Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 12, 2017

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2017-044

深圳市崇达电路技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以电子邮件送达方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第七次会 议的通知。会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持， 本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：

一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及 其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司制定了本次公开发行可转 换公司债券方案：

（一）发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,000万元。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第

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1

四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为30.93元/股。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司 股票交易量。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （四）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的106%（含 最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）发行方式及发行对象

本次发行的崇达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购金额不足 80,000 万元的 部分由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行对象为：

• 1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2017 年 12

• 月 14 日，T-1 日）收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。

  • 2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，

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2

包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

• 3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配 售权。原股东可优先配售的崇达转债数量为其在股权登记日收市后（即2017年12 月14日，T-1日）登记在册的持有“崇达技术”股份数量按每股配售1.9512元面值 可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。

发行人现有A股股本410,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先配售的可转债上限总额为7,999,920张，约占本次发行的可转债总额的 99.999%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股 业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会

二零一七年十二月十三日

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