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SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007
Apr 21, 2007
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Capital/Financing Update
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苏宁电器股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司已 经符合非公开发行股票的条件。
以上议案提请股东大会审议。
苏宁电器股份有限公司 董事会 2007 年 4 月 20 日
关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案
各位股东:
随着中国经济的持续发展,家电市场容量保持持续增长,产品技术的更新和消费类电 子的发展,对市场空间进一步提供了稳定的支持。公司作为中国家电连锁业的主要企业, 正面临着更大的发展机遇与更高层次企业竞争的挑战。
2006年非公开发行股票以来,公司在进一步完善连锁店面网络布局的基础上,完成了 组织架构和信息平台的调整升级,在物流整合、人力资源培养方面持续推进,取得了明显 的业绩。公司会进一步坚持以后台带动前台的策略,不断进行管理创新与经营创新,提高 效率与效益。
根据市场状况以及公司的发展策略,公司提出2007年非公开发行股票的计划,筹集资 金用于加快连锁店面的发展,促进物流平台建设,适度发展购置店面。
通过本次非公开发行股票,公司希望进一步完善连锁布局,获得规模提升;进一步完善 物流布局,支持连锁发展、服务水平与供应链整合;在全国重点城市的核心商圈,合理购置 店面,以减少经营风险,降低租金压力,以旗舰店的良好形象和销售,带动区域整体经营能 力提升。
公司申请 2007 年非公开发行股票的方案为:
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 7,300 万股(含 7,300 万股),在该上限范围内,由公司 董事会根据认购情况与主承销商协商确定最终发行数量。
3、发行对象
本次发行对象为证券投资基金管理公司、保险公司、证券公司、财务公司、合格境外机 构投资者及其他投资者等不超过十名的特定投资者。
特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于 300 万股,超过 300 万股的必须是 10 万 股的整数倍。
4、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于 33.3 元/股,符合不低于本次董事会决议公告前 二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的 90%的规定。在该下限以上,由公司董事会 根据认购情况与主承销商协商确定最终发行价格。
5、发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
6、募集资金用途
本次发行募集资金计划投入以下四个项目:
(1)250 家连锁店发展项目
本公司计划运用租赁店面的方式在华北、东北、西北、华中、华东、华南发展 250 家 连锁店,新增营业面积 815,200 ㎡,形成年新增 186.25 亿元(含税)的销售规模。
公司将通过直接开设,或新设子公司(全资或控股子公司)或联合其他股东向控股子公 司增资的方式,由子公司负责开设连锁店,实施本项目。
为提高募集资金的使用效率,公司将依据"先开先用,用完为止"的原则,以本项目 250 家连锁店开设的先后顺序确定对子公司的投资或增资顺序。
本项目总投资 196,418 万元,其中:固定资产及相关开办费用投资 145,623 万元,铺底 流动资金 50,795 万元。拟利用本次发行募集资金投资 150,000 万元,其余 46,418 万元由公 司自筹或子公司其他股东增资的方式解决。
本项目建设期为 18 个月。经测算,本项目实施后,正常年可实现销售收入 186.25 亿元 (含税),所得税后内部收益率为 14.65%,所得税后投资回收期为 7.21 年(含建设期)。
(2)沈阳物流中心项目
公司计划在沈阳建设沈阳物流中心,沈阳物流中心将承担辽宁地区连锁店销售商品的 长途调拨、门店配送、零售配送(以沈阳为中心,辐射范围 300 公里内的长途调拨、门店配 送,辐射范围 150 公里内的零售配送);辽宁地区市场需求的管线配送、支架配送等;是苏 宁电器东北地区物流基层管理和技术人才的培训基地;承担着沈阳地区配送服务拓展的职能 等;建成后可以满足约 70 亿元的年商品周转量的作业要求。
本公司拟利用本次发行募集资金及联合其它股东对沈阳苏宁物流有限公司进行增资, 由沈阳苏宁物流有限公司负责实施本项目。沈阳苏宁物流有限公司为沈阳苏宁电器有限公司 全资子公司。本公司持有沈阳苏宁电器有限公司 90%的股份,江苏苏宁地铁商业管理有限 公司持有其 10%的股份。本公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 90%的股份,上海苏 宁电器有限公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 10%的股份。
本项目总投资 14,493.3 万元,其中,固定资产投资 14,076.9 万元,流动资金 416.4 万元。 拟利用募集资金投资 14,348.37 万元,其它股东投资 144.93 万元。
本项目建设期计划为 1.5 年。经测算,本项目所得税后内部收益率为 12%,所得税后 投资回收期为 7.60 年(含建设期)。
(3)武汉中南旗舰店购置项目
公司拟购置武汉市武昌区中南路 2-6 号中建•工行广场裙楼 1-5 层,建筑面积 20,627.74 ㎡(以房产证面积为准),开设武汉中南旗舰店。
中建•工行广场位于武汉中南商圈的核心位置,中南商圈是武汉市武昌区的核心商圈, 聚集了中商广场、中南商业大楼、世纪中商百货等大型商业企业,是武昌区的商业聚集地。
本公司拟利用本次发行募集资金及联合其它股东对武汉苏宁电器有限公司进行增资,由 武汉苏宁电器有限公司实施本项目。本公司持有武汉电器有限公司 90%的股份,江苏苏宁 地铁商业管理有限公司持有其 10%的股份。本公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 90%的股份,上海苏宁有限公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 10%的股份。
本项目总投资 23,623.0 万元,其中,固定资产投资 22,668.5 万元,铺底流动资金 954.5 万元。公司拟利用募集资金投资 23386.77 万元,其它股东投资 236.23 万元。
本项目建设期计划为 3—6 月。经测算,该项目实施后正常年可实现销售收入 3.5 亿元 (含税),所得税后内部收益率为 9.22%,所得税后投资回收期为 9.37 年(含建设期)。
(4)上海浦东旗舰店购置项目
公司拟购置上海市浦东南路 1101 号远东大厦 1-3 层,建筑面积 18,347.71 ㎡(以房产证 面积为准),开设上海浦东旗舰店。
远东大厦位于上海浦东的八佰伴商圈,八佰伴商圈是上海浦东最繁华的商业圈。商圈内 包括众多商业企业,主要有第一八佰伴商业城、新大陆商业城、三鑫大厦、太平洋数码广场、 华润国际商业城等。本项目的实施对于提高公司在上海浦东的品牌知名度,促进公司在上海 地区的整体连锁经营发展,具有非常重要的战略意义。
本公司拟利用本次发行募集资金及联合其它股东对上海长宁苏宁电器有限公司进行增 资,由上海长宁苏宁电器有限公司实施本项目。本公司持有上海长宁苏宁电器有限公司 90% 的股份,江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其 10%的股份。本公司持有江苏苏宁地铁商 业管理有限公司 90%的股份,上海苏宁电器有限公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 10%的股份。
本项目总投资 58,202.9 万元,其中:固定资产投资 56,157.4 万元,铺底流动资金 2,045.5 万元。公司拟利用募集资金投资 57620.87 万元,其它股东投资 582.03 万元。
本项目建设期为 3 月~6 月。经测算,本项目实施后正常年可实现销售收入 7.5 亿元(含 税),所得税后内部收益率为 9.68%,所得税后投资回收期为 9.11 年(含建设期)。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述四个募集资金投向中的全部或部分项目在本 次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行 募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公 司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入, 不足部分由公司自筹解决。
若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补 充公司的流动资金。
7、关于本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、关于本次非公开发行股票决议的有效期限
提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起 1 年。
以上议案提请股东大会审议。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 20 日
2007 年第一次临时股东大会的议案之三:
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
各位股东:
公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告如下:
一、本次非公开发行股票募集资金使用的基本情况
本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目:
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 250家连锁店发展项目 | 196,418.00 | |
| 2 | 沈阳物流中心项目 | 14,493.30 | 14,348.37 |
| 3 | 武汉中南旗舰店购置项目 | 23,623.00 | 23,386.77 |
| 4 | 上海浦东旗舰店购置项目 | 58,202.90 | 57,620.87 |
| 合计 | 292,737.20 | 245,356.01 |
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述四个募集资金投向中的全部或部分项目在 本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发 行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。
本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公 司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入, 不足部分由公司自筹解决。
若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于 补充公司的流动资金。
二、各项目的可行性分析报告
项目一:250 家连锁店发展项目
(一)项目概况
本公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、东北、华中、华东、华南发展 250 家连 锁店,新增营业面积 815,200 ㎡,形成年新增 186.25 亿元(含税)的销售规模。
公司将通过直接开设,或新设子公司(全资或控股子公司)或联合其他股东向控股子 公司增资的方式,由子公司负责开设连锁店,实施本项目。
本项目总投资196,418万元,其中:固定资产及相关开办费用投资145,623万元,铺底流
动资金50,795万元。拟利用本次发行募集资金投资150,000万元,其余46,418万元由公司自筹 或子公司其他股东增资的方式解决。
为提高募集资金的使用效率,公司将依据"先开先用,用完为止"的原则,以本项目250 家连锁店开设的先后顺序确定对子公司的投资或增资顺序。
本项目建设期为18个月。
(二)250家连锁店所在城市、店名、选址区域、经营面积和预计销售情况
| 序号 | 地区 | 店名(暂定名,以工商核准为准) | 商圈与区域 | 建筑面积(㎡) | 年预计销售额(万元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁西店铁西区2 | 3,100 | 7,000 | ||
