SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 1, 2016

证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号： 2016-050

苏宁云商集团股份有限公司

关于非公开发行股票进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）与Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)进行战略合作。公司于2015 年8 月9 日召开第五届董事会第二十三次会议，以及于2015 年9 月10 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订业务合作框架协议的议案》、 《关于公司2015 年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司投资认购 Alibaba Group Holding Limited 增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会 授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》等议案内容。公司计划向第二期员工 持股计划安信证券-苏宁众承2 号定向资产管理计划（以下简称“安信-苏宁2 号”）、阿里巴巴集团下属子公司淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中 国）软件”）非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）。与此同时，公司 与阿里巴巴集团签署了相关投资协议，将认购阿里巴巴集团增发的股份（以下简 称“本次认购”）。

本次非公开发行股票价格为15.23 元/股，安信-苏宁2 号以不超过10 亿元 参与认购本次发行，淘宝（中国）软件认购占公司发行后股本总额的19.99%， 预计本次非公开发行A 股股票的数量为不超过1,926,671,924 股，本次募集资金 总额不超过2,934,321.34 万元，本次非公开发行的股份自发行结束之日起36 个月内不得上市交易或转让；同时，公司拟通过境外新设子公司以不超过140 亿元人民币等值的美元，按照81.51 美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增 发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过2,780 万股，最终认购股份数量将 以未来认购股份时的汇率水平进行确定。（具体内容详见公司2015-048、 2015-050 号公告）

2016 年4 月7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏宁云商集团股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]418 号）。

2016 年4 月21 日，公司2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分 配预案》的议案。2016 年4 月25 日，公司依据非公开发行方案条款安排，公告 《关于实施2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量 的公告》，对本次非公开发行数量、发行价格进行了调整，本次非公开发行股票 发行价格由15.23 元/股调整为15.17 元/股，非公开发行股票的发行数量由不超 过1,926,671,924 股调整为不超过1,926,996,505 股。

2016 年5 月3 日，经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司 就认购阿里巴巴股份事宜申请专项贷款，金额不超过100 亿元人民币等值美元。

2016 年5 月20 日，淘宝（中国）软件、安信-苏宁2 号支付了本次非公开 发行股票认购款项，其中淘宝（中国）软件现金出资2,823,253.70 万元，认购 非公开发行股票1,861,076,927 股，占发行后公司总股本比例19.99%；安信-苏 宁2 号现金出资100,000.00 万元，认购非公开发行股票65,919,578 股，占发行 后公司总股本比例0.71%。本次发行公司募集资金总额为2,923,253.70 万元。

公司全资子公司Shiny Lion Limited（为公司全资子公司香港苏宁电器有 限公司在开曼群岛设立的全资子公司，为本次认购的实施主体，以下简称“Shiny Lion”）已于2016 年5 月20 日、5 月27 日使用自有资金及银行专项贷款向阿里 巴巴集团支付完毕所有认购价款，合计214,572.54 万美元，认购阿里巴巴新增 股份26,324,689 股，占其发行后总股本的1.05%。

2016 年5 月30 日， 公司已取得中国证券登记结算有限责任深圳分公司出 具的关于淘宝（中国）软件、安信-苏宁2 号认购股份登记的证明文件。公司将 尽快完成新增股份上市申请工作，本次新增股份1,926,996,505 股自上市之日起 锁定36 个月。同日，公司取得阿里巴巴集团出具的普通股股份凭证，公司认购 阿里巴巴集团发行的普通股股份将按照《投资协议》中关于限售期的约定执行（详 见公司2015-050 号公告）。

公司与阿里巴巴集团将在保持各自业务独立性的基础上，协同各自在用户、 平台、商品、服务、技术等方面的资源，推动各项业务合作，创新O2O 商业模式， 推动商业零售行业升级发展。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2016 年6 月1 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==