Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2018-024

深圳市崇达电路技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，深圳市崇达电路技术股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 （含下属全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股 票募集资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议 批准之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641 号）核准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 16.31 元，募集资金共计人民币 815,500,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 67,640,000.00 元后，募集资金净额共计人民币 747,860,000.00 元，上述资金于 2016 年 9 月 28 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞 华验字[2016]48290001 号《验资报告》。

根据《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

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1

单位：万元人民币

序号	投资项目	投入总额	募集资金承诺投资金额
1	小批量PCB 生产基地（二期）建设项目	77,876	74,786

2、公开发行可转换公司债券的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）文核准，同意公司公 开发行可转债 80,000.00 万元。公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 800 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 8 亿元，扣除承销保荐费 848 万 元的余额 79,152 万元，已于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公 司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为 774469839450。瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）已进行审验并出具了瑞华验字（2017）第 48290003 号《验证报告》。 上述款项均已存放于公司募集资金专户中。

根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 （含发行费用）不超过8亿元，扣除发行费用1,016万元后用于以下项目：

单位：万元人民币

序 号				拟使用募集资 金额
	项目名称	项目实施主体	项目投资总额
1	崇达技术总部运营 及研发中心	深圳崇达多层线路 板有限公司	41,785.09	26,984.00
2	超大规格印制线路 板技术改造项目	大连崇达电路有限 公司	20,000.00	20,000.00
3	高多层线路板技术 改造项目	江门崇达电路技术 有限公司	21,939.11	20,000.00
4	补充流动资金	深圳市崇达电路技 术股份有限公司	12,000.00	12,000.00
合计			95,724.20	78,984.00

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2

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票的募集资金使用情况

1、利用募集资金向项目实施主体的子公司增资

2016 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司江门崇达电路技术有限公司增资的议案》，为了保 证全资子公司江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）实施的小批 量 PCB 生产基地（二期）建设项目能够顺利完成，公司使用募集资金人民币 74,786 万元对江门崇达增资。详见公司于 2016 年 11 月 9 日刊登在指定媒体上的《关于 使用募集资金向全资子公司江门崇达电路技术有限公司增资的公告》（公告编号： 2016-015）。

2、使用募集资金置换先期投入

2016 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。江门崇达以增资款中 的 277,464,775.37 元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司 于 2016 年 11 月 9 日刊登在指定媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-014）。

3、使用募集资金购买银行保本理财产品

2016 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司(含下 属全资子公司)在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置 自有资金和不超过 45,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财 产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。详见公司于 2016 年 11 月 29 日在指定媒体上刊登的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理 财产品的公告》（公告编号：2016-023）。截止 2018 年 3 月 20 日，使用募集资金 购买银行保本理财产品明细如下：

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3

购买理 财银行	理财 名称	理财金额 （万元）	产品 类型		购买 天数		预计年化 收益率	预计收益 （万元）
				起息日		到期日
中国银 行西丽 支行	中银 保本 理财- 人民 币按 期开 放 [CNY AQK F]	5,000	保证 收益 型	2016-11-30	57	2017-1-26	3.00%	23.42
		6,000		2016-11-30	120	2017-3-30	2.80%	55.23
		7,000		2016-11-30	180	2017-5-29	2.80%	96.66
		8,000		2016-11-30	240	2017-7-28	2.90%	152.55
		8,000		2016-11-30	300	2017-9-26	3.10%	203.84
		8,000		2016-11-30	365	2017-11-30	3.10%	248.00
		5,000		2018-1-11	90	2018-4-11	4.10%	50.55
		2,000		2018-1-11	32	2018-2-12	3.30%	5.79
		2,000		2018-1-11	64	2018-3-16	3.60%	12.62
		5,000		2018-1-11	95	2018-4-16	4.10%	53.36
		2,000		2018-3-6	92	2018-6-6	3.50%	17.64