| 2 | 沈阳 | 皇姑店2 | 皇姑区 | 3,900 | 15,000 |
| 3 | 皇姑店3 | 皇姑区 | 3,100 | 6,000 | |
| 4 | 盘锦 | 盘锦店 | 石油大街商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 5 | 辽阳 | 辽阳店 | 白塔区 | 3,100 | 5,000 |
| 6 | 鞍山 | 鞍山店3 | 铁东商圈 | 3,900 | 12,000 |
| 7 | 鞍山店4 | 铁西商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 8 | 本溪 | 本溪店 | 永丰商业区 | 3,100 | 6,000 |
| 9 | 朝阳 | 朝阳店 | 双塔区 | 3,100 | 5,000 |
| 10 | 铁岭 | 铁岭店 | 银州区 | 3,200 | 5,000 |
| 11 | 瓦房店 | 瓦房店核心商圈 | 3,100 | 4,000 | |
| 12 | 大连 | 普兰店 | 普兰店核心商圈 | 3,100 | 4,000 |
| 13 | 金州店 | 金州区核心商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 14 | 长春 | 市区五店 | 桂林路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 15 | 红旗街店2 | 红旗街核心商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 16 | 吉林 | 吉林店3 | 江南商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 17 | 吉林店4 | 江北土城子商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 18 | 延吉 | 延吉店2 | 西市场或东市场 | 3,500 | 8,000 |
| 19 | 松原 | 松原店 | 前郭巴特尔商圈 | 3,200 | 6,000 |
| 20 | 通化 | 白山店 | 八道江商圈 | 2,500 | 3,000 |
| 21 | 辽源 | 辽源店 | 龙山区 | 3,100 | 5,000 |
| 22 | 南岗旗舰店 | 南岗商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 23 | 哈尔滨 | 动力店 | 动力区 | 3,100 | 5,000 |
| 24 | 道外店 | 道外商圈 | 3,900 | 12,000 | |
| 25 | 大庆 | 大庆店1 | 萨尔图火车站商圈 | 3,900 | 12,000 |
| 26 | 大庆店2 | 让胡路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 27 | 绥化 | 绥化店 | 北林区核心商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 28 | 门头沟店 | 门头沟区 | 3,500 | 8,000 | |
| 29 | 北京 | 石景山店2 | 石景山商圈 | 3,900 | 12,000 |
| 30 | 龙德置地店 | 奥北立水桥区域 | 4,700 | 20,000 | |
| 31 | 北太平庄店 | 北太平庄商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 32 | 阜外店 | 阜外商圈 | 3,500 | 8,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 上地店 | 上地商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 34 | 崇文门店 | 崇文门商圈 | 3,500 | 8,000 | |
| 35 | 木樨园店 | 木樨园商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 36 | 小营店 | 小营商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 37 | 清河店 | 清河商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 38 | 西三旗店 | 西三旗商圈 | 3,500 | 8,000 | |
| 39 | 东三环店2 | 东三环商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 40 | 亦庄店 | 亦庄商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 41 | 平谷店 | 平谷商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 42 | 北京 | 房山店 | 房山商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 43 | 延庆店 | 延庆商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 44 | 门头沟店 | 门头沟商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 45 | 东三环店3 | 东三环区域 | 3,500 | 8,000 | |
| 46 | 北三环店4 | 北三环区域 | 3,500 | 8,000 | |
| 47 | 西三环店2 | 西三环区域 | 3,500 | 8,000 | |
| 48 | 北四环店2 | 北四环区域 | 3,100 | 6,000 | |
| 49 | 奥体店 | 奥体商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 50 | 南三环店2 | 南三环区域 | 3,500 | 8,000 | |
| 51 | 首体店 | 首体商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 52 | 西四环店3 | 西四环区域 | 3,100 | 6,000 | |
| 53 | 太原 | 下元店 | 下元商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 54 | 大同 | 大同店2 | 永泰广场商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 55 | 朔州 | 朔州店 | 朔城区 | 3,100 | 6,000 |
| 56 | 长治 | 长治店 | 英雄路—昌盛街商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 57 | 晋城 | 晋城店 | 红星路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 58 | 临汾 | 临汾店 | 广宣街商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 59 | 运城 | 运城店1 | 凤凰街商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 60 | 运城店2 | 禹都大道商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 61 | 包头 | 青山店 | 青山商圈 | 3,100 | 4,000 |
| 62 | 鄂尔多斯 | 东胜区北国新天地 | 东胜商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 63 | 集宁 | 集宁店 | 集宁商圈 | 3,100 | 4,000 |
| 64 | 呼市 | 鼓楼店 | 鼓楼商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 65 | 桥北店 | 桥北商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 66 | 南京 | 南湖店 | 南湖商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 67 | 河西店 | 河西商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 68 | 江阴店2 | 江阴商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 69 | 无锡 | 河埒口店 | 河埒口商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 70 | 市区店4 | 滨湖商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 71 | 观前店 | 观前商圈 | 4,300 | 20,000 | |
| 72 | 苏州 | 昆山店2 | 昆山商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 73 | 张家港店2 | 张家港 | 3,100 | 5,000 |
| 74 | 东环店 | 东环商圈 | 3,100 | 6,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 苏州 | 南环店 | 南环商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 76 | 常熟店2 | 常熟商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 77 | 市区店3 | 西北社区商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 78 | 南通 | 通州店 | 通州建设路商圈 | 2,700 | 4,000 |
| 79 | 丰县店 | 丰县商圈 | 2,700 | 4,000 | |
| 80 | 徐州 | 矿大店 | 矿大商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 81 | 贾汪店 | 贾汪商圈 | 3,100 | 4,000 | |
| 82 | 建湖店 | 建湖商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 83 | 市区店2 | 盐城市区 | 3,900 | 15,000 | |
| 84 | 盐城 | 阜宁店 | 阜宁商圈 | 3,100 | 4,000 |
| 85 | 滨海店 | 滨海商圈 | 3,100 | 4,000 | |
| 86 | 东海店 | 东海商圈 | 2,700 | 4,000 | |
| 87 | 连云港 | 赣榆店 | 赣榆商圈 | 3,100 | 4,000 |
| 88 | 灌南店 | 灌南商圈 | 3,100 | 4,000 | |
| 89 | 宿迁 | 幸福中路店 | 幸福中路 | 3,100 | 8,000 |
| 90 | 泗阳店 | 泗阳商圈 | 2,700 | 4,000 | |
| 91 | 老西门店 | 老西门商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 92 | 莘松路店 | 莘松路商圈 | 3,500 | 7,000 | |
| 93 | 徐家汇店 | 徐家汇商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 94 | 七宝店 | 七宝商圈 | 3,500 | 8,000 | |
| 95 | 江湾店 | 江湾商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 96 | 浦东东方路店 | 浦东东方路商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 97 | 莘庄店 | 莘庄商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 98 | 天山路店 | 天山路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 99 | 长寿路店 | 长寿路商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 100 | 上海 | 嘉定店2 | 嘉定商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 101 | 正大广场店 | 正大广场商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 102 | 西郊店 | 西郊商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 103 | 卢湾店 | 卢湾商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 104 | 斜土路店 | 斜土路商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 105 | 清河泾店 | 清河泾商圈 | 3,500 | 7,000 | |
