Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 16, 2020

证券代码：300739 证券简称：明阳电路

公告编号：2020-121

深圳明阳电路科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签结果公告

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保荐机构（主承销商）：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

“ ” “ ” “ 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 明阳电路 、 公司 或 发行 ” “ ” “ 人 ）和民生证券股份有限公司（以下简称 保荐机构（主承销商） 、 主承 销商 ” 或 “ 民生证券 ” ）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深 圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简 称 “ 《实施细则》 ” ）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指第 5 号 —— 向 不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ” 或 “ 明电转债 ” ）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （ 2020 年 12 月 14 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易 所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》，本次发行 在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳明阳电路科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简 称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 17 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所

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在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃 认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行 数量的 70% 时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次明电发债发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将 协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商） 将及时向深交所报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机 重启发行。

3 、本次发行认购金额不足 673,000,000.00 元的部分由保荐机构（主承销 商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额。包销基数为 673,000,000.00 元，包销比例原则上不超过本次发行 总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 201,900,000.00 元。当实际包销比例 超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评 估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行：如确定继续履行发行程序， 保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例；如果采用中止发行措施，发行 人和保荐机构（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将 在批文有效期内择机重启发行。

4 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。

根据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》，明阳电路及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 16 日主持了深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单 位代表的监督下进行。

现将中签结果公告如下：

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末尾位数	中签号码
末五位数	07117
末六位数	708971，208971
末七位数	3917422，8917422
末八位数	91906829
末九位数	952526330
末十位数	4602546716，7130128334，5540893131，2973219281，3641847272，1786715511

凡参与明电转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的，则为中签号码。中签号码共有 104,935 个，每个中签号码只能认购 10 张 明电转债。

特此公告。

发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2020 年 12 月 17 日

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