Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 21, 2023

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 上市地点：深圳证券交易所

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崇达技术股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

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二〇二三年三月

1

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

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姜雪飞 朱雪花 余 忠 彭卫红
钟明霞 周俊祥 黄治国
崇达技术股份有限公司
年 月 日
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目 录

释 义 ............................................................................................................................... 4 第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................... 5 一、发行人基本情况 ..................................................................................................... 5 二、本次发行履行的相关程序 ..................................................................................... 5 三、本次发行的基本情况 ............................................................................................. 7 四、本次发行对象的基本情况 ................................................................................... 14 五、本次非公开发行的相关机构 ............................................................................... 29 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ................................................................ 31 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ................................................................... 31 二、本次非公开发行股票对公司的影响 ................................................................... 32 第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论意见 ........................................................................................................................... 35 第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .... 36 第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 37 第六节 备查文件 ........................................................................................................ 42

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释 义

除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：

崇达技术/发行人/上市公 司/公司	指	崇达技术股份有限公司
普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1 元的崇 达技术人民币普通股
本次非公开发行/本次发 行	指	指崇达技术通过非公开发行方式，向不超过35 名特定对象 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书	指	《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会	指	崇达技术股份有限公司股东大会
董事会	指	崇达技术股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《崇达技术股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师/中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/天健 会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

• 注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项

• 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

• 注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

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第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：	崇达技术股份有限公司
英文名称：	Suntak Technology Co., Ltd.
注册地址：	深圳市光明新区光明街道观光路3009 号招商局光明科技园A3 栋C单元207（办公场所）
股本总额：	888,976,640股（截至2022年9月30日）
法定代表人：	姜雪飞
成立日期：	1995年5月4日
统一社会信用代码：	91440300192337600C
股票上市地：	深圳证券交易所
证券简称：	崇达技术
证券代码：	002815
经营范围：	双面线路板、多层线路板、HDI线路板、特种线路板、柔性线路 板的生产（由分支机构经营）和销售；国内贸易，货物及技术进 出口业务（按深贸管登证字第2003-703 号办理）；线路板研发 和技术咨询；信息技术咨询；设计咨询；企业管理咨询；机器设 备租赁（不含融资租赁及其他限制项目）。（法律、行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
联系地址：	深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号
邮政编码：	518107
电话号码：	0755-26055208
传真号码：	0755-26068695
电子信箱：	zqb@suntakpcb.com
网址：	http://www.suntakpcb.com/

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

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2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案 的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022年度 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次非公开发行股 票的相关议案。

2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案 的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022年度 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次非公开发行股 票的相关议案。

2023年2月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长 非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权 董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

（二）本次发行监管部门核准过程

2022年5月31日，发行人非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员 会审核通过。

2022年6月16日，发行人获得中国证监会《关于核准崇达技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号），核准非公开发行不超过 262,691,580股新股。

（三）募集资金到账及验资情况

2023年3月10日，天健会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《崇 达技术股份有限公司验证报告》（天健验〔2023〕7-51号）。截至2023年3月9日， 本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,999,999,994.16元已缴入中信建投证券指定的账户。

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2023年3月10日，中信建投证券向崇达技术划转了认股款。2023年3月14日， 天健会计师出具了《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号）。 截至2023年3月10日，发行人已发行A股股票202,839,756股；本次非公开发行A股 股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.86元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,994.16元，减除发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，募集资 金净额为人民币1,981,942,618.08元。其中，计入实收股本人民币202,839,756.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,779,102,862.08元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增普通股 股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为202,839,756股，不超过 发行前公司总股本的30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监 会核准的发行数量。

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（三）募集资金总额和发行费用

根据天健会计师出具的《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕 7-52号），本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元， 扣除各项发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，实际募集资金净额人民 币1,981,942,618.08元，其中新增注册资本人民币202,839,756.00元，增加资本公 积人民币 1,779,102,862.08 元。本次实际募集资金未超过募集资金规模上限 200,000.00万元。

发行费用明细构成如下：

单位：元

	单位：元
发行费用明细	金额
承销保荐费（不含税）	15,999,999.95
律师费（不含税）	471,698.11
审计验资费（不含税）	566,037.74
信息披露费用（不含税）	330,188.68
材料制作费用（不含税）	2,607.69
股份登记费（不含税）	191,358.26
印花税	495,485.65
合计	18,057,376.08

