SUNVIM GROUP CO., LTD — AGM Information 2007

May 12, 2007

孚日集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会

会议资料

二 ○○ 七年五月

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议案一：

关于公司符合上市公司公开募集股份条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自查，认为：公司符合现行有关法律、法 规规定的上市公司公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的条件。

以上议案提请股东大会审议。

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议案二：

关于公司 2007 年公开募集股份方案的议案

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“孚日股份”）2006 年首次公开发 行股票并上市募集资金取得成功，所投资项目实现盈利，产生了良好的经济效益。在 此基础上，根据公司已确定的可持续发展战略和规划，公司决定对毛巾及装饰布系列 产品项目进行深化技术改造，进一步扩大产能和规模，以保持公司良好的经营状况和 成长性。为解决公司发展对资金的需求，公司将在 2007 年公开募集股份，具体发行 发案如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。 二、发行数量

本次发行股票的数量不超过 10000 万股，最终发行数量提请股东大会授权公司董 事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

三、发行方式、发行对象

本次公开发行采取网上、网下发行的方式。

本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境 内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律 法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。本次公开发行股票不向原股东 安排配售。

四、发行价格

本次发行价格不低于公告招股意向书前 20 个交易日公司股票均价或前 1 个交易 日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确 定。

五、募集资金用途

公司拟将本次公开募集股份所募集资金用于投资下述项目，不足部分由公司自筹 解决，超出部分补充流动资金，各投资项目所需资金具体数额提请股东大会授权董事 会最终确定。募集资金投资项目具体情况如下：

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序号	投资项目名称	投资总额（万元）
1	高档毛巾项目	57,890
2	高档毛巾生产配套改造项目	4,210
3	提缎巾被生产线改造项目	11,749
4	巾被生产线改造项目	4,284
5	高档巾被生产线更新改造	4,561
6	中空棉纤维巾被生产项目	4,900
7	装饰面料织造工序改造	4,270
8	高档提花面料改造项目	4,500
9	高档装饰布改造项目	4,918
10	高档家纺面料生产线配套改造项目	4,806
11	扩建5万锭高档纺纱项目	19,600
12	家纺技术研发中心项目	4,911.3
合 计		130,599.3

六、本次公开募集股份决议的有效期

自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

七、本次发行前滚存利润的分配

若本次发行在 2007 年年内完成，滚存利润由公司新老股东共同享有；若本次发 行未能在 2007 年内完成，则分配方案另行规定。

本次公开募集股份方案提请股东大会的审议，获得与会股东所持表决权的三分之 二以上通过后，还需报中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证 券监督管理委员会核准的方案为准。

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议案三：

关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

根据公司已确立的“大家纺”的发展战略，打造独具特色的家用纺织品终端商业 销售模式，提高毛巾及装饰布系列产品产能、扩大国内外市场的销售，公司本次发行 募集的资金将主要用于“高档毛巾项目”、 “高档毛巾生产配套改造项目”、“提缎巾 被生产线改造项目”、 “巾被生产线改造项目”、 “高档巾被生产线更新改造项目”、 “中空棉纤维巾被生产项目”、“装饰面料织造工序改造项目”、“高档提花面料改造项 目”、 “高档装饰布改造项目”、“ 高档家纺面料生产线配套改造项目”，上述项目总 投资 106088 万元，其中固定资产投资 101039 万元，铺底流动资金 5049 万元。为配 套发展上述毛巾和装饰布系列产品项目，募集资金 19600 万元用于“扩建 5 万锭高档 纺纱项目”。同时为提高公司对产品的研发、检测能力，投资 4911.3 万元用于“家纺 技术研发中心项目”。

一、巾被系列产品技术改造项目内容介绍

公司以生产和销售中高档巾被产品为主，经过二十年的发展壮大，在巾被产品的 生产和销售方面积累了丰富的经验，目前公司的技术水平在同行业处于领先水平。公 司产品以出口国际市场为主，已建立了较完善的海外销售渠道和网络，并以上乘的产 品质量在海外用户中享有较高的声誉，公司高档产品一直处于供不应求的局面。由于 国内经济持续增长，人们的生活水平不断提高，对公司产品的需求亦迅速增长。根据 公司目前的打造国内高档家纺品牌的发展战略，公司的产品将更加供不应求。公司为 抢占国内市场，急需扩大产能，以和公司的业务发展相匹配。

