SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 29, 2016

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-044

苏宁云商集团股份有限公司

关于受让股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易情况

为进一步提升公司供应链运作能力、建立高效协同的零供关系，公司第五 届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司出资人民币28,371 万元受让苏宁 润东股权投资管理有限公司（以下简称“苏宁润东”）所持有的努比亚技术有限 公司（以下简称“努比亚公司”）4.90%的股权。

2、关联关系

本次交易的关联方苏宁润东为公司实际控制人张近东先生之全资子公司苏 宁控股集团有限公司（以下简称“苏宁控股”）的控股子公司。依据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

本次交易已经公司第五届董事会第三十二次会议非关联董事审议通过，关联 董事张近东先生在董事会表决时未行使表决权。公司独立董事就该关联交易发表 了独立认同意见。保荐机构招商证券股份有限公司对本次交易发表了同意的保荐 意见。

依据苏宁润东与努比亚公司及其股东签署的交易文件，苏宁润东有相应的权 利向公司转让努比亚公司4.90%的股权。本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议。

二、关联方基本情况

名称：苏宁润东股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502 弄14 号403-22 室

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法定代表人：杨洋

注册资本：人民币10,000 万元

成立时间：2015 年11 月16 日

苏宁润东的经营范围为股权投资管理、投资咨询。苏宁润东于2015 年11 月16 日新设，截至2015 年12 月31 日，苏宁润东净资产1197.48 万元，2015 年度实现营业收入0 元，净利润-2.52 万元。（财务数据已经审计）

苏宁润东为公司关联方苏宁控股的控股子公司，苏宁控股为公司实际控制人 张近东先生控制的企业，依据深交所上市规则，苏宁润东为公司关联方，本次交 易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称：努比亚技术有限公司

住所：深圳市南山区高新区北环大道9018 号大族创新大厦A 区6-8 层、10-11 层、B 区6 层、C 区6-10 层

注册资本：人民币11,874.83 万元

设立时间：2001 年9 月12 日

努比亚公司为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）控股子公司， 主营手机业务，及经营物联网产品/技术业务、移动增值业务。

股权结构情况如下：

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
中兴通讯	60.00%	60.00%
苏宁润东	33.33%	28.43%
萍乡市英才投资咨询有限公司	6.67%	6.67%
苏宁云商	-	4.90%
合计	100%	100%

2、努比亚公司最近两个年度的主要财务数据

		单位：人民币万元
项目	2014 年度	2015 年度
营业收入	432,182	585,461
营业利润	20,641	21,360
净利润	25,208	27,991

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经营活动产生的现金流量净额	36,913	-52,823
项目	2014 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
资产总额	344,031	578,481
应收账款	55,460	73,221
负债总额	210,999	231,365
净资产	133,032	347,116

注：上述数据已经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

2015 年12 月30 日，苏宁润东与努比亚公司股东签订《努比亚技术有限公司 增资暨战略投资协议》，苏宁润东以19.30 亿元取得努比亚公司33.33%股份。

经公司与苏宁润东友好协商，苏宁润东将其持有努比亚公司4.90%股权按照 苏宁润东本次投资的成本价格向苏宁云商进行转让，苏宁云商需向努比亚公司支 付增资款28,371 万元。

苏宁润东投资努比亚公司的估值和对价参考相关行业可比公司及可比交易 的估值情况，以及与努比亚公司股东各方沟通协商确定。

五、交易协议的主要内容

公司于本次董事会审议通过后，公司、苏宁润东签订《努比亚技术有限公司 股权转让协议》，协议内容如下：

1、协议各方

（1）苏宁云商集团股份有限公司（以下简称为“苏宁云商”）。

（2）苏宁润东股权投资管理有限公司（以下简称 “苏宁润东”）。

在本协议中，苏宁云商以及苏宁润东合称为“双方”，单独称为“一方”。

鉴于，中兴通讯股份有限公司、努比亚技术有限公司（以下简称“目标公司”）、 苏宁润东和萍乡市英才投资咨询有限公司就目标公司增资及引入投资人苏宁润 东事宜于2015 年12 月30 日签署了《努比亚技术有限公司增资暨战略投资协议》 （以下简称“《增资协议》”），根据《增资协议》，苏宁润东投资193,000 万元（以 下简称“增资价款”），用以认购目标公司33.33%的股权。目前苏宁润东持有目标 公司33.33%的股权。

