SUN&L CO.,LTD

AGM Information • Aug 5, 2019

주주총회소집공고 2.7 선창산업 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 8월 5일
&cr
회 사 명 :	선창산업 주식회사
대 표 이 사 :	김 영 환
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로96(북성로1가)
	(전 화) 032-770-3000
	(홈페이지)http://www.sunwood.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장	(성 명) 송 해 석
	(전 화) 032-770-3160

&cr

주주총회 소집공고(제62기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사 정관 제20조에 의하여 제62기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr 1. 일 시 : 2019년 8월 20일(화) 오전 9시&cr&cr 2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로96(북성동1가) 사옥 7층 다목적 홀&cr (032-770-3000)&cr &cr3. 회의목적사항&cr 1) 보고사항 &cr 가. 감사의 감사보고&cr &cr 2) 의결사항&cr 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr &cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사&cr 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사&cr 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나&cr 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr&cr 5. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정연준&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	김영환&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	조상건&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	송해석&cr(사내이사)&cr(출석률:100%)	김병일&cr(사외이사)&cr(출석률:40%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2. 8	내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음&cr(신규선임)	불참
2	2. 14	제 61기(2018년) 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참
3	2. 19	제 61기(2018년) 현금배당(안) 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참
4	2. 22	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	불참
5	2. 25	제 61기(2018년) 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참
6	3. 6	1. 제 61기 재무제표 및 연결재무제표 주주총회 승인의 건 2. 제 61기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	3. 29	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	해당사항없음&cr(임기만료)	찬성	불참
8	5. 8	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	5. 20	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	6. 3	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	20	20	-

※ 주총승인금액은 이사보수한도 총액입니다.&cr※ 대상기간 : 2019. 01. 01 ~ 2019. 06. 30&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 2019년 1분기 기준으로 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 2019년 1분기 기준으로 해당사항 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ 회사의 주력사업인 목재사업부문 현황만 기재하였으며, 가구 및 기타 사업은 &cr '제62기 1분기보고서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 또한 목재는 과거에 단순히 목재를 제재(절단)하여 사용하던 단계에서, 목재를 얇게 깎아 교차하여 접착한 합판으로, 그리고 목재 파편을 압축한 PB(파티클보드) 및 목재의 섬유질을 압축하여 만든 MDF제품으로 진화 발전하면서 그 용도도 계속 확대하여 왔습니다. 즉, 합판이 개발된 초기에는 목재가구의 소재가 대부분 합판이었지만 MDF 및 PB등 새로운 목재 소재가 개발되면서 일반용 가구에서는 MDF가 합판을 대부분 대체하였고, PB는 강도 및 내구성을 필요로 하는 부엌용 가구로 많이 활용되고 있습니다. 반면 합판은 기존의 건축 현장에서 널리 사용되어 지고 있는 거푸집용합판 뿐만 아니라 고유의 제품 특성을 유지하면서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위하여 TEGO합판을 비롯한 2차 가공합판의 생산을 확대하는 한편, 친환경합판, 인테리어합판 등 기능성 제품의 수요를 확대하기 위하여 노력하고 있습니다. 목제품에서 가장 활용도가 높은 MDF는 원목을 뛰어넘는 우수한 가공성으로 내부 인테리어용으로 많이 사용되고, 두께가 매우 얇은 박판 MDF는 PCB backup board 재료로도 활용되며 자동차프레임, 문틀, 식탁의 몰딩, 액자, 구두 밑창, 졸업식 사각모의 재료 등 우리 생활의 필수요소로 자리매김 하고 있습니다. &cr이렇게 목재가 원목→제재목→합판→PB→ MDF로 이어지며 새로운 소재로 탈바꿈하며 그 사용처가 확대되어 왔듯이 기술발전과 생활환경의 변화에 맞추어 목재산업도 계속 발전해 나갈 것으로 보입니다. 아울러 목재산업이 나무를 소비하므로 환경 파괴산업이라는 일반의 인식과 달리, 계획적인 조림, 육림사업 과정에서 발생하는 부산물로서의 목재를 활용하는 환경 친화적인 산업으로 변모해나가고 있으며, 당사는 지난 2009년 6월 국내 목재 업계 최초로 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council / 산림관리협의회 Chain of Custody / 가공유통관리)을 획득하여 합판, MDF 및 제재목의 생산 가능한 전 규격의 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 호조와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위요소

원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 주요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이에 당사는 반세기동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며,2013년부터는 조림사업을 통하여 필요한 원자재의 안정적인 확보에 박차를 가하고 있습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재 수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다.&cr

MDF는 한정적인 원재료 문제로 인해 원재료 확보가 MDF제조업체의 중요한 사안이 되고 있으며, 당사는 자체 제재공장에서 발생하는 부산물과 육송 등의 국내재를 동시에 사용하여 고품질의 원자재 수급을 안정적으로 이뤄나가고 있습니다. &cr제재목은 원목의 투입부터 제품 포장에 이르기까지 제품 생산 전 과정이 자동화된 생산라인에서 규격화 및 표준화된 제품을 생산하고 있습니다.