公司拟将本次公开募集股份所募集资金用于投资项目的具体介绍： （一）高档毛巾项目

• 1、 本项目已经山东省发展和改革委员会 0500000097 号登记备案立项。 2、 项目概况

本项目将在充分发挥公司现有巾被类产品生产技术优势的基础上，进一步开发生 产各种缎档、提花、印花及绣印毛巾被、浴巾、毛巾、方巾等系列高档巾被产品，提 高产品技术含量与附加值，扩大销售。本项目投产后，年可增产上述高档巾被系列产

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品折毛巾 1989 万打(23868 万条)。本项目引进 190-320CM 毛巾剑杆织机共 112 台， 190-320CM 毛巾喷气织机共 168 台，其中 52 台配置电子大提花装置，其余 228 台配 置电子多臂装置；同时，配套引进整经机、浆纱机、染色机、烘干机、自动缝纫机、 自动缝头机等配套准备、染整及缝纫设备。

3、 投资估算及效益预测

本项目总投资为 57890 万元，其中固定资产投资 54895 万元，铺底流动资金 2995 万元。项目实施后，可实现年销售收入 60814 万元(不含税)，销售税金及附加 438 万 元，利润总额 13682 万元。本项目投资回收期为 5.61 年(税后，含建设期)，贷款偿还 期 4.80 年(含建设期)，财务内部收益率 19.6(税后)，投资利润率 21.09%，投资利税率 28.52%。经测算，该项目各项技术经济指标良好，具有较好的经济效益水平。

（二）高档毛巾生产配套改造项目

• 1、本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2006）030 号文备案立项。 2、项目概况

针对高档毛巾系列产品在国际市场上有着很大的发展潜力 , 特别是大螺旋产 品、割绒产品、缎档提花等产品消费需求量巨大。本项目将在充分发挥现有生产技术 优势及市场优势的基础上，通过引进先进的浆纱机、立毛机、整经机、络筒机、烘干 机等 16 台（套），配套国内设备 12 台（套），对高档毛巾生产线进行技术改造。进一 步开发生产市场需求旺盛的高档次缎档、提花、印花及绣花类毛巾、方巾等毛巾系列 产品 , 并可适当增加装饰类品种, 使产品向着高档次、系列化、小批量、多品种方向 发展, 实现对产品的深加工、精加工，其国际市场前景将十分广阔。项目达产后，年 可增产高档毛巾系列产品 100 万打，产品质量达到世界先进水平。

3、 投资估算及效益预测

项目计划总投资 4210 万元，其中，固定资产投资 4110 万元，其中技术及设备投 资 4030 万元，土建、公用设施及其他投资 80 万元。铺底流动资金 100 万元。

项目正常生产期预期平均销售收入 6000 万元，利润总额 1044 万元，经测算，项 目全部增量投资财务内部收益率 35.16%(税前)，投资回收期 4.32 年(税前)，投资利润 率 23.49%，投资利税率 35.71%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（三）提缎巾被生产线改造项目

1、 本项目已经山东省经济贸易委员会鲁经贸改备（2006）075 号文备案立项。

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2、 项目概况

为满足市场需求旺盛、产品附加值高的缎档、提花、绣花及印花类浴巾、毛巾被、 毛巾及方巾等高档巾被系列产品。公司将利用现有配套设施，拟引进国外具有当代世 界先进水平的喷气织机、整经机、结经机、剑杆织机、提花机、空压机等 143 台（套）， 配套国内设备 400 台（套），对高档巾被生产线进行技术改造。进一步提高产品的技 术含量, 加大对新产品的开发力度 , 合理调整产品结构 , 促其向高档次、高附加值 方向发展 , 从根本上提高产品在国际市场上的竞争能力，进一步提高企业的出口创 汇水平。