| 106 | 曲阳店 | 曲阳商圈 | 3,500 | 7,000 | |
| 107 | 北渔路店 | 北渔路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 108 | 瑞金路店 | 瑞金路商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 109 | 打浦桥店 | 打浦路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 110 | 仙霞路店 | 仙霞路商圈 | 3,500 | 7,000 | |
| 111 | 延安店 | 延安商圈 | 6,200 | 40,000 | |
| 112 | 武林门店2 | 武林门商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 杭州 | |||||
| 113 | 文三路店 | 文三路商圈 | 3,900 | 15,000 |
| 115 | 桐庐店 | 桐庐市区 | 2,700 | 5,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 杭州 | 建德店 | 建德市区 | 2,700 | 5,000 |
| 117 | 衢州 | 衢州店 | 柯城上街商圈 | 3,200 | 6,000 |
| 118 | 江北店2 | 江北商圈 | 3,100 | 7,000 | |
| 119 | 金华 | 兰溪店 | 兰溪市区 | 2,700 | 5,000 |
| 120 | 诸暨店 | 诸暨市区 | 3,100 | 7,000 | |
| 121 | 绍兴 | 嵊州店 | 嵊州市区 | 2,700 | 4,000 |
| 122 | 湖州 | 安吉店 | 安吉市区 | 2,700 | 5,000 |
| 123 | 温州 | 温州店3 | 龙湾区 | 3,100 | 7,000 |
| 124 | 路桥店 | 路桥城区 | 3,100 | 6,000 | |
| 125 | 台州 | 黄岩店 | 黄岩区 | 3,100 | 6,000 |
| 126 | 丽水 | 丽水店 | 莲都区 | 3,200 | 6,000 |
| 127 | 东街口店2 | 东街口商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 128 | 中亭街店2 | 中亭街商圈 | 3,900 | 25,000 | |
| 129 | 福州 | 西区店 | 西区商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 130 | 连江店 | 连江商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 131 | 莆田 | 莆田店2 | 福厦路/胜利路商圈 | 2,700 | 5,000 |
| 132 | 宁德 | 宁德店 | 环城南路商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 133 | 泉州店2 | 丰泽商圈 | 3,500 | 8,000 | |
| 134 | 泉州 | 泉州店3 | 田安路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 135 | 杏林店 | 杏林区 | 3,100 | 6,000 | |
| 136 | 厦门 | 厦门店4 | 同安中山路商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 137 | 厦门店5 | 湖里华昌路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 138 | 龙岩 | 龙岩店 | 中山路商圈 | 4,000 | 13,000 |
| 139 | 新区店 | 新区商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 140 | 漳州 | 漳州店2 | 胜利路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 141 | 三明 | 三明店 | 列东街商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 142 | 八一大道店 | 八一大道 | 4,700 | 20,000 | |
| 143 | 南昌 | 中山路店 | 中山路商圈 | 3,200 | 5,000 |
| 144 | 南昌县店 | 南昌县核心商圈 | 3,200 | 5,000 | |
| 145 | 抚州 | 抚州店 | 临川区 | 3,100 | 6,000 |
| 146 | 九江 | 九江店 | 大中路商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 147 | 景德镇 | 景德镇店 | 珠山路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 148 | 鹰潭 | 鹰潭店 | 月湖区 | 3,100 | 6,000 |
| 149 | 中山路店 | 中山路商圈 | 3,500 | 10,000 | |
| 150 | 白云店2 | 白云商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 151 | 员村店 | 员村商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 152 | 花都店2 | 花都商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 153 | 广州 | 从化店2 | 从化商圈 | 2,700 | 5,000 |
| 154 | 昌岗店 | 昌岗商圈 | 4,700 | 18,000 | |
| 155 | 黄埔店 | 黄埔商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 156 | 农林下路店 | 农林下路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 157 | 珠海店2 | 凤凰路商圈 | 3,100 | 5,000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 珠海 | 珠海店3 | 拱北商圈 | 2,700 | 5,000 |
| 159 | 珠海店4 | 斗门商圈 | 2,700 | 5,000 | |
| 160 | 清远店1 | 清城商圈 | 3,600 | 8,000 | |
| 161 | 清远 | 清远店2 | 清新商圈 | 2,700 | 4,000 |
| 162 | 湛江店1 | 霞山商圈 | 3,600 | 10,000 | |
| 163 | 湛江 | 湛江店2 | 赤坎商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 164 | 湛江店3 | 麻章城区 | 2,700 | 5,000 | |
| 165 | 茂名店1 | 油城路/双山路商圈 | 3,100 | 7,000 | |
| 166 | 茂名 | 茂名店2 | 城东商圈 | 2,700 | 5,000 |
| 167 | 阳江店1 | 东风路路商圈 | 3,100 | 7,000 | |
| 168 | 阳江 | 阳江店2 | 阳春城区 | 2,700 | 5,000 |
| 169 | 河源 | 河源店 | 商业文化步行街商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 170 | 江门店3 | 蓬江城区 | 2,700 | 5,000 | |
| 171 | 江门 | 新会店 | 新会城区 | 2,700 | 4,000 |
| 172 | 开平店 | 开平城区 | 2,700 | 4,000 | |
| 173 | 云浮 | 云浮店 | 云城商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 174 | 肇庆 | 四会店 | 四会城区 | 2,700 | 4,000 |
| 175 | 中山 | 中山店4 | 古镇城区 | 2,700 | 4,000 |
| 176 | 佛山 | 南海大沥店 | 大沥商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 177 | 三水店 | 三水商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 178 | 横岗店 | 横岗商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 179 | 南山区蛇口店 | 蛇口商圈 | 3,100 | 7,000 | |
| 180 | 平湖店 | 平湖商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 181 | 假日广场店 | 假日广场商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 182 | 深圳 | 石岩店 | 石岩商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 183 | 福田店4 | 福田区商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 184 | 福永镇店 | 福永镇商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 185 | 松岗店 | 松岗商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 186 | 盐田店 | 盐田商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 187 | 澄海店 | 澄海商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 188 | 汕头 | 硖山店 | 硖山商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 189 | 惠州 | 惠东店 | 惠东城区 | 3,100 | 5,000 |
| 190 | 汕尾 | 汕尾店 | 城区商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 191 | 东莞 | 清溪店 | 清溪城区 | 2,700 | 4,000 |
| 192 | 南宁 | 南宁店3 | 琅东商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 193 | 北海 | 北海店 | 海城商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 194 | 钦州 | 钦州店 | 钦南区 | 3,100 | 6,000 |
| 195 | 玉林 | 玉林店 | 人民中路商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 196 | 贵港 | 贵港店 | 江北大道商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 197 | 防城港 | 防城港店 | 港口区 | 3,100 | 6,000 |
| 198 | 海口 | 海口店1 | 海秀东路商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 199 | 海口 | 海口店2 | 解放西路商圈 | 2,700 | 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 三亚 | 三亚店 | 河西区 | 3,100 | 6,000 |
