SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2009

Aug 15, 2009

孚日集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会会议资料

孚日集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会

会议资料

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孚日集团股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试 点办法》、《关于实施〈公司债券发行试点办法〉的有关事项的通知》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司经自查，认为：公司符合现行有关法律、法规、规范性 文件规定的上市公司申请发行公司债券的条件。

本议案提交公司股东大会审议。

议案二：

关于发行公司债券的议案

1 、发行规模：本次公司债券的发行规模不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ) ，且 不超过公司最近一期归属于母公司股东权益（净资产）的 40% 。具体发行规模提请 股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

2 、向公司股东配售的安排：本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配 售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发 行具体事宜确定；

• 3 、债券期限：本次公司债券的存续期限不低于 5 年 ( 含 5 年 ) ，具体期限提请股

• 东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

4 、募集资金用途：本次公司债券募集的资金拟用于偿还借款、补充流动资金。 具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及市场的客观情 况确定。

• 5 、决议有效期：本次发行公司债券决议有效期为股东大会审议通过之日起 24

• 个月。

本议案提交公司股东大会审议。

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议案三：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行 相关事项的议案

董事会提请股东大会授权董事会，决定或办理本次发行的以下事宜：

1 、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次 发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但 不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行 及发行期数和各期发行金额及期限、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本 付息的期限和方式、具体配售安排、募集资金的具体使用安排、本次公司债券发行及 上市地点以及其他与本次债券发行方案有关的一切事宜。

2 、决定及聘请参与本次发行公司债券发行的中介机构及债券受托管理人，签署 债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3 、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议等相关法律文件，并按规定办理 有关本次发行公司债券的信息披露事宜。

4 、办理本次发行公司债券的发行申报事宜，并依据相关监管部门的反馈意见（若 有）对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。若法律、法规等规范性文件或监 管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规 及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见 对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

5 、在本次发行完成后，根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本 次公司债券的发行及上市事宜。

6 、本次公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期 未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的薪酬；

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④主要责任人不得调离。

• 7 、决定或办理与本次公司债券发行、上市有关的其他事项。

• 8 、本授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

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