SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 7, 2015

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-076 债券代码：112138 债券简称：12苏宁01

“12苏宁01”2015年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“12 苏宁01”将于2015 年12 月14 日支付2014 年12 月14 日至2015 年12 月13 日期间的利息5.20 元(含税)/张。

2、“12 苏宁01”付息期的债权登记日为2015 年12 月11 日。凡在2015 年 12 月11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015 年12 月11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月14 日公开 发行2012 年公司债券（第一期）（以下简称“12 苏宁01”、“本期债券”、债券代 码112138），本期债券至2015 年12 月13 日将期满3 年。根据《公开发行2012 年公司债券（第一期）募集说明书》和《公开发行2012 年公司债券（第一期） 上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将 有关事项公告如下：

一、债券基本情况

• 1、债券名称：苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）； 2、债券简称：12苏宁01；

• 3、债券代码：112138；

• 4、发行规模：人民币45亿元；

• 5、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种；

• 6、债券利率：本期债券票面年利率为5.2%；

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7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付； 8、债券起息日：2012年12月14日，在本期债券存续期限内每年的12月14日 为该计息年度的起息日；

9、债券付息日：2013年至2017年每年的12月14日，如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；

10、债券兑付日：2017年12月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；

11、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主 体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。2015年5月21日中诚信证券评估有 限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展 望负面，本期债券的信用等级为AAA；

12、担保人及担保方式：本期债券无担保；

13、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司；

• 14、债券上市地：深圳证券交易所。

二、本次债券付息方案

按照《公开发行2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12苏宁01”的 票面年利率为5.20%，本次每10张“12苏宁01”（面值1,000元）派发利息人民币 52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息 41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息46.80 元。

下一付息期票面年利率：5.20%。

下一付息期起息日：2015年12月14日。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

• 1、本期债券付息权益登记日：2015年12月11日。

• 2、本期债券除息日：2015年12月14日。

• 3、本期债券付息日：2015年12月14日。

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四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2015年12月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中 国结算深圳分公司）登记在册的全体“12苏宁01”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。

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七、咨询联系方式

咨询机构：苏宁云商集团股份有限公司

地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1 号董秘办

邮编：210042 联系人：刘结

咨询电话：025-84418888-880956 传真：025-84418888-2-888480

八、相关机构

1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：吴晓东

联系地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦4 楼

项目主办人：赵青、陈东

项目协办人：卿白云、刘昊、张怿

电话：010-68085588-823、025-83290958 传真：010-68085589、025-84457021

2、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 联系电话：0755-25938043 邮政编码：518031

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会 2015 年12 月8 日

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