| 201 | 古田店 | 古田商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 202 | 武昌徐东店 | 徐东商圈 | 3,900 | 15,000 | |
| 203 | 武汉 | 钟家村店 | 钟家村商圈 | 3,500 | 10,000 |
| 204 | 唐家敦店 | 唐家敦商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 205 | 百步亭店 | 百步亭商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 206 | 荆门 | 荆门店 | 步行街商圈 | 3,100 | 6,000 |
| 207 | 仙桃店 | 仙桃城区 | 3,100 | 5,000 | |
| 208 | 荆州 | 天门店 | 天门城区 | 3,100 | 5,000 |
| 209 | 潜江店 | 潜江城区 | 3,100 | 6,000 | |
| 210 | 十堰 | 十堰店 | 三堰火车站商圈 | 3,600 | 8,000 |
| 211 | 十堰店2 | 五堰商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 212 | 咸宁 | 咸宁店 | 咸安区 | 3,100 | 6,000 |
| 213 | 襄樊 | 襄樊店1 | 樊城步行街商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 214 | 孝感 | 孝感店 | 孝南区 | 3,100 | 6,000 |
| 215 | 宜昌 | 宜昌店1 | 夷陵广场商圈 | 4,000 | 12,000 |
| 216 | 宜昌店2 | 伍家岗商圈 | 3,100 | 5,000 | |
| 217 | 黄石 | 黄石店1 | 武汉路商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 218 | 长沙 | 红星店 | 红星商圈 | 2,700 | 4,500 |
| 219 | 东塘店 | 东塘商圈 | 4,700 | 20,000 | |
| 220 | 湘潭 | 湘潭店2 | 莲城商业步行街 | 3,100 | 5,000 |
| 221 | 怀化 | 怀化店 | 鹤城商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 222 | 娄底 | 娄底店 | 娄星商圈 | 3,100 | 7,000 |
| 223 | 邵阳 | 邵阳店 | 双清区 | 3,100 | 7,000 |
| 224 | 益阳 | 益阳店 | 资阳区 | 3,100 | 7,000 |
| 225 | 永州 | 永州店 | 零陵区 | 3,100 | 7,000 |
| 226 | 新乡 | 新乡店 | 卫滨区 | 3,200 | 6,000 |
| 227 | 平顶山 | 平顶山店 | 新华区 | 3,200 | 6,000 |
| 228 | 焦作 | 焦作店 | 山阳店 | 3,100 | 6,000 |
| 229 | 开封 | 开封店 | 鼓楼区 | 3,100 | 6,000 |
| 230 | 许昌 | 许昌店 | 魏都区 | 3,100 | 6,000 |
| 231 | 周口 | 周口店 | 川汇区 | 3,100 | 6,000 |
| 232 | 凯里 | 凯里店 | 凯里城区 | 3,100 | 5,000 |
| 233 | 遵义 | 遵义店2 | 汇川区 | 2,700 | 4,000 |
| 234 | 安顺 | 安顺店 | 西秀区 | 2,700 | 4,000 |
| 235 | 贵阳 | 贵阳店3 | "旱码头"商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 236 | 西安 | 高新店 | 高新区 | 3,500 | 9,000 |
| 237 | 钟楼店 | 钟楼商圈 | 4,300 | 18,000 | |
| 238 | 延安 | 延安店 | 十字商圈 | 3,500 | 8,000 |
| 239 | 榆林 | 榆林店 | 榆阳区 | 3,100 | 5,000 |
| 240 | 兰州 | 兰州店5 | 步行街商圈 | 6,700 | 12,000 |
| 241 | 天水 | 天水店 | 秦州区 | 2,700 | 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 银川 | 银川店1 | 新华路商圈 | 2,700 | 4,000 |
| 243 | 银川店2 | 新城区 | 2,700 | 14,000 | |
| 244 | 西宁 | 西宁店3 | 城东商圈 | 3,100 | 5,000 |
| 245 | 铁路局店 | 铁路局商圈 | 3,100 | 7,000 | |
| 246 | 华凌路店 | 华凌路商圈 | 3,100 | 6,000 | |
| 247 | 乌鲁木齐 | 奎屯店 | 奎屯城区 | 2,700 | 4,000 |
| 248 | 伊宁店 | 伊宁城区 | 2,700 | 4,000 | |
| 249 | 库尔勒店 | 库尔勒城区 | 2,700 | 4,000 | |
| 250 | 石河子 | 石河子店 | 石河子城区 | 2,700 | 4,000 |
| 815,200 | 1,862,500 |
(三)项目建设内容
250家连锁店均采用租赁物业的形式,为使其达到公司连锁店面的标准,需要对其进行
以下建设与投入:
1、店面装修项目
(1)包括顶、地、墙的再次装修;
(2)标准展台、展柜的制作,以及商场内部装饰装修;
(3)商场外立面装修以及店招制作安装。
2、消防系统改造项目
(1)喷淋、烟感及自动报警系统;
(2)消防供水系统;
(3)消防通道及防火分区。
3、商场设备设施项目
(1)自动扶梯、货梯改造与安装;
(2)商场空调(中央空调或吸顶式空调)改造与安装;
(3)电容量增容。
4、经营设备项目
(1)商场信息系统(含电脑、打印机、路由器、交换机、电源设备、线路材料等一系 列配套设备);
(2)商场广播监视系统(含扬声器、监视探头等);
(3)商场收银设备(含验钞机、刷卡机等);
(4)商场办公设备(含电话、传真、复印机、办公桌椅等);
(5)仓库工具设备。
5、其他投入
包括建设工程管理费,工程监理费,开办期间的员工工资和员工培训费用,开办期间 的差旅费、广告促销费、物流费用和其他开办费用,预付三个月的店面租金等。
(四)项目投资概算
本项目总投资196,418万元,其中:固定资产及相关开办费用投资145,623万元,铺底流 动资金50,795万元。
| 估算金额(万元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 类别 | 建安设备工程费用 | 安装费用 | 工程其它费用 | 合计 | |||
| 1 | 第一部分工程费用 | 67,608 | 1,750 | 69,358 | ||||
| 1.1 | 装潢工程 | 32,608 | 32,608 | |||||
| 1.2 | 经营设备购置 | 15,000 | 750 | 15,750 | ||||
| 1.3 | 公用工程及物业改造费用 | 20,000 | 1,000 | 21,000 | ||||
| 2 | 第二部分工程建设其它费用 | 69,331 | 69,331 | |||||
| 2.1 | 建设单位管理费 | 1,665 | 1,665 | |||||
| 2.2 | 场地租赁费用 | 13,435 | 13,435 | |||||
| 2.3 | 职工培训费 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2.4 | 广告及其他前期费用 | 43,750 | 43,750 | |||||
| 2.5 | 工程监理费 | 481 | 481 | |||||
| 第一、第二部分费用合计 | 67,608 | 1,750 | 69,331 | 138,689 | ||||
| 第三部分不可预见费* | 6,934 | 6,934 | ||||||
| 3 | 预备费用 | |||||||
| 3.1 | 基本预备费 | 6,934 | 6,934 | |||||
| 3.2 | 涨价预备费 | |||||||
| 固定资产投资合计 | 67,608 | 1,750 | 76,265 | 145,623 |
1、固定资产投资估算表
注*:不可预见费按工程费用和其它费用之和的5%进行估算。
2、流动资金估算
根据连锁店面近年运转需求情况,本项目流动资金按正常年经营需求进行估算,正常年 流动资金需求量为169,318万元,其中,铺底流动资金需求量按正常年流动资金需求的30% 计为50,795万元。
(五)项目实施方式
250家连锁店发展项目新增总投资196,418万元,其中:固定资产投资总额145,623万元, 铺底流动资金50,795万元。拟利用本次发行募集资金投资150,000万元,其余46,418由公司自 筹或子公司其他股东增资的方式解决。
为提高募集资金的使用效率,公司将依据"先开先用,用完为止"的原则以本项目250 家连锁店开设的先后顺序确定对控股子公司的增资顺序。
本公司将通过以下五种方式开设连锁店:(1)本公司向本公司控股子公司(一级子公 司)增资,由一级子公司直接开设连锁店;(2)本公司向本公司控股子公司(一级子公司) 增资,一级子公司再向其控股子公司(二级子公司)增资,由二级子公司开设连锁店;(3) 本公司向本公司控股子公司(一级子公司)增资,一级子公司再新设其控股子公司(二级子 公司),由二级子公司开设连锁店;(4)本公司新设一级控股子公司,由新设一级子公司
开设新店;(5)本公司直接投资开设新店。
本次募集资金投资开设的门店覆盖区域广,涉及较多子公司,本公司将视具体情况对 连锁店的具体开设方式做出灵活调整,以利于管理和效益最大化。
本公司将依据连锁店的开设进度一次性或分次向控股子公司实施增资,方案如下:
| 序号 | 本公司一级控股子公司 | 增资总额 | 增资后本公司持 | 开设 | 店面名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有股权(%) | 店数 | ||||
| 1 | 沈阳苏宁电器有限公司 | 9737 | 90 | 13 | 铁西二店、皇姑二店、皇姑三店、盘 |
| 锦店、辽阳店、本溪店、朝阳店、铁 | |||||
| 岭店、瓦房店、普兰店、金州店、鞍 | |||||
| 山三店、鞍山四店 | |||||
| 2 | 长春苏宁电器有限公司 | 5959 | 90 | 8 | 市区五店、红旗街二店、松原店、辽 |
| 源店、延吉二店、白山店、吉林三店、 | |||||
| 吉林四店 | |||||
| 3 | 哈尔滨苏宁电器有限公司 | 5290 | 90 | 6 | 南岗店、动力店、道外店、绥化店、 |
| 大庆一店、大庆二店 | |||||
| 4 | 北京苏宁电器有限公司 | 23648 | 89.32 | 29 | 门头沟店、石景山二店、龙德置地店、 |
| 北太平庄店、阜外店、上地店、崇文 | |||||
| 门店、木樨园店、小营店、清河店、 | |||||
| 西三旗店、东三环二店、东三环三店、 | |||||
| 亦庄店、平谷店、房山店、延庆店、 | |||||
| 门头沟店、北三环四店、西三环二店、 | |||||
| 北四环二店、奥体店、南三环二店、 | |||||
| 首体店、西四环三店、鼓楼店、鄂尔 | |||||
| 多斯东胜店、集宁店、青山店 | |||||
| 5 | 山西苏宁电器有限公司 | 5869 | 90 | 8 | 下元店、朔州店、长治店、晋城店、 |
| 临汾店、大同二店、运城一店、运城 | |||||
| 二店 | |||||
| 6 | 无锡市苏宁电器有限公司 | 2168 | 90 | 3 | 江阴二店、河埒口店、丹阳店 |
| 7 | 苏州苏宁电器有限公司 | 5075 | 90 | 6 | 观前店、昆山二店、张家港二店、东 |
| 环店、南环店、常熟二店 | |||||
| 8 | 南通苏宁电器有限公司 | 1377 | 95 | 2 | 南通三店、通州店 |
| 9 | 徐州苏宁电器有限公司 | 1973 | 90 | 3 | 丰县店、矿大店、贾汪店 |
| 10 | 盐城苏宁电器有限公司 | 3009 | 90 | 4 | 建湖店、市区二店、阜宁店、滨海店 |
| 11 | 连云港苏宁电器有限公司 | 1930 | 90 | 3 | 东海店、赣榆店、灌南店 |
| 12 | 宿迁苏宁电器有限公司 | 1424 | 80 | 2 | 幸福中路店、泗阳店 |
| 13 | 上海苏宁电器有限公司 | 18255 | 89.54 | 20 | 老西门店、莘松路店、徐家汇店、七 |
| 宝店、江湾店、浦东东方路店、莘庄 | |||||
| 店、天山路店、长寿路店、嘉定二店、 | |||||
