SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Jun 26, 2009

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-027

苏宁电器股份有限公司

关于投资LAOX 株式会社事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日就拟投资日本 LAOX 株式会社（以下 简称“LAOX”）事宜进行了相关说明，详见公司2009－026 号《关于拟投资 LAOX 株式 会社相关事宜的公告》。

2009 年6 月25 日，公司就认购日本 LAOX 株式会社定向发行股份事宜在日本东京正式 签署附生效条件的《合同书》（以下简称“本协议”），现将协议主要内容说明如下：

1、公司将通过境外设立的全资子公司（以下简称“公司境外子公司”）认购日本家电连 锁企业 LAOX 株式会社（以下简称“LAOX”）发行的股份。LAOX 向公司境外子公司以及 日本观光免税株式会社（以下简称“日本观光免税”）定向发行共计 1.25 亿股的股份。同时， 公司境外子公司和日本观光免税将以零对价获授 2,000 万股新股预约权。此外，LAOX 原第 一大股东 LAOX 投资事业有限责任公会还计划将其持有的 400 万股 A 种优先股份以普通股 份或现金为对价转让给 LAOX。

2、公司境外子公司认购LAOX 发行的股份数量为 6,666.67 万股，认购价格为 12 日元/ 股，总投资额约为 8 亿日元（5,729.52 万元人民币，按照 2009 年 6 月 23 日国家外汇管理局 公布的日元兑人民币汇率中间价 100：7.1619 计算，下同）；同时，公司境外子公司将获得 1,066 万股新股预约权，可于 2010 年 1 月 15 日—2013 年 1 月 14 日期间以 20 日元/股的价格 认购 LAOX 1,066 万股新发行的股份，若新股预约权全部行权，则需投入 2.132 亿日元 （1,526.92 万元人民币）。

倘若不考虑新股预约权行权，本次交易完成后，公司境外子公司将持有 LAOX 27.36% 的股权，为 LAOX 第一大股东；若前述新股预约权全部行权完毕，公司境外子公司将持有 LAOX 29.33%的股权。

• 3、公司提名2 名董事进入 LAOX 的 5 人董事会。

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本协议为附生效条件协议，上述协议内容尚需获得日本观光免税株式会社股东会、 LAOX 股东大会及中国、日本相关政府部门审批通过。公司将及时披露事项的进展情况。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会 2009 年6 月26 日

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