SUN&L CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 주식회사 선앤엘

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 선앤엘
대 표 이 사 :	서 성 교
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로96(북성동1가)
	(전 화) 032-770-3000
	(홈페이지) https://sunandl.com/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영총괄	(성 명) 장 영 준
	(전 화) 02-791-0200

&cr

주주총회 소집공고(제64기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로 96 (북성동1가) 본관 7층 다목적홀 &cr (032-770-3000) &cr

3. 회의목적사항&cr

1)보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고&cr

2)의결사항

제1호 의안 : 제64기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표&cr (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 서성교 선임의 건

3-2호 : 사내이사 변형준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의 홈페이지(https://sunandl.com/)내 회사소개 - 투자정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5 . 전자증권제도 시행에 따른 실물증권보유자의 권리보호에 관한사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)
정연준&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	서성교&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	장영준&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	김우성&cr(감사)&cr(출석률:100%)	김병일&cr(사외이사)&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	1.4	흡수합병 보고총회의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음&cr(이사 미선임)&cr	찬성	찬성
2	1.5	흡수합병에 따른 소멸법인사업장 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	1.8	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	1.25	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2.1	제 63기(2020년) 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2.5	제 63기(2020년) 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2.15	하나은행 기업 시설 자금 대출 실행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	3.4	1. 제63기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건 2. 제63기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	3.5	경남은행 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	3.9	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	3.19	우리종합금융 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	3.22	생활뷰티BG 마산 3공장 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	3.29	1. 이사회 의장 선임의 건&cr2. 생활뷰티BG 마산공장의 창녕공장 이전의 건&cr3. 생활뷰티BG 보은공장 지점 명칭 변경의 건&cr4. 지점 폐지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	4.22	생활뷰티BG 마산 2공장 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	4.29.	수출입은행 수입자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	5.12	수출입은행 연대보증(근보증) 제공에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	5.18	산업은행 유산스 한도 증액 및 기한 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	5.27	2021년 안전보건계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	6.9.	천안산단 공사대금 지급보험 연대보증 제공 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	6.21	우리은행 일람불 신용장(At Sight) 신규 한도 개설 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
21	6.21	우리은행 일괄여신한도 변경(증액) 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
22	6.25	KEB하나은행 일람불 신용장(At Sight) 신규 한도 개설 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
23	8.18	생활뷰티BG 마산 1공장 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
24	8.27	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
25	9.6	생활뷰티BG 창녕공장 창고 및 생산2라인 건축의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
26	10. 1	임원 승격의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
27	10. 12.	동부흥산㈜와의 합병 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
28	11. 8.	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
29	11. 16.	이사회 의장 선임의 건 및 동부흥산㈜ 합병 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
30	12. 10.	산업은행 차입금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
31	12. 16.	현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
32	12. 31.	임원배상 책임보험 가입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	39	39	-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업, 생활용품 부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 '제64기 3분기 보고서'를 참조하시기 바랍니다.

가. 업계의 현황

(1) 목재부문

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다.

&cr 2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소&cr 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 60여년동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며, 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.&cr

(2) 생활용품 부문

1) 산업의 특성&cr 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다.&cr 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.&cr 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. &cr &cr 2) 산업의 성장성&cr 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. &cr &cr 3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다.&cr 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. &cr

4) 회사의 경쟁우위요소

당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 57건을 보유하고 있습니다.

당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발/생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다.

이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도 기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다

당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. &cr &cr 또한, 당사는 최근 친환경 휴대용 손소독제 'Pucorin'을 출시하였으며, 국가별 인증 획득 및 Amazon 등 온라인 마케팅을 통해 판매처 확대를 추진하고 있습니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	회사명	주요재화 및 용역	비고
목재	㈜선앤엘&cr MYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	합판, MDF,&cr 제재목, PB	-
생활용품	㈜선앤엘&cr SUN&L Kunshan Plastic Products Co., Ltd.	Punp Dispenser,&cr Trigger Sprayer	-
가구	㈜선앤엘 인테리어&cr SUNWOOD VINA CO,.LTD&cr SUNWOOD MYANMAR CO,.LTD&cr SUNCHANG ITS(CAMBODIA) CO,.LTD	목창호, 가구, &cr 인테리어	-
기타	동부흥산㈜&cr 상원농산㈜&cr 성거산단사업단㈜&cr ㈜SUN&L New Zealand Limited&cr ㈜SUN&L Singapore PTE.LTD&cr Myanmar Sunchang Co,.Ltd&cr Myanmar Sunchang Transport Co.,Ltd	임대, 벌목,&cr 조림 및 산림개발,&cr 부동산 임대 및 개발&cr 건설서비스업&cr 차량 정비 및 검사 등	-

&cr (2) 시장점유율&cr1.목재부분

국내의 합판 제조는 (주)선앤엘, 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 11%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.

