Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 14, 2018

深圳明阳电路科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“发行人”、“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可 [2017]2376 号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定 网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网， www.cnstock.com ；证券时报网， www.secutimes.com ；中国资本证券网， www.ccstock.cn）和发行人网站（www.sunshinepcb.com），并置备于本公司、深 圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，并认真阅读今日刊登的《深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公 告》”）。

主要变化如下：

1、投资者在 2018 年 1 月 23 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 1 月 23 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

2、网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除拟申购总量中 报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的 10%（当最高申 报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%）。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4、网下投资者应根据《深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2018 年 1 月 25 日（T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳明阳电路科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务， 确保其资金账户在 2018 年 1 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债 券申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行新股3,080万股，占发行后股本比例25%。本次发 行不涉及股东公开发售股份
每股面值	1.00元
发行方式	本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公 众投资者定价发行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据 《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规 定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购

	买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》的规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日（2018年1月23日）
缴款日期	T+2日（2018年1月25日）
发行人地址	深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
发行人联系电话	0755-27243637
保荐人（主承销商）地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
保荐人（主承销商）联系电 话	0755-83207258、0755-83168414、0755-25310420

发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2018 年 1 月 15 日