根据《增资协议》，苏宁润东有权将其在《增资协议》项下的权利、利益和

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义务转让给其关联方或者指定其关联方作为本次投资的最终投资主体并承接本 协议项下苏宁润东的权利和义务。

2、股权转让以及对价

苏宁润东将其持有的目标公司注册资本581.87 万元对应的4.90%的股权（连 同其上现在附有的或以后任何时候可能附有的一切权利和义务）（以下简称“转 让股权”）转让给苏宁云商，苏宁云商同意受让前述转让股权（以下简称“本次 股权转让”）。双方确认并同意，苏宁云商受让转让股权且同时受让转让股权对应 的全部出资义务，苏宁云商应向目标公司支付人民币28,371 万元；且无需向苏 宁润东支付价款。

3、股权转让后权利义务的承继

本次股权转让完成后，苏宁云商将持有目标公司4.90%的股权，苏宁云商就 其持有的目标公司股权而享有相应的股东权利、承担相应的义务并承继苏宁润东 于《增资协议》项下持有该等股权对应的权利且同时承担对应的责任和义务。为 明确起见，如因苏宁润东自身的原因导致违反《增资协议》而产生相应的责任和 义务，苏宁云商不对此承担任何责任。

4、协议的生效和修订

本协议各方已就本次股权转让做出内部权力机构的决议或决定，批准本次股 权转让。本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效；各方 应以书面协议的方式对本协议进行修改和补充。

5、其他

受让方同意，在本次股权转让完成后，苏宁润东有权将其持有的目标公司股 权向其关联方转让，届时苏宁云商将同意前述转让且放弃优先购买权。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司战略投资努比亚，双方将在商品供应链、移动互联网、物联网等方 面加强合作，进行资源、优势互补，形成协同发展。

公司将与努比亚公司加强在商品供应链方面的合作，积极构建基于C2B 的商 品供应链模式，进一步提高供应链效率，保障产品经营的附加值。 智能手机作为移动互联网入口具有重要价值，公司高度认同努比亚品牌在智

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能手机行业的品牌影响力，公司可将苏宁易购、苏宁易付宝进行植入推广，将有 助于公司获得用户，提升公司移动端推广能力；

努比亚公司在智能硬件、物联网等新兴技术领域拥有的较强的技术优势，双 方合作将进一步助推公司在智能手机、智能硬件、移动互联网与物联网方面的突 破，逐步形成物联网、智能家居、无线增值服务等完整业务生态链。

苏宁拥有的020 渠道优势、平台优势、服务优势，也将开放给努比亚公司， 双方开展深度的营销推广，提升努比亚品牌知名度及覆盖度，提升努比亚产品综 合竞争力，这也有利于投资价值的实现。

综上来看，本次公司取得努比亚公司4.90%股权，符合双方发展目标，不会 损害公司和中小股东利益。苏宁润东投资努比亚公司的估值和对价参考相关行业 可比公司及可比交易的估值情况，以及与努比亚股东各方沟通协商确定，本次交 易苏宁润东按照取得努比亚公司股权认购价款作为本次股权转让的对价，公司董 事会认为交易合理，关联交易公允，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年3 月，公司与苏宁控股签订《股权转让协议》，公司将持有的苏宁润 东10%股权作价152.22 万元转让给苏宁控股（作价基础为苏宁润东2016 年1 月 31 日经审计的财务报告净资产的10%），附属股权的相关股东权利义务随股权转 让而转让。

八、独立董事独立意见及保荐机构意见

1、独立意见

公司独立董事审阅了公司本次受让股权的关联交易议案，独立董事一致认

为：

（1）通过本次交易，有助于提升公司商品差异化采购能力，提升供应链管 理效率，加速业务发展；

（2）本次关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议非关联董事审议 通过，其程序是合法、合规的；

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（3）交易是双方在协商一致的基础上达成的，按照市场价格确定，交易价 格公允，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

为此，公司独立董事一致同意公司受让关联方苏宁润东持有的努比亚公司 4.90%股权。

2、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司对上述苏宁云商“受让股权”的关联交易事 项进行了审慎的核查，审阅了本次交易定价、交易协议等相关材料，发表意见如 下：

（1）上述关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，关联 董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立认同意见。

（2）上述关联交易符合公司发展战略，定价公允，不存在损害公司和股东 利益的行为。

九、备查文件目录

• 1、第五届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、保荐机构意见；

• 4、《努比亚技术有限公司股权转让协议》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2016 年4 月30 日

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