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SUNVIM GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2006
Nov 1, 2006
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Capital/Financing Update
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孚日集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
重要提示
1、孚日集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“孚日股份”)首次公开发 行不超过 7,900 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获 中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]106 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社 会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行,其中网 下配售不超过 1,580 万股,为本次发行数量的 20%;网上发行数量为本次发行总 量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和第一创业证券有限责任 公司(以下简称“第一创业”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确 定发行价格。
4、第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2006 年 11 月 3 日(T-5) (周五)至 2006 年 11 月 7 日(T-3)(周二)期间,组织本次发行的初步询价和 现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演 推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参 加现场推介会。
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5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询
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价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为 2006 年 11 月 9 日(T-1)(周四)9:00~17:00 至 2006 年 11 月 10 日(T)(周五)9:00~15:00, 网上发行的时间为 2006 年 11 月 10 日(T)(周五)9:30~11:30、13:00~15:00, 敬请投资者关注。
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7、初步询价报价截止时间为 2006 年 11 月 7 日(T-3)(周二)15:00(以保 荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间 的报价将视作无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及保 荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本 - 次发行的一般情况,请仔细阅读 2006 年 11 月 2 日(T 6)(周四)登载于深圳 证券交易所网站(www.sse.org.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向 书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 2006年11月2日 (T-6)(周四) |
公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》 等 |
| 2006 年11 月3 日~2006 年11 月7 日(T-5~T-3)(周五~周二) |
现场推介、初步询价 |
| 2006年11月7日 (T-3)(周二) |
询价对象提交初步询价表截止日(下午15:00) |
| 2006年11月8日 (T-2)(周三) |
1、 确定发行价格; 2、 刊登《网上路演公告》 |
| 2006年11月9日 (T-1)(周四) |
1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发 行公告》; 2、网上路演; 3、网下申购开始日 |
| 2006年11月10日 (T)(周五) |
1、网上申购日,投资者缴款申购; 2、网下申购截止日(下午15:00截止) |
| 2006年11月13日 (T+1)(周一) |
冻结网上申购资金 |
| 2006年11月14日 (T+2)(周二) |
1、刊登《网下配售结果公告》; 2、网下申购资金解冻; 3、网上申购资金验资 |
| 2006年11月15日 (T+3)(周三) |
刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 |
| 2006年11月16日 | 1、刊登《网上定价发行中签结果公告》; |
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(T+4)(周四)
2、网上申购资金解冻
注:1、T 日为网上发行申购日;2、上述日期为工作日;3、上述所列公告 均为孚日集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告。
二、初步询价和推介的具体安排
第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询 - 价和推介工作。第一创业将于 2006 年 11 月 3 日(T 5)(周五)至 2006 年 - 11 月 7 日(T 3)(周二)初步询价和推介期间,在北京、上海、深圳向中国证 券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确 定发行价格。具体安排如下:
现场推介会时间表:
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 2006年11月3日 (T-5)(周五) |
10:00 ~ 12:00 | 北京:北京国贸饭店一楼功 能厅2号厅 |
北京建国门外大街1 号 |
| 2006年11月6日 (T-4)(周一) |
10:00 ~ 12:00 | 上海:上海淳大万丽大酒店 四楼宴会厅2号厅 |
上海浦东新区长柳 路100号 |
| 2006年11月7日 (T-3)(周二) |
10:00 ~ 12:00 | 深圳:深圳圣廷苑酒店二楼 多功能1号厅 |
深圳市福田区华强 北路4002号 |