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构（主承销商）和存放募集资 金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集 资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（四）发行方式

本次非公开发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承 销方式为代销。

（五）限售期

本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市 公司证券发行管理办法》（2020年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》 （2020年修订）等相关规定，本次非公开发行完成后，发行对象通过本次非公开

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发行认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有 规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对 象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（六）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（七）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即 2023年3月2日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交 易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于9.02元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象 并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本 次发行价格为9.86元/股。

（八）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行对象、 发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行的股票数量为202,839,756股， 募集资金总额为1,999,999,994.16元。

本次发行对象最终确定为19家，最终获配情况如下：

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	6个月	37,444,219	369,199,999.34
2	广东德汇投资管理有限公司-德 汇全球优选私募证券投资基金	6个月	19,269,776	189,999,991.36
3	广东德汇投资管理有限公司-德 汇尊享私募证券投资基金	6个月	16,227,180	159,999,994.80
4	UBS AG	6个月	12,018,255	118,499,994.30
5	诺德基金管理有限公司	6个月	11,521,298	113,599,998.28
6	珠海格金六号股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82

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序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
7	济南江山投资合伙企业（有限合 伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
8	广东粤科资本投资有限公司	6个月	9,127,789	89,999,999.54
9	广东德汇投资管理有限公司-德 汇优选私募证券投资基金	6个月	9,127,789	89,999,999.54
10	广东恒健国际投资有限公司	6个月	8,823,537	87,000,074.82
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老 金产品	6个月	8,113,590	79,999,997.40
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有 限合伙）	6个月	7,099,391	69,999,995.26
13	重环天玺私募股权投资基金	6个月	6,551,724	64,599,998.64
14	深圳同元和泰资本管理有限公 司-深圳同元兴周创新创业投资 合伙企业（有限合伙）	6个月	6,490,872	63,999,997.92
15	国泰君安证券股份有限公司	6个月	6,399,594	63,099,996.84
16	深圳市达晨财智创业投资管理 有限公司-江西赣江新区财投晨 源股权投资中心（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
17	华夏基金管理有限公司	6个月	6,085,192	59,999,993.12
18	湖南升华立和信息产业创业投 资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
19	华泰资产管理有限公司-华泰优 逸五号混合型养老金产品	6个月	6,085,192	59,999,993.12
合计			202,839,756	1,999,999,994.16

（九）申购报价情况

1 、《认购邀请书》的发送情况

2023年3月1日，发行人及主承销商向《崇达技术股份有限公司非公开发行股 票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者发送了《崇达技术股份有限 公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括 2023年1月31日收市后前20名股东（不含关联方）20家、基金公司30家、证券公 司25家、保险公司11家、已表达认购意向的投资者144家。本次发行《认购邀请 书》的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

在报送发行方案（2023年2月10日）至本次发行申购报价前，发行人及主承 销商共收到13名新增投资者的认购意向。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购

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邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》。上述13名新增投资者具体如 下：

下：
序号	投资者
1	广东恒健国际投资有限公司
2	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
4	广东粤科资本投资有限公司
5	乐信腾飞6号私募证券投资基金
6	重环天玺私募股权投资基金
7	长城证券股份有限公司
8	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
9	大恒新纪元科技股份有限公司
10	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
11	宁波中百股份有限公司
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
13	刘福娟

主承销商及北京市中伦律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格 及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理 办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发 行人第四届董事会第十八次会议以及2022年第一次临时股东大会通过的有关本 次非公开发行方案及发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、 完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具 体规则和时间安排等内容。

2 、申购报价情况

发行人及主承销商在认购邀请书规定的有效申报时间（2023 年 3 月 6 日 8:30-11:30）内共收到 32 家投资者送达的申购报价文件。在北京市中伦律师事务 所的全程见证下，32 家投资者参与报价，其中 32 家投资者按时、完整地发送全 部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价。具体申购报价情况如下：