| 正大广场店、西郊店、卢湾店、斜土 | |||||
| 路店、清河泾店、曲阳店、北渔路店、 | |||||
| 瑞金路店、打浦路店、仙霞路店 |
| 14 | 浙江苏宁电器有限公司 | 13231 | 88.8 | 16 | 延安店、武林门二店、文三路店、临 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平店、桐庐店、建德店、衢州店、江 | |||||
| 北二店、兰溪店、诸暨店、嵊州店、 | |||||
| 安吉店、温州三店、丽水店、路桥店、 | |||||
| 黄岩店 | |||||
| 15 | 福建苏宁电器有限公司 | 12307 | 90 | 15 | 东街口二店、中亭街二店、西区店、 |
| 连江店、宁德店、三明店、杏林店、 | |||||
| 市区四店、市区五店、泉州二店、泉 | |||||
| 州三店、莆田二店、漳州二店、龙岩 | |||||
| 店、新区店 | |||||
| 16 | 江西苏宁电器有限公司 | 5611 | 90 | 7 | 八一大道店、中山路店、南昌县店、 |
| 抚州店、九江店、景德镇店、鹰潭店 | |||||
| 17 | 广东苏宁电器有限公司 | 24144 | 90 | 33 | 中山路店、白云二店、员村店、花都 |
| 二店、从化二店、昌岗店、黄浦店、 | |||||
| 农林下路路、云浮店、河源店、珠海 | |||||
| 二店、珠海三店、珠海四店、南海大 | |||||
| 沥店、三水店、清溪店、澄海店、硖 | |||||
| 山店、汕尾店、江门三店、新会店、 | |||||
| 开平店、四会店、中山四店、湛江一 | |||||
| 店、湛江二店、湛江三店、阳江一店、 | |||||
| 阳江二店、清远一店、清远二店、茂 | |||||
| 名一店、茂名二店 | |||||
| 18 | 深圳市苏宁电器有限公司 | 8060 | 90 | 10 | 横岗店、蛇口店、平湖店、假日广场 |
| 店、石岩店、福田四店、福永镇店、 | |||||
| 松岗店、盐田店、惠东店 | |||||
| 19 | 广西苏宁电器有限公司 | 4389 | 90 | 6 | 市区三店、北海店、钦州店、玉林店、 |
| 贵港店、防城港店 | |||||
| 20 | 海口苏宁电器有限公司*** | 2061 | 待定 | 3 | 海口一店、海口二店、三亚店 |
| 21 | 武汉苏宁电器有限公司 | 13448 | 90 | 17 | 汉口古田店、徐东店、钟家村店、唐 |
| 家敦店、百步亭店、荆门店、咸宁店、 | |||||
| 孝感店、襄樊一店、仙桃店、天门店、 | |||||
| 潜江店、十堰一店、十堰二店、宜昌 | |||||
| 一店、宜昌二店、黄石一店 | |||||
| 22 | 湖南苏宁电器有限公司 | 6321 | 90 | 8 | 红星店、东塘店、怀化店、娄底店、 |
| 邵阳店、益阳店、永州店、湘潭二店 | |||||
| 23 | 河南苏宁电器有限公司 | 4357 | 90 | 6 | 新乡店、平顶山店、焦作店、开封店、 |
| 许昌店、周口店 | |||||
| 24 | 贵阳东方苏宁电器有限公司 | 2687 | 90 | 4 | 贵阳三店、凯里店、安顺店、遵义二 |
| 店 | |||||
| 25 | 陕西苏宁电器有限责任公司 | 3632 | 90 | 4 | 高新店、钟楼店、延安店、榆林店 |
| 26 | 甘肃苏宁电器有限公司 | 1764 | 90 | 2 | 兰州五店、天水店 |
| 27 | 西宁苏宁电器有限公司 | 684 | 90 | 1 | 西宁城东店 |
| 28 | 银川苏宁电器有限公司*** | 1565 | 待定 | 2 | 银川一店、银川二店 |
| 29 | 新疆苏宁电器有限公司 | 3982 | 90 | 6 | 铁路局店、华凌路店、奎屯店、伊宁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店、库尔勒店、石河子店 | |||||
| 合计 | 193957 | 247 | |||
| 本公司直接投资开店 | 2461 | 3 | 桥北店、南湖店、河西店 | ||
| 总计 | 196418 | 250 |
***为本公司拟新设的一级控股子公司
(六)财务评价
经测算,本项目实施后,正常年可实现销售收入186.25亿元(含税),所得税后内部收 益率为14.65%,所得税后投资回收期为7.21年(含建设期)。
项目二:沈阳物流中心项目
(一)项目概况
公司计划在沈阳建设物流中心,沈阳物流中心将承担辽宁地区连锁店销售商品的长途 调拨、门店配送、零售配送(以沈阳为中心,辐射范围 300 公里内的长途调拨、门店配送, 辐射范围 150 公里内的零售配送);辽宁地区市场需求的管线配送、支架配送等;是苏宁电 器东北地区物流基层管理和技术人才的培训基地;承担着沈阳地区配送服务拓展的职能等; 建成后可以满足约 70 亿元的年商品周转量的作业要求。
本项目将新征用地约 100 亩,新建用房总建筑面积约 41,400 ㎡,其中仓库约 27,000 ㎡、 物流配套用房 6,000 ㎡,售后客服用房 6,000 ㎡,相关配套用房约 400 ㎡,其他用房约 2,000 ㎡;新增仓库机械化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设 备。
本项目建设期计划为 1.5 年。
本项目总投资 14,493.3 万元,其中,固定资产投资 14,076.9 万元,流动资金 416.4 万元。 本公司拟利用本次发行募集资金及联合其它股东进行投资,其中,募集资金投资 14348.367 万元,其它股东投资 144.933 万元。
(二)项目建设的意义
1、现代连锁经营业务的拓展需要与之相配套的物流配送服务体系。
苏宁电器实行"专业化分工、标准化作业、模块化架构"的管理模式,这种规范化与 标准化对物流提出了极高的要求,对于物流配送作业各项内容,包括作业职能、岗位设置、 运作流程、作业标准、硬件配置都有明确的技术标准。
公司在建设与现代连锁经营业相配套的物流体系中取得了一些成功经验,现正大力改 造不相适应的物流配送服务体系,并在公司业务拓展中,按完全符合公司物流配送的服务标 准和技术标准,新建物流配送服务体系。本项目根据辽宁地区业务拓展需要,按照标准化的 模块建设全面符合公司要求的配送服务中心,发挥最大效能,满足各项物流作业要求,提高 服务质量。
2、适应公司战略要求,提高服务质量,提升品牌形象。
公司的长远发展战略目标为"打造中国最优秀的连锁网络服务品牌",本项目是实现这 一战略目标的一项措施。公司并没有将物流配送简单定义为商品的储运部门,而是围绕战略 目标,将其确定为一个为顾客提供良好服务的售后服务部门。公司物流运作内容最大的特点 是侧重"零售配送到户(到店)"的环节。零售配送服务直接与顾客进行接触,零售配送服 务的质量好坏直接影响销售和品牌形象。公司要求商品销售出去后,不仅要保证基本的送到, 还要保证送快、送好,并且按照现代物流的要求,不断提供更多的物流服务附加价值,让顾 客从零售配送服务中真切感受到苏宁电器的"优质、快速、满意"的阳光服务。
3、抢占市场制高点,保障重点地区销售的要求。
目前苏宁电器对东北地区的横向扩张正在进行,部分地区已经基本完成,下阶段将全 面进入纵向渗透。沈阳物流中心将作为辽宁地区的物流配送中心,承担沈阳市区及周边各连 锁店统购商品的总库仓储和全部销售商品的零售配送;以及辽宁地区内部销售商品的长途调 拨,满足辽宁地区近 70 亿元的年商品周转量的作业要求和能力。新一代物流中心将充分体 现苏宁电器快速服务的特色,依靠先进的作业设备和管理系统来提升物流作业效益和效率, 提升苏宁电器品牌竞争力。
4、适应连锁经营统购分销特点,采用机械化、信息化的物流作业方法,提高商品流转 效率的要求,打造公司核心竞争力。
连锁经营发展到一定阶段,大大增加了对后台物流配送系统的要求。集中统一的仓储 可以降低仓储成本,配送中心的运作能力与管理水平高低将直接影响商品周转速度,强有力 的物流系统可以实现商品在供应链环节的快速流转。
连锁经营的统购分销模式使得采购部门与物流部门之间的作业紧密衔接,公司不可能 依赖第三方物流完成业务运作,公司必须有自主控制的物流体系。沈阳物流中心投入使用后, 区域內原有的三级配送机制将根据距物流中心的远近变更为二级配送甚至是一级配送,可以 收编沈阳物流中心覆盖范围内的二、三级城市的物流配送中心,并以此为依托向东北其它地 区扩张。
(三)项目建设目标和内容
1、项目建设目标
规划中的沈阳物流中心采用机械化的立体仓储系统的集成方案,是苏宁电器物流系统 的运作和发展的重点项目。新建的沈阳物流中心满足苏宁电器连锁发展需求为基本目标,将 承担辽宁地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送(以沈阳为中心,辐射范围 300 公里内的长途调拨、门店配送,辐射范围 150 公里内的零售配送);辽宁地区市场需求 的管线配送、支架配送等;是苏宁电器物流基层管理和技术人才的培训基地;承担着沈阳地 区配送服务拓展的职能等;建成后可以满足约 70 亿元的年商品周转量的作业要求。
2、项目建设内容
z 建筑设施
(1)土地
本项目需新征用地约 100 亩。
(2)仓库
工程规划建设钢结构库房 1 座,面积为 27,000 ㎡。
(3)作业场地、停车场地及道路
场地面积为 16,000 ㎡,包括停车场、道路等。
(4)物流配套用房、售后客服用房
一幢总建筑面积约为 12,000 ㎡的配套用房。其中物流配套用房 6,000 ㎡,售后客服用房 6,000 ㎡。
(5)配套用房
门卫和汽修用房等配套用房,建筑面积约为 400 ㎡。
(6)其他用房
月台和车辆调度中心,建筑面积约 2,000 ㎡。
z 设备
本项目拟新增设备包括仓库机械化设备、信息终端设备、自备车辆、办公设备、通讯 设备、后勤设备等。
(四)项目选址
沈阳物流中心项目选址在沈阳浑南新区新加坡工业园区内。
20
沈阳市浑南新区前身为沈阳高新技术产业开发区,始建于 1988 年 5 月,1991 年被国务 院首批批准为国家高新技术产业开发区,是科技部重点支持的众多开发区之一。新区主体部 分为东起沈抚高速公路东陵大桥、西至长大铁路的浑河南岸与南三环之间区域,东西长约 21 公里,南北宽 3-5 公里,呈带状隔浑河与母城相望。新区区位条件优越。向南距离沈阳 空港—桃仙机场仅 7 公里;向北通过已建成的浑河东陵桥、长青桥、富民桥、浑河桥、胜利 桥与老城区相连;沈营、沈丹、沈抚高速公路及机场路、沈祝路、沈苏快速干道和长大铁路 等贯穿新区。
(五)项目信息系统
建立信息化的作业模式,是实现商品快速周转、提高物流作业效率和商品管理水平的 先决条件。为实现上述目标,本项目信息系统主要包括:
(1)配送运输服务模块(TMS、DMS)
配送运输服务管理分为用户信息管理、配送综合管理、运输信息管理三个子模块。
(2)仓储模块(WMS)
仓储管理分为 5 个子模块:商品入库管理、商品出货管理、商品库存管理、商品收货管 理、商品转仓管理。
(六)项目投资估算
本项目总投资 14,493.3 万元,其中,固定资产投资 14,076.9 万元,流动资金 416.4 万元。 资金来源为本公司以本次募集资金投资 14348.367 万元,其它股东投资 144.933 万元。
| 工程或费用名称 | 估算金额(万元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建安工程费用 | 设备及安装费用 | 工程其它费用 | 合计 | ||||
| 1 | 第一部分工程费用 | 7,670.5 | 2,620.0 | 10,290.5 | ||||
| 1.1 | 主体建安工程 | 4,561.8 | 4,561.8 | |||||
| 1.2 | 室外及附属建安工程 | 3,108.7 | 3,108.7 | |||||
| 1.3 | 主要设备费用 | 2,620.0 | 2,620.0 | |||||
| 2 | 第二部分工程建设其它费用 | 2,506.7 | 2,506.7 | |||||
| 2.1 | 土地费用 | 1,867.0 | 1,867.0 | |||||
| 2.2 | 土地交易契税 | 74.7 | 74.7 | |||||
| 2.3 | 生产职工培训费 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 2.4 | 勘察、设计费 | 64.0 | 64.0 | |||||
| 2.5 | 工程监理、质监、安监费 | 70.0 | 70.0 | |||||
| 2.6 | 招标报建费用 | 16.0 | 16.0 |
1、固定资产投资估算表
| 2.7 | 水电申请 | 10.0 | 10.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 市政建设配套费用 | 360.0 | 360.0 | ||
| 2.9 | 其它前期费用 | 35.0 | 35.0 | ||
| 第一、第二部分费用合计 | 7,670.5 | 2,620.0 | 2,506.7 | 12,797.2 | |
