Sunjuice — Investor Presentation 2017

Aug 29, 2017

永 續 經 營

簡報人: 黃國晃 董事長

日期 : 2017年8月29日

壹、公司基本簡介 貳、2017年上半年度營運報告 叁、餐飲產業及市場概況餐飲業 肆、競爭利基與優勢 伍、業務報告 陸、未來佈局 柒、落實企業社會責任(CSR)

簡報大綱

壹、公司基本簡介-廠區基本資料

昆山廠 天津廠 廣東廠

	土地面積: 32,636 平方公尺	33,329 平方公尺	35,675 平方公尺
	廠房面積: 16,600 平方公尺	5,945 平方公尺 (租賃)	4,846 平方公尺 (租賃)
公司人數: 369 人		103人	96人
	產能規劃 : 55,000噸/年	10,000噸/年	10,000噸/年

(公司人數截至2017年6月30日正式員工)

壹、公司基本簡介-公司沿革

1998年02月 鮮活實業(昆山)食品工業有限公司成立於江蘇省昆山市

2010年05月 提供世博會園區多家餐飲企業特製飲料產品

• 2010年12月 與昆山市張浦鎮姜杭村經濟合作社于張浦鎮合資成立 昆山姜杭生態農業科技開發公司
• 2011年03月 正式遷廠至江蘇省昆山市張浦鎮俱進路
• 2011年09月 鮮活果汁取得蘇州市政府認定為蘇州市農業產業化龍頭企業

2012年09月 鮮活控股正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃

• 2013年12月 鮮活果汁被評定為江蘇省農業科技型企業
• 2014年06月 鮮活果汁獲昆山市科學技術進步獎
• 2014年12月 獲中國品質認證中心(CQC)產品碳足跡證書
• 2015年01月 鮮活果汁天津廠正式投產
• 2015年06月 鮮活果汁廣東廠正式投產
• 2016年03月 鮮活控股於證券交易所上櫃轉上市正式掛牌
• 2016年12月 獲中國食品工業協會及中國食品報聯合表彰為
• 「中國食品企業社會責任百強企業」奬及「關愛員工」奬
• 2017年04月 於江蘇省昆山市成立蘇州鮮南食品有限公司
• 2017年08月 連續三年榮獲臺灣天下雜誌頒發CSR企業公民奬之「小巨人」奬

壹、公司基本簡介-主要產品

本公司目前的產品,主要系專供連鎖餐飲系統及食品加工廠的 濃縮果汁、風味糖漿或相關果醬、天然果粉等,作為非包裝現 調果汁風味飲品之原料。

壹、公司基本簡介 - 產業關聯圖

本公司位於產業之中游,主要產品為非包裝的現調果汁風味 飲品之原料,並非屬終端消費市場直接銷售的包裝果汁飲品

1、最近幾年度營業收入、營業毛利及營業利益變化情形

營業收入淨額 營業毛利 營業利益

單位: 新臺幣仟元

貳、2017年上半年度營運報告 (2/7)

2、最近幾年度稅後淨利及EPS分析 單位: 新台幣仟元

每股盈餘爲 元

年 度	每股盈餘
2013	97 7
2014	8 95
2015	76 7
2016	8 35
2017上半年	11 5

8

3、近幾年度營收與應收帳款未回收金額

公司有效應收帳款管控制度及完善經銷商管理制度,使最近 幾年度之呆帳占比趨於零。

單位:新臺幣仟元

項目	2013	2014	2015	2016	2017上半年
營收金額	1,729,641	2,053,572	2,405,459	2,679,294	1,422,166
呆帳比率	0%	0%	0%	0%	0%

叁、餐飲產業及市場概況 城鎮居民人均可支配收入

1、近十年中國大陸城鎮居民人均可支配收入實際增長情形

• (1) 城鎮居民收入持續每年平均約9%增幅成長
• (2) 政策推動刺激居民消費行為

資料來源: 中華人民共和國國家統計局(中國大陸)

叁、餐飲產業及市場概況 產業規模增長

2、中國大陸餐飲業產業規模增長情形(2001~2016年)

資料來源:國家統計局,中國烹飪協會(中國大陸) http://www.cfen.com.cn/zyxw/yw/201701/t20170120\_2524058.html

肆、競爭利基與優勢

一、研發創新能力及專利技術

• 二、客製化與多樣化產品結構
• 三、高潔淨及安全生產體系

四、日益完善的配銷體系

一、研發創新能力及專利技術

1、研發創意、成本分析至產品製成的一貫化實驗工廠(24小時內完成)

實驗室小樣製作 實驗型UHT設備

進行制樣

實驗工廠試生產及 生產參數確認

實驗工廠無菌灌裝

2、鮮活果汁無菌灌裝標準化工藝流程

一、研發創新能力及專利技術

3、專利證書專案

4、產品開發成果

含廣東和天津兩廠數據

5、核心技術

2015年	2016年	2017年
無菌灌裝產線 主劑產品生產技術	MRP與產品溯源系統	水晶產品 口感顆粒技術升級

二、客製化與多樣化產品結構

2017年1-7月平均每月訂單及出貨情形

註: 以上為鮮活昆山廠出貨統計

三、高潔淨及安全生產體系

精實工廠(豐田式管理體系)

• 1、看板式管理、提高員工自主性;電子化看板加強靈活性
• 2、ERP系統分析、建立品質標準及生產管理績效指標
• 3、MRP系統導入規劃,4小時排單作業,提升交貨效率
• 4、以條碼技術建置產品追溯及履歷系統