3、 投资估算及效益预测

本项目计划总投资 11749 万元，其中：固定资产投资 11325 万元，包括建筑工程 费 60 万元，设备购置及安装费 10487 万元，工程建设其他费用 260 万元，预备费 324 万元，建设期利息 194 万元；铺底流动资金 424 万元。

本项目达产后预计新增销售收入 18000 万元，新增利润总额 2725 万元，所得税 899 万元。经测算，项目财务内部收益率 32.22%(税前)，投资回收期 4.57 年(税前)， 投资利润率 21.39%，投资利税率 33.39%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（四）巾被生产线改造项目

• 1、 本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2007）044 号文备案立项。 2、 项目概况

引进国外先进设备和生产工艺，并配套部分国内设备，平衡生产能力，降低产品 成本，提高生产效率和产品质量档次，并进一步开发新产品，以适应市场需求，扩大 产品出口。本项目拟利用现有配套设施，引进国外先进的自动络筒机、绣花机、空压 机自动缝纫机等设备 50 台（套），国内配套设备 53 台（套），对制约生产效率部分进 行补齐改造，进一步完善巾被生产线。改造完成后，年新增高档巾被 80 万打。

3、 投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4284 万元，项目建设期计划为 8 个月。项目固定资产投资 4184 万元，其中技术及设备投资 4084 万元，土建、公用设施及其他投资 100 万元。铺底 流动资金 100 万元。

项目正常生产年份预期销售收入 5000 万元，销售税金及附加 515 万元(其中应交 增值税 468 万元)，达产年份平均利润总额 750 万元，所得税 247 万元。经测算，项

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目财务内部收益率 25.01%(税前)，投资回收期 4.66 年(税前)，投资利润率 16.6%，投 资利税率 28.00%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（五）高档巾被生产线更新改造

• 1、 本项目已经潍坊经济贸易委员会潍经贸投备（2006）003 号文备案立项。

• 2、 项目概况

引进国外先进设备和生产工艺，配套部分国内设备，淘汰落后设备，提高生产效 率和产品质量档次，并进一步开发新产品，以适应市场需求。改造完成后，年产各类 高档巾被 100 万打，进一步开发新产品。本项目拟利用现有配套设备，引进先进的喷 气织机、整经机、浆纱机等 54 台（套），配套国内设备 115 台（套），对高档巾被生 产线进行更新改造。

3、投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4561 万元，项目建设期计划为 9 月，其中固定资产投资 4361 万元，包括技术及设备投资 4211 万元，土建、公用设施及其他投资 150 万元；铺底 流动资金 200 万元。项目正常生产年份预期销售收入 5000 万元，销售税金及附加 418 万元(其中应交增值税 376 万元)，正常年份利润总额 671 万元，正常年份税后利润为 450 万元。经测算，项目财务内部收益率 18.36%(税前)，投资回收期 5.67 年(税前)， 投资利润率 13.35%，投资利税率 21.70%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（六）中空棉纤维巾被生产项目

• 1、 本项目已经潍坊经济贸易委员会潍经贸投备（2007）056 号文备案立项。 2、 项目概况

中空棉作为众多的新型纤维之一，它的问世给功能性抗菌纤维产品的开发带来了 活力，它具有良好的蓬松性、保暖性和回弹性，用纤维中间有空腔，加工的织物有质 轻、隔热保温的功效， 中空棉空腔使纤维有较大的比表面积，能自然地、快速地排 除人体皮肤表面挥发的湿空气，以保持干爽、温暖柔和和舒适，其次，开发中空棉纤 维产品，能抑制细菌，对人体有保护作用，具有保健功效，加工的织物弹性好，手感 丰满，挺拔抗皱，保形性好，易洗快干，洗后保形性好，尺寸稳定性好，用中空棉纤 维加工的面料具有良好的吸湿导湿性和保暖性，手感丰满滑糯，柔软膨松，产品保形 性和尺寸稳定性好，易洗快干。在纺织业中具有十分广阔的市场应用前景。

