SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-039 债券代码：112697 债券简称：18苏宁02

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

特别提示：

苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）（以下简称 “ 本期债券 ” ，债券简称： 18 苏宁 02 ，债券代码： 112697 ） 2019 年付息的债权登记日为 2019 年 5 月 8 日。凡在 2019 年 5 月 8 日前（含当日） 买入本期债券的投资者，根据其在 2019 年 5 月 8 日收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

本期债券将于 2019 年 5 月 9 日支付 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日期 间的利息。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号 文”核准发行。本期债券将于2019年5月9日支付2018年5月9日至2019年5月8日期 间的利息。根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付 息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。

• 2、债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）。

• 3、品种、期限和规模：本期债券为3年期固定利率债券，发行规模为17亿元。 4、债券简称：18苏宁02。

• 5、债券代码：112697。

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• 6、债券利率：票面利率为5.50%，在本期债券存续期内固定不变。

• 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

• 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  • 8、票面金额：人民币100元。

• 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

• 最后一期利息随本金一起支付。

10、起息日：2018年5月9日。

• 11、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的5月9日。如遇法

• 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。 12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年5月9日。如遇法定节假日或休息

• 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。

14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等 级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

15、上市时间和地点：本期债券于2018年6月14日在深圳证券交易所上市交 易。

16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

17、本期债券下一付息期票面利率：5.50%。

• 18、本期债券下一付息期起息日：2019年5月9日。

二、本次付息方案

“18苏宁02”的当期票面利率为5.50%，本次付息每手（面值1,000元）债券派 发利息人民币55.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的 实际每手派发利息为44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实 际每手派发利息为55.00元。

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三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

• 1、债权登记日：2019年5月8日

• 2、债券除息日：2019年5月9日

• 3、债券付息日：2019年5月9日

四、付息对象

本期债券次付息的对象为：截至2019年5月8日（该日期为债权登记日）下午 深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有 人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算 深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系 统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营 业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

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源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市 场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日 至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和增值税。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司

住所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：张近东

联系人：刘结

联系电话：025-84418888-880956

传真：025-84418888-2-888480

邮政编码：210000

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701 传真：010-60833034 邮政编码：518048

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系人：戴文华

联系电话：0755-21899999

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特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2019年4月27日

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