產品條碼追溯化,成品採用二維條碼進行可追溯管理

1.產品條碼標簽貼標 2.產品線上掃描出庫管理 3.自動生成「產品追溯管理系統」資料庫 4. 網路查詢進行產品追溯管理 成品實行庫位管理,提升出貨準確率

三、高潔淨及安全生產體系

設置食品安全實驗室

對產品及原物料進行自主檢驗及系統性安全評估

三、高潔淨及安全生產體系

食品安全的風險管控 -- 對產品及品質負責

供應商	1) 要求提供原物料之檢測報告書及聲明書 2) 定期進行供應商評鑑及訪廠安排 3) 大宗原物料的基地管理
公 司	1) 設立食品安全小組對應緊急食品安全事件 2) 加強食品安全管控措施,納入內控制度進行稽核 3) 從原物料、生產製程至成品檢驗的品質層層把關 4) 成品定期外送第三方檢驗 5) 每年定期產品模擬召回程序
質量監管 單位	1) 加強與監管部門溝通並通報信息 2) 配合法令法規修訂並及時採取相應措施
客 戶	1) 主動向客戶提供產品安全聲明書 2) 對外披露食品安全事件對公司造成影響之訊息

四、日益完善的配銷體系

2017年上半年 客戶型態營收占比分析

1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場成長

2、持續深耕工廠體系客戶

3、配銷體系佈局與經銷商客戶

4、現調機系統客戶

1、連鎖餐飲體系客戶與大眾化餐飲市場的成長

連鎖餐飲系統客戶 合作客戶83家,約9,430家門店

2、持續深耕工廠體系客戶

1、食品加工工廠客戶到廠認證

2、以高標準要求選材及原料供應,服務於霜淇淋企業、乳品行業、 糖果等食品加工領域的國內知名品牌企業

3、配銷體系佈局與經銷商客戶整合

經銷商客戶200多家 - 當地合作代表性連鎖餐飲系統客戶 代表性品牌約100個 33,000多家門店

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4、現調機系統客戶 - 光裕堂的業務模式

• 設備螢幕互動提高連鎖品牌影響力,創造更高利潤

4、現調機系統客戶

光裕堂與康富共同打造"360度飲品安全"理念

康富所屬馬蒙(Marmon)集團是波克夏(Berkshire Hathaway)公司

• 巴菲特掌管全球最大金融機構公司
• 位居"全球最受讚賞公司排行榜"第三

Marmon集團業務覆蓋食品技術、飲料技術和水技術解決方案

• 第五家正式簽約的戰略合作夥伴 • 與麥當勞等國際連鎖共用食品安全理念 • 自動化設備提升更高等級的食品安全運營管理

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4、現調機系統客戶 - 冷萃咖啡(茶)

冷萃咖啡(茶) - 從原料、烘焙、萃取、應用的研發,為客戶創造獨特的品嚐體驗

客制化+標准化+商業化的運營模式

• 支持連鎖門店的快速業務拓展
• 確保食品安全
• 產品品質穩定及長期供應鏈

陸、未來佈局 1/7

擴廠規劃 - 建立華南及華北地區生產基地

• 貼近服務客戶、及時化(JIT)生產
• 精耕區域市場、全國資源分享
• 降低運輸成本及縮短交貨期、提升競爭力

• 在地化農業深加工、打造餐飲業(飲料)中央廚房

• 複製昆山鮮活生產基地經驗

	陸、未來佈局	2/7
昆山二期廠房擴建規劃 新建物流倉庫及自動倉儲系統 -		土地面積 : 建築面積 :	32,636 ㎡ ㎡ 16,360

陸、未來佈局 3/7

華北地區生產基地 - 租賃廠房 - 2015.1投產

土地面積: 33,329 平方公尺、租賃廠房面積: 5,945 平方公尺

產能規劃 : 10,000噸/年、每天平均生產產品: 16項、公司人數: 103 人

陸、未來佈局 5/7

華南地區生產基地 - 租賃廠房 – 2015.6投產

土地面積: 35,675 平方公尺、租賃廠房面積: 4,846 平方公尺

產能規劃 : 10,000噸/年、每天平均生產產品: 16項、公司人數: 96 人

陸、未來佈局 6/7

陸、未來佈局 7/7

策略創新: 貼近服務客戶市場

與全球四大粮食集團之一的的農業私有公司嘉吉(Cargill)合作 -- 打造具競爭力的品牌產品、開拓潛在市場 -- 簽訂長期合同、定期評估降低採購風險 華南廣東

東北吉林 華北天津 華東浙江 華中河南

永續經營 (CSR)

員工穩定性

柒、落實企業社會責任(CSR) 2/4

柒、落實企業社會責任(CSR) 3/4

構建更安全的食品供應鏈

從原料生產、加工、流通至銷售每階段的透明化二維碼信息管理,建立食品安 全的產品履歷信息,提升產品追蹤追溯即時回應的完整性

柒、落實企業社會責任(CSR) 4/4

姜杭藍莓園

• 國家科技部星火計劃示範基地
• 1、為當地農民增收、創收 營收人民幣156萬元,利潤29萬元 (截至2017.7.31止)
• 2、民眾觀光採摘 接待遊客15,000人次,週末最高單日達2,000人次
• 3、改良土壤,綠色生態種植 養殖蚯蚓增加土壤透氣性
• 4、保護環境及原生態湖泊 20000㎡原生態自然湖泊,棲息各種野鴨、白鷺、野鳥