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SUNON — Interim / Quarterly Report 2023
May 23, 2023
52070_rns_2023-05-23_0887f2bd-0266-467b-ade5-0ef209e56628.pdf
Interim / Quarterly Report
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全 球 通 風 散 熱 首 選 2023年第一季 營運報告
2421.TW / 2421 TT
免責聲明
本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊。有些資訊 可能受未來不確定性因素影響，致使與原先本公司對於未來 前景的說明迥異。未來若有變更或調整時，請以公開資訊觀 測站公告資訊為依據。
(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)
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全球通風散熱首選
SUNON 通風散熱無所不在
■ 風扇 ■ 風扇盤 ■熱管 ■ 熱板 ■ 散熱片 ■ 散熱模組 ■ 冷板 ■ 液冷
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----- Start of picture text -----
醫療
----- End of picture text -----
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5G 基站 網通 新能源汽車 工業設備 能源 監控 醫療
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----- Start of picture text -----
電競 元宇宙 資訊 家電 空氣淨化 居家通風 商用通風
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全球通風散熱首選
歷年營收持續成長
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(NTD) 千元
16,000,000 COVID 19
Work From Home
14,000,000 伺服器、資料中心
持續成長
12,000,000
新能源汽車
網通/ 資料中心
10,000,000
獲得STB / 歐美 中美貿易戰
汽車大廠訂單
跨入LED照明散熱 PM2.5空污產品及
8,000,000
汽車電子
6,000,000
4,000,000
金融海嘯
雲端資料中心
獲得電信網通大廠訂單
臉書、Google、思科、中興、華為
2,000,000
等伺服器、4G與雲端領域大廠訂單
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Year)
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
風扇散熱技術與時俱進
未來世界由強大計算能量與高可靠的高速網路支撐，考驗系統的散熱方案極限； 迫使散熱技術不斷精進升級，以即時支援系統的運算，提供最佳運作溫度控制，展限極致效能。
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----- Start of picture text -----
高效率 低震動 節能
System
O.P.
低噪音 可靠度
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
仿生扇葉
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
更多元的散熱方案選擇
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----- Start of picture text -----
熱管 均溫板 水泵
浸沒式液冷
熱交換器
液冷散熱
30KW~
高功率散熱模組 1KW~
解決方案
400W~
增強型相變化
解決方案
傳統的 100W~
散熱片
～100W
Technology 鋁擠Extrusion HS
壓鑄Die-cast HS 熱管
3D VC 水冷板 浸沒式液冷
鍛造Forged HS 均溫板
高功率熱管 浸沒式沸騰板 背門式熱交換器
切削Skived HS EVAC增強型散熱器
沖壓 Stacked Fin
Cooling Capability
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全球通風散熱首選
散熱方案趨勢
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TDP (W)
散熱方案趨勢
30KW
浸沒式
液冷散熱
Open loop
1500W
1KW
液冷散熱
Close loop
500W
350W
氣冷散熱
Cooling fan + HS / HP / VC
~Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 Y2026
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全球通風散熱首選
AI+5G AI X 5G 生成式AI 多元應用
AI 技術與5G 高速網路的發展 ，實現萬物智能萬物相連的可能，各種裝置紛紛變裝成智能聯網的電子 產品，迅速普及深入產業與人類生活，同時 帶動大量的散熱需求。
5G 伺服器 資料中心 基礎建設
車載運算
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全球通風散熱首選
5G 產業散熱方案 建準是5G 伺服器／AI伺服器散熱頂尖供應商之一，可提供散熱風扇、散熱模組及液冷系統
低軌衛星 地面站設備散熱 5G 基站 收發裝置散熱
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----- Start of picture text -----
小基站
設備散熱
Wi-Fi 6
路由器散熱
網通
設備散熱
資料中心
設備散熱
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----- Start of picture text -----
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全球通風散熱首選
伺服器／AI伺服器資料中心散熱產品發展
Global server shipment forecast
