SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 13, 2012

证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 编号：2012-054

苏宁电器股份有限公司

公开发行2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1419 号文核准，苏宁电器股份 有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过80 亿元的公 司债券，其中第一期发行不超过45 亿元。

2012 年12 月13 日13:00—15:00，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以 下简称“保荐机构（主承销商）”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根 据询价簿记结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终 确定苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期）的票面利率为 5.20%。

发行人将按上述票面利率于2012 年12 月14 日面向社会公众投资者网上公 开发行（网上发行代码为“101699”、简称为“12 苏宁01”），于2012 年12 月 14 日、2012 年12 月17 日、2012 年12 月18 日面向机构投资者网下发行。具体 认购方法请参见2012 年12 月12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》上的《苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券 （第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：苏宁电器股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2012 年12 月14 日

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（此页无正文，为《苏宁电器股份有限公司公开发行2012 年公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）

苏宁电器股份有限公司

年 月 日

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