MDF는 (주)선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 89%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr1) 합판시장

(2021. 12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2021년	2020년	2019년
선앤엘	33.1	31.3	32.7
성창기업	39.6	43.3	37.9
이건산업	27.3	25.4	26.0
기 타	0.0	0.0	3.4

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 11.2%, 수입산 88.8%를 차지합니다.&cr[출처 : (사)한국합판보드협회]&cr&cr2) MDF시장

(2021. 12. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2021년	2020년	2019년
선앤엘	12.7	11.8	17.3
포레스코	11.3	11.9	11.9
한솔홈데코	18.7	19.7	18.6
유니드	28.8	28.6	26.4
동화기업	28.5	28.0	25.8

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 88.9%, 수입산 11.1%를 차지합니다.&cr[출처 : (사)한국합판보드협회] &cr

2. 생활용품 부분&cr당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업영역을 생활용품 펌프디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 약 76.4%입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프디스펜서및 스프레이 구매비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미고객사와 장기 공급계약 등 수출규모는 지속 성장하고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr1) 목재부문

국내의 합판 제조는 (주)선앤엘, 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 11%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.&cr

MDF는 (주)선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 89%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr

제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다.

&cr 2) 생활용품 부문&cr 생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하고, 유통업체들이 다양한 카테고리로 스토어브랜드 확장에 적극적이어서 점유율 경쟁이 치열해지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제64기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표&cr (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※'Ⅲ.경영참고사항'의 '1 사업의 개요'의 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 연결재무제표, 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 '감사보고서제출'의 '감사보고서' 및 '연결감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재
(주)선앤엘과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제64기(당기)	제63기(전기)
자산
유동자산	272,648,390,793	216,137,785,100
현금및현금성자산	79,185,360,194	63,038,383,821
매출채권	69,396,661,742	66,684,371,867
기타수취채권	186,441,299	1,039,081,971
미청구공사	16,160,810,065	14,883,142,698
당기법인세자산	470,529,617	812,428,352
기타단기금융자산	7,194,264,755	9,421,446,494
재고자산	91,501,751,679	52,400,838,675
기타유동자산	6,630,708,010	7,858,091,222
파생상품자산	1,921,863,432	-
매각예정비유동자산	-	9,328,429,920
비유동자산	293,528,565,796	302,912,863,938
유형자산	250,544,008,520	256,579,667,724
투자부동산	9,825,799,736	9,017,283,821
무형자산	14,837,309,840	14,830,487,050
사용권자산	718,784,831	1,164,255,451
관계기업투자	366,837,625	383,563,608
기타장기금융자산	4,822,921,653	5,939,021,574
기타비유동자산	4,441,339,126	10,598,382,660
이연법인세자산	7,971,564,465	4,400,202,050
자산총계	566,176,956,589	528,379,078,958
부채
유동부채	305,863,900,652	234,293,581,662
매입채무	47,266,809,130	52,809,778,519
기타채무	17,741,298,381	15,534,056,743
초과청구공사	17,070,815,006	1,456,978,661
단기차입금	208,742,922,299	150,281,322,405
당기법인세부채	-	923,159,651
기타유동부채	14,877,902,648	11,111,196,607
파생상품부채	164,153,188	2,177,089,076
비유동부채	92,011,540,237	90,815,939,495
장기차입금	80,919,086,627	70,149,704,856
기타장기금융부채	2,889,816,879	7,527,557,906
확정급여부채	7,682,018,677	10,984,511,000
이연법인세부채	-	1,302,649,441
기타비유동부채	520,618,054	851,516,292
부채총계	397,875,440,889	325,109,521,157
자본
자본금	12,607,989,000	12,607,989,000
자본잉여금	117,188,331,953	117,188,331,953
이익잉여금	51,521,609,413	85,939,398,008
기타자본구성요소	(7,912,358,665)	(9,168,095,428)
지배기업의 소유주지분	173,405,571,701	206,567,623,533
비지배지분	(5,104,056,001)	(3,298,065,732)
자본총계	168,301,515,700	203,269,557,801
부채및자본총계	566,176,956,589	528,379,078,958