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----- Start of picture text -----
30000 8 Thermal solution
25000
6
20000
散熱風扇 散熱模組
15000 4
10000 40x40x28mm • 熱管散熱模組
5000 2 1U 40x40x56 mm • 均熱板散熱模組
•
0 0 分体式散热片
2021 2022 2023(f)2024(f)2025(f)2026(f)2027(f) • 液冷散卻模組
60x60x38 mm
•
QTY (K PCs) YoY(%) 熱交換器
60x60x56 mm
•
散熱排
60x60x76 mm
2U
80x80x56 mm
80x80x86mm
4U
80x80x80mm
UP
120x120x38mm
120x120x76mm
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
伺服器CPU Cooler 產品發展
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----- Start of picture text -----
Whitely (TDP ~270W)
Eagle Stream (TDP~350W)
Intel
Birch Stream ( TDP ~500W)
Future Gen (TDP ~TBC)
Genoa (TDP ~ 400W)
AMD
Bergamo (TDP~500W)
Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
新能源車/ 汽車散熱產品應用發展
建準汽車產業散熱方案超過20 年經驗，可提供符合汽車產業品質標準的各種散熱風扇、散熱模組及液冷產品
IATF16949 AEC Q100/Q200 EMC CISPR25
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全球通風散熱首選
2050年淨零排放 創能、儲能蓬勃發展 ， 在2050年以前，全球碳排放要降至2005年的水準。全球積極推動環境永續及可再生能源政策 帶動 綠能基礎建設發展 。良好的散熱設計能提高能源轉換效率與系統運作的穩定，因此 帶來大量的散熱商 機。 根據REN21 統計，至2022年再生能源使用率仍偏低，因此綠能建設仍有很大發展空間。
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----- Start of picture text -----
創能 儲能
太陽光變頻器 能源儲存系統
電氣設備電源機櫃 儲能電池貨櫃
電動車充電設備系統 儲能電池包
儲能電池组架
----- End of picture text -----
來源: REN21 2022可再生能源全球狀況報告
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全球通風散熱首選
創能/ 儲能散熱產品應用發展 建準是全球高品質能源系統散熱解決方案重要合作夥伴，持續提供完整的散熱解決方案。
太陽光變頻器散熱
ESS 能源儲存系統散熱
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電動車充電樁散熱
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充電樁 EV Charger
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全球通風散熱首選
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成立 1980
建準現況
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員工 9000
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----- Start of picture text -----
營收N T D 工廠
140.6 億 5
----- End of picture text -----
14 子公司與辦事處
123 經銷代理商 1000+ 銷售服務據點
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全球通風散熱首選
風扇、馬達
通風散熱解決方案
產品與應用
馬達核心技術與微型風扇的發明創新， 提供各尺寸系列風扇馬達產品，其優異 性能創造出尺寸更具彈性化、更省電、 更靜音、壽命更長的馬達風扇產品。
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----- Start of picture text -----
網通 & 伺服器 34%
電腦 (NB) 20%
工業 / 能源 16%
其他 13%
2022
汽車電子 8%
產業應用
家電 6%
電腦 (PC) 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
----- End of picture text -----
氣冷、水冷模組
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----- Start of picture text -----
氣冷、水冷模組
全方位解決方案
身為全球知名的散熱通風領導廠商，超過40
年的實務經驗和創新技術，致力於提供客製
和整合的服務，輕鬆解決產品散熱的問題！
SUNON
Products HVLS 吊扇
最適化通風方案
超薄型馬達驅動，節能省電，輕量化的外型
時尚有型。葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼
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身為全球知名的散熱通風領導廠商，超過40 年的實務經驗和創新技術，致力於提供客製 和整合的服務，輕鬆解決產品散熱的問題！
超薄型馬達驅動，節能省電，輕量化的外型 時尚有型。葉片結合飛機級鋁製與專利尾翼 設計，有效降低風阻和噪音，達到工業級的 高效能，並有效降低室內溫度，讓體感溫度 更舒適。
換氣扇、新風機
全面空氣淨化方案
秉承德國設計對工藝技術與極簡之 美，創造居家良好空氣品質結合美學 的全新體驗，讓家更清新舒適！
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全球通風散熱首選
豐沛產能
全球五個專業生產基地 風扇 1,940 萬台 / 月 散熱模組 150 萬組 / 月
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台灣高雄
120 萬台 / 月