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序 号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴 纳保证 金	是否有 效报价
1	广东恒健国际投资有限公司	9.86	19,800.00	是	是
		9.61	19,900.00
		9.04	20,000.00
2	珠海格金六号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	10.26	10,000.00	是	是
		9.69	20,000.00
		9.36	30,000.00
3	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 -江西赣江新区财投晨源股权投资中心 （有限合伙）	10.50	6,000.00	是	是
		9.83	7,000.00
		9.27	8,000.00
4	沈欣欣	9.50	6,000.00	是	是
5	广东粤科资本投资有限公司	10.52	9,000.00	是	是
6	乐信腾飞6号私募证券投资基金	9.02	6,000.00	是	是
7	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳 同元兴周创新创业投资合伙企业（有限 合伙）	10.98	6,400.00	是	是
8	国信证券股份有限公司	9.68	6,000.00	是	是
		9.02	7,000.00
9	华夏基金管理有限公司	10.06	6,000.00	无需缴 纳	是
		9.56	7,900.00
10	重环天玺私募股权投资基金	11.00	6,460.00	是	是
11	长城证券股份有限公司	9.10	6,100.00	是	是
		9.09	6,100.00
		9.02	6,100.00
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球 优选私募证券投资基金	11.19	15,000.00	是	是
		10.31	19,000.00
		9.82	20,000.00
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享 私募证券投资基金	11.19	13,000.00	是	是
		10.31	16,000.00
		9.82	17,000.00
14	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选 私募证券投资基金	11.19	8,000.00	是	是
		10.31	9,000.00
		9.82	10,000.00

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序 号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴 纳保证 金	是否有 效报价
15	财通基金管理有限公司	10.14	18,720.00	无需缴 纳	是
		9.92	36,920.00
		9.59	45,610.00
16	湖南升华立和信息产业创业投资基金合 伙企业（有限合伙）	10.71	6,000.00	是	是
17	魏巍	9.52	6,000.00	是	是
		9.22	8,000.00
		9.05	9,000.00
18	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号 混合型养老金产品	9.91	6,000.00	是	是
19	兴证全球基金管理有限公司	9.81	6,600.00	无需缴 纳	是
20	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1 号私募证券投资基金	9.20	6,000.00	是	是
21	宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 仁和1号私募证券投资基金	9.20	6,000.00	是	是
22	UBS AG	10.40	11,850.00	无需缴 纳	是
		9.72	20,550.00
		9.08	24,050.00
23	大恒新纪元科技股份有限公司	9.18	15,000.00	是	是
24	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	10.15	6,000.00	是	是
		9.95	8,000.00
		9.65	10,000.00
25	宁波中百股份有限公司	9.16	8,000.00	是	是
26	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	10.03	7,000.00	是	是
27	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	10.13	10,000.00	是	是
28	诺德基金管理有限公司	10.29	11,360.00	无需缴 纳	是
		9.79	23,130.00
		9.59	34,620.00
29	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8 号私募证券投资基金	9.79	6,300.00	是	是
30	国泰君安证券股份有限公司	10.21	6,310.00	是	是
		9.71	17,560.00
		9.54	18,560.00

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序 号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴 纳保证 金	是否有 效报价
31	刘福娟	9.78	6,000.00	是	是
32	中信证券股份有限公司	9.72	6,200.00	是	是

发行人及保荐机构（主承销商）将累计统计结果与下列条件（以下简称“发 行结果确定条件”）进行比较：

• （1）投资者累计认购总金额大于 200,000.00 万元；

• （2）投资者累计认购总股数大于 262,691,580 股；

• （3）获配的投资者数量达到 35 家。

由于首轮有效申购的累计统计结果已满足上述“（1）投资者累计认购总金 额大于 200,000.00 万元”这一发行结果确定条件，故发行人及保荐机构（主承销 商）决定不启动追加认购程序。

发行人及主承销商根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合投资者的申 购报价情况，并遵循本次发行《认购邀请书》中规定的定价及股份配售原则，确 定 19 名投资者为本次发行的发行对象，本次非公开发行价格为 9.86 元/股，本次 非公开发行股份总量为 202,839,756 股，募集资金总额为 1,999,999,994.16 元。

四、本次发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
1	财通基金管理有限公司	6个月	37,444,219	369,199,999.34
2	广东德汇投资管理有限公司-德 汇全球优选私募证券投资基金	6个月	19,269,776	189,999,991.36
3	广东德汇投资管理有限公司-德 汇尊享私募证券投资基金	6个月	16,227,180	159,999,994.80
4	UBS AG	6个月	12,018,255	118,499,994.30
5	诺德基金管理有限公司	6个月	11,521,298	113,599,998.28

