Sunndal Sparebank

Prospectus • Aug 23, 2023

Sunndal Sparebank - Offentliggjøring av Prospekt, start av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjon og handel i tegningsretter

Sunndal Sparebank - Offentliggjøring av Prospekt, start av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjon og handel i tegningsretter

Det vises til tidligere børsmeldinger om Sunndal Sparebanks garanterte fortrinnsrettsemisjon, herunder børsmeldinger datert 16. mai og 30. mai 2023.

Foretaksregisteret offentliggjorde 21. august 2023 prospektet ("Prospektet") utarbeidet i forbindelse med tilbudet om deltakelse i den garanterte fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 654 205 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 107.

Prospektet inneholder fullstendig informasjon om emisjonen, herunder opplysninger om banken, transaksjonen og viktige risikofaktorer. Prospektet vil være tilgjengelig på tilretteleggerens hjemmesider, www.norne.no, og på www.sunndal-sparebank.no, fra oppstart av tegningsperioden.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen løper fra i dag 23. august 2023 kl. 09.00 og avsluttes 6. september 2023 kl. 16.30. Tegningsrettene i Sunndal Sparebank vil bli tatt opp til handel i dag 23. august 2023 kl. 09:00, og det kan handles i tegningsrettene frem til 31. august 2023 kl. 16:30. Nærmere informasjon om tegningsrettene fremgår av punkt 12.7 i Prospektet.

Garantistenes forpliktelse til å tegne og betale for de nye egenkapitalbevisene utstedt til dem i henhold til garantiavtalen, er betinget av nærmere vilkår fastsatt i avtalen og som er vanlige for denne type avtaler i det profesjonelle kapitalmarkedet. Det vises til punkt 12.11 i Prospektet for en nærmere beskrivelse av garantiavtalen og vilkårene for denne.

Per dato for denne meldingen er den eneste gjenstående betingelse for garantistenes garantiforpliktelse at banken innen utløpet av 10. november 2023 fremmer skriftlig påkrav om at garantiforpliktelsen eventuelt gjøres gjeldende. Dersom nevnte betingelse ikke oppfylles, vil garantistene likevel ha anledning til å velge å frafalle slike betingelser.

Dersom fortrinnsrettsemisjonen skulle trekkes tilbake, herunder som følge av at fortrinnsrettsemisjonen ikke fulltegnes og vilkårene for garantien nevnt ovenfor ikke oppfylles eller frafalles, vil tegningsrettene bortfalle uten verdi. Eventuell tegning og tildeling av nye egenkapitalbevis som er foretatt vil bli sett bort fra. Investorer vil ikke ha rett til refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet eller som er tildelt på basis av eierskapet i egenkapitalbevisene.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med emisjonen.

Kontaktperson: Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 975 88 471 og e-post je@sunndal-sparebank.no.