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==> picture [167 x 98] intentionally omitted <==
==> picture [182 x 97] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 99] intentionally omitted <==
廣西北海 II 300 萬台 / 月
菲律賓,巴丹 300 萬台 / 月
江蘇昆山
廣西北海 I 720 萬台 / 月
500 萬台 / 月 (FAN) 150 萬台 / 月 (CM)
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全球通風散熱首選
EGS 永續績效
治理
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-
合併營收 140.63億元 ，較2021 年增加3.7%
-
業界中市占率為全球前 3 大領導品牌
-
董事會女性席次佔1/3
-
成立永續發展委員會
-
貪腐事件0 件
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社會
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產品
-
員工平均每年參與教育訓練 。
-
達 66.8小時
產品研發節能績效共節能 省電3.18 億 度 。減少16萬公噸二氧化碳當量。 2020~2022 年連續三年產品有害物質檢 。 驗 合格率100%
-
主要生產據點皆通過 ISO 45001認證。
-
「勵志關懷活動」2018~2022 年 。
-
累積關懷戶數達 8,060戶
-
發明專利累計已領證數量 3,332 件 。
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==> picture [140 x 139] intentionally omitted <==
供應鏈
環境
-
執行全集團 溫室氣體盤查 ，並通過外 部第三方查證。
-
建立新進供應商稽核。
-
執行年度供應商稽核。
-
昆山廣興廠太陽能發電達 45.5萬度 。
-
90% 在地採購。
-
持續通過IECQ QC 080000驗證。
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全球通風散熱首選
產品應用及營收年增率
==> picture [960 x 311] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
50%
2019
2020
40%
2021 34.4%
36.7%
2022 36.0% 34.7%
30% 2023Q1 31.7%
28.2% 28.3%
25.7% 21.6%
24.5%
20%
14.1%
13.4%
14.6% 14.3% 14.6%
10% 8.4% 12.6% 6.8% 13.5%
8.0% 7.9% 7.7% 9.0% 8.4% 7.2% 7.4% 7.7%
1.3% 6.4% 5.2% 5.2%
1.4% 1.1% 1.1% 0.9%
0%
LED Lighting Automobile Distribution Home Appliances Industrial Medical E. Telecom & Server IT & OE
10.1% 25.1% 39.3% -12.2% -9.2% 20.4% -38.4%
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
產品應用及營收季增率
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----- Start of picture text -----
50%
2019
40% 2020
34.4%
2021 36.7% 36.0%
34.7%
30% 2022 31.7%
2023Q1 25.7% 28.2% 28.3% 21.6%
24.5%
20%
13.4% 14.1%
8.4% 13.5% 14.6% 14.3% 14.6%
10% 12.6% 6.8%
1.3% 6.4% 8.0% 7.9% 7.7% 9.0% 8.4% 7.2% 7.4% 7.7%
1.4% 1.1% 1.1% 0.9% 5.2% 5.2%
0%
LED Lighting Automobile Distribution Home Appliances Industrial Medical E. Telecom & Server IT & OE
32% -32.7% -30.1% -13.3% -20.8% -27.3% -11.3%
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
UNIT: NTD (K)
營收表現
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----- Start of picture text -----
16,000,000 20%
14,063,308
14,000,000 13,561,804
15%
12,781,281
11,965,298
12,000,000 10,946,728 11,659,915
10%
10,690,822
10,109,156 9.3% 9.6%
10,000,000
6.0% 6.1% 5%
5.8%
8,000,000
3.7%
2.4%
0%
6,000,000
-1.50%
-2.6%
-5%
4,000,000
3,075,327
2,000,000 -10%
Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Q1
----- End of picture text -----
Revenue Growth rate
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全球通風散熱首選
獲利能力-每季獲利率
毛利率
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----- Start of picture text -----
Gross Margin 30% 26.5% 26.5%
24.0% 24.5%
20% 25.7% 22.6% 25.0% 23.5% 22.6%
21.4% 18.6% 18.9% 18.7% 21.0% 19.5% 18.7%
17.5%
21.6% 23.3% 23.4% 22.1%
10% 19.4%
0.0% 0.0% 0.0%
0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Y
營業利益率
Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023