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序号	发行对象	限售期	获配股数（股）	认购金额（元）
6	珠海格金六号股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
7	济南江山投资合伙企业（有限合 伙）	6个月	10,141,987	99,999,991.82
8	广东粤科资本投资有限公司	6个月	9,127,789	89,999,999.54
9	广东德汇投资管理有限公司-德 汇优选私募证券投资基金	6个月	9,127,789	89,999,999.54
10	广东恒健国际投资有限公司	6个月	8,823,537	87,000,074.82
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老 金产品	6个月	8,113,590	79,999,997.40
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有 限合伙）	6个月	7,099,391	69,999,995.26
13	重环天玺私募股权投资基金	6个月	6,551,724	64,599,998.64
14	深圳同元和泰资本管理有限公 司-深圳同元兴周创新创业投资 合伙企业（有限合伙）	6个月	6,490,872	63,999,997.92
15	国泰君安证券股份有限公司	6个月	6,399,594	63,099,996.84
16	深圳市达晨财智创业投资管理 有限公司-江西赣江新区财投晨 源股权投资中心（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
17	华夏基金管理有限公司	6个月	6,085,192	59,999,993.12
18	湖南升华立和信息产业创业投 资基金合伙企业（有限合伙）	6个月	6,085,192	59,999,993.12
19	华泰资产管理有限公司-华泰优 逸五号混合型养老金产品	6个月	6,085,192	59,999,993.12
合计			202,839,756	1,999,999,994.16

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 202,839,756 股，发行对象共 19 名，具体情况 如下：

1 、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

15

法定代表人：吴林惠

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011 年 06 月 21 日

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

财通基金管理有限公司本次认购 37,444,219 股，股份限售期为 6 个月。

• 2 、广东德汇投资管理有限公司 - 德汇全球优选私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012 年 01 月 04 日

注册资本：3,465.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 广东德汇投资管理有限公司 德汇全球优选私募证券投资基金本次认购 19,269,776 股，股份限售期为 6 个月。

• 3 、广东德汇投资管理有限公司 - 德汇尊享私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

16

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012 年 01 月 04 日

注册资本：3,465.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享私募证券投资基金本次认购 16,227,180 股，股份限售期为 6 个月。

4 、 UBS AG

企业名称：UBS AG（瑞士银行）

注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland

法定代表人（分支机构负责人）：房明东

统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

证券期货业务范围：境内证券投资

UBS AG 本次认购 12,018,255 股，股份限售期为 6 个月。

5 、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

17

统一社会信用代码：91310000717866186P

成立日期：2006 年 06 月 08 日

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购 11,521,298 股，股份限售期为 6 个月。

6 、珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2612 办公

执行事务合伙人：珠海格力股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA56FJT77U

成立日期：2021 年 05 月 20 日

出资额：150,000.00 万元

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购 10,141,987 股， 股份限售期为 6 个月。

7 、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

18

注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3U7G7U12

成立日期：2020 年 10 月 21 日

出资额：290,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购 10,141,987 股，股份限售期为 6 个月。

8 、广东粤科资本投资有限公司

企业名称：广东粤科资本投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-142

法定代表人：封华

统一社会信用代码：91440400MA4URQKX7K

成立日期：2016 年 07 月 14 日

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：股权投资，投资管理；资产管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东粤科资本投资有限公司本次认购 9,127,789 股，股份限售期为 6 个月。

9 、广东德汇投资管理有限公司 - 德汇优选私募证券投资基金

企业名称：广东德汇投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

19

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公

法定代表人：刘卓锋

统一社会信用代码：91440400588328137X

成立日期：2012 年 01 月 04 日

注册资本：3,465.00 万元

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 广东德汇投资管理有限公司 德汇优选私募证券投资基金本次认购 9,127,789 股，股份限售期为 6 个月。

10 、广东恒健国际投资有限公司

企业名称：广东恒健国际投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元

法定代表人：苏权捷

统一社会信用代码：914400005763575638

成立日期：2011 年 05 月 25 日

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务

广东恒健国际投资有限公司本次认购 8,823,537 股，股份限售期为 6 个月。

11 、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称：泰康资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

20

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然 楼层 25 层）2806 单元

法定代表人：段国圣

统一社会信用代码：91110000784802043P

成立日期：2006 年 02 月 21 日

注册资本：100,000.00 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其 他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品本次认购 8,113,590 股，股份限售期为 6 个月。

12 、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称：济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼 622

