SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Dec 17, 2007

孚日集团股份有限公司 网下发行公告

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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 编号：临2007-032

孚日集团股份有限公司增发A 股网下发行公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1、孚日集团股份有限公司本次增发不超过10000万股人民币普通股（A股） 已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]445号文核准。

2、本次增发采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意， 本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司通过深圳证券交 易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司负 责组织实施。

3、本次发行价格为12.86元/股，为招股意向书公告日（T-2日）前20个交易 日孚日集团股份有限公司（下称“公司”、“发行人”）股票收盘价的算术平均 值。

4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适 用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《孚日集团股份有限公司增发A股网 上发行公告》。

5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。

6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》 的申购下限为30万股，否则视为无效申购。

7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。网下申购 的投资者须在申购日2007年12月20日（T日）15:00 时前向保荐人（主承销商） 指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真申购表 和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）

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17:00 时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。

8、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购， 发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网 下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋 于一致。

9、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针 对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅 读于2007 年12 月18 日（T-2 日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》的《孚日集团股份有限公司增发招股意向书摘要》及 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《孚日集团股份有限公司增发招股意 向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体 上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

孚日股份、发行人、 公司	指	孚日集团股份有限公司
本次发行、本次增发	指	指根据发行人2007 年5 月16 日召开的2007 年第二 次临时股东大会决议，经中国证监会核准向社会公 开发行不超过1 亿股人民币普通股（A 股）之行为
保荐人（主承销商）	指	宏源证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定时间	指	深交所的正常交易时间，即9:30 时至11:30 时， 13:00 时至15:00 时

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孚日集团股份有限公司 网下发行公告

原股东	指	于本次发行T-1 日下午15:00 时收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的孚日 集团股份有限公司之股东
机构投资者	指	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购 新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资 者，机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关 规定
有效申购	指	符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申 购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申 购定金或申购款、申购数量符合限制等
网下申购日/T 日	指	2007 年12 月20 日（T 日，该日也是网上申购日）
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

1、发行的种类及数量

本次增发的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，数 量为10,000万股。

2、网下发行对象

本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股 数为30 万股。机构投资者可以自愿选择网上或网下的申购方式中的一种方式（如 果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本 次发行。

3、发行价格

本次发行价格为12.86元/股，为招股意向书公告日（T-2日）前20个交易日 公司股票收盘价的算术平均值。

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4、募集资金总额

发行人本次增发募集资金总额12.86亿元（募集资金总额=发行价格×发行 数量）。

5、本次发行不安排向原股东优先配售。

6、网上、网下配售比例

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购，发 行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预 设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一 致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。

7、本次发行的重要日期及停牌安排

日期	发行安排	停牌时间
2007年12 月18 日 T-2日	刊登《招股意向书摘要》、 《网上发行公告》、 《网 下发行公告》、《网上路演公告》	上午9:30-10:30停牌， 其后正常交易
2007年12 月19 日 T-1日	网上路演	正常交易
2007年12 月20 日 T日	网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申 购定金截止到账时间为当日下午17:00 时）	全天停牌
2007年12 月21 日	网上申购资金到账，网下申购定金验资
T+1 日
2007年12 月24 日	网上申购资金验资，确定网上、网下发行数量，
T+2 日	计算配售比例
2007年12 月25 日	刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下	上午9:30-10:30停牌， 其后正常交易
T+3日	申购进行配售，退还未获配售的网下申购定
	金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款
	（到账截止时间为下午17:00 时）
2007年12 月26 日
	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资	正常交易
T+4日

以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销

商）将及时公告，修改发行日程。

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• 8、承销方式：承销团余额包销。

• 9、本次增发的股份无持有期限制，本次增发结束后，发行人将尽快办理增

• 发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

• 10、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

二、本次发行配售方法

申购结束后，发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况，然 后根据整体申购情况确定网上、网下数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包 括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：

• 1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足

• 额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。

• 2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：

所有有效申购将按以下方法进行配售：

申购类型	条件	配售比例
网下申购	有效申购股数为30万股或以上	a
网上通过“072083”申购 代码进行的申购	申购数量下限为1股	b

网下申购的配售比例与网上通过“072083”申购代码进行申购的配售比例趋 于一致，即a≈b。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行的不足1股的零 股累积后由主承销商包销。网下发行的不足1股的零股累积后按以下规则顺序分 配：

（1）申购数量最大的机构投资者；

（2）若申购数量最大的机构投资者多于一个，则在其中选择机构全称首个 字的拼音字母顺序靠前的机构；若依然多于一个，则在其中选择机构全称第二个 字的拼音字母顺序靠前的机构；以此类推。

三、申购数量的规定

• 1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30 万股，超过30 万股的

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必须是10 万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为5,000 万 股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担 法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量 的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果 确定后，投资者持股如达到发行人股本总额 5%以上（含5%），须及时履行信息 披露义务。

2、机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果机构投资 者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。

四、网下申购程序

1、办理开户手续

凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的A 股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网下申购日即2007 年12 月20 日（T 日）前（含该日）办妥开户手续。

• 2、申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申 购，以其他方式传送、送达一概无效，传真：010-62230980、62294677，咨询 电话：010-62267799 转 6207、6938、6940。 投资者须于2007年12月20日（T 日）15:00 时前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