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제64기(당기)	제63기(전기)
I. 매출액	465,318,349,964	412,530,214,777
II. 매출원가	441,278,218,720	375,514,956,747
III. 매출총이익	24,040,131,244	37,015,258,030
판매비와관리비	45,920,955,790	40,879,351,472
IV. 영업이익(손실)	(21,880,824,546)	(3,864,093,442)
기타수익	5,143,591,838	13,189,978,800
기타비용	15,327,479,619	11,495,048,789
금융수익	7,337,219,854	7,567,359,463
금융비용	12,765,378,537	14,000,209,428
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(37,492,871,010)	(8,602,013,396)
법인세비용(수익)	(2,445,362,424)	1,629,951,035
VI. 계속영업이익(손실)	(35,047,508,586)	(10,231,964,431)
VII. 중단영업이익(손실)	(248,741,653)	(239,862,408)
VIII. 당기순이익(손실)	(35,296,250,239)	(10,471,826,839)
지배지분순이익(손실)	(33,870,544,285)	(9,198,622,456)
비지배지분순이익(손실)	(1,425,705,954)	(1,273,204,383)
IX. 세후기타포괄손익	368,208,138	(1,492,107,999)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익	879,515,345	(368,908,964)
관계기업투자자본변동	(8,562,456)	27,619,256
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(547,244,310)	(1,165,035,065)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	44,499,559	14,216,774
X. 당기총포괄손익	(34,928,042,101)	(11,963,934,838)
지배지분포괄손익	(33,162,051,832)	(10,657,883,839)
비지배지분포괄손익	(1,765,990,269)	(1,306,050,999)
XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
1.기본 및 희석주당손익	(2,808)	(757)
계속영업 주당손익	(2,789)	(746)
중단영업 주당손익	(19)	(11)

연 결 자 본 변 동 표
제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본총계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01	12,607,989,000	117,188,331,953	96,303,055,529	(7,306,130,751)	218,793,245,731	(1,992,014,733)	216,801,230,998
당기순이익(손실)	-	-	(9,198,622,456)	-	(9,198,622,456)	(1,273,204,383)	(10,471,826,839)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(1,165,035,065)	-	(1,165,035,065)	-	(1,165,035,065)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	14,216,774	14,216,774	-	14,216,774
연결실체 내의 자본거래	-	-	-	(570,997,459)	(570,997,459)	-	(570,997,459)
해외사업환산손익	-	-	-	(336,062,348)	(336,062,348)	(32,846,616)	(368,908,964)
자기주식 취득	-	-	-	(996,740,900)	(996,740,900)	-	(996,740,900)
관계기업투자자본변동	-	-	-	27,619,256	27,619,256	-	27,619,256
2020.12.31	12,607,989,000	117,188,331,953	85,939,398,008	(9,168,095,428)	206,567,623,533	(3,298,065,732)	203,269,557,801
2021.01.01	12,607,989,000	117,188,331,953	85,939,398,008	(9,168,095,428)	206,567,623,533	(3,298,065,732)	203,269,557,801
당기순이익(손실)	-	-	(33,870,544,285)	-	(33,870,544,285)	(1,425,705,954)	(35,296,250,239)
확정급여제도의 재측정요소			(547,244,310)		(547,244,310)	-	(547,244,310)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	44,499,559	44,499,559	-	44,499,559
해외사업환산손익	-	-	-	1,219,799,660	1,219,799,660	(340,284,315)	879,515,345
관계기업투자자본변동	-	-	-	(8,562,456)	(8,562,456)	-	(8,562,456)
장기차입금 대체	-	-	-	-	-	(40,000,000)	(40,000,000)
2021.12.31	12,607,989,000	117,188,331,953	51,521,609,413	(7,912,358,665)	173,405,571,701	(5,104,056,001)	168,301,515,700

