SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 16, 2015

股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-009

苏宁云商集团股份有限公司

关于控股子公司发行新股及新股预约权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

风险提示： 2015 年 3 月 16 日，苏宁云商集团股份有限公司控股子公司——日本 LAOX 株式会社确定了 2015 年公募发行价格、第三次新股预约权价款及第三次新股预约权行权价 格。此次公募发行尚待交割，发行尚未完成， GRANDA MAGIC LIMITED 认购新股预约 权还需获得中国相关政府部门审核批准。公司将及时披露该事项的进展情况。

苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日就控股子公司——日本 LAOX 株 式会社（以下简称“LAOX”）拟公开招股发行新股及向 GRANDA MAGIC LIMITED（以下 简称“GRANDA MAGIC”）定向发行新股预约权事宜进行了相关说明，详见公司 2015-008 号《关于控股子公司发行新股及新股预约权等事宜的提示性公告》。

2015 年 3 月 16 日，LAOX 确定公募发行价格为 269 日元/股，公募发行规模为 1.15 亿 股，将共募集资金 3,093,500 万日元(约 15.8 亿元人民币，按照 2015 年 3 月 16 日国家外汇 管理局公布的日元兑人民币汇率中间价 100：5.0987 计算,下同）。按照本次发行安排，预计 将于 2015 年 3 月 25 日完成本次发行。

公司境外全资子公司 GRANDA MAGIC 于 2015 年 3 月 16 日与 LAOX 正式签订了 《LAOX 株式会社第 3 次新股预约权 Facility 合同》及《LAOX 株式会社第 3 次新股预约权 购买合同》，确定认购 LAOX 定向发行的 350 个新股预约权，认购该新股预约权总价款为 6,958 万日元（约人民币 355 万元）。根据 2015 年 3 月 16 日 LAOX 收盘价确定新股预约权 行权价格为 301.04 日元/股（约人民币 15.3 元/股），若 GRANDA MAGIC 行使该新股预约权， LAOX 仍可募集资金 105 亿日元（约人民币 5.37 亿元）。本次认购交易尚需获得中国相关政 府部门审核批准。公司将及时披露事项的进展情况。

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特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 17 日

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