| 3 | 不可预见费*第三部分 | 1,279.7 | 1,279.7 | ||
| 固定资产投资合计 | 7,670.5 | 2,620.0 | 3,786.4 | 14,076.9 |
注*:不可预见费按工程费用和工程建设其它费用的10%估算,考虑工程的基本预备费、 基本涨价费两方面因素。
2、流动资金估算
参照现有苏宁物流配送分拨服务体系的运作情况,项目正常年需要流动资金 416.4 万 元。
(七)项目实施方式
本项目由沈阳苏宁物流有限公司负责实施。
沈阳苏宁物流有限公司成立于 2006 年 12 月 22 日,注册资本 200 万元,为沈阳苏宁电 器有限公司全资子公司。沈阳苏宁电器有限公司成立于 2003 年 9 月 3 日,注册资本为 2700 万元。本公司持有沈阳苏宁电器有限公司 90%的股份,江苏苏宁地铁商业管理有限公司持 有其 10%的股份。本公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 90%的股份,上海苏宁电器 有限公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限公司 10%的股份。
项目实施的具体方式为:(1)本公司以募集资金 1304.40 万元、上海苏宁电器有限公 司以自有资金 144.93 万元向江苏苏宁地铁商业管理有限公司增资,共计 1449.33 万元;(2) 本公司以募集资金 13043.97 万元、江苏苏宁地铁商业管理有限公司以 1449.33 万元(含募集 资金 1304.397 万元)向沈阳苏宁电器有限公司增资,共计 14493.3 万元;(3)沈阳苏宁电器 有限公司以 14493.3 万元向沈阳苏宁物流有限公司进行增资。
上述实施方式中,本公司合计使用募集资金 14348.37 万元。
(八)财务评价
沈阳物流中心项目的投资不直接产生收入,但是通过合理的资源配置与调度使用,可 以降低实际运作成本。本项目盈利能力通过模拟收入的方式进行测算。
经测算,本项目所得税后内部收益率为 12%,所得税后投资回收期为 7.60 年(含建设 期)。
(九)备案情况
本项目于 2007 年 4 月 12 日在沈阳市浑南新区经济发展局办理了登记备案手续,备案
号:沈新区经备[2007]10 号。
项目三:武汉中南旗舰店购置项目
(一)项目概况
公司拟购置武汉市武昌区中南路 2-6 号中建·工行广场裙楼 1-5 层,开设武汉中南旗 舰店,保持公司在当地的长期稳定经营,提升公司在当地的经营优势。
中建·工行广场位于武汉中南商圈的核心位置,本项目购置中建·工行广场裙楼 1-5 层,建筑面积 20,627.74 ㎡(以房产证面积为准)。该项目实施后将形成正常年 3.5 亿元(含 税)的销售规模。
本项目建设期计划为 3—6 月。
(二)项目建设的意义
连锁店面对公司运营有重要的影响,为充分发挥"苏宁"品牌优势,保持连锁门店经 营的稳定性,降低租赁成本,增强企业竞争力,公司未来将在核心城市的核心商圈,选择市 场容量、商业流通影响大的区域,在充分论证的基础上,通过自建和购置的方式发展连锁店 面,以提高公司的品牌知名度。
购置连锁店面及实施本项目的优势主要体现以下几个方面:
1、有利于推进公司连锁标准化管理
目前公司的店面以租赁为主,租赁店面之间的差异使连锁标准化的推进面临较大的困 难。自建或购置连锁店面,公司就可以根据设定的房屋结构标准在目标区域进行选址,可以 按照自身连锁标准化的需求对店面进行全面的标准化建设,对于公司标准化的推进、连锁管 理水平的提升都会起到直接的促进作用。
2、有利于实现企业的连续性经营
在连锁店扩张的过程中,租赁店面的一大问题是租赁周期的长短不一,可能导致租赁 场所不稳定、成本的不确定性以及场所变更等问题,不利于公司对所在地区或城市的连锁发 展进行长期规划,导致连锁经营行为短期化。
购置和自建店面,不仅能够保证公司连锁发展获得连续和稳定的经营周期和经营场所, 而且有利于公司在住地进行长远规划,融入住地的城市规划及商业规划中,与住地城市发展 及商业发展保持协调一致,从而提升整体竞争力,使公司获得持续经营与永续发展。
3、合理规模的自建店面可提高企业抵御经营风险的能力
经过多年的发展,本公司在许多中心城市的门店都已具有一定规模,形成稳定客源, 示范效应及品牌效应明显。这些门店是本公司不断增长收益的来源,保持它们的稳定对公司 发展有着重要意义。在今后的发展中,公司将根据经营状况和资金筹措能力,适时自建(或 购置)适当规模的连锁门店,保证企业稳定发展,提高企业抵御经营风险的能力,建立公司 与国内其它主要竞争对手乃至跨国公司的竞争优势。
4、打造武汉旗舰店
中建•工行广场位于武汉中南商圈的核心位置,区位优势明显。通过购置的方式在这里 开设旗舰店面,对于提高公司在武汉的品牌知名度,促进公司在武汉地区的整体连锁经营发 展,具有非常重要的战略意义。
(三)项目建设内容
1、购置中建·工行广场 1-5 层,建筑面积 20,627.74 ㎡;
2、开设武汉中南店,店面经营面积约13,000㎡,其余面积将根据具体情况引入其他商 户进行出租。该店定位为武汉市苏宁电器的旗舰店,按苏宁电器自建店及旗舰店的经营标准, 对其进行部分改造和建设:
(1)店面装修项目
A、包括顶、地、墙的再次装修;
B、标准展台、展柜的制作,以及商场内部装饰装修;
C、商场外立面装修以及店招制作安装。
(2)消防系统改造项目
A、喷淋、烟感及自动报警系统;
B、消防供水系统;
C、消防通道及防火分区。
(3)商场设备设施项目
A、自动扶梯、货梯改造与安装;
B、商场空调(中央空调或吸顶式空调)改造与安装;
C、电容量增容。
(4)经营设备项目
A、商场信息系统(含电脑、打印机、路由器、交换机、电源设备、线路材料等一系列 配套设备);
B、商场广播监视系统(含扬声器、监视探头等);
C、商场收银设备(含验钞机、刷卡机等);
D、商场办公设备(含电话、传真、复印机、办公桌椅等);
E、仓库工具设备(含平板车等);
(5)其他投入
包括建设工程管理费,工程监理费,开办期间的员工工资和员工培训费用,开办期间 的差旅费、广告费、物流费用和其他开办费用。
3、配套连锁店所需供水、供电、供暖等公用工程。
(四)项目选址
武汉中建•工行广场位于武汉中南商圈。
中南商圈是武汉市武昌区的核心商圈,聚集了中商广场、中南商业大楼、世纪中商百 货等大型商业企业,肯德基、必胜客、麦当劳均在此设有连锁店,人流量大,是武昌区的商 业聚集地。中南商圈交通便利,有地铁及10多条公交线路通往武汉三镇。
(五)项目投资估算
本项目新增总投资 23,623.0 万元,其中,固定资产投资 22,668.5 万元,铺底流动资金 954.5 万元。资金来源为本公司以本次募集资金投资 23386.77 万元,其它股东投资 236.23 万元。
| 序 | 估算金额(万元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 工程或费用名称 | 购置及相关 | 安装费用 | 开办费用 | 投资合计 | |
| 设备费用 | ||||||
| 1 | 第一部分购置及相关设备 | 22400.9 | ||||
| 费用 | 22396.9 | 4.0 | ||||
| 1.1 | 购置费用 | 21806.8 | 21806.8 | |||
| 1.2 | 装潢工程 | 510.1 | 510.1 | |||
| 1.3 | 经营设备 | 30.0 | 1.5 | 31.5 | ||
| 1.4 | 物业改造费用 | 50.0 | 2.5 | 52.5 | ||
| 2 | 第二部分工程及其它费用 | 267.6 | 267.6 | |||
| 2.1 | 建设单位管理费 | 14.3 | 14.3 | |||
| 2.2 | 职工培训费 | 50.0 | 50.0 | |||
| 2.3 | 广告及其它前期费用 | 195.0 | 195.0 | |||
| 2.4 | 工程监理费用 | 8.3 | 8.3 | |||
| * | 固定资产投资合计 | 22668.5 |
1、固定资产投资估算表
2、流动资金估算
根据连锁店面近年运转需求情况,本项目流动资金按正常年经营需求进行估算,正常 年流动资金需求量3181.8万元,其中,铺底流动资金需求量按正常年流动资金需求的30%计 为954.5万元。
(六)项目实施方式
本项目由武汉苏宁电器有限公司负责实施。
武汉苏宁电器有限公司成立于 2005 年 5 月 16 日,注册资本 5,700 万元,本公司持有其 90%的股份,江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其 10%的股份。本公司持有江苏苏宁地 铁商业管理有限公司 90%的股份,上海苏宁电器有限公司持有江苏苏宁地铁商业管理有限 公司 10%的股份。
项目实施方式为:(1)本公司以募集资金 2126.07万元、上海苏宁电器有限公司以236.23 万元向江苏苏宁地铁商业管理有限公司增资,共计 2362.30 万元;(2)本公司以募集资金 21260.70 万元、江苏苏宁地铁商业管理有限公司以 2362.30 万元向武汉苏宁电器有限公司增 资,共计 23623 万元。
上述增资方案中,本公司合计使用募集资金 23386.77 万元。
(七)财务评价
经综合测算,该项目实施后将形成正常年 3.5 亿元(含税)的销售规模,所得税后内部 收益率为 9.22%,所得税后投资回收期为 9.37 年(含建设期)。
项目四:上海浦东旗舰店购置项目
(一)项目概况
公司拟购置上海市浦东南路 1101 号远东大厦 1-3 层,主要用于开设浦东旗舰店,保持 公司在当地的长期稳定经营,提升公司在当地的经营优势。
远东大厦位于上海浦东中心城区的核心商圈(上海浦东第一八佰伴旁),本项目购置上 海远东大厦 1-3 层,建筑面积 18,347.71 ㎡(以房产证面积为准),其中店面面积约 14,000 ㎡,实施后将形成正常年 7.5 亿元(含税)的销售规模。
项目建设期为 3 月~6 月。
(二)项目建设意义
连锁店面对公司运营有重要的影响,为充分发挥"苏宁"品牌优势,保持连锁门店经 营的稳定性,降低租赁成本,增强企业竞争力,公司未来将在核心城市的核心商圈,选择市 场容量、商业流通影响大的区域,在充分论证的基础上,通过自建和购置的方式发展连锁店 面,以提高公司的品牌知名度。
购置连锁店面及实施本项目的优势主要体现以下几个方面:
1、有利于推进公司连锁标准化管理
目前公司的店面以租赁为主,租赁店面之间的差异使连锁标准化的推进面临较大的困 难。自建或购置连锁店面,公司就可以根据设定的房屋结构标准在目标区域进行选址,可以 按照自身连锁标准化的需求对店面进行全面的标准化建设,对于公司标准化的推进、连锁管 理水平的提升都会起到直接的促进作用。
2、有利于实现企业的连续性经营
在连锁店扩张的过程中,租赁店面的一大问题是租赁周期的长短不一,可能导致租赁 场所不稳定、成本的不确定性以及场所变更等问题,不利于公司对所在地区或城市的连锁发 展进行长期规划,导致连锁经营行为短期化。
购置和自建店面,不仅能够保证公司连锁发展获得连续和稳定的经营周期和经营场所, 而且有利于公司在住地进行长远规划,融入住地的城市规划及商业规划中,与住地城市发展 及商业发展保持协调一致,从而提升整体竞争力,使公司获得持续经营与永续发展。
3、合理规模的自建店面可提高企业抵御经营风险的能力
经过多年的发展,本公司在许多中心城市的门店都已具有一定规模,形成稳定客源, 示范效应及品牌效应明显。这些门店是本公司不断增长收益的来源,保持它们的稳定对公司 发展有着重要意义。在今后的发展中,公司将根据经营状况和资金筹措能力,适时自建(或 购置)适当规模的连锁门店,保证企业稳定发展,提高企业抵御经营风险的能力,建立公司 与国内其它主要竞争对手乃至跨国公司的竞争优势。
4、打造上海浦东旗舰店
远东大厦位于上海浦东中心城区的核心商圈(浦东第一八佰伴旁),区位优势明显。本 项目实施后,该门店将定位为公司在上海浦东的旗舰店,公司将按照综合核心店面的标准打 造该项目,使之成为公司在上海市场销售规模最大、形象最好的购置店面。对于提高公司在 上海浦东的品牌知名度,促进公司在上海地区的整体连锁经营发展,具有非常重要的战略意 义。
(三)项目建设内容
1、购置上海浦东远东大厦 1-3 层,建筑面积 18,347.71 ㎡;
2、开设上海浦东店,店面经营面积约14,000㎡,其余面积将根据具体情况引入其他商 户进行出租。该店定位为上海浦东的旗舰店,按苏宁电器自建店及旗舰店的经营标准,对其 进行部分改造和建设:
(1)店面装修项目
- A、包括顶、地、墙的再次装修;
- B、标准展台、展柜的制作,以及商场内部装饰装修;
- C、商场外立面装修以及店招制作安装。
- (2)消防系统改造项目
- A、喷淋、烟感及自动报警系统;
- B、消防供水系统;
- C、消防通道及防火分区。
- (3)商场设备设施项目
- A、自动扶梯、货梯改造与安装;
- B、商场空调(中央空调或吸顶式空调)改造与安装;
C、电容量增容。
(4)经营设备项目
A、商场信息系统(含电脑、打印机、路由器、交换机、电源设备、线路材料等一系列 配套设备);
B、商场广播监视系统(含扬声器、监视探头等);
C、商场收银设备(含验钞机、刷卡机等);