연 결 현 금 흐 름 표
제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제64기(당기)	제63기(전기)
영업활동으로 인한 현금흐름	(55,946,212,479)	7,890,427,024
당기순이익(손실)	(35,296,250,239)	(10,471,826,839)
당기순이익조정을 위한 가감	46,090,715,537	26,419,675,984
감가상각비	17,934,926,023	17,732,085,006
무형자산상각비	95,490,868	210,886,322
생물자산평가손실	574,811,727	2,365,794,907
생물자산감모상각	1,106,604,041	492,191,963
생물자산손상차손	515,501,325	-
퇴직급여	3,439,734,739	3,317,120,712
대손상각비	3,544,851,615	(217,022,087)
이자비용	6,377,921,626	7,024,305,697
투자자산처분손실	-	16,889,859
유형자산처분손실	237,083,521	876,086,471
무형자산처분손실	1,000	8,758,050
투자부동산처분손실	-	204,846,201
외화환산손실	1,584,567,162	983,274,919
재고자산평가손실	447,719,401	13,088,974
재고자산폐기손실	-	402,121,231
하자보수충당부채전입액	1,608,963,901	-
공사손실충당부채전입액	7,223,159,449	-
장기종업원충당부채전입액	36,088,535	73,773,223
기타의대손상각비	1,249,822,303	269,051,400
재해손실	406,383,223	-
유가증권평가손실	9,594,000	-
파생상품평가손실	-	1,904,843,402
잡손실	2,170,137	218,301
지분법손실	18,393,060	-
전기오류수정손실	12,916,616	-
유형자산손상차손	7,256,252,755	7,071,535,389
무형자산손상차손	155,178,259	-
비유동자산 손상차손	3,638,393,634	-
법인세비용	(2,445,362,424)	1,629,951,035
유형자산처분이익	(81,733,676)	(757,680,848)
매각예정비유동자산처분이익	(3,471,434,759)	(11,643,942,209)
무형자산처분이익	(755,960,001)	(234,263,603)
투자부동산처분이익	(20,300,819)	(77,912,719)
이자수익	(274,922,766)	(417,539,629)
외화환산이익	(1,614,608,407)	(2,458,596,687)
재고자산평가손실환입	(414,236,306)	(1,858,927,817)
하자보수충당부채환입	-	(38,231,224)
공사손실충당부채환입	-	(201,273,650)
유가증권평가이익	-	(27,108,000)
잡이익	(7,517,649)	(13,011,265)
투자자산처분이익	(990,020)	(8,389,076)
배당금수익	(71,813,000)	(92,207,500)
파생상품평가이익	(2,160,813,906)	-
전기오류수정이익	(55,890,117)	-
관계기업처분이익	(10,229,533)	-
지분법이익	-	(131,040,764)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(58,383,930,568)	1,270,089,690
매출채권의 감소(증가)	(5,098,866,877)	10,262,801,693
미수금의 감소(증가)	220,937,178	(143,492,400)
선급금의 감소(증가)	(2,374,723,977)	(2,660,642,118)
선급비용의 감소(증가)	274,012,294	1,047,557,849
부가세대급금의 감소(증가)	(18,137,580)	(31,214,910)
파생상품부채의 증가(감소)	(1,773,985,414)	-
재고자산의 감소(증가)	(47,308,832,818)	(972,265,557)
장기선급비용의 감소(증가)	(925,250,628)	(160,379,728)
당기법인세자산의 감소(증가)	5,077,150	-
매입채무의 증가(감소)	(6,001,273,500)	(2,993,408,147)
미지급금의 증가(감소)	1,113,097,544	(2,472,388,500)
선수금의 증가(감소)	(2,040,799,929)	4,055,000,548
예수금의 증가(감소)	(6,948,824)	(6,119,001)
부가세예수금의 증가(감소)	2,328,557,418	(1,473,012,652)
미지급비용의 증가(감소)	214,967,609	684,233,054
장기예수금의 증가(감소)	28,900,000	2,000,000