4、募集资金余额情况

根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金 12,279.66 万元。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、使用募集资金购买银行保本理财产品

2018 年 1 月 15 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属全资子 公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集 资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和限期内，资 金可以滚动使用。详见公司于 2018 年 1 月 16 日在指定媒体上刊登的《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-004）。截止 2018 年 3 月 20 日，使用募集资金购买银行保本理财产品明细如下：

购买主	购买理财		理财金	产品类	预计年化		购买		预计收
		理财名称				起息日		到期日
体	银行		额（万	型	收益率		天数		益（万

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4

			元）						元）
深圳崇 达多层 线路板 有限公 司	中国银行 西丽支行	中银保本理财 -人民币按期 开放 [CNYAQKF]	5,000	保证收 益型	3.30%	2018-1-17	37	2018-2-23	16.73
			5,000		4.10%	2018-1-17	93	2018-4-20	52.23
			5,000		4.30%	2018-1-17	120	2018-5-17	70.68
			5,000		3.20%	2018-2-27	36	2018-4-4	15.78
江门崇 达电路 技术有 限公司	工商银行 福永支行	工银理财保本 型“随心E” （定向）2017 年第3期	3,000	保本浮 动收益 型	3.80%	2018-1-19	37	2018-2-24	11.56
			2,000		3.90%	2018-1-19	90	2018-4-19	19.23
			2,000		4.00%	2018-1-19	120	2018-5-21	26.30
			3,000		4.00%	2018-1-19	180	2018-7-18	59.18
			2,000		4.10%	2018-1-19	210	2018-8-17	47.18
			3,000		3.80%	2018-3-6	33	2018-4-8	10.31
大连崇 达电路 有限公 司	农业银行 大连开发 区支行	“金钥匙▪本利 丰”2008年第 1001期	5,000	保本保 证收益 型	3.20%	2018-1-19	34	2018-2-26	14.91
			8,000		4.00%	2018-1-19	94	2018-4-27	82.41
			5,000		4.15%	2018-3-2	154	2018-8-3	87.55

2、使用募集资金置换先期投入

2018 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 61,526,457.03 元人民币。详见公 司于 2018 年 1 月 30 日在指定媒体上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-009）。

3、募集资金余额情况

根据公司募集资金使用的进度情况，暂时闲置募集资金 66,138.33 万元。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

• 1、2017 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于

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5

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司） 在不影响正常生产经营及项目投资建设的前提下，使用闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。详见公司于 2017 年 3 月 10 日在指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）。

2、2018 年 2 月 22 日，公司将已使用的 3,700 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知 了公司的保荐机构和保荐代表人。详见公司于 2018 年 2 月 23 日在指定媒体上刊 登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编 号：2018-012）。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高本次募集资金的使用效率, 结合公司整体的经营需求及财务状况，提 高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属 全资子公司）拟使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集 资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。

五、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

（一）募集资金闲置原因

本次公开发行募集资金投入的项目建设有一定的周期性，公司将根据项目的 建设进度逐步支付投资款项，因此会存在短期闲置募集资金。

（二）对公司的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投 资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，若公司使用

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6

3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率 4.35%测算，预计 可节约财务费用约 1,305 万元。

（三）关于本次使用闲置募集资金的承诺与保障措施

1、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形；

2、如果募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动 资金的募集资金提前归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进 行，如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决；

3、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金自董事会审议通过之日的过去 十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 公司承诺不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该部分资金归还至募集 资金专户；

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易；

6、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和公司《募集资金管 理制度》的有关规定。

六、 专项意见说明

（一）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于

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提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要， 符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情 况，不存在改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司（含下属全资子公司） 使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次公开发行股票募集资金，2 亿元为 公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）监事会意见

经审核，公司监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募 集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务 费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公 司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有关规定。因此，同 意公司（含下属全资子公司）本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审 核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和 对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，在不 影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存 在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审 议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序， 监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构同意公司（含下属全资子公 司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日

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