本项目利用现有配套设备，通过引进先进的喷气织机、自动络筒机、整经机等设

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备 50 台（套），国内设备 208 台（套），改造中空棉纤维巾被生产线，增强新型产品 生产能力。改造完成后，年产高档中空棉纤维巾被 100 万打，并进一步开发新产品， 以适应市场需求。

3、投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4900 万元，项目建设期计划为 8 个月，其中固定资产投资 4500 万元，包括技术及设备投资 4100 万元，土建、公用设施及其他投资 400 万元；铺底 流动资金 400 万元。项目正常生产年份预期销售收入 6000 万元，销售税金及附加 569 万元(其中应交增值税 518 万元)，达产年份平均利润总额 750 万元，税后利润 502 万 元。经测算，项目财务内部收益率 20.67%(税前)，投资回收期 5.46 年(税前)，投资利 润率 12.85%，投资利税率 22.61%，本项目经济效益好于行业平均水平。

二、装饰布系列产品技术改造项目内容介绍

装饰布系列产品是家用纺织品的另一个重要类别，从地毯、窗帘、墙布到床上用 品、家俱织物，以至卫生盥洗与餐厨用品等，种类繁多，用途广泛，几乎遍布室内所 有部位，是每家必备的日用品，用量十分可观。随着生活水平和文化素质的普遍提高， 人们更为注重生活的高品位和舒适性，也更为注重物质享受，以室内装饰的华美、恬 适来显示其财富、身份和社会地位，因此，对装饰布产品求新、求美、求适用的欲望 越来越高，对织物的功能要求也越来越多，从而刺激了高档装饰布产品的开发、生产 和销售。此外，受产品花色流行趋势的影响，织物使用周期缩短，需要不断地更新设 计与生产，促使纺织装饰品消费量剧增。

公司拟将本次公开募集股份所募集资金用于投资项目的具体介绍：

（一）装饰面料织造工序改造

• 1、 本项目已经潍坊经济贸易委员会潍经贸投备（2005）085 号文备案立项。

• 2、 项目概况

随着纺织生产技术的飞速发展，家纺产品在花色品种、色泽手感、织物组织结构 方面发生了根本性转变，人们的消费需求也迅速向实用、美观、舒适、高档方向发展， 从而带动了装饰面料等产品消费量的逐年增加，尤其是装饰面料类产品在引导消费、 美化生活和环境、营造室内气氛，展现个性风采方面起着重要的作用。

本项目采用了目前国内外先进、成熟、可靠的装饰面料生产工艺，在充分利用现 有生产设备及试验检测手段的基础上，通过引进国外先进的喷气织机 48 台，对高档

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装饰面料生产线的织造工序进行技术改造，能够有效的保证产品各项性能指标的稳定 性，自动化水平高，同时提高了生产效率，从而进一步开发、生产市场需求旺盛的高 档次提花、印花及绣花类装饰面料系列产品，使产品向着高档次、系列化、小批量、 多品种方向发展，实现对产品的深加工、精加工，其国际市场前景十分广阔。

本项目产品方案为纯棉、涤棉及麻棉混纺类各种床上装饰用品、沙发装饰布、台 布等高档室内装饰面料，属国外同类产品中的高档产品。项目建成后，年新增高档仿 真装饰面料 150 万米，产品主要出口国际市场。

3、 投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4270 万元，其中固定资产投资 4070 万元，包括技术及设备投 资 3970 万元，土建、公用设施及其他投资 100 万元；铺底流动资金 200 万元。

本项目实施后，达产年预期年销售收入 6000 万元，销售税金及附加 442 万元， 平均利润总额 480 万元，全部增量投资财务内部收益率(税前)17.33%，全部增量投资 回收期 6.09 年(税前)。本项目财务上是可行的，经济效果是明显的。

（二）高档提花面料改造项目

• 1、 本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2006）008 号文备案立项。 2、 项目概况