室

执行事务合伙人：济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA953H6Y7A

成立日期：2021 年 10 月 14 日

出资额：100,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）本次认购 7,099,391 股，股份限售 期为 6 个月。

21

13 、重环天玺私募股权投资基金

企业名称：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 1 幢 5-1

法定代表人：韩勇

统一社会信用代码：91500000MA5U32814D

成立日期：2015 年 10 月 12 日

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：一般项目：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公 众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；企业管理咨询服务、环保技术 咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重环天玺私募股权投资基金本次认购 6,551,724 股，股份限售期为 6 个月。

14 、深圳同元和泰资本管理有限公司 - 深圳同元兴周创新创业投资合伙企业

（有限合伙）

企业名称：深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7006 号富春东方大 厦 1609

执行事务合伙人：深圳同元和泰资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H8FDP3H

成立日期：2022 年 03 月 10 日

注册资本：200,000.00 万元

22

经营范围：一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项 目是：无

• 深圳同元和泰资本管理有限公司 深圳同元兴周创新创业投资合伙企业（有 限合伙）本次认购 6,490,872 股，股份限售期为 6 个月。

15 、国泰君安证券股份有限公司

企业名称：国泰君安证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：贺青

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

成立日期：1999 年 08 月 18 日

注册资本：890,667.1631 万元

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销 金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会 批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 国泰君安证券股份有限公司本次认购 6,399,594 股，股份限售期为 6 个月。

16 、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 - 江西赣江新区财投晨源股权投 资中心（有限合伙）

企业名称：江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

23

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋 二层 2095

执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91361200MAC3KAXAXG

成立日期：2022 年 11 月 09 日

出资额：50,000.00 万元

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

• 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 江西赣江新区财投晨源股权投资中 心（有限合伙）本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

17 、华夏基金管理有限公司

企业名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

法定代表人：杨明辉

统一社会信用代码：911100006336940653

成立日期：1998 年 04 月 09 日

注册资本：23,800.00 万元

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

24

华夏基金管理有限公司本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

18 、湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401A-49 房 执行事务合伙人：上海广沣投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4Q9AJC3K

成立日期：2019 年 02 月 19 日

出资额：50,000.00 万元

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众 存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

19 、华泰资产管理有限公司 - 华泰优逸五号混合型养老金产品

企业名称：华泰资产管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元 法定代表人：赵明浩

统一社会信用代码：91310000770945342F

成立日期：2005 年 01 月 18 日

注册资本：60,060.00 万元

25

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华泰资产管理有限公司本次认购 6,085,192 股，股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、董事、监事、高级 管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述 机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开 发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象与发行人最近一年不存在交易情况，目前也没 有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及 相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象私募基金备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”） 《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《私募基金监督管理办法》”） 和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称“《管理人 登记和基金备案办法》”），以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》（以下简称“《资管业务管理办法》”）和《证券期货经营机构私募资产管 理计划备案管理办法（试行）》（以下简称“《资管计划备案办法》”），私募 投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案，而私募资产管理 计划则需要办理资产管理计划备案。

保荐机构（主承销商）和发行人律师对本次非公开发行的获配发行对象是否 属于所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

• 广东德汇投资管理有限公司 德汇全球优选私募证券投资基金、广东德汇投

26

• 资管理有限公司 德汇尊享私募证券投资基金、珠海格金六号股权投资基金合伙 - 企业（有限合伙）、广东德汇投资管理有限公司 德汇优选私募证券投资基金、 - 重环天玺私募股权投资基金、深圳同元和泰资本管理有限公司 深圳同元兴周创 新创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江 西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、湖南升华立和信息产业创业投 资基金合伙企业（有限合伙）属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》 和《管理人登记和基金备案办法》所认定的私募投资基金，均已根据对应的法律 法规、规范性文件及自律规则的要求完成了登记和备案程序，并已提供登记备案 证明文件。

财通基金管理有限公司以其管理的 77 支资产管理计划产品参与本次发行认 购。其中，77 支资产管理计划均已按照《证券投资基金法》《资管业务管理办 法》和《资管计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了 相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

诺德基金管理有限公司以其管理的 26 支资产管理计划产品参与本次发行认 购。其中，26 支资产管理计划均已按照《证券投资基金法》《资管业务管理办 法》和《资管计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了 相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。

