Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2020-063

崇达技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

崇达技术股份有限公司（以下简称 “ 崇达技术 ” 或 “ 发行人 ” ）和中信建投证 券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构（主承销商） ” 或 “ 中信建投证券 ” ）根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简称 “ 《实施细则》 ” ）和《深圳证券交易所上 市公司业务办理指南第 5 号—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深 交所网站（ http://www.szse.cn ）公布的相关文件。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《崇达技术股份有限公司公开发 行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ）履 行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 9 月 9 日（ T+2 日）日终有足额的认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

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足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主 承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包 销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30% ，即最大包销 额为 42,000.00 万元。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购的新股、可转债及可交换债的只数合并计算。

崇达技术公开发行 140,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”或 “可转债”）网上申购已于 2020 年 9 月 7 日（T 日）结束。根据 2020 年 9 月 3 日 （T-2 日）公布的《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 （以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送 达获配信息。现将本次崇达转 2 发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 140,000.00 万元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2020 年 9 月 7 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

原股东优先配售的崇达转 2 总计 1,188,083,500 元，即 11,880,835 张，占本

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次可转债发行总量的 84.86%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的崇达转 2 应为 2,119,160 张，按照网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可 转债为 211,916,000 元，即 2,119,160 张，占本次可转债发行总量的 15.14%，网 上中签率为 0.0025327560%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申 购数量为 83,670,120,310 张，配号总数为 8,367,012,031 个，起讫号码为 000000000001-008367012031。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 9 月 8 日（T+1 日）组织摇号 抽签仪式，摇号结果将于 2020 年 9 月 9 日（T+2）日《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根 据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）崇达转 2。

本次可转债发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	11,880,835	11,880,835	100.00%
网上社会公众投资者	83,670,120,310	2,119,160	0.0025327560%
合计	83,682,001,145	13,999,995	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为

1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的崇达转 2 上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 9 月 3 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《崇达技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发

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行的相关材料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

• 1、发 行 人：崇达技术股份有限公司

• 办公地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207

• 电 话：0755-26055208

• 联 系 人：朱琼华

• 2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

• 电 话：021-68801576

• 联 系 人：资本市场部

发行人：崇达技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 二〇二〇年九月八日

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（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中 签率及优先配售结果公告》之盖章页）

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发行人：崇达技术股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中

签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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