SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 7, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-081 债券代码：112196 债券简称：13苏宁债

“13苏宁债”2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“13 苏宁债”将于2016 年11 月14 日支付2015 年11 月13 日至2016 年 11 月12 日期间的利息5.95 元(含税)/张。

2、“13 苏宁债”付息期的债权登记日为2016 年11 月11 日。凡在2016 年 11 月11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2016 年11 月11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月13 日公开 发行2013 年公司债券（第二期）（以下简称“13 苏宁债”、“本期债券”、债券代 码112196），至2016 年11 月12 日第三年期满。根据《公开发行2013 年公司债 券（第二期）募集说明书》和《公开发行2013 年公司债券（第二期）上市公告 书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项 公告如下：

一、债券基本情况

• 1、债券名称：苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二

期）；

• 2、债券简称：13苏宁债；

• 3、债券代码：112196；

• 4、发行规模：人民币35亿元；

• 5、发行价格：本期债券每张发行面值人民币100元；

• 6、年付息次数：本期债券每年度付息一次，到期支付本金及最后一期利息；

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• 7、每张派息额：本期债券每张派息额5.95元（含税）；

8、下一付息期票面利率：5.95%；

• 9、下一付息期起息日：2016年11月13日；

10、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权；

11、债券利率：本期债券票面年利率为5.95%；

12、债券起息日：2013年11月13日，在本期债券存续期限内每年的11月13 日为该计息年度的起息日；

13、债券付息日：本期债券的付息日为2014年至2019年每年的11月13日；若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11 月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款 项不另计利息；

14、债券到期日：2019年11月13日，到期支付本金及最后一期利息，若投资 者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投 资者回售兑付日2016年11月13日随所回售部分债券的本金一起支付；

15、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主 体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。2016年5月30日中诚信证券评估有 限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展 望稳定，本期债券的信用等级为AAA；

16、担保人及担保方式：本期债券无担保；

17、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司；

18、债券上市地：深圳证券交易所。

二、本次债券付息方案

按照《苏宁云商集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告》， “13苏宁债”的票面年利率为5.95%，本次每10张“13苏宁债”（面值1,000元） 派发利息人民币59.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10 张派发利息53.55元。

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三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

• 1、本期债券付息权益登记日：2016年11月11日。

• 2、本期债券除息日：2016年11月14日。

• 3、本期债券付息日：2016年11月14日。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2016年11月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中 国结算深圳分公司）登记在册的全体“13苏宁债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本

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公司负责代扣代缴。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳

七、咨询联系方式

咨询机构：苏宁云商集团股份有限公司

地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1 号董秘办

邮编：210042

联系人：刘结

咨询电话：025-84418888-880956 传真：025-84418888-2-888480

八、相关机构

1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

联系人：李想、张馨予

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22 号丰铭国际大厦A 座6 层

电话：010-56839393 传真：010-56839400 邮政编码：100032 2、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼 联系电话：0755-25938043 邮政编码：518031

特此公告。

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苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2016 年11 月8 日

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