SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2006

Nov 8, 2006

孚日集团股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商)

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孚日集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,900 万 股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2006 年 11 月 7 日周二（T-3 日）完成。

根据初步询价的结果，经发行人与第一创业证券有限责任公司（以下简称“第 ” “ ” 一创业 、 保荐人（主承销商） ）协商，最终确定本次发行的数量为 7,900 万股， 发行价格为 6.69 元/股。

第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2006 年 11 月 9 日至 2006 年 11 月 10 日网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)，同时于 2006 年 11 月 10 日网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的 有关事项在《孚日集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网 上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说 明，该《网下网上发行公告》刊登于 2006 年 11 月 9 日周四（T-1 日）的《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006 年 11 月 9 日周四（T-1 日）9:00～17:00 和 2006 年 11 月 10 日周五（T 日）9:00～15:00； 网上申购时间：2006 年 11 月 10 日周五（T 日）9:30～11:30、13:00～15:00

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1 、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间(2006 年 11 月 3 日至 2006 年 11 月 7 日)，第一创

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业相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截至 2006 年 11 月 7 日下午 15：00， 第一创业共收到 80 家询价对象的报价，其中 22 家证券投资基金管理公司、31 家证券公司、10 家信托投资公司、9 家财务公司、7 家保险机构和 1 家 QFII。80 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为 4.00 元/ 股～8.76 元/股。

2 、发行规模、发行价格及其确定依据

第一创业和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、家纺行业龙头 地位、成长性、募集资金投资项目资金需求量、可比公司估值水平及股票二级市 场情况，最终确定本次发行的数量为 7,900 万股，其中，网下向询价对象定价配 售数量为 1,580 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数 量为 6,320 万股，占本次发行总量的 80%；最终确定本次网下配售和网上发行的 发行定价为 6.69 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）22.30 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的预测净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.08 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的预测净利润除以本次发行前总股本计算）。

3 、网下发行

第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2006 年 11 月 9 日周四（T-1 日）9:00～17:00 和 2006 年 11 月 10 日周五（T 日）9:00～15:00 接受配售对象的 网下申购，网下申购价格为 6.69 元/股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申 购款，每一参与网下申购的配售对象必须在 2006 年 11 月 10 日周五（T 日）下 午 15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2006 年 11 月 10 日周 五（T 日）下午 16:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述 规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参 加网下配售，名单见《网下网上发行公告》。

为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资

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金划转过程的在途时间。

4 、网上发行

本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合 发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行 资金申购的补充通知》具体实施。

网上申购日为 2006 年 11 月 10 日周五（T 日），申购时间为：9：30～11： 30、13：00～15：00 深圳证券交易所正常交易时间。

网上申购价格为：6.69 元/股；

5 、保荐人（主承销商）联系方式

名称：第一创业证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

电 话： 0755-25832512、25832519、25832529、25832496、021-58365507

传 真： 0755-25832948（10 线）、25831718

联 系 人：李修华、王岚、刘亚利、刘凌云、许曼红、袁衣晶

孚日集团股份有限公司

第一创业证券有限责任公司

2006 年 11 月 8 日

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