本项目引进国外先进设备和生产工艺，并配套部分国内设备，改进提花面料生产 工艺，提高生产效率和产品质量档次，并进一步开发新产品。本项目利用现有配套设 施，引进先进的提花机、剑杆织机等 64 台（套），配套国产设备 19 台（套），对高档 提花面料生产线进行改造。改造完成后，年产各类高档提花面料 100 万米。

3、投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4500 万元，项目建设期计划为 9 月，其中固定资产投资 4370 万元，包括技术及设备投资 4270 万元，土建、公用设施及其他投资 100 万元；铺底 流动资金 100 万元。项目达产生产期预期销售收入 4500 万元，销售税金及附加 376 万元(其中应交增值税 338 万元)，正常年份利润总额 671 万元，正常年份税后利润为 450 万元。经测算，项目财务内部收益率 19.35%(税前)，投资回收期 5.44 年(税前)， 投资利润率 13.97%，投资利税率 21.80%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（三）高档装饰布改造项目

1、 本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2006）103 号文备案立项。

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2、 项目概况

本项目引进国外先进设备和生产工艺，并配套部分国内设备，平衡生产能力，降 低产品成本，提高生产效率和产品质量档次，并进一步开发新产品，扩大产品出口。 本项目拟利用现有配套设施，引进国外先进的自动络筒机、纵裁机、轧烘染色机和整 纬器等 22 台(套)，配套国内设备 26 台(套)，对高档装饰布生产线进行技术改造，并 对厂房、公用设施进行必要的改造。改造完成后，年新增各类高档装饰布 200 万米。

3、 投资估算及效益预测

本项目计划总投资 4918 万元，项目建设期计划为 9 个月。项目固定资产投资 4818 万元，其中技术及设备投资 4718 万元，土建、公用设施及其他投资 100 万元；铺底 流动资金 100 万元。

本项目达产年份预期销售收入 6000 万元，销售税金及附加 533 万元(其中应交增 值税 485 万元)，达产年平均利润总额 900 万元，所得税 297 万元。经测算，项目财 务内部收益率 32.87%(税前)，投资回收期 4.07 年(税前)，投资利润率 17.47%，投资 利税率 27.82%，本项目经济效益好于行业平均水平。

（四）高档家纺面料生产线配套改造项目

• 1、 本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2007）57 号文备案立项。 2、 项目概况

根据市场需求，利用现有配套设施，通过引进先进的喷气织机、提花机、整经机、 拉幅定型机等设备 39 台（套），国内设备 6 台（套），配套完善高档家纺面料生产线， 提高生产效率，并对厂房、公用设施进行必要的改造。通过改造提升高档面料质量档 次，项目完成后，年产高档家纺面料 220 万米，并进一步配套高档家纺产品开发，以 适应市场需求。

3、 投资估算及效益预测

项目计划总投资 4806 万元，项目建设期计划为 8 个月。项目固定资产投资 4406 万元。其中技术及设备投资 4026 万元，土建、公用设施及其他投资 380 万元。铺底 流动资金 400 万元。

项目达产年份预期销售收入 6600 万元，销售税金及附加 537 万元(其中应交增值 税 488 万元)，达产年平均利润总额 825 万元，所得税 274 万元。经测算，项目财务 内部收益率 23.51%(税前)，投资回收期 5.20 年(税前)，投资利润率 14.37%，投资利

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税率 23.73%，本项目经济效益好于行业平均水平。

上述募集资金投资项目将根据新增生产设备布置及生产需要，适当少量增加建筑 面积，多为对现有厂房、公用配套设施进行必要的改造，不需要新征土地。上述项目 新增污水排放仅为空调和生活用水排放，公司现有污水处理站处理能力完全能够满足 本项目配套要求；并且不产生废气、废渣，车间噪声级可控制在 85 分贝以下，厂界 噪声可以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的 II 类或 III 类标准，厂 界内噪声对外界基本无影响。