Operating Margin 12% 11.3% 11.3%
11.9%
9% 10.6% 9.7%
8.5% 8.9% 9.0% 8.5% 8.7%
8.0%
6% 6.8%
5.8% 6.0% 5.9%
3% 3.8% 4.1%
3.4% 3.4%
2.7% 2.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%
0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Y
淨利率
Net Margin 12%
9.0% 9.0%
9% 10.3% 9.7%
8.6%
6% 7.9% 7.4% 6.7% 7.7%
5.9% 6.7% 5.8%
4.3% 4.9% 6.6% 4.6%
3% 3.9% 4.5% 3.2%
3.1% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0%
0% 2.2%
Q1 Q2 Q3 Q4 Y
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
獲利能力-每季盈餘
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----- Start of picture text -----
In NTD
2.00
1.80
1.60
1.42
1.40 1.47
1.20
1.20 1.11 1.11
1.00
1.03
0.93
0.80 0.86
0.61
0.60 0.69
0.62 0.60
0.40
0.39 0.37 0.35
0.20 0.30
0.20
0.00
Q1 Q2 Q3 Q4
Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023
----- End of picture text -----
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全球通風散熱首選
每股盈餘與現金股利
UNIT: NTD
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----- Start of picture text -----
5.0
4.34
4.5
4.0
3.39
3.5
3.0 2.62 2.71 2.6
2.4
2.28 2.3
2.5 2.41
2.0 2.0 2.0
2.0 1.77 1.71
1.51 1.5
1.5 1.22 1.2 1.2
1.0 1.0
0.83
1.0
0.5
0.0
EPS Cash Dividend
Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 y2020 Y2021 Y2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Payout R. 81.97% 79.47% 84.75% 87.72% 87.79% 82.99% 73.80% 70.80% 70.18% 60.00%
----- End of picture text -----
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Page 24
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全球通風散熱首選
附錄一: 合併資產負債表
| 合併資產負債表 | |
|---|---|
| 2022 2023 Q1 Q1 資產總計 10,419 11,517 12,192 11,193 11,413 現金 1,575 1,912 2,457 1,679 2,370 應收票據及帳款 3,226 3,459 3,414 3,213 2,881 存貨 1,752 2,508 2,651 2,623 2,428 不動產、廠房及設備 2,106 2,059 2,273 2,159 2,220 負債總計 5,825 7,150 6,989 6,596 5,915 短期借款 671 1,950 1,288 1,712 1,378 應付帳款 2,823 2,926 3,179 2,629 2,369 長期借款 520 524 287 536 328 權益總計 4,594 4,367 5,203 4,597 5,498 平均收現日數 94 90 89 97 93 平均銷貨日數 61 70 86 92 102 流動比率(倍) 1.4984 1.3448 1.4275 1.4104 1.602 NT$百萬 2020 2021 2022 |
2021 2022 2023Q1 成長率 YOY(%) |
| 10.54% 5.86% 1.97% |
|
| 21.40% 28.50% 41.16% |
|
| 7.22% -1.30% -10.33% |
|
| 43.15% 5.70% -7.43% |
|
| -2.23% 10.39% 2.83% |
|
| 22.75% -2.25% -10.32% |
|
| 190.61% -33.95% -19.51% |
|
| 3.65% 8.65% -9.89% |
|
| 0.77% -45.23% -38.81% |
|
| -4.94% 19.14% 19.60% |
|
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附錄二: 合併綜合損益表
| 合併綜合損益表 | |
|---|---|
| 2022 2023 Q1 Q1 營業收入 12,781 13,562 14,063 3,123 3,075 營業毛利 2,998 2,536 3,171 581 814 營業淨利 1,114 464 1,122 129 348 稅前淨利 1,088 585 1,426 194 364 歸屬母公司淨利 852 429 1,089 153 278 每股盈餘(NT$) 3.39 1.71 4.34 0.61 1.11 毛利率 23.46% 18.70% 22.55% 18.60% 26.47% 營業淨利率 8.72% 3.42% 7.98% 4.13% 11.32% 淨利率(註) 6.67% 3.16% 7.74% 4.90% 9.04% NT$百萬 2020 2021 2022 |
2021 2022 2023Q1 成長率 YOY(%) |
| 6.11% 3.69% -1.54% |
|
| -15.41% 25.04% 40.10% |
|
| -58.35% 141.81% 169.77% |
|
| -46.23% 143.76% 87.63% |
|
| -49.65% 153.85% 81.70% |
|
(註)淨利率=歸屬母公司淨利/營業收入
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