퇴직금의 지급	(5,590,895,985)	(3,490,127,625)
퇴직보험예치금의 감소(증가)	(1,788,086,840)	307,737,735
국민연금전환금의 감소(증가)	1,741,200	1,879,700
미청구공사의 감소(증가)	(1,277,667,367)	727,530,352
초과청구공사의 증가(감소)	12,886,896,245	(1,322,063,012)
하자보수충당부채의 증가(감소)	(1,606,215,081)	(95,261,018)
선수수익의 증가(감소)	-	699,200
미수수익의 감소(증가)	397,970,587	11,035,407
예치보증금의 감소(증가)	(3,305,200)	(10,011,180)
장기종업원급여충당부채의 증가(감 소)	(65,270,000)	-
장기미지급비용의 증가(감소)	(139,833,821)	-
장기미수수익의 감소(증가)	167,701,507	-
장기보증금의 증가(감소)	60,156,471	-
미수법인세환급액의 감소(증가)	(63,851,930)	-
영업활동으로 인한 현금수취액	981,771,437	543,248,038
이자의 수취	338,814,065	332,374,856
배당금의 수취	71,813,000	81,216,470
법인세의 환급	571,144,372	129,656,712
영업활동으로 인한 현금지급액	(9,338,518,646)	(9,870,759,849)
이자의 지급	5,485,488,675	7,205,538,105
법인세의 납부	3,853,029,971	2,665,221,744
투자활동으로 인한 현금흐름	4,404,510,656	7,442,071,164
단기금융상품의 처분	17,986,731,950	14,744,946,246
단기투자자산의 처분	1,007,095,000	340,000
단기대여금의 감소	-	100,000,000
장기금융상품의 처분	1,186,534,800	4,862,393,616
장기투자증권의 처분	1,056,967,910	1,007,532,775
유형자산의 처분	13,262,416,359	799,251,744
매각예정비유동자산의 처분	11,607,165,709	16,392,468,468
무형자산의 처분	773,587,125	346,400,845
투자부동산의 처분	605,000,000	2,218,080,000
정부보조금의 수령	6,390,942	45,000,000
리스채권의 회수	88,710,301	15,271,146
임대보증금의 감소	(76,324,731)	-
임차보증금의 감소	343,518,083	180,813,200
장기수입보증금의 증가	-	1,500,000
임대보증금의 증가	(305,000,000)	584,000,000
단기투자자산의 취득	(1,000,000,000)	-
단기금융상품의 취득	(15,174,217,615)	(15,920,111,005)
단기대여금의 증가	(200,000,000)	(227,500,000)
장기금융상품의 취득	(73,568,000)	(880,256,000)
장기투자증권의 취득	(999,947,040)	-
장기대여금의 증가	-	(118,005,000)
유형자산의 취득	(24,249,387,982)	(15,773,327,421)
투자부동산의 취득	(14,000,000)	-
무형자산의 취득	(373,648,607)	(90,966,784)
매각예정비유동자산의 취득	(974,289,980)	-
임차보증금의 증가	(79,223,568)	(77,086,000)
장기수입보증금의 감소	-	(696,644,666)
정부보조금의 상환	-	(72,030,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	67,083,071,848	(8,300,020,378)
단기차입금의 차입	270,124,740,361	106,791,163,422
장기차입금의 차입	41,507,800,000	17,635,441,800
단기차입금의 상환	(211,447,150,381)	(110,758,533,047)
유동성장기부채의 상환	(32,505,185,336)	(20,114,943,888)
장기차입금의 상환	-	(8,850,000)
리스부채의 상환	(597,132,796)	(847,557,765)
자기주식의 취득	-	(996,740,900)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	605,606,348	(1,125,980,828)
현금및현금성자산의순증가(감소)	16,146,976,373	5,906,496,982
기초현금및현금성자산	63,038,383,821	57,131,886,839
기말현금및현금성자산	79,185,360,194	63,038,383,821

