Sunndal Sparebank

Share Issue/Capital Change • May 16, 2023

Sunndal Sparebank - Gjennomfører garantert fortrinnsrettsemisjon

Sunndal Sparebank - Gjennomfører garantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sunndal Sparebank ("Banken") har i styremøte i dag, 16. mai 2023, besluttet å foreslå for generalforsamlingen å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på ca. NOK 70 millioner.

Fortrinnsrettsemisjonen vil omfatte et tilbud av 654 205 nye egenkapitalbevis med pålydende verdi NOK 100 til tegningskurs NOK 107 ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som på nærmere vilkår sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen.

Bakgrunnen for forslaget om gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre muligheter for ytterligere lønnsom vekst, samt styrke Bankens buffer til myndighetenes kapitalkrav som er varslet økt frem mot utløpet av 2023.

Fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis vil tilfalle egenkapitalbeviseiere i Banken per utløpet av 30. mai 2023, slik de fremkommer i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 1. juni 2023 ("Registreringsdatoen") i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i Banken. Det vil bli utstedt ca. 0,31 fortrinnsretter per egenkapitalbevis eid av egenkapitalbeviseiere per Registreringsdatoen. Antall fortrinnsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele fortrinnsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og søkt notert på Euronext Growth Oslo. Overtegning og tegning uten tegningsretter er foreslått tillatt.

Styret har innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Banken den 30. mai 2023 for å behandle forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis. Det er planlagt at tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjennomført 23. august 2023 til 6. september 2023 med handel i fortrinnsretter over Euronext Growth Oslo i perioden 23. august 2023 til 1. september 2023.

Gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen er blant annet betinget av (i) nødvendige vedtak i Bankens generalforsamling og (ii) tillatelse fra Finanstilsynet.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen.

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Sunndalsøra, 16. mai 2023

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl, mobil 975 88 471 eller epost: je@sunndal-sparebank.no