D、商场办公设备(含电话、传真、复印机、办公桌椅等);
E、仓库工具设备(含平板车等);
(5)其他投入
包括建设工程管理费,工程监理费,开办期间的员工工资和员工培训费用,开办期间 的差旅费、广告费、物流费用和其他开办费用。
3、配套连锁店所需供水、供电、供暖等公用工程。
(四)项目选址
上海浦东远东大厦位于上海浦东八佰伴商圈。
浦东八佰伴商圈是上海浦东最繁华的商业圈。商圈内包含了众多世界顶级商业企业,主 要有第一八佰伴商业城(该商业城是浦东最高档品类最全的商业城面积约为4万平米)、新大 陆商业城(规划为餐饮数码广场)、三鑫大厦(1-6层均为各品牌餐饮包括肯德鸡等)、太平 洋数码广场、华润国际商业城(1-10层均商业及餐饮)、和之百货(1-4层正在招商定位较高) 后侧为中融国际商业广场(1-4层均为商业)。公司入住浦东八佰伴商圈后,对于提升公司在 上海地区的市场份额和市场竞争能力,将起到巨大推动作用。
(五)项目投资估算
本项目新增总投资58,202.9万元,其中:固定资产投资56,157.4万元,铺底流动资金2,045.5 万元。资金来源为本公司以本次募集资金投资57620.87万元,其它股东投资582.03万元。
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购置及相关设备费用 | 安装费用 | 开办费用 | 投资合计 | |||||
| 第一部分购置及相关 | ||||||||
| 1 | 设备费用 | 55887.0 | 4.0 | 55891.0 | ||||
| 1.1 | 购置费用 | 55328.0 | 55328.0 | |||||
| 1.2 | 装潢工程 | 479.0 | 479.0 | |||||
| 1.3 | 经营设备 | 30.0 | 1.5 | 31.5 | ||||
| 1.4 | 物业改造费用 | 50.0 | 2.5 | 52.5 | ||||
| 2 | 第二部工程及其它费用 | 266.4 | 266.4 | |||||
| 2.1 | 建设单位管理费 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 2.2 | 职工培训费 | 50.0 | 50.0 | |||||
| 2.3 | 广告及其它前期费用 | 195.0 | 195.0 |
1、固定资产投资估算表
| 2.4 | 工程监理费用 | 7.9 | 7.9 | |
|---|---|---|---|---|
| * | 固定资产投资合计 | 56157.4 | ||
2、流动资金投资估算
根据连锁店面近年运转需求情况,本项目流动资金按正常年经营需求进行估算,正常 年流动资金需求量为6,818.2万元,其中,铺底流动资金需求量按正常年流动资金需求的30% 计为2,045.5万元。
(六)项目实施方式
本项目由上海长宁苏宁电器有限公司负责实施。
上海长宁苏宁电器有限公司成立于 2006 年 12 月 28 日,注册资本 1,000 万元,本公司 持有其 90%的股份,江苏苏宁地铁商业管理有限公司持有其 10%的股份。本公司持有江苏 苏宁地铁商业管理有限公司 90%的股份,上海苏宁电器有限公司持有江苏苏宁地铁商业管 理有限公司 10%的股份。
项目实施方式为:(1)本公司以募集资金 5238.26 万元、上海苏宁电器有限公司以 582.03 万元向江苏苏宁地铁商业管理有限公司增资,共计 5820.29 万元;(2)本公司以募集资金 52382.61 万元、江苏苏宁地铁商业管理有限公司以 5820.29 万元向上海长宁苏宁电器有限公 司增资,共计 58202.90 万元。
上述增资方案中,本公司合计使用募集资金 57620.87 万元。
(七)财务评价
经综合测算,本项目实施后将形成正常年 75,000 万元(含税)的销售规模,所得税内 部收益率为 9.68%,所得税后投资回收期为 9.11 年(含建设期)。
综上所述,公司本次发行募集资金投资项目的实施,将有助于公司连锁业务的发展, 提升公司的核心竞争力,为公司创造新的利润增长点。本次发行募集资金投资项目是可行的。
以上议案提请股东大会审议。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 20 日
2007 年第一次临时股东大会的议案之四:
关于前次募集资金使用情况说明的议案
各位股东:
公司前次募集资金使用情况如下:
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1、首次公开发行募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97 号文"关于核准苏宁电器连锁集团股 份有限公司(现更名为苏宁电器股份有限公司)公开发行股票的通知"核准,公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价 人民币 16.33 元,募集资金总额为人民币 408,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后,实际募集资金净额为人民币 394,602,063.10 元,募集资金实际到位时间 为 2004 年 7 月 13 日,经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2004)31 号《验资报 告》验证。
2、向特定投资者非公开发行募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21 号 "关于核准苏宁电器股份有限公司 非公开发行股票的通知"核准,公司于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公开发行 2,500 万 股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 48.00 元。募集资 金总额为人民币 1,200,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元,实际募集资金 净额为人民币 1,195,020,000.00 元,募集资金实际到位时间为 2006 年 6 月 20 日,经江苏天 衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)37 号《验资报告》验证。
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二、前次募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
公司招股说明书中承诺的募集资金项目及至 2006 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下:
| 项 | 计划募集资金 | 实际投 | 资金额 | 实际使用募集资金金额 | 完工程度 | 实现利润 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 投资数额 | 4 年度200 | 5 年度200 | 6 年度200 | 小计 | 4 年度200 | 5 年度200 | 6 年度200 | 小计 | 总额 | |
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 | 1,589.79 | 2,160.21 | - | 3,750.00 | 100% | 2,517.81 |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 2,643.17 | 863.84 | 492.99 | 4,000.00 | 100% | 4,665.08 |
| 苏宁有限增资上海虹口电器公司(现名为上海苏宁电器有限公司) | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 | 1,924.73 | 1,648.58 | - | 3,573.31 | 部分店面业已开 | 2,310.32 |
| 物流配送系建统一期扩项目 | 8,000.00 | 2,939.46 | 4,387.50 | 2,575.28 | 9,902.24 | 2,246.82 | 3,737.34 | 2,015.84 | 8,000.00 | - | - |
| 其中:新建杭州配送中心 | 2,500.08 | 569.36 | 2,548.46 | - | 3,117.82 | 320.33 | 2,1579.7 | - | 2,500.08 | 100% | - |
| 扩建南京配送中心 | 2,252.75 | 2,370.10 | 607.71 | - | 2,977.81 | 1,926.49 | 326.26 | - | 2,252.75 | 100% | - |
| 新建北京配送中心 | 3,247.17 | - | 1,231.33 | 2,575.28 | 3,806.61 | - | 1,231.33 | 2,015.84 | 3,247.17 | 在建项目 | - |
| 商业信息化系统建设项目 | 9,989.44 | 2,019.05 | 6,079.93 | 2,847.30 | 10,946.28 | 1,643.84 | 6,100.00 | 2,245.60 | 9,989.44 | 部分项完工目已 | - |
| 六地区连锁店建设项目 | 9,900.00 | - | 9,900.00 | - | 9,900.00 | - | 5,402.67 | 3,801.33 | 9,204.00 | - | 294.32 |
| 其中:增资北京苏宁电器有限公司 | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 100% | -322.85 |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,111.03 | 868.97 | 1,980.00 | 100% | -53.66 |
(单位:人民币万元)
| 武汉宁增资苏电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 750.00 | 1,038.00 | 1,788.00 | 店面部分已开业 | 59.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资建苏宁电器有限福公司 | 2,430.00 | - | 2,430.00 | - | 2,430.00 | - | 1,350.00 | 810.00 | 2,160.00 | 店面部分已开业 | 234.54 |
| 增资深市苏宁电器有限圳公司 | 430.00 | - | 430.00 | - | 430.00 | - | 211.64 | 218.36 | 430.00 | 100% | 283.66 |
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 880.00 | 866.00 | 1,746.00 | 100% | 92.89 |
| 其他(注) | 70.77 | 0.24 | 0.77 | 1.37 | 2.38 | 0.24 | 0.77 | 1.37 | 2.38 | - | - |
| 合计 | 39,460.21 | 16,458.75 | 20,368.20 | 5,423.95 | 42,250.90 | 10,048.59 | 19,913.41 | 8,557.13 | 38,519.13 | - | - |
注:包括实际募集资金金额与募集资金项目所需资金之间的差额及南京新街口店扩建项目变更前后的差额。
1、增资北京苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 3,750.00 万元,联合北京苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资 4,100.00 万元,新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目,增开石景山店、华威桥店和望 京店。石景山店、华威桥店(现名为东三环汉华店)由于租赁面积减少而节余了募集资金 700.00 万元左右,2004 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第五次会议通过了《关于使用节 余募集资金开设北京马家堡店的议案》,并于 2004 年 12 月 22 日经 2004 年第四次临时股东 大会审议通过。其中:
(1)石景山店于 2003 年 6 月 21 日开业,实际投入资金 587.14 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,700.41 万元,其中:2003 年度实现利润 97.96 万元;2004 年度实现 利润 243.16 万元;2005 年度实现利润 542.41 万元;2006 年度实现利润 816.88 万元。