당사는 국내 목재 업계 최초로 산림자원의 친환경 인증인 FSC-COC인증(Forest Stewardship Council /산림관리협의회 - Chain of Custody/가공유통관리)을 획득하여 합판, 제재목의 생산 가능한 전 규격 제품에 대해 FSC-COC 인증 제품을 생산하여 공급하고 있습니다. 또한 2011년 9월부터 국내 FSC인증조림지인 산림청 홍천국유림에서 원목을 구매하여 인증절차를 거친 FSC인증제품을 출시하는 등 지속적으로 친환경 생산시스템을 만들어가고자 역량을 집중하고 있습니다. &cr아울러 당사는 국립산림과학원과 포름알데히드 초저감 MDF 접착제(슈퍼E0 수지)제조 기술을 확보함으로써 슈퍼 E0급 MDF 제품을 생산할 수 있게 되었고, 2010년 6월에는 한국표준협회로부터 중밀도섬유판과 경질섬유판에 대한 KS인증(KS F 3200)을 획득, 2010년 12월에는 KS보통합판 부분의 준내수 무취합판 인증을 국내업계 최초로 받는 등, 국내외의 까다로운 목질 보드 제품 기준에 부합하기 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 또한 목재관련 업체로는 최초로 당사 연구개발팀이 산업자원부 기술표준원 산하의 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 2010년 10월 목재 및 관련제품의 역학·화학시험에 관한 국제공인시험기관으로 인정을 받았고, 2011년 12월 SC목질재료 시험센터를 오픈하여 목질재료시험서비스를 대외적으로도 제공하기 시작하였습니다. KOLAS시험기관 인정은 당사 제품 제조공정의 품질관리 및 완제품의 성능평가에 있어서 더욱 신뢰성을 줄 수 있을 뿐만 아니라, 소비자에게는 이러한 시험결과를 토대로 생산된 제품의 안전성 및 품질을 판단할 수 있는 자료로 유용하게 활용됩니다. 2013년 7월에는 업계 최초로 품질인증 마크인 Kwood마크를 획득하여 고품질의 친환경 시장을 리드해 나가고 있습니다.

&cr(5) 자원조달의 특성&cr합판,MDF,제재산업의 원재료인 원목은 대부분을 수입에 의존하고 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하는 것이 매우 중요한 관리 대상이 되고 있습니다. 이러한 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되기 때문에, 수종 및 수입처를 다변화하는 등 안정적인 수급관리를 추진하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

※ 'Ⅲ 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	회사명	주요재화 및 용역
목재	선창산업(주)&crMYANMAR KOREA TIMBER INT'L LTD	합판, MDF,&cr제재목, PB
가구	선창ITS(주)&crSUNWOOD VINA CO.,LTD&crSUNWOOD MYANMAR CO.LTD&crSUNCHANG ITS(CAMBODIA)CO.,LTD	목창호, 가구, &cr인테리어
기타	선창산업(주)&cr동부흥산(주)&cr상원농산(주)&crSCFNZ Limited&crSUNCHANG GLOBAL PTE.LTD.&cr(주)다린&cr곤산C&S소료제품유한공사&crMyanmar Sunchang Co. Ltd&crMyanmar Sunchang Transport Co.Ltd	KNIFE, 임대, 벌목,&cr조림 및 산림개발, &cr부동산 임대 및 개발&cr기타 플라스틱 제조업&cr건설서비스업

(2) 시장점유율

국내의 합판 제조는 선창산업(주), 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 연평균 약 10%~20%정도로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는 신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다.&cr

MDF는 선창산업(주), 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매 하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 연평균 약 92%에 달하고 제품 경쟁력도 수입품 보다 우위에 있어 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.&cr

1) 합판시장

(2019. 3. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년
선창산업	25.2	31.7	31.3
성창기업	38.8	30.5	34.6
이건산업	30.3	32.6	29.0
기 타	5.7	5.2	5.1

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산: 12.1%, 수입산: 87.9%를 차지합니다.&cr[출처 : (사)한국합판보드협회]

2) MDF시장

(2019. 3. 31. 현재) (단위 : %)

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년
선창산업	17.9	18.6	17.5
포레스코	10.9	9.9	9.2
한솔홈데코	19.7	18.1	17.1
유니드	26.6	25.4	24.1
동화기업	24.9	24.8	23.0
기타	-	3.2	9.1

※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 : 76.5%, 수입산 : 23.5%를 차지합니다.

[출처 : (사)한국합판보드협회]&cr

(3) 시장의 특성

합판, MDF, 제재목 등은 목재를 근간으로 하는 사업으로 건설경기 및 하절기, 동절기 등 계절적 요인의 영향을 받고 있고 있습니다. 또한 원자재인 원목은 거의 전량 수입에 의존하고 있기 때문에, 원목의 도입가격과 환율의 변화가 회사의 이익에 직접적인 영향을 주고 있습니다.&cr합판은 전체 합판시장의 약 80%가량이 수입품으로 형성되어 있어, 수입품의 가격변화가 영업활동에 많은 영향을 주고 있습니다. MDF는 합판과 달리 국내업체의 점유율이 전체 시장의 약 90%가량으로, 국내 제조업체의 경쟁력이 수입품에 비해 우위에 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없습니다.&cr

(5) 조직도

조직도_2019. 6. 30 기준.jpg 조직도_2019. 6. 30 기준

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서성교	1960.06.04	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서성교	전)두산 글로넷 BG / BG장 부사장	- 경북대학교 회계학과&cr- 두산 산업차량 BF 재무담당 상무&cr- 두산 모트롤BG / BG장 부사장 &cr- 두산 글로넷 BG / BG장 부사장	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항 ※ 해당사항 없음