Suntak Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Mar 21, 2023

………………………………………………………… — 一、验资报告 第 1 2 页

……………………………………………………………… — 二、附件 第 3 9 页 （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页 …………………………………………… — （二）验资事项说明 第 4 5 页 （三）本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 — （五）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 8 9 页

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天健验〔2023〕7-52 号

崇达技术股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 3 月 10 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 888,977,121.00 元（其中 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 3 月 10 日发生可转换公司债券转股 481.00 元，还未完成注册资本工商 变更登记手续），实收股本为人民币 888,977,121.00 元。根据第四届董事会第十 八次会议决议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行 人民币普通股（A 股）增加注册资本不超过人民币 262,691,580.00 元，根据中国 证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1224 号），崇达技术非公开发行总量不超过 262,691,580 股 的人民币普通股。本次发行人民币普通股（A 股）股票 202,839,756 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 9.86 元，可募集资金总额为 1,999,999,994.16 元。经我们审验，截至 2023 年 3 月 10 日止，贵公司实际已向广东恒健国际投资 有限公司、珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 19 位投资者非 公开发行人民币普通股（ A 股）股票 202,839,756 股，应募集资金总额 1,999,999,994.16 元，减除发行费用人民币 18,057,376.08（不含税）元后，募 集资金净额为 1,981,942,618.08 元。其中，计入实收股本人民币贰亿零贰佰捌

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拾叁万玖仟柒佰伍拾陆元（¥202,839,756.00），计入资本公积（股本溢价） 1,779,102,862.08 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 888,977,121.00 元，实收股本为人民币 888,977,121.00 元，已经中兴财光华会计师事务所 (特 殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 6 月 13 日出具《验资报告》（中兴财光华审 验字(2022)第 327009 号），该验资报告审验金额为 888,976,640.00 元，与贵公 司本次增资前的注册资本差 481.00 元，系 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 3 月 10 日贵公司发生可转换公司债券转股 481.00 元所致。截至 2023 年 3 月 10 日止， 变更后的注册资本为人民币 1,091,816,877.00 元，累计实收股本为人民币 1,091,816,877.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记时使用，不应被 视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因 使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

1. 验资事项说明

2. 本所执业证书复印件

3. 本所营业执照复印件

4. 本所注册会计师执业证书复印件

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天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年三月十四日

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截至2023年3月10日止 被审验单位名称：崇达技术股份有限公司 货币单位：元	实收股本	变更后	占注册 资本总 额比例 （%）	60.23	18.58	41.65	60.23	39.77	39.77	39.77	100.00
			金额	657,638,592.00	202,839,756.00	454,798,836.00	657,638,592.00	434,178,285.00	434,178,285.00	434,178,285.00	1,091,816,877.00
			本次增加额	202,839,756.00	202,839,756.00		202,839,756.00				202,839,756.00
		变更前	占注册 资本总 额比例 （%）	51.16		51.16	51.16	48.84	48.84	48.84	100.00
			金额	454,798,836.00		454,798,836.00	454,798,836.00	434,178,285.00	434,178,285.00	434,178,285.00	888,977,121.00
	认缴注册资本	变更后	出资比 例（%）	60.23	18.58	41.65	60.23	39.77	39.77	39.77	100.00
			金额	657,638,592.00	202,839,756.00	454,798,836.00	657,638,592.00	434,178,285.00	434,178,285.00	434,178,285.00	1,091,816,877.00
		变更前	出资比 例（%）	51.16		51.16	51.16	48.84	48.84	48.84	100.00
			金额	454,798,836.00		454,798,836.00	454,798,836.00	434,178,285.00	434,178,285.00	434,178,285.00	888,977,121.00
			股份性质	一、有限售 条件流通股	境内法 人持股	境内自 然人持股	小 计	二、无限售 条件流通股	境内人 民币普通股	小 计	合 计

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附件 2

崇达技术股份有限公司（以下简称贵公司）前身系深圳市集锦电子实业有限 公司，2010 年 8 月 26 日，贵公司以截至 2010 年 6 月 30 日经审计的母公司净资 产 112,500,000.00 元折合股本 112,500,000 股整体变更为股份有限公司，贵公 司名称变更为深圳市崇达电路技术股份有限公司。2018 年 5 月 22 日贵公司更名 为崇达技术股份有限公司，贵公司现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社 会信用代码为 91440300192337600C 的营业执照。原注册资本为人民币 888,977,121.00 元（其中 2022 年 6 月 13 日至 2023 年 3 月 10 日发生可转换公 司债券转股 481.00 元，还未完成注册资本工商变更登记手续），折股份总数 888,977,121 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 454,798,836 股，占 股份总额的 51.16%；无限售条件流通股 434,178,285 股，占股份总额的 48.84%。 根据贵公司第四届第十八次董事会和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司 申请增加注册资本人民币 202,839,756.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,091,816,877.00 元。

根据贵公司第四届董事会第十八次会议决议和 2022 年第一次临时股东大会 决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 262,691,580 股，增加注册资本不超过人民币 262,691,580.00 元。根据中国证券监督管理委 员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 1224 号），贵公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 262,691,580 股。 本次向广东恒健、珠海格金等 19 位投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 202,839,756 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.86 元，募集资金总 额为 1,999,999,994.16 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,091,816,877.00

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元，每股面值 1 元，折股份总数 1,091,816,877 股。其中：有限售条件的流通股 份为 657,638,592 股，占股份总数的 60.23% ，无限售条件的流通股份为 434,178,285 股，占股份总数的 39.77%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超 过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

截至 2023 年 3 月 10 日止，贵公司实际已向广东恒健、珠海格金等 19 位投 资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 202,839,756 股，每股面值 1 元，每 股发行价格 9.86 元，应募集资金总额为 1,999,999,994.16 元。坐扣承销保荐费 15,999,999.95（不含税）元后的募集资金为 1,983,999,994.21 元，已由主承销 商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日汇入贵公司在中国银行深圳 西丽支行开立的账号为 771876824849 的人民币账户内。

另扣除律师费（不含税）、审计费（不含税）、法定信息披露等其他发行费用 （不含税）和印花税共计 2,057,376.13 元后，贵公司本次募集资金净额 1,981,942,618.08 元，其中：计入实收股本 202,839,756.00 元，计入资本公积 （股本溢价） 1,779,102,862.08 元。贵公司已于 2023 年 3 月 10 以第 GL100202303050015 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 888,977,121.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,091,816,877.00 元，其 中，有限售条件的流通股 657,638,592.00 元，占注册资本的 60.23%，无限售条 件的流通股 434,178,285.00 元，占注册资本的 39.77%。

此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为 18,057,376.08 元（不 含税），其中承销保荐费 15,999,999.95 元(不含税)、律师费 471,698.11 元(不 含税)、审计验资费 566,037.74 元(不含税)、信息披露费用 330,188.68 元（不 含税）、材料制作费用 2,607.69 元（不含税）、股份登记费 191,358.26 元(不含 税) 、印花税 495,485.65 元。

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之目的而提供文件的复印件，仅用于
书面同意，此文件不得用作任何其他用
本所
经
未
日验资报告后附
10
月
3
年
2023
崇达技术股份有限公司截至 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
为 明
仅 说 途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为崇达技术股份有限公司截至2023年3月10日验资报告后附之目的而提供文件的 复印件，仅用于说明燕玉嵩是中国注册会计师，未经燕玉嵩本人书面同意，此文件 不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为崇达技术股份有限公司截至 2023 年 3 月 10 日验资报告后附之目的而 提供文件的复印件，仅用于说明杨涟是中国注册会计师，未经杨涟本人书 面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。