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Sep 22, 2020

证券代码:002024	证券简称:苏宁易购		公告编号:2020-069
债券代码:112799	债券简称:18	苏宁06

苏宁易购集团股份有限公司

关于"18 苏宁 06"票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

重要提示:

1、发行人调整票面利率选择权:"18 苏宁 06"(以下简称"本期债券")发 行人维持票面利率不变,本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.70%。

2、投资者回售选择权:本期债券投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息 年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者 未作登记,则视为继续持有债券。

3、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币 100 元**/**张(不含利息)卖出 持有的本期债券。随着市场波动,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资 者注意风险。

4、回售价格:人民币 100 元**/**张(不含利息)。

5、回售登记日:2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 21 日(仅限交易日)。

6、回售资金到帐日:2020 年 11 月 16 日。

7、回售撤销:本次回售申报可以进行撤销,回售撤销申报期为 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 6 日(仅限交易日)。

现将发行人关于"18 苏宁 06"调整票面利率选择权和投资者回售实施办法 相关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司。

2、债券名称:苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第六期)。

3、期限和规模:品种一本期债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权;发行规模15亿元。

4、债券简称:18苏宁06;债券代码:112799。

5、债券利率:本期债券票面利率为4.70%。本期债券票面利率在存续期内前 2年固定不变,在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回 售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点,在债券存续期后1 年固定不变。

6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、票面金额:人民币100元。

8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日:本期债券的起息日为2018年11月16日。

10、付息日:本期债券付息日期为2019年至2021年每年的11月16日,若持有 人行使回售选择权,则回售部分的付息日期为2019年至2020年每年的11月16日。 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不 另计利息。

11、兑付日:本期债券兑付日期为2021年11月16日,若持有人行使回售选择 权,则回售部分的兑付日期为2020年11月16日。如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

12、担保情况:本期债券采用无担保形式发行。

13、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等 级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

14、上市时间和地点:本期债券于2018年12月20日在深圳证券交易所上市交 易。

15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。

二、本期债券利率调整情况

本期债券票面利率在存续期内前2年(2018年11月16日至2020年11月16日) 固定不变,在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售 部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点,在债券存续期后1 年固定不变。

本期债券发行人维持票面利率不变,本期债券存续期后 1 年票面利率为 4.70%。

三、本期债券回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记,则视为 继续持有本期债券并接受上述调整。

2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张(不含利息)的价 格卖出"18 苏宁 06",随着市场波动,投资者参与回售可能会带来损失,请投资 者注意风险。

3、回售登记日:2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 21 日(仅限交易日)。

4、回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。

5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人, 在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,并可 于回售撤销申报期内撤销。在回售资金到账日之前,如持有的本期债券发生司法 冻结或扣划等情形,债券持有人本次回售申报业务失效。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续 即视为投资者不回售,同意继续持有"18 苏宁 06"。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日:2020 年 11 月 16 日。

2、回售部分债券享有 2019 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日期间利息, 利率为 4.70%。付息每手债券面值 1,000 元的"18 苏宁 06"派发利息为人民币 47.00 元(含税),扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手

派发利息为人民币 37.60 元,非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手债 券派发利息为 47.00 元。

3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对"18 苏宁 06" 回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账 日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售登记日的交易

"18 苏宁 06"在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在登记当日收市 后被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券 个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征 税税率为利息额的 20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外投资机构境内债券市场 企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日 至 2021 年 11 月 6 日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息 收入暂免征企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人:苏宁易购集团股份有限公司

住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:张近东

联系人:刘结

联系电话:025-84418888-880956

传真:025-84418888-2-888480

邮政编码:210000

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:周伟帆

联系电话:010-60836701

传真:010-60833504

邮政编码:518048

3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人:戴文华

联系电话:0755-21899306

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2020年9月23日