上述募集资金投资项目均通过引进具有国际先进水平的生产设备，公司可在现有 生产的基础上进一步扩大高档产品的生产比例，提高产品档次，大力开发生产各种技 术含量高、产品附加值高、市场竞争能力强的高档产品。公司产品结构将在现有基础 上得以进一步合理调整，在巩固已有市场份额的基础上，通过采用先进的工艺设备与 技术，可提高产品档次及不断开发生产新品种，进一步扩大国内外销售，提高企业的 经济效益水平、出口创汇水平及综合竞争能力。

另一方面，项目投产后，原材料供应有保障、产品有销路，加之以公司现有技术 条件为依托，具有建设周期短、见效快的特点，并具有较好的经济效益。因此，从总 体上讲，上述巾被及装饰布系列产品技术改造项目各方面建设条件成熟，在经济上、 技术上均是切实可行性的。

三、扩建五万锭高档纺纱项目

• 1、本项目已经潍坊市发展和改革委员会 0707000008 号登记备案立项。 2、项目概况

近年来，随着公司以全球贸易为方向，加快结构调整和市场细分，根据不同市场 不同特点，因地制宜采取灵活营销策略，积极调整产品结构，在高档次、高附加值产 品上下功夫。但在新产品开发中却受到了诸多新型纱线的严重制约，不能快速反应市 场，严重影响了品牌效应和企业的经济效益。为此公司提出本项目，开发生产高档新 型纱线，满足新产品开发要求。进一步提高公司产品的深加工能力、创汇能力及市场 应变能力。

本项目拟购置国产新型纺纱机 49 台（1008 锭/台）及国产新型气流纺纱机 6 台

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（192 锭/台），国产清梳联 3 套及相关工艺设备，配套引进自动络筒机 18 台，形成 5 万锭高档纱生产线。

本项目选用先进合理的工艺技术，根据产品要求，开发生产高档棉纱、彩棉纱、 竹纤维、大豆蛋白纤维、COOLMAX 纤维、莫代尔及环保纤维等多组份新型纱线， 纱支为 18.6×2tex、14.6Χ2tex、14.6tex、27.8tex、83.2tex、97.1texx、58.3tex 等，使 纱线产品的毛羽、强力、条干、耐磨、外观有显著改善，产品质量和档次均可达到国 际先进水平，在国际市场上具有较强的竞争力，年产量可达 15000 吨。

本项目拟在现有厂区内建设，不需要新征土地，仅需在厂区内配套建设纺纱生产 厂房 52000 平方米。厂区内水电暖通讯设施齐全。

3、环境保护

本项目投产后，无污染性废水、废气产生，对周围环境不产生污染。车间噪音经 过厂房四周附房的屏蔽及距离衰减，对周围环境基本无影响。

4、 投资估算及效益预测

项目总投资 19600.41 万元，其中：固定资产投资 17621.41 万元，流动资金 1979 万元。项目完成后，可实现销售收入 33000 万元，利润总额 2687.1 万元，财务内部 收益率（税后）15.37% ，投资回收期(税后,含建设期 1 年) 6.1 年，贷款偿还期 4.93 年(含建设期 1 年)，投资利润率 14.84% ，投资利税率 25.49% ，

该项目原料供应有保障，产品档次高、附加值高，有广阔的销售市场。工艺路线 和技术装备先进，项目投资经济合理，贷款偿还期和投资回收期较短，经济效益显著， 项目具有一定的抗风险能力，在技术、经济方面均是可行的。

四、家纺技术研发中心项目

• 1、本项目已经潍坊市经济贸易委员会潍经贸投备（2007）052 号文备案立项。 2、项目概况

公司近年来形成的以企业技术开发中心为主体，辐射各工厂、车间的技术研发网 络体系，在行业发展信息、科技人才培养、新产品开发、新技术推广应用等方面积累 了较丰富的管理经验，该中心已被批准为省级技术中心。为推动纺织企业共性、关键、 前沿性的技术开发及提升企业技术水平和创新能力等方面进行研究，使其达到完善以 企业为中心的行业技术创新体系建设，促进产品结构的优化升级，综合探索研究家纺 技术研发中心的正确研发方向及适合市场开发的快速反应机构的目的。

