行。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者 弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 19 日（ T+2 日）日终有足额的认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2 、本次发行认购金额不足 6.50 亿元的部分由主承销商包销。当原股东优先 认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时 , 或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计

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不足本次发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估 程序，并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人 和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露，择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。投资者持有多个 证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情 形的，放弃认购次数累计计算。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行 统计。

孚日股份公开发行 6.50 亿元可转换公司债券（以下简称“孚日转债”）网上 申购已于 2019 年 12 月 17 日（T 日）结束。

根据 2019 年 12 月 13 日（T-2 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“孚日转债”发行申购结果 公告如下：

一、总体情况

“孚日转债”本次发行 6.50 亿元（共计 6,500,000 张），发行价格为每张 100 元，网上发行日期为 2019 年 12 月 17 日（T 日）。

二、发行结果

1 、向原 A 股股东优先配售结果

（1）原股东网上认购优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向网上认购的原股东优先配售的 孚日转债为 2,734,642 张，即 273,464,200 元，占本次发行总量的 42.07%。

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（2）原股东网下认购优先配售结果

原股东网下有效认购数量为 333,135 张，即 33,313,500 元；最终向网下认购 的原股东优先配售的孚日转债总计为 333,135 张，即 33,313,500 元，占本次发行 总量的 5.13%，具体情况如下：

证券账户名称	有效认购数量（张）	有效认购数量（张）	最终获配数量（张）	最终获配数量（张）	退款金额（张）
孚日控股集团股
	333,135		333,135		0
份有限公司

最终向原股东优先配售的孚日转债合计 3,067,777 张，即人民币 306,777,700 元，占本次发行总量的 47.20%，配售比例为 100%。

2 、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的 “ 孚日转债 ” 为 343,222,000 元（3,432,220 张），占本次发行总量的 52.80%，网上中签率为 0.0229392014%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为 14,962,247,090 张，配号总数为 1,496,224,709 个，起讫号码为 000000000001-001496224709。

本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将在 2019 年 12 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2019 年 12 月 19 日（T+2 日）的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 “ ” 10 张（即 1,000 元） 孚日转债 。

3 、本次发行配售结果汇总如下：

3、本次发行	配售结果汇总如下：
类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率**/**配售比例
原股东网上认购	2,734,642	2,734,642	100%
原股东网下认购	333,135	333,135	100%
网上社会公众投资者	14,962,247,090	3,432,220	0.0229392014%

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合 计 14,965,314,867 6,499,997 -

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张 为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由主承销商包销。

三、上市时间

本次发行的“孚日转债”上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 12 月 13 日（T-2 日)刊登 的《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《孚日 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人、主承销商

• 1、发行人：孚日集团股份有限公司

联系地址：潍坊高密市孚日街 1 号

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

联系人：张萌

• 2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

20 楼 2004 室

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

电话： 010-88085885、88085943

传真： 010-88085255、88085254

联系人：齐婧、宋一闻

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发行人：孚日集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 12 月 18 日

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（本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率 及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：孚日集团股份有限公司

年 月 日

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本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

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