Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2021-104

债券代码：123087 债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300739 股票简称：明阳电路 债券代码：123087 债券简称：明电转债 转股价格：人民币16.32 元/股 转股时间：2021 年6 月21 日至2026 年12 月14 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公 司”）现将2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如 下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2981 号”核准，公司于2020 年12 月15 日向不特定对象发行了673.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原 股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交 易所交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司6.73 亿元可转换公司债券已于2021 年1 月5 日起在深 交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

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（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《深圳明阳电路科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）的规定，本次发行的可转换公司债券自2021 年6 月21 日起可转换为 公司股份，初始转股价为24.23 元/股。

公司2021 年2 月19 日召开的2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募 集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公 司于2021 年2 月19 日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过 了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2021 年第二次 临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由24.23 元/股向下 修正为16.62 元/股，转股价格调整实施日期为2021 年2 月22 日。

2021 年5 月13 日，公司召开2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利 润分配预案》。公司2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记 日登记在册的股东每10 股派发现金红利3 元(含税)，不送红股，也不以资本公 积金转增股本。以现有总股本279,220,000.00 股为基数计算，拟派发现金红利 总额人民币83,766,000.00 元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由16.62 元/股调整 至16.32 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“明电转债”因转股减少2,540,095 张（因转股减少的 可转换公司债券金额为254,009,500 元），转股数量为15,563,187 股。截至2021 年9 月30 日，剩余可转换公司债券张数为4,189,647 张（剩余可转换公司债券 金额为418,964,700 元），未转换比例为62.25%。

公司2021 年7 月1 日至2021 年9 月30 日的股份变动情况如下：

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股份性质	本次变动前（2021 年6 月30 日）		本次转股增减变动（＋，－）	本次变动后（2021 年9 月30 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	6,546,000	2.34	0	6,546,000	2.22
高管锁定股	5,334,000	1.91	0	5,334,000	1.81
股权激励限售股	1,212,000	0.43	0	1,212,000	0.41
二、无限售条件流通股	272,675,575	97.66	+15,563,187	288,238,762	97.78
三、总股本	279,221,575	100.00	+15,563,187	294,784,762	100.00

三、备查文件

• （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构

• 表》（明阳电路）；

• （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构

• 表》（明电转债）。

  • 特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2021 年10 月11 日

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