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

&cr2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제64기 당기말 2021년 12월 31일 현재
제63기 당기말 2020년 12월 31일 현재
(주)선앤엘	(단위 : 원)

과 목	제64기(당기)	제63기(전기)
자산
I. 유동자산	149,390,521,542	104,319,186,883
현금및현금성자산	38,903,370,889	23,714,667,443
매출채권	49,429,866,245	34,661,731,801
기타수취채권	59,652,071	308,830,817
기타단기금융자산	5,754,705,988	5,735,744,786
재고자산	49,996,602,358	38,804,696,810
기타유동자산	3,145,999,674	911,075,596
파생상품자산	1,921,863,432	-
당기법인세자산	178,460,885	182,439,630
II. 매각예정비유동자산	-	3,655,507,256
III. 비유동자산	311,216,867,827	305,854,641,968
유형자산	219,617,701,947	201,189,442,268
투자부동산	5,005,609,534	3,560,461,515
무형자산	13,610,025,119	753,016,628
사용권자산	315,043,126	329,988,079
종속기업투자	67,015,432,419	97,204,293,243
관계기업투자	383,563,608
기타장기금융자산	5,269,491,074	2,301,938,910
기타비유동자산	1,000	515,501,325
자산총계	460,607,389,369	413,829,336,107
부채
I. 유동부채	176,983,147,337	152,832,099,390
매입채무	20,457,034,379	15,975,391,583
기타채무	9,564,185,173	6,905,483,028
기타유동부채	3,338,244,201	1,720,641,828
단기차입금	143,386,600,323	125,967,798,336
유동성금융보증부채	72,930,073	85,695,539
파생상품부채	164,153,188	2,177,089,076
II. 비유동부채	63,134,068,465	62,094,914,266
장기차입금	56,205,823,627	51,583,968,056
기타장기금융부채	2,369,866,879	6,281,707,906
순확정급여부채	2,967,718,486	2,566,333,427
기타비유동부채	399,650,167	360,457,955
금융보증부채	45,450,851	-
이연법인세부채	1,145,558,455	1,302,446,922
부채총계	240,117,215,802	214,927,013,656
자본
I. 자본금	12,607,989,000	12,607,989,000
II. 자본잉여금	134,925,473,816	117,188,331,953
III. 이익잉여금	76,545,485,758	72,739,276,064
IV. 기타자본구성요소	(3,588,775,007)	(3,633,274,566)
자본총계	220,490,173,567	198,902,322,451
자본과부채총계	460,607,389,369	413,829,336,107

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘	(단위 : 원)

과 목	제64기(당기)	제63기(전기)
Ⅰ. 매출액	318,393,834,619	192,982,508,592
Ⅱ. 매출원가	283,132,789,719	187,947,677,360
Ⅲ. 매출총이익	35,261,044,900	5,034,831,232
판매비와관리비	21,725,924,792	14,576,498,258
Ⅳ. 영업이익(손실)	13,535,120,108	(9,541,667,026)
기타수익	4,006,567,395	11,907,660,245
기타비용	6,437,117,342	16,769,933,010
금융수익	5,485,472,202	7,473,378,070
금융비용	10,743,552,652	11,162,636,119
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,846,489,711	(18,093,197,840)
법인세비용	1,481,375,540	680,769,953
VI. 당기순이익(손실)	4,365,114,171	(18,773,967,793)
VII. 세후기타포괄손익	(514,404,918)	(272,673,591)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(558,904,477)	(286,890,365)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산재평가손익	44,499,559	14,216,774
VIII. 당기총포괄손익	3,850,709,253	(19,046,641,384)
IX. 주당손익:
1. 기본주당손익	362	(1,544)
2. 희석주당손익	362	(1,544)

&cr

이익잉여금처분계산서(안)

제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2022년 3월 31일)
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2021년 3월 26일)
(주)선앤엘 (단위 : 원)

구 분	제64기(당기)		제63기(전기)
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		4,745,351,536		(18,060,858,158)
1. 전기이월미처분이익잉여금	939,141,842		1,000,000,000
2. 당기순이익(손실)	4,365,114,171		(18,773,967,793)
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(558,904,477)		(286,890,365)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		19,000,000,000
1. 임의적립금	-		19,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액		1,061,561,952		-
1. 이익준비금	96,505,632		-
2. 배당금	965,056,320		-
- 현금배당&cr 보통주 주당배당금(률) :&cr 당기 : 80원(8%)&cr 전기 : 0원(0%)	965,056,320		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		3,683,789,584		939,141,842

(주) 당기 이익잉여금 처분예정일은 2022년 3월 31일(전기 처분확정일 : 2021년 3월 26일)입니다.&cr

자 본 변 동 표
제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2020.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	91,800,134,222	(2,650,750,440)	218,945,704,735
총포괄손익	-	-	-	-	-
전기순이익(손실)	-	-	(18,773,967,793)	-	(18,773,967,793)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	(286,890,365)	-	(286,890,365)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	14,216,774	14,216,774
자기주식매입	-	-	-	(996,740,900)	(996,740,900)
2020.12.30(기말자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	72,739,276,064	(3,633,274,566)	198,902,322,451
2021.01.01(기초자본)	12,607,989,000	117,188,331,953	72,739,276,064	(3,633,274,566)	198,902,322,451
합병으로인한 변동	-	17,737,141,863	-	-	17,737,141,863
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	4,365,114,171	-	4,365,114,171
확정급여부채의 재측정요소	-	-	(558,904,477)	-	(558,904,477)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	44,499,559	44,499,559
2021.12.31(기말자본)	12,607,989,000	134,925,473,816	76,545,485,758	(3,588,775,007)	220,490,173,567