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本项目集研发、检测于一体，配置国际最先进的研发设备、检测仪器和新产品试 制设备，配备能力较强的科研技术人员。本项目的检测功能可对企业的生产全过程进 行原料、辅助材料、半制品、成品等各项参数进行检测，及时有效地指导生产，降低 生产成本；项目的产品研发功能可根据市场需求变化适时研发前沿新产品的生产技 术，提高生产工艺技术水平，带动了企业与市场的快速联动效应，其检测能力及产品 研发水平达到世界先进水平，为企业发展提供了可靠的技术支持。

本项目中检测机构拟引进原棉、纱线、成品及生态检测等关键性检测设备，产品 研发机构拟引进试制过程的染色小样机、织造小样机、印花小样机及部分缝制等关键 性研发设备。其余采用国产先进水平的设备及仪器。

本项目拟在现有厂区内建设，不需要新征土地，仅需在厂区内新增配套建设研发 中心试验楼 8000 平方米。厂区内水电暖通讯设施齐全。 3、环境保护

家纺技术研发中心投入运行后，染色小样试验产生少量废水，排入厂区内污水处 理站，经处理达标排放。家纺技术研发中心试验楼内仪器及设备产生噪音较低，不对 周围环境产生噪音污染。

4、 投资估算及效益预测

项目总投资 4911.3 万元，其中：固定资产投资 4311.3 万元，流动资金 600 万元。 家纺技术研发中心投入运行后，通过技术转让、委托产品开发及测试收费，年实 现销售收入 9300 万元，利税总额 5362.2 万元，其中利润总额 4128.6 万元，财务内部 收益率（税后）65.94% ，投资回收期(税后,含建设期)2.49 年，贷款偿还期(含建设 期)2.38 年，投资利润率 84.16% ，投资利税率 109.28%，盈亏平衡点 36.3%。从经济 技术指标看，该项目具有较强的抗风险性及良好的投资效益和经济效益。

鉴于公司的产能受限，产品一直处于供不应求的状态，公司董事会认为本次募集 资金项目已经过充分的市场调研和科学论证，并由专业机构编制可行性研究报告，项 目符合国家产业政策和公司发展需要，与本公司现有主业紧密相关，将进一步壮大公 司的规模和实力，增强公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。

以上议案提请股东大会审议。

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议案四：

董事会关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]106 号文核准，公司于2006 年11 月10 日首次公开发行人民币普通股股票7,900 万股，发行价格每股人民币6.69 元， 募集资金总额52,851 万元，扣除与发行有关的费用2,478.43 万元，实际募集资金净 额为50,372.57 万元。上述募集资金已于2006 年11 月16 日到位，并业经普华永道 中天会计师事务所出具普华永道中天验字（2006）第138 号验资报告予以验证确认。

二、前次募集资金实际使用情况

公司在招股说明书“重大事项提示”中披露如下：“公司募股资金投资项目已由 公司通过向银行借款于 2005 年度实施完毕，募集资金到位后将用于偿付相关银行借 款，届时公司资产负债率将下降，同时公司财务费用也将相应减少。”

募集资金到位后，本公司已按照招股说明书披露，将募集资金净额 50,372.57 万 元归还银行借款，具体为：归还农业银行高密支行 6,700 万元，中国银行高密支行 6,460 万元，交通银行潍坊分行 16,000 万元，兴业银行济南分行 1,500 万元，民生银行济南 分行 6,000 万元，深圳发展银行济南分行 10,000 万元，光大银行济南分行 3,000 万元， 工商银行高密支行 850 万元（其中募集资金 712.57 万元，自有资金 137.43 万元）。

