Suntak Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 27, 2016

深圳市崇达电路技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1641 号文核准。本 次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“崇达技术”，股票代码为 “ 002815 ”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考 虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.31 元 / 股，发行数量为 5,000 万 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,500 万股，占本次发行数量的 70% ； 网上初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 30% 。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终发行数量为 4,500 万股，占本次发行数量的 90% 。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 9 月 26 日（ T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网 下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 44,885,363

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 732,080,270.53

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 114,637

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,869,729.47

（二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 4,985,294

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 81,310,145.14

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 14,706

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 239,854.86

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下 投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	放弃认购 股数（股）
1	邱建明	邱建明	911	14,858.41	911
2	管哲云	管哲云	911	14,858.41	911
3	康燕庄	康燕庄	911	14,858.41	911
4	安康	安康	911	14,858.41	911
5	邹勇	邹勇	911	14,858.41	911
6	尹健	尹健自有资金投资账户	911	14,858.41	911
7	师树捷	师树捷	911	14,858.41	911
8	吴岭	吴岭	911	14,858.41	911
9	林萃侨	林萃侨	911	14,858.41	911
10	黄光辉	黄光辉自有资金投资账户	911	14,858.41	911
11	田慧敏	田慧敏	911	14,858.41	911
12	朱信义	朱信义自有资金投资账户	911	14,858.41	911
13	张兴和	张兴和	911	14,858.41	911
14	罗炳将	罗炳将	911	14,858.41	911
15	张德锋	张德锋	130	2,120.30	130
16	张藤	张藤	911	14,858.41	911
17	黄木顺	黄木顺	911	14,858.41	911
合计			14,706	239,854.86	14,706

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐 人（主承销商）包销股份的数量为 129,343 股，包销金额为 2,109,584.33 元， 包销比例为 0.26% 。

2016 年 9 月 28 日（ T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结 算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证 券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-60833600

联系人：股票资本市场部

发行人： 深圳市崇达电路技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 2016 年 9 月 28 日

保荐人（主承销商）：

（此页无正文，为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日