Sunndal Sparebank

Share Issue/Capital Change • Sep 4, 2017

Styret i Sunndal Sparebank har vedtatt forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sunndal Sparebank har vedtatt forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sunndal Sparebank har vedtatt forslag om garantert

fortrinnsrettsemisjon

Styret i Sunndal Sparebank besluttet i møte den 4. september

2017 å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer

eierandelskapitalen gjennom en garantert

fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av

428 571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til

tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et

garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et

brutto emisjonsproveny på NOK 45 millioner.

Formålet med Emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å

gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst. Banken

opplever god etterspørsel etter kreditt og ser et

vekstpotensiale fremover, spesielt med etablering av

avdelingskontorer i Molde og Ålesund. Styrket ren

kjernekapital vil også bidra til forsterket mulighet for

lokal verdiskaping og utvikling av lokalt næringsliv.

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens

egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av

19. september 2017, vil ha fortrinnsrett til tegning og

tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før

eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt

omsettelige tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som

er registrert i VPS per utløpet av 19. september 2017.

Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte

egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele

tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett

nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan

tegne egenkapitalbevis). Overtegning og tegning uten

tegningsretter er tillatt.

Prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av

tegningsperioden som er planlagt å være i tidsrommet 16.

oktober - 3. november 2017.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å

bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den

19. september 2017. Gjennomføring av emisjonen er betinget

av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt nødvendige

godkjennelser fra Finanstilsynet. Forutsatt at betingelsene

oppfylles, forventes Emisjonen gjennomført medio/ultimo

november 2017.

Dersom kapitalforhøyelsen gjennomføres i samsvar med

overnevnte, vil bankens eierandelskapital etter

gjennomføring av Emisjonen utgjøre NOK 92 857 100 fordelt på

928 571 egenkapitalbevis.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som

tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk

rådgiver i transaksjonen.

Kontaktperson:

Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 97588471 og e-post

je@sunndal-sparebank.no

Om Sunndal Sparebank:

Sunndal Sparebank har, uavbrutt siden 1892, vært en

uavhengig lokal sparebank med dype røtter og sterke

forbindelser til lokalsamfunnet. Markedsområdet er Møre og

Romsdal med Sunndal som hjemmemarked. Fordeling utlån mellom

personmarked og næring er 70%/30%. Banken er medeier i Eika

Gruppen AS. Alliansetilknytningen bidrar til et bredt

spekter av produkter innen bank, forsikring, sparing og

eiendomsmegling.

Les mer på: https://sunndal-sparebank.no/