SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 10, 2014

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-068

苏宁云商集团股份有限公司

关于为子公司向银行融资提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

2014 年 11 月 12 日，公司子公司 Great Universe Limited（为公司全资子公司香港苏 宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司，本次交易公司实施主体）与 PPLive Corporation（以下简称“PPTV”）部分其他股东签署《股权购买协议》，公司子公司 Great Universe Limited 将受让该等股东持有的 PPTV 20%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易投资金额占公司最近一次经审计净资产 10%以下，按照公司规章制度已经 履行内部审批程序并报董事会备案，截至本报告披露日，本次交易尚需获得中国政府相 关部门的审核批准。本次交易完成后，公司子公司 Great Universe Limited 合计持有 PPTV 64%股权，成为其控股股东。

战略投资 PPTV 是公司在规模用户获取、大数据经营、家庭互联网化、视频电商等 方面的一个重要布局，通过近一年的磨合，公司与 PPTV 经营体系已经建立起了顺畅的 协同机制。通过本次交易实现公司对 PPTV 的绝对控股，在会员共享、数据打通、智能 终端发展与大数据投放推广等方面开展更深层次协同，对于公司实现互联网零售的多端 融合、品牌与产品推广以及面向个人、家庭用户具有深远意义。

为充分利用公司资金、资产的使用效率，增强企业资信等级，合理降低融资成本， 经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意为公司子公司 Great Universe Limited 向中国银行股份有限公司就战略投资 PPTV 申请金额不超过 5,810 万美元（含 5,810 万 美元，按 12 月 9 日美元/人民币汇率中间价计为人民币 35,575.21 万元）的并购贷款提供 抵押担保。

本次董事会审议通过的担保额度占公司 2013 年度经审计净资产的 1.24%。公司董 事会同意授权公司管理层办理抵押担保相关事宜。关联董事金明先生作为 Great Universe Limited 的董事，在审议该议案时予以回避表决。

截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计额度为 人民币 342,852.31 万元，占最近一期经审计净资产的 11.94%，全部为对公司子公司的 担保，且公司子公司无对外担保的情况。

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二、被担保人基本情况

公司名称：Great Universe Limited；

注册资本：99,167,937 美元；

注册地址：Floor4, Willow House, Cricket Square，Cayman Islands；

董 事：金明；

公司类型：一家依英属开曼群岛法律设立并存续的有限公司；

股东情况：公司全资子公司香港苏宁电器有限公司持有其 100%的股权。

截止 2014 年 9 月 30 日，Great Universe Limited 资产总额 151,649.84 万元，负债总 额 83,527.41 万元，资产负债率 55.08%，2014 年 1-9 月实现净利润-16,456.16 万元，主 要系 Great Universe Limited 前期投资 PPTV 向银行申请五年期并购贷款计提财务费用以 及 PPTV 经营亏损对投资收益影响所致。

三、抵押担保范围

公司子公司 Great Universe Limited 向中国银行股份有限公司申请并购贷款 5,810 万 美元，期限五年。

本次担保范围包括并购贷款的全部借款本金以及相应的利息（包括法定利息、约定 利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所 有应付费用等。后续随着并购贷款项下本金的清偿，担保的本金数额也相应减少。

四、抵押资产的基本情况

本次公司用于抵押担保的资产为南京市山西路 8 号金山大厦 B 楼一至五层商业用

途房地产，物业情况列示如下：

序 号	所有权 人	坐落	房屋所有权证号	建筑面积 （平方米）
1	苏宁云 商集团 股份有 限公司	山西路8 号金山大厦B 楼一层	宁房权证鼓变字第 509624 号	1214.03
2		山西路8 号金山大厦B 楼二层		1955.22
3		山西路8号金山大厦B楼-3层	宁房权证鼓变字第 494206 号	2063.71
4		山西路8号金山大厦B楼四层	宁房权证鼓变字第 494209 号	2063.71
5		山西路8号金山大厦B楼五层	宁房权证鼓变字第 494211 号	2063.71
		合 计		9360.38

经江苏中证土地房地产评估造价咨询有限公司出具的中证估字（2014）第 839 号《房 地产抵押估价报告》，本次抵押资产评估总价值为 44,197.62 万元。

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公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲 裁事项，不存在被查封、冻结等情况。

五、董事会意见

1、公司将自有物业产权用于子公司 Great Universe Limited 向中国银行股份有限公 司申请并购贷款提供抵押担保，不仅保障了本次战略投资的顺利推进，还有效盘活企业 资产，资强资信能力，节约融资成本，交易行为合法合规；

2、本次担保行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号《证监会、银监会 关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审议，同意公司以自有物业为公司子公司 Great Universe Limited 向中国 银行股份有限公司就战略投资 PPTV 事项申请并购贷款提供抵押担保，并授权公司管理 层办理上述抵押担保相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为 人民币 342,852.31 万元，全部为对公司子公司的担保，占最近一期经审计净资产的 11.94%；公司实际为子公司提供担保余额为人民币 217,277.10 万元，占最近一期经审计 净资产的 7.57%。公司子公司无对外担保的情况，且公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、Great Universe Limited 截止 2014 年 9 月 30 日财务报表；

• 3、《房地产抵押估价报告》（中证估字（2014）第 839 号）。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 11 日

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