华夏基金管理有限公司以其管理的 1 支资产管理计划和 2 支公募投资基金产 品参与本次发行认购。其中，1 支资产管理计划已按照《证券投资基金法》《资 管业务管理办法》和《资管计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则 的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。其余公募投资基金产 品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

泰康资产管理有限责任公司以其管理的 1 支养老金产品、华泰资产管理有限 公司以其管理的 1 支养老金产品参与本次发行认购。养老金产品不属于《证券投 资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业 务管理办法》《资管计划备案办法》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划， 无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

UBS AG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科资本投资有限公

27

司、广东恒健国际投资有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、国 泰君安证券股份有限公司均以其自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不 属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办 法》《资管业务管理办法》《资管计划备案办法》等规定的私募投资基金、私募 资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

综上，经保荐机构（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的认购对象符 合《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》 《资管业务管理办法》及《资管计划备案办法》等相关法规以及发行人股东大会 关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》 《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》 及《资管计划备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备 案。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规 和保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主 承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

序 号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选 私募证券投资基金	Ⅰ类专业投资者	是
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募 证券投资基金	Ⅰ类专业投资者	是
4	UBS AG	Ⅰ类专业投资者	是
5	诺德基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
6	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	Ⅰ类专业投资者	是
7	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
8	广东粤科资本投资有限公司	普通投资者	是
9	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募 证券投资基金	Ⅰ类专业投资者	是

28

序 号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
10	广东恒健国际投资有限公司	Ⅱ类专业投资者	是
11	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	Ⅰ类专业投资者	是
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	普通投资者	是
13	重环天玺私募股权投资基金	Ⅰ类专业投资者	是
14	深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元 兴周创新创业投资合伙企业（有限合伙）	Ⅰ类专业投资者	是
15	国泰君安证券股份有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
16	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-江 西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限 合伙）	Ⅰ类专业投资者	是
17	华夏基金管理有限公司	Ⅰ类专业投资者	是
18	湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙 企业（有限合伙）	Ⅰ类专业投资者	是
19	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合 型养老金产品	Ⅰ类专业投资者	是

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承 受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述 19 名投资者均符合《证 券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试 行）》等规定。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：彭欢、李波

项目协办人：李杰锋

项目组成员：俞鹏、付天钰、于宁、柳林

联系电话：0755-23953863

29

传真：0755-23953850

（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所

联系地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层

负责人：张学兵

经办律师：周江昊、黄超颖

联系电话：0755-33256883

传真：0755-33206888

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：胡少先

签字注册会计师：谢军、刘恺

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：胡少先

签字注册会计师：燕玉嵩、杨涟

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

30

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2023 年 1 月 31 日），公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	姜雪飞	497,821,720	56.00%
2	朱雪花	55,245,440	6.21%
3	姜曙光	21,646,360	2.43%
4	深圳市超淦贸易有限公司	14,745,000	1.66%
5	余忠	7,882,400	0.89%
6	香港中央结算有限公司	7,825,845	0.88%
7	彭卫红	6,916,560	0.78%
8	王立新	6,866,100	0.77%
9	何亚平	3,920,000	0.44%
10	毛顺华	3,765,800	0.42%
合计		626,635,225	70.49%

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行股票的股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	姜雪飞	497,821,720	45.60%
2	朱雪花	55,245,440	5.06%
3	姜曙光	21,646,360	1.98%
4	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球 优选私募证券投资基金	20,425,476	1.87%
5	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享 私募证券投资基金	18,398,580	1.69%
6	深圳市超淦贸易有限公司	14,745,000	1.35%
7	UBS AG	12,018,255	1.10%
8	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选	10,292,489	0.94%

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序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
	私募证券投资基金
9	珠海格金六号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	10,141,987	0.93%
9	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	10,141,987	0.93%
合计		670,877,294	61.45%

注 1：具体以登记托管后情况为准，本表格仅以崇达技术截至 2023 年 1 月 31 日的股东 持股情况进行模拟测算；

注 2：广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、广东德汇投资管 - - 理有限公司 德汇尊享私募证券投资基金和广东德汇投资管理有限公司 德汇优选私募证券 投资基金发行前已持有发行人部分股份；

注 3：本次发行中，财通基金管理有限公司以其管理的 77 支资产管理计划产品合计认 购 37,444,219 股，诺德基金管理有限公司以其管理的 26 支资产管理计划产品合计认购 11,521,298 股。股东名册登记至具体产品，财通基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司 所管理的各单支产品未进入前十名股东。

