SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-035

苏宁易购集团股份有限公司

关于为子公司提供财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、财务资助概述

1 、财务资助基本情况

（1）公司第六届董事会第三十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》，苏宁金融服务(上 海)有限公司（以下简称“苏宁金服”）与原股东、本次增资扩股投资者苏宁金控 及其指定主体等其他投资人签署《增资协议》、《股东协议》，同意苏宁金服以投 前估值 460 亿元，向本轮投资者增资扩股 17.857%新股，合计募集资金 100 亿元。 本次增资扩股完成后，苏宁金服将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司有重 要影响的参股公司，公司将按照权益法核算（详见公司 2018-159 号公告，以下 简称“本轮增资扩股”）。截至本公告日苏宁金服本轮增资扩股尚在办理股份交割， 苏宁金服为公司控股子公司。

为支持苏宁金服及下属子公司的业务发展，在本轮增资扩股交易交割前，公 司在既有的财务资助额度向其及其控股子公司苏宁商业保理有限公司（以下简称 “苏宁保理”）、重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷”）提供资金 支持。截至本公告日公司为苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助借款余额为 57.54 亿元，且未发生逾期未收回金额的情形。

（2）苏宁金服以科技驱动，依托于苏宁智慧零售生态资源，大力发展供应 链融资及消费信贷业务，规模增长较快。鉴于本轮增资扩股募集资金尚未全部到 位，苏宁金服的业务发展较快，资金需求也在增加，苏宁金服也在不断丰富自身 融资渠道，通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金，创新融资模式。苏宁 金服的业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性，且在用户引流、营销推广、 金融支持等方面都建立了紧密的合作，对公司智慧零售战略的实施提供了有力的

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支持，且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。 综上，为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求，公司拟继续为苏宁金服及 其下属苏宁保理提供财务资助，公司拟为苏宁金服提供财务资助，借款不超过人 民币 50 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产比例 6.18%；公司拟为苏宁保理提 供财务资助，借款不超过人民币 80 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产比例 9.89%。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股交割日止， 单笔借款的期限不超过 12 个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有 效期。借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况，由双 方协商确定，但不得低于银行同期限贷款利率，利息按季度结算，苏宁金服的股 东苏宁金控投资有限公司（以下简称“苏宁金控”，公司控股股东、实际控制人 张近东先生之控股子公司）对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任， 担保范围为借款及其借款合同所产生的所有债务（包括但不限于本金、利息、逾 期违约金、赔偿金），以及公司为实现主债权所发生的所有费用（包括但不限于 律师费、保全费、执行费、差旅费等）。

（3）本次增资扩股交易完成后，苏宁金服不再纳入公司合并报表范围。苏 宁金服应最迟于将在本轮增资扩股交割日对公司提供的财务资助借款予以清偿。 2 、审议程序

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本次 财务资助已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事张近东先生、 孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决，由非关联董事审议通过。本 次财务资助事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被资助对象的基本情况

1 、苏宁金融服务 ( 上海 ) 有限公司

2016 年为充分发挥苏宁金融平台的资源优势，公司对旗下第三方支付、供 应链金融、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合，以 上海长宁苏宁云商销售有限公司（更名为“苏宁金融服务（上海）有限公司”） 为主体，搭建苏宁金服平台，全面提升公司金融业务的平台价值和品牌价值，有

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利于金融产品创新以及向全社会输出金融服务能力。苏宁金服注册资本人民币 111,414.37 万元，法定代表人蒋勇。苏宁金服聚焦供应链金融、微商金融、消费 金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展，增强市场竞争力。本轮 增资扩股交易交割日前公司持有苏宁金服 50.10%股权，苏宁金服为公司控股子 公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，苏宁金服经审计（合并口径）资产总额 325.83 亿 元，负债总额 185.06 亿元，资产负债率 56.80%，所有者权益 140.77 亿元，2018 年度实现营业收入 31.70 亿元，净利润 3.51 亿元。

2 、苏宁商业保理有限公司

苏宁保理成立于 2013 年 7 月 26 日，注册资本人民币 30 亿元，法定代表人 杨兴菊。苏宁保理为苏宁金服全资子公司，从事商业保理业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，苏宁保理经审计资产总额 180.43 亿元，负债总额 143.44 亿元，资产负债率 79.50%，所有者权益 36.99 亿元，2018 年度实现营业 收入 12.38 亿元，净利润 4.17 亿元。

三、财务资助主要内容

公司将于股东大会审议通过财务资助事项后，结合自身资金情况，以及苏金 服、苏宁保理公司的资金需求，提供借款，并签署相关借款协议。借款相关安排 如下：

1 、借款金额

公司为苏宁金服提供借款不超过人民币 50 亿元，公司为苏宁保理提供借款 不超过人民币 80 亿元。

2 、借款额度有效期及借款期限

借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起至本轮增资扩股交割日止，单 笔借款的期限不超过 12 个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效 期。苏宁金服将在本轮增资扩股股份交割日前对公司提供的财务资助借款予以清 偿。

3 、借款费用

单笔借款利率公司将结合届时的资金成本、财务资助对象资金使用情况，由

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双方协商确定，但不得低于银行同期限贷款利率，财务资助对象按季度支付利息。 4 、担保责任

苏宁金控为公司对苏宁金服、苏宁保理借款提供连带偿还担保责任，担保范 围为借款及其借款合同所产生的所有债务（包括但不限于本金、利息、逾期违约 金、赔偿金），以及公司为实现主债权所发生的所有费用（包括但不限于律师费、 保全费、执行费、差旅费等）。

