SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 12, 2013

股票简称：苏宁云商 股票代码：002024 公告编号：2013-051

苏宁云商集团股份有限公司

2013 年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1419 号文核准，苏宁云商集团股 份有限公司（以下简称“苏宁云商”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 人民币 80 亿元的公司债券，其中第一期 45 亿元已于 2012 年 12 月 14 日发行。

根据《苏宁云商集团股份有限公司公开发行 2013 年公司债券（第二期）发 行公告》，本期债券为 6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权。票面利率询价区间为 5.00%-5.98%，票面利率由发行人和保荐机构 （主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2013 年 11 月 12 日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责 任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结 果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利 率为 5.95%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 11 月 13 日面向公众投资者网上公开发 行，本期债券网上发行代码为“101651”，简称为“13 苏宁债”；2013 年 11 月 13 日至 2013 年 11 月 14 日每日的 9:00-17:00 及 2013 年 11 月 15 日的 9:00-15:00 面 向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2013 年 11 月 11 日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《苏宁云商集团股份有 限公司公开发行 2013 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：苏宁云商集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2013 年 11 月 13 日

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（此页无正文，为《苏宁云商集团股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）票 面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：苏宁云商集团股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《苏宁云商集团股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）票 面利率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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