Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2017-051

深圳市崇达电路技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“公司”或“发 行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”或“可转债”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2095 号文核准。

本次发行人民币 8 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 8,000,000 张，按面值平价发行。本次发行的可转换公司债券简称为“崇达转债”，债券代 码为“128027”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2017 年 12 月 14 日， T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系 统发售的方式进行。

本次可转债发行向原股东优先配售 6,611,563 张，即 661,156,300 元，占本次 发行总量的 82.64%；网上初始发行数量为 1,388,430 张，即 138,843,000 元，占 本次发行总量的 17.36%。

本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 19 日（T+2 日）完成。本公 告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴纳的网上投资者送达 获配通知。

一、原股东优先配售结果

本次可转债发行向原股东优先配售的缴款工作已于 2017 年 12 月 15 日（T

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日）结束。本次可转债发行向原股东优先配售 661,156,300 元，即 6,611,563 张， 占本次可转债发行总量的 82.64%。

二、本次可转债网上认购结果

本次可转债发行的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）的网上认购缴款工作已于 2017 年 12 月 19 日（T+2 日）结束。保荐机构（主 承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对网上发行的最终认购情况进行了 统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,325,928

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：132,592,800.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：62,502

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6250200.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市崇达电路技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购 单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由保荐机 构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 62,509 张，包销 金额为 6,250,900 元，包销比例为 0.78%。

2017 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深 圳分公司提交债券登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主

承销商）联系。具体联系方式如下：

• 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

电 话：010-86451024、010-65608421

• 联 系 人：资本市场部

特此公告。

发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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