SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 12, 2018

证券简称：孚日股份

证券代码：002083

公告编号：临2018-038

孚日集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”）， 根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公 司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整， 将发行规模从“不超过人民币 12.00 亿元（含 12.00 亿元）”调减为“不超过 人民币 8.64 亿元（含 8.64 亿元）”，同时相应调整募集资金具体用途，发行 方案的其他条款不变。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1 、本次募集资金总额

（ 1 ）调整前的募集资金总额

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述 额度范围内确定。

（ 2 ）调整后的募集资金总额

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00 万元（含 86,400.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

2 、本次募集资金用途

（ 1 ）调整前的募集资金用途

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元

（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

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1

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	年产6500吨高档毛巾产品项目	33,159.20	33,000.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	25,000.00
3	年产7500 吨高档巾被系列产品智能制造项目	45,000.00	45,000.00
4	调整负债结构	17,000.00	17,000.00
合计		120,396.20	120,000.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位 前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资 金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上 述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以 自筹资金解决。

（ 2 ）调整后的募集资金用途

本次发行集资金总额（含发行费用）不超过人民币 86,400.00 万元（含 86,400.00 万元），拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额
1	年产6,500吨高档毛巾产品项目	28,400.00
2	高档巾被智能织造项目	18,500.00
3	年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目	39,500.00
合计		86,400.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。同时，为抓住市场有利时机，使项 目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际 情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据 实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟 投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

原方案详见公司于 2017 年 6 月 6 日公告的《孚日集团股份有限公司第六 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2017-019 ）及 2017 年 11 月

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2

20 日公告的《孚日集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：临 2017-046 ）。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发 行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日

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