• （1）《孚日集团股份有限公司增发A股申购表》（见附件）

• （2）法人营业执照复印件（加盖单位公章）

• （3）深交所证券账户卡复印件

• （4）经办人身份证复印件

• （5）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供） （6）支付申购定金的划款凭证复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即

• 被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。 3、缴纳申购定金

• （1）参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。

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申购款＝申购股数×本次发行价格 申购定金＝申购款×20% 申购定金请划至如下收款银行账户： 户 名：宏源证券股份有限公司 开户行：中国光大银行北京三里河支行 账 号：3512 0188 0000 2143 6 联行行号：83512 同城交换号：993 异地交换号(大额支付系统行号)：303100000217 开户行地址：北京市西城区月坛南街71 号 开户行联系人：林扬 张沧粟 银行查询电话：010-68539234、010-68519671 银行传真：010-68519671

投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商 提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重 要依据，请务必完整、正确地填写。

（2）参与网下申购的投资者必须在网下申购日2007年12月20日（T日）15:00 时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金或申购款，并尽快向保荐人 （主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2007年12月20日 （T日）17:00 时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳 申购定金或缴纳的申购定金不足的部分均为无效申购。请投资者注意资金在途 时间。

4、申购款的补缴或多余定金的退还

（1）2007年12月25日（T＋3日），保荐人（主承销商）将在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登发行结果公告，内容包 括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、网上网下配售比例、获得配售的 网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。

上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票 数量及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补

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缴申购款。

（2）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购 款，则获得配售的机构投资者须在2007年12月25日（T＋3日）17:00 时以前（指 资金到账时间），将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同上述缴 付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未 能在2007年12月25日（T＋3日）17:00时之前补足申购款，其配售资格将被取消， 其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由承销团 包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在2007年12月25日（T＋3 日）退款。

（3）所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投 资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

（4）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承 担法律责任。

（5）会计师事务所将于2007年12月21日（T＋1日）对机构投资者网下申购 定金、2007年12月26日（T＋4日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况 进行审验，并出具验资报告。

（6）律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

五、发行费用

本次网下发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

六、路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于 2007 年12 月19 日（T-1 日）14:00 时至16:00 时，就本次发行在全景网 （www.p5w.net）举行网上路演，请广大投资者留意。

以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

七、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人

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名 称：	孚日集团股份有限公司
法定代表人：	孙日贵
联 系 人：	王进刚 张萌
办公地址：	山东省潍坊高密市孚日街1 号
联系电话：	0536-2308043 0536－2315895
联系传真：	0536－2315895

2、保荐人（主承销商）

2、保荐人（主承销商）
名 称：	宏源证券股份有限公司
法定代表人：	汤世生
联 系 人：	李琳 孙嘉薇 周欣 查昆三
办公地址：	北京海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座 5 层
联系电话：	010-62267799 转 6207、6938、6940
联系传真：	010-62230980 62294677

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附件：

表一 孚日集团股份有限公司增发A 股申购表

重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677 咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940

重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940	重要提示 本表由一般机构投资者参与网下申购填写。 本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签章及加盖单位公章后传 真至保荐人（主承销商），即构成申购者向保荐人（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。 申购专用传真：010-62230980、62294677咨询电话：010-62267799 转 6207、6938、6940
单位全称
通讯地址						邮编
A 股账户号码（深圳）				托管席位号
经办人姓名				联系电话
手机				传真
经办人身份证号
退款银行信息（户名须 为投资者自有资金账户 户名，退款银行信息（包 括开户行、账号及户名） 应与申购资金汇款账户 一致）	汇入行全称
	账号
	户名
	汇入行地点
是否追加申购	是/否	本次申购为第 次申购， 总申购 次
申购股数	大写： 股				小写： 股
申购金额（申购数量× 发行价格）	大写： 元				小写： 元
申购定金 （申购金额×20％）	大写： 元				小写： 元
申购定金汇入笔数
机构投资者承诺： 以上填写内容真实、有效、完整 法定代表人（或授权代表）签章： （单位盖章） 年 月 日

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填表说明：

• 1、本表适用于参加网下申购（有效申购股数为30万股或以上）的机构投资

• 者填写。

• 2 、申购表可从www.ehongyuan.com.cn网站下载。为便于清晰起见，建议投

• 资者另行打印此表。

• 3、每一机构投资者可多次申购，但须在申购表上注明申购次数，一经申报

• 不得撤回。

• 4、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包

• 括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。 5、申购股数限制：

(1) 一般机构投资者：每张申购表的申购股数不得低于30万股，超过30万股 的必须是10万股的整数倍。每个投资者最大申购数量不得超过5,000万股。

(2) 在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监 会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

6、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金，定金缴纳不足 的部分视为无效申购。投资者须于2007年12月20日（T日）15:00时前划出申购定 金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并确保申购定金或 申购款于当日（T日）17:00时前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。违反 上述规定的申购均为无效申购。

7、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于2007年12月20日（T日）15:00 时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（深圳）复印件、经办 人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须 提供）以及支付定金或申购款的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处。 为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页 数”和“经办人、联系电话”等。

8、保荐人（主承销商）联系方式：

收件人：宏源证券股份有限公司

地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层资本市场部 邮编：100044

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联系人：孙嘉薇、李琳、周欣 电话：010-62267799 转6938、6207、6940 传真：010-62230980 62294677

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孚日集团股份有限公司

宏源证券股份有限公司

二〇〇七年十二月十七日

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