5 、资金来源

公司提供财务资助涉及的资金均为自有资金，不涉及募集资金。

四、所采取的风险防范措施

苏宁金服以科技驱动，依托于苏宁智慧零售生态资源，大力发展供应链融资 及消费信贷业务，规模增长较快。鉴于本轮增资扩股募集资金尚未全部到位，苏 宁金服的业务发展较快，资金需求也在增加，苏宁金服也在不断丰富自身融资渠 道，通过银团贷款、资产支持证券等渠道获取资金，创新融资模式。苏宁金服的 业务与公司零售、物流业务具有高度的协同性，且在用户引流、营销推广、金融 支持等方面都建立了紧密的合作，对公司智慧零售战略的实施提供了有力的支持， 且现阶段公司对苏宁金服的经营管理风险及财务风险能够进行有效控制。综上， 为支持苏宁金服及其子公司阶段性的资金需求，公司为苏宁金服及下属苏宁保理 提供财务资助，苏宁金服其他股东苏宁金控、员工持股合伙企业等未同比例提供 财务资助。

公司认为本次财务资助风险可控，也有利于公司业务发展。一方面公司能够 对资助对象经营管理风险及财务风险进行控制，且资助对象具有良好的业务发展 前景，较强的风控能力，业务风险可控；另一方面，公司通过提供财务资助，丰 富了其融资渠道，满足其正常经营活动资金需求，支持其业务发展，从而对公司 零售业务形成有力的支持。与此同时，本次公司为苏宁金服及下属苏宁保理提供 财务资助，苏宁金控对财务资助对象的借款偿还提供连带责任担保。

五、董事会意见

依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户资源，苏宁金服聚焦供应链金融、

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微商金融、消费金融、支付和财富管理及金融科技输出等核心业务发展，苏宁金 服业务实现快速增长，经营效益稳健。2018 年苏宁金服营业收入同比增长 45.50%， 2018 年苏宁保理营业收入同比增长 123.06%。为夯实苏宁金服资本实力，通过嫁 接战略合作资源及加强优秀人才队伍建设，提升行业竞争力、巩固行业地位，实 现长期、健康发展，苏宁金服分别于 2017 年 1 月、2018 年 10 月实施完成两轮 增资扩股，2018 年 12 月公司董事会审议通过苏宁金服 C 轮增资扩股，未来随着 资本金的到位，苏宁金服资本实力将得到增强，通过嫁接战略合作资源及加强优 秀人才队伍建设，提升行业竞争力、巩固行业地位，实现长期、健康发展。

综上，为有效支持苏宁金服及下属苏宁保理业务阶段性的发展需求，实现业 务规模的快速发展，公司为其提供财务资助。公司董事会认为本次提供财务资助 符合公司经营发展需要，且资助对象有能力履约，不会出现损害上市公司利益的 情形，公司董事会一致同意本次财务资助事项。

六、上市公司承诺

公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金 暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永 久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，对该事项 发表了独立认同意见如下：

1、苏宁金服及下属苏宁保理业务依托苏宁零售生态上下游企业客户、用户 资源，业务发展快速，对资金需求也在增加。苏宁金服业务与公司零售、物流业 务保持的高度的战略协同，双方在用户引流、营销推广、金融服务等方面建立紧 密的合作，同时，公司也能够对苏宁金服经营管理风险及财务风险进行控制，基 于此，公司继续为苏宁金服及其下属苏宁保理业务发展提供阶段性资金支持，支 持其主营业务发展，从而对公司零售业务形成有力的支持。

2、本次借款期限、借款费用等条款结合交易情况确定，符合有关政策的要 求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，且苏宁金控对财务资助对象的借

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款偿还提供连带责任担保，风险可控。

3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，关 联董事均回避表决，审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规 定。

综上，公司独立董事一致同意本议案内容，本次议案尚需提交公司 2018 年 年度股东大会审议通过。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

1、公司第六届董事会第九次会议审议、2017 年第五次临时股东大会决议通 过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，为支持公司子公司苏宁保理、苏 宁小贷业务的发展，公司为苏宁保理提供财务资助额度，借款不超过人民币 55 亿元，为重庆苏宁小贷提供财务资助额度，借款不超过人民币 25 亿元，借款额 度有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年。单笔借款的期限不超过 12 个月， 最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。

截至本公告日，公司对苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助金额 80.00 亿元， 累计已偿付公司提供的借款金额 64.51 亿元，未发生逾期未收回金额的情形。

2、公司第六届董事会第六次会议全体董事审议通过《关于为子公司提供财 务资助额度的议案》，为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称 “猫宁电商”）业务发展，公司向其提供财务资助，借款不超过 20.00 亿元，财 务资助额度有效期为董事会审议通过之日起 2 年，单笔财务资助额度期限不超过 12 个月，最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。

截至本公告日，公司对猫宁电商提供财务资助金额 19.50 亿元，累计已偿付 公司提供的借款金额 12.25 亿元，未发生逾期未收回金额的情形。

3、公司第六届董事会第十八次会议审议、2017 年年度股东大会决议通过《关 于为子公司提供财务资助额度的议案》，同意公司为苏宁保理提供财务资助，借 款不超过人民币 20 亿元；公司为重庆苏宁小额提供财务资助，借款不超过人民 币 30 亿元。借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年。单笔借款的期 限不超过 12 个月，最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。 截至本公告日，公司对苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助金额 42.05 亿元，

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该借款均未到期。

九、备查文件

• 1、第六届董事会第三十九次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日

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