&cr

현 금 흐 름 표
제64기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제63기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)선앤엘	(단위 : 원)

과 목	제64기(당기)		제63기(전기)
I.영업활동으로 인한 현금흐름		1,731,652,644		5,165,701,853
1.당기순이익(손실)	4,365,114,171		(18,773,967,793)
2.당기순이익조정을 위한 가감	24,197,259,283		23,381,147,536
유형자산 및 사용권자산의 감가상각비	15,321,631,593		12,326,177,865
무형자산상각비	70,871,819		196,562,600
퇴직급여	2,291,719,329		1,838,536,053
대손상각비	(147,567,770)		(75,311,694)
이자비용	4,837,250,504		5,766,924,713
유형자산처분손실	190,990,245		736,085,148
투자자산처분손실	-		587,887,318
투자주식손상차손	4,043,758,385		9,044,984,000
유형자산손상차손	-		5,767,988,145
생물자산손상차손	515,501,325		-
지급보증손실	105,424,922		287,636,260
파생상품평가손실	-		1,904,843,402
재해손실	406,383,223		-
외화환산손실	1,304,285,332		5,449,542
장기종업원충당부채전입액	36,088,535		73,773,223
유형자산처분이익	(56,456,781)		-
매각예정자산처분이익	(3,471,434,759)		(11,643,942,209)
파생상품평가이익	(1,921,863,432)		-
이자수익	(225,605,498)		(216,021,171)
배당금수익	(41,813,000)		(826,207,500)
투자자산처분이익	(990,020)		(8,389,076)
잡이익	(660,699)		-
외화환산이익	(67,174,253)		(2,140,411,174)
재고자산평가손실환입	(344,691,440)		(638,551,602)
법인세비용(수익)	1,481,375,540		680,769,953
지급보증수익	(129,763,817)		(287,636,260)
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(21,388,939,271)		5,714,686,225
매출채권의 감소(증가)	(6,203,802,202)		8,540,027,006
미수금의 감소(증가)	178,366,695		2,297,442
미수수익의 감소(증가)	-		11,817,167
선급금의 감소(증가)	(1,441,209,097)		(31,524,533)
선급비용의 감소(증가)	(169,795,194)		(272,742,682)
재고자산의 감소(증가)	(7,643,381,259)		(1,543,795,003)
매입채무의 증가(감소)	(1,234,097,702)		3,150,650,486
미지급금의 증가(감소)	892,643,787		(1,877,656,298)
선수금의 증가(감소)	(983,029,675)		(317,457,561)
예수금의 증가(감소)	(18,218,084)		(22,430,117)
부가세예수금의 증가(감소)	1,946,528,752		(500,896,037)
예치보조금의 감소(증가)	(3,305,200)		-
미지급비용의 증가(감소)	(1,326,675,079)		77,220,908
금융보증부채의 증가(감소)	109,525,328		194,687,480
파생상품부채증가(감소)	(2,012,935,888)		-
장기예수금의 증가(감소)	28,900,000		2,000,000
퇴직금의 지급	(1,591,521,083)		(2,016,812,768)
퇴직보험예치금의 감소(증가)	(1,787,811,440)		317,421,035
장기종업원급여충당부채감소(증가)	(65,270,000)		-
국민연금전환금의 감소(증가)	-		1,879,700
미수법인세환급액의 감소(증가)	(63,851,930)		-
4. 영업활동으로 인한 현금수취액	529,587,732		967,088,511
이자의 수취	305,335,102		151,872,041
배당금의 수취	41,813,000		815,216,470
법인세의 환급	182,439,630		-
5. 영업활동으로 인한 현금지급액	(5,971,369,271)		(6,123,252,626)
이자의 지급	4,091,647,931		5,947,616,499
법인세 납부	1,879,721,340		175,636,127
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(14,166,790,994)		5,514,415,876
단기금융상품의 처분	17,586,731,950		3,533,534,254
장기금융상품의 처분	3,000,000		4,862,393,616
단기투자자산의 처분	1,004,095,000		340,000
장기투자자산의 처분	1,055,083,337		1,007,532,775
단기대여금의 감소	900,000,000		-
유형자산의 처분	399,453,572		-
매각예정비유동자산의 처분	11,607,165,709		16,392,468,468
종속기업투자주식의 감소	-		2,934,920,541
보증금의 감소	278,813,083		99,063,200
리스채권의 감소	88,710,301		15,271,146
단기금융상품의 취득	(14,899,665,738)		(5,165,184,040)
단기투자자산의 취득	(1,000,000,000)		-
장기금융상품의 취득	-		(800,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(6,970,860,000)		(9,044,984,000)
장기투자증권의 취득	(999,947,040)		-
단기대여금의 증가	(300,000,000)		(1,600,000,000)
유형자산의 취득	(21,808,705,013)		(6,639,220,084)
투자부동산의 취득	(14,000,000)		-
무형자산의 취득	(100,020,607)		(3,950,000)
매각예정자산취득	(974,289,980)		-
정부보조금의 상환	-		(72,030,000)
보증금의 증가	(22,355,568)		(5,740,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,297,293,904		(1,701,055,096)
단기차입금의 차입	181,236,490,021		97,529,403,422
장기차입금의 차입	29,000,000,000		13,600,000,000
임대보증금의 증가	25,000,000		-
단기차입금의 상환	(163,234,696,479)		(91,536,535,047)
유동성장기부채의 상환	(27,246,135,336)		(19,845,243,888)
리스부채의 상환	(473,364,302)		(451,938,683)
임대보증금의 감소	(10,000,000)		-
자기주식의 취득	-		(996,740,900)
IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(584,824)		(706,867)
V.현금및현금성자산의순증가(감소)(I+II+III+IV)		6,861,570,730		8,978,355,766
VI.기초현금및현금성자산		23,714,667,443		14,736,311,677
VII.합병으로인한 증가		8,327,132,716
VIII.기말현금및현금성자산		38,903,370,889		23,714,667,443