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 202,839,756 股限售流通股，具体股份 变动情况如下：

股份类型	本次发行前	本次发行前	变动数	本次发行后	本次发行后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件 的流通股份	454,798,836	51.16%	202,839,756	657,638,592	60.23%
无限售条件 的流通股份	434,178,285	48.84%	-	434,178,285	39.77%
合计	888,977,121	100.00%	202,839,756	1,091,816,877	100.00%

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，项目实施后不会导致公司主营业务 发生变化。

本次募投项目建成投产后，公司产能将进一步增长，形成更明显的规模优势， 将使公司覆盖更广泛的市场区域，深化与相关客户的战略合作，服务更大的客户 群体。

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长期而言，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现公司的战略目标，增 强公司的核心竞争力，使公司在未来的市场竞争中能够获得更大的优势，巩固并 提升公司的行业地位。

（三）对《公司章程》的影响

本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结 果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调 整计划。

（四）对公司治理和高管人员变动的影响

本次发行不会对公司治理和高级管理人员结构造成重大影响。若公司未来拟 调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对财务状况的影响

本次非公开发行将为公司产业布局和持续发展提供强有力的资金支持。本次 发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力； 同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强抗 风险能力。

（六）对盈利能力的影响

本次发行完成后，公司净资产及股本将相应增加。由于募集资金投向新建项 目产生效益需要一定的过程和时间，因此发行后短期内公司净资产收益率及每股 收益等指标可能被摊薄。但是，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持， 公司未来的发展战略将得到有效支持，预计募投项目实施后公司的营业收入和盈 利能力将得到提升。

（七）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次非 公开发行募集资金将全部用于相关项目建设及补充流动资金。随着募集资金投资 项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来投资 活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的大幅上

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升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量 的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

（八）本次发行对公司负债情况的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 42.38%。本次发行完 成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产负债率得以下降，资产负债结构 将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次非公开发行而大量 增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情 形。

（九）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、 管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。若未 来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律 法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并 履行必要的批准和披露程序。

（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履 行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人 及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后， 公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产 或为其提供担保的情形。

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第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行 过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券 市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询 价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法 律法规的规定以及发行人 2022 年第一次临时股东大会决议的要求，符合上市公 司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《崇达技术股份有限公司 2022 年度 非公开发行股票预案》《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相 关要求执行。

本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、董事、监事、高级管 理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其 控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保 收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补 偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

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第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行 对象合规性的结论意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；发行人本次发行的发行过程 和认购对象符合《管理办法》《承销管理办法》《实施细则》的相关规定以及《崇 达技术股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》、发行人股东大会决议的 相关内容；发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法 律文件形式和内容合法、有效；本次发行的募集资金已足额缴纳；发行人本次发 行结果公平、公正。

36

第五节 有关中介机构声明

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保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行 了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： ____ 李杰锋

保荐代表人签名： __ __ 彭 欢 李 波

法定代表人或授权代表签名： ____

刘乃生

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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发行人律师声明

本所及签字律师已阅读《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律 意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对发行情况报告书中引用的法律意见书的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师： __ __

周江昊 黄超颖

律师事务所负责人： ____

张学兵

北京市中伦律师事务所 年 月 日

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审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行

情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的

《审计报告》（天健审〔2020〕7-145 号、天健审〔2021〕7-231 号、天健审〔2022〕

7-170 号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对崇达技术股份有限公司在

发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因引 用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 签字注册会计师： __ __

谢 军 刘 恺

会计师事务所负责人：

---

杨克晶

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

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验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行

情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的

《验资报告》（天健验〔2023〕7-51 号、天健验〔2023〕7-52 号）的内容不存

在矛盾之处。本所及签字注册会计师对崇达技术股份有限公司在发行情况报告书

中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因引用上述内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 签字注册会计师： __ __

燕玉嵩 杨 涟

会计师事务所负责人：

---

杨克晶

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日

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第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

• 1、保荐机构出具的关于崇达技术非公开发行股票的发行保荐书、保荐工作

• 报告和尽职调查报告；

• 2、发行人律师出具的关于崇达技术非公开发行股票的法律意见书、补充法

• 律意见书和律师工作报告；

• 3、中国证券监督管理委员会核准文件；

• 4、其他与本次发行有关的重要文件。

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（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之 盖章页）

崇达技术股份有限公司 年 月 日

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