注:为合理安排推介公告以及有效发放投资价值分析报告,询价对象如欲参加现场推介 会,应在下列截止时间之前将回执传真给第一创业:(1)2006 年 11 月 3 日(T-5 日)(周 五)推介会:截止时间为 2006 年 11 月 2 日(T-6 日)17:00 时;(2)2006 年 11 月 6 日(T -4 日)(周一)推介会:截止时间为 2006 年 11 月 3 日(T-5 日)(周五)17:00 时;(3) 2006 年 11 月 7 日(T-3 日)(周二)推介会:截止时间为 2006 年 11 月 6 日(T-4 日)(周 一)17:00 时。
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询 价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
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2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次 初步询价的询价对象将参与回执(参与回执可见附件 2,亦可在第一创业证券有 限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)按照本公告“二、初步询价和 推介的具体安排”的时间要求传真/送达至保荐人(主承销商)处。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及保 荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将 - 根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在 2006 年 11 月 9 日(T 1) (周四)公告的《孚日股份首次公开发行初步询价结果及定价公告》和《孚日股 份首次公开发行网下网上发行公告》中公布。
5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%,不符合上述 规定的报价为无效报价。
- (2)初步询价有效报价截止时间为 2006 年 11 月 7 日(T 3)(周二)下 午 15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时 间的报价将视作无效。
6、参与本次初步询价的询价对象,可从第一创业证券有限责任公司网站 (www.firstcapital.com.cn)下载《孚日集团股份有限公司首次公开发行 A 股初步 询价表》。
四、第一创业证券相关联系人及咨询电话
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券有限责任公司 |
|---|---|
| 文件送达地址 | 深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层投资银行总部 |
| 邮编 | 518028 |
| 专用传真 | 0755-25832948(10 线) |
| 联系人 | 李修华、王岚、刘亚利、刘凌云、许曼红、袁衣晶 |
| 联系电话 | 0755-25832512、25832519、25832529、25832496、 |
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021-58365507
孚日集团股份有限公司
第一创业证券有限责任公司
2006 年 11 月 1 日
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附录 1:孚日集团股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于 2006 年 - 11 月 7 日(T 3)(周二)下午 15:00 时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。
一、主承销商基本信息
| 填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2006年 11月7日(T-3)(周二)下午15:00时前传真/送达至第一创业证券有限责 任公司,逾期视为放弃本次初步询价。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、主承销商基本信息 | |||||
| 主承销商名称 | 第一创业证券有限责任公司 | ||||
| 联系人 | 李修华、王岚、刘亚 利、刘凌云、许曼红 |
联系电话 | 0755-25832512、25832519、 25832529、25832496 |
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| 接收询价表传真 | 0755-25832948(10线) | ||||
| 二、询价对象基本信息 | |||||
| 询价对象全称 | 注:填写的名称与在中国证券业协会网站公布名称一致 | ||||
| 通讯地址及邮编 | |||||
| 法定代表人 | |||||
| 经办人 | 经办人联系电话 | ||||
| 经办人传真 | 经办人电子邮箱 | ||||
| 三、询价对象报价信息 | |||||
| 报价区间 | 价格上限(元) 提示:价格上限最高为价格下限的120% |
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| 价格下限(元) | |||||
| *在报价区间的申购 意向 |
□申购 拟申购数量(万股): | ||||
| □未确定□不申购 | |||||
| 报价依据 (可另附页说明) |
|||||
| 对主承销商投资价 值研究报告的评价 (分值高者为优) |
客观性评价□5 □4 □3 □2 □1 | ||||
| 估值方法合理性评价□5 □4 □3 □2 □1 | |||||
| 总体评价□5 □4 □3 □2 □1 | |||||
| 法定代表人(或授权代表)签字/章: 单位签章: |
填表日期: 年 月 日
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附件 2:
孚日集团股份有限公司 首次公开发行股票初步询价参与回执
(本回执亦可在第一创业证券有限责任公司网站(www.firstcapital.com.cn)下载)
| 询价对象名称 | (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) | (盖章) |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价对象类型 | |||||
| 询价联络人 | 电话/邮件 | ||||
| 是否参加推介会 | 是 | 否 | |||
| 如参加,拟参加场 次及地点 |
北京 | ||||
| 上海 | |||||
| 深圳 | |||||
| 参会人姓名/职务 | 联系电话 | ||||
| 参会人姓名/职务 | 联系电话 | ||||
| 传 真 | |||||
| 电子邮箱 | |||||
| 希望获取投资价值 研究报告的方式 (请在序号上打 钩) |
1、在现场推介会当面派送; 2、电子邮件送达; 3、传真送达。 注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。 咨询电话:0755-25832512、25832519、25832529 |
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