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

&cr 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

현금배당	제64기	제63기
주당배당금(원)	80	-
배당금총액(원)	965,056,320	-
시가배당율(%)	1.6	-

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조【목적】&cr 1~57. (생략)&cr&cr 58.전 각호에 부대되는 사업	제 2 조【목적】&cr 1~57. (현행과 동일) 58. 칩 생산 판매업 59. 기타 건설용 목재품 제조업 60. 전 각호에 부대되는 사업	-자회사 동부흥산(주)합병에 따른&cr 사업 목적 추가
제 4 조【공고방법】&cr 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.sunandl.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제 4 조【공고방법】&cr 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://sunandl.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	-보안성 강화 위해 주소 변경
부 칙&cr 이 정관은 제63기 정기주주총회에서 승인한 2021년 03월 26일 부터 시행한다.	부 칙&cr 이 정관은 제64기 정기주주총회에서 승인한 2022년 03월 31일 부터 시행한다.	-정관 시행일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 서성교 선임의 건

3-2호 : 사내이사 변형준 선임의 건 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서성교	1960.06.04	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
변형준	1968.08.28	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서성교	(주)선앤엘 대표이사	(2013.12 ~ 2016.10) &cr(2016.11 ~ 2018.12)&cr(2019.08 ~ 현재)	前)두산 모트롤 BG장(부사장) 前)두산 글로넷 BG장(부사장) 現)(주)선앤엘 7대 대표이사	해당사항 없음
변형준	(주)선앤엘 생산운영본부장 및 환경안전관리실장(CSO)	(2016.02 ~ 2019.07) &cr(2019.08 ~ 2020.11) &cr(2020.11 ~ 현재) &cr(2022.03 ~ 현재)	前)선창산업㈜ 유통사업본부장&cr前)선창산업㈜ 생산본부장&cr現)㈜선앤엘 생활공간BG 생산운영본부장&cr現)㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서성교	해당사항 없음
변형준	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음(사내이사 후보자)

&cr 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr[서성교 후보자]

당사의 대표이사 업무 수행경력도 있으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

[변형준 후보자]

다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

&cr

확인서 확인서_서성교.jpg 확인서_서성교 확인서_변형준.jpg 확인서_변형준

※ 기타 참고사항&cr 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(65기 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)(64기 2021년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	964백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(65기 2022년)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)(64기 2021년)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 23일까지 당사의홈페이지(https://sunandl.com/)내 회사소개 - 투자정보 - 전자공고에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는&crDART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. &cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유&cr당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정 등을 모두 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2022년 03월 31일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr ※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 &cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.