三、募集资金项目的先期投入及资金使用情况

项目名称	项目名称	项目计划投 资总额 （万元）	2003 年实际 投入金额 （万元）	2004 年实际 投入金额 （万元）	2005 年实际 投入金额 （万元）	实际投 入金额	承诺投资 额与实际 支出差额	项目进度
巾 被 系 列 产 品 技 改 项 目	1、出口高档巾被生 产线技术改造项目	2,988.12	414.55	2,759.5	1,087.87	4,261.92	1,273.80	已完成
	2、150 万打出口高档 浴巾技术改造项目	4,690	-	306.68	5,393.46	5,700.14	1,010.14	已完成
	3、生产高档出口毛 巾布技改项目	4,490	531.13	426.13	3,919.94	4,877.2	387.20	已完成
	4、出口高档提花睡 袍改造项目	4,720	100.62	1,515.86	3,013.45	4,629.93	(90.07)	已完成
	5、印花毛巾生产线 更新改造项目	4,700	-	2,112.69	3,246.52	5,359.21	659.21	已完成

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	6、提高出口印花毛 巾质量配套技改项 目	4,460	252.52	2,230.2	3,604.92	6,087.64	1,627.64	已完成
	7、高档巾被后整理 配套技术改造项目	4,495	536.62	1,381.44	3,335.2	5,253.26	758.26	已完成
	小 计	30,543.12	1,835.44	10,732.5	23,601.36	36,169.3	5,626.18	已完成
装 饰 布 系 列 产 品 技 改 项 目	1、高档装饰面料技 术改造项目	17,676	9,668.15	5,500.25	2,037.99	17,206.39	(469.61)	已完成
	2、生产150 万米提 花窗帘布技改项目	4,215	1,961.19	426.35	1,615.43	4,002.97	(212.03)	已完成
	3、生产高档印花装 饰布技改项目	3,933	4,054.9	112.94	-	4,167.84	234.84	已完成
	4、高档家居装饰面 料后整理技术改造 项目	3,949	1,256.37	200.7	2,361.03	3,818.1	(130.90)	已完成
	小 计	29,773	16,940.61	6,240.24	6,014.45	29,195.3	(577.70)	已完成
	合 计	60,316.12	18,776.05	16,972.74	29,615.81	65,364.6	5,048.48	已完成

截至2005 年12 月31 日止，招股说明书中所承诺的项目均已完成。该些项目的 实际投入总额与招股说明书承诺投资额的差额，主要原因为节约部分资金系因进口设 备的价格变动或实际采购时的汇率变动而产生的，高出部分资金来源系由节约部分及 公司的自有资金弥补。

以上议案提请股东大会审议。

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议案五

关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次公开发行股票具体事宜的议案

为高效、顺利地完成公司公开发行股票的发行工作，依照《公司法》、《证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司董事会提请股权大会授权董事会 在有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜：

• 1、聘请保荐机构等中介机构、全权办理本次发行申报事宜；

• 2、根据具体情况调整和实施本次发行的具体方案,包括（但不限于）发行时机、

• 发行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的一 切事项；

• 3、根据实际情况，对募集资金投资项目和金额作适当调整；根据募集资金投资

• 项目的实施时机，在募集资金到位前可用银行贷款先期投入，待募集资金到位后，归 还银行贷款；

• 4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

• 5、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理

• 变更工商登记事宜；

• 6、办理本次发行股份的上市事宜；

• 7、根据证券监管部门颁布的新规范性文件及政策的规定,除涉及有关法律、法规

• 及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次具体发行方案等 相关事项作相应调整；

• 8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定

• 并办理与本次发行有关的其他事宜。

以上议案提请股东大会审议。

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议案六：

关于修改公司章程的议案

公司定于2007 年4 月30 日实施2006 年度利润分配方案，实施后，公司股本由 404,350,246 股增至525,655,319 股，并针对此事项对公司章程相关条款进行修改， 具体修改条款如下：

1、公司章程第六条，原为“公司注册资本为人民币404350246 元”，现修改为“公 司注册资本为人民币525655319 元”。

2、公司章程第二十条，原为“公司股份总数为404350246 股，公司的股本结构 为：普通股404350246 股”，现修改为“公司股份总数为525655319 股，公司的股本 结构为：普通股525655319 股”。

本议案提请股东大会审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过后生 效。

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