(2)东三环汉华店于 2004 年 4 月 24 日开业,实际投入资金 502.65 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 641.43 万元,其中:2004 年度实现利润-213.06 万元;2005 年度实 现利润 312.10 万元;2006 年度实现利润 542.39 万元。
(3)望京店于 2005 年 7 月 16 日开业,实际使用募集资金 1,036.52 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 152.06 万元,其中:2005 年度实现利润 28.66 万元;2006 年度实 现利润 123.40 万元。
(4)马家堡店于 2004 年 12 月 25 日开业,实际使用募集资金 1,334.16 万元,至 2006 年度 12 月 31 日累计实现利润 23.91 万元,其中:2004 年度实现利润-154.75 万元;2005 年 度实现利润 92.68 万元;2006 年度实现利润 85.98 万元。
(5)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
北京地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 3,750 万元,北京苏宁电器 有限公司其他股东投入的资金 350.00 万元用于补充流动资金。
2、增资浙江苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 4,000.00 万元,联合浙江苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资 4,500.00 万元,新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项目,增开庆春东路店(现名为庆春 路店)、温州人民路店(现名为温州胜利路店)、杭州萧山店和宁波中兴路店。原计划在宁波 中兴路商圈开设的宁波中兴路店,经公司第二届董事会第三十四次会议通过,现地址变更为 在秋涛路商圈开设秋涛店。其中:
(1)庆春路店于 2004 年 7 月 10 日开业,实际投入资金 2,685.46 万元,该店实际面积 12,033.87 平方米,超出招股说明书中所列面积 4,033.87 平方米,超过的部分公司以自有资 金投入,金额为 900.19 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 2,858.77 万元,其中:2004 年度实现利润-219.94 万元;2005 年度实现利润 736.39 万元;2006 年度实现利润 2,342.32 万元。
(2)温州胜利路店于 2004 年 4 月 17 日开业,实际投入资金 857.90 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,228.52 万元,其中:2004 年度实现利润 158.27 万元;2005 年度 实现利润 844.91 万元;2006 年度实现利润 225.34 万元。
(3)杭州萧山店于 2005 年 4 月 9 日开业,实际使用募集资金 574.31 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 569.52 万元,其中:2005 年度实现利润 286.96 万元;2006 年 度实现利润 282.56 万元。
(4)秋涛店于 2006 年 12 月 23 日开业,使用募集资金 492.99 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 8.27 万元。
(5)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
浙江地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 4,000 万元,浙江苏宁电器 有限公司其他股东投入的资金 500.00 万元也用于开设连锁店。
3、增资上海虹口苏宁电器有限公司(现名为上海苏宁电器有限公司)
公司使用募集资金 3,750.00 万元,联合上海虹口苏宁电器有限公司(现名为上海苏宁 电器有限公司)的其他股东对其共增资 4,200.00 万元,新增资金主要用于上海地区连锁店 建设项目,增开五角场店(现名为黄兴路店)、普陀店(现名为曹杨路店)、徐家汇店和长 宁店(现名为长宁路店)。原计划在徐家汇区开设的徐家汇店,经公司第二届董事会第三十 四次会议通过,现地址变更为在上南商圈开设上南路店。其中:
(1)黄兴路店于 2003 年 11 月 29 日开业,实际投入资金 820.09 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,693.74 万元,其中:2003 年度实现利润 57.90 万元;2004 年度实现 利润 427.91 万元;2005 年度实现利润 508.22 万元;2006 年度实现利润 699.71 万元。
(2)曹杨路店于 2004 年 5 月 1 日开业,实际投入资金 1,104.64 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 396.53 万元,其中:2004 年度实现利润-15.23 万元;2005 年度实现 利润 193.79 万元;2006 年度实现利润 217.97 万元。
(3)长宁路店于 2005 年 10 月 1 日开业,实际投资金额 1,557.23 万元,其中:使用募 集资金 1,359.05 万元;使用自有资金 198.18 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 220.05 万元,其中:2005 年度实现利润-796.47 万元;2006 年度实现利润 1,016.52 万元。
(4)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
以上上海地区连锁店建设项目共计使用募集资金 3,573.31 万元,剩余资金 176.69 万元 存放于募集资金专户,连同上海苏宁电器有限公司其他股东投入的资金 450.00 万元仍将用 于开设上南路店(该店已于 2007 年 1 月 1 日开业)。
4、物流配送系统一期扩建项目
公司使用募集资金 8,000.00 万元扩建南京配送中心、新建杭州配送中心和北京配送中 心,实际投资金额为 9,902.24 万元,其中:2004 年度投资金额为 2,939.46 万元;2005 年度 投资金额为 4,387.50 万元;2006 年度实际投资金额为 2,575.28 万元。累计使用募集资金 8,000.00 万元,其中:2004 年度使用募集资金 2,246.82 万元;2005 年度使用募集资金 3,737.34 万元;2006 年度实际使用募集资金 2,015.84 万元。具体情况如下:
(1)新建杭州配送中心
公司的募集资金投资项目之一——"物流配送体系一期扩建项目"中的杭州配送中心 原计划由公司组织实施,根据杭州市经济技术开发区管委会杭经开商[2004]65 号文和 68 号 文规定:开发区土地受让方必须是在其开发区设立的独立法人,且注册资本必须达到 4,650.00 万元。为了保证该募集资金投资项目的顺利建设,公司成立了杭州苏宁电器有限公 司并由其负责组织实施该项目。公司以募集资金 2,500.00 万元和自有资金 1,685.00 万元共计 出资 4,185.00 万元,并联合子公司-浙江苏宁电器有限公司以自有资金出资 465.00 万元,于 2004 年 11 月 29 日在杭州市经济技术开发区共同出资组建杭州苏宁电器有限公司。
2004 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第五次会议通过了《关于设立杭州苏宁电器有 限公司的议案》,并于 2004 年 12 月 22 日经公司 2004 年第四次临时股东大会审议通过。
新建杭州配送中心于 2005 年 10 月 1 日投入使用,累计投资金额 3,117.82 万元,其中: 2004 年度投资金额为 569.36 万元;2005 年度实际投资金额为 2,548.46 万元。累计使用募集 资金 2,500.08 万元,其中:2004 年度使用募集资金 320.33 万元;2005 年度使用募集资金 2,179.75 万元。
(2)扩建南京配送中心
扩建南京配送中心于 2005 年 10 月投入使用,累计投资金额 2,977.81 万元,其中:2004 年度投资金额为2,370.10万元;2005年度投资金额为607.71万元。累计使用募集资金2,252.75 万元,其中:2004 年度使用募集资金 1,926.49 万元;2005 年度使用募集资金 326.26 万元。
(3)新建北京配送中心
新建北京配送中心 2005 年度开工建设,累计投资金额 3,806.61 万元,其中:2005 年度 投资金额为 1,231.33 万元;2006 年度投资金额为 2,575.28 万元。累计使用募集资金 3,247.17 万元,其中:2005 年度使用募集资金 1,231.33 万元;2006 年度使用募集资金 2,015.84 万元。
5、商业信息系统项目
公司使用募集资金 9,989.44 万元建设商业信息化系统项目,主要包括购置服务器、中 心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件;开发 VOIP 功能;建设供应链管理、客户 关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、数字监控和视频会议系统;对现有机房进行 扩建;按标准机房要求进行装修;购置机房所需的电源、空调等设备。
该项目累计投资金额为 10,946.28 万元,其中:2004 年度投资金额为 2,019.05 万元; 2005 年度投资金额为 6,079.93 万元;2006 年度投资金额为 2,847.30 万元。累计使用募集资 金 9,989.44 万元,其中:2004 年度使用募集资金 1,643.84 万元;2005 年度使用募集资金 6,100.00 万元;2006 年度使用募集资金 2,245.60 万元。
6、六地区连锁店项目
2005 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》:同意终止南京新街口店扩建项目,将原投资项目使用的募集资金 9,963.20 万元改变用途,用于六地区连锁店建设项目,具体为公司联合其他股东分别对北京苏宁电 器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、 深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资,新增资金将用于上述公司开 设 19 家连锁店。若《关于变更部分募集资金用途的议案》经公司 2005 年第二次临时股东 大会审议通过,江苏苏宁电器有限公司负责承担受让地块的开发并在公司股东大会审议通 过之日起 30 日内退还公司前期投入募集资金共计 1,240.87 万元。2005 年 8 月 30 日,公司 在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登了《苏宁 电器连锁集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》,并于 2005 年 9 月 3 日刊登了 《苏宁电器连锁集团股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》。
2005 年 9 月 29 日,公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》。公司前期投入南京新街口店扩建项目的募集资金 1,240.87 万元于 2005 年 11 月 1 日收回。
(1)增资北京苏宁电器有限公司
公司使用资金 2,000 万元,其中:使用募集资金 1,100 万元;使用自有资金 900 万元, 联合北京苏宁电器有限公司其他股东范志军、周光前对其共增资 2,239.14 万元,新增资金 用于在朝阳区亚运村商圈、朝阳区管庄商圈及石景山区八角商圈开设店面。其中:
在朝阳区亚运村商圈开设的亚运村店于2005年11月19日开业,实际投资金额1,456.44
万元,其中:使用募集资金 1,100 万元;使用自有资金 356.44 万元,至 2006 年 12 月 31 日 累计实现利润-322.85 万元,其中:2005 年度实现利润 0.50 万元;2006 年度实现利润-323.35 万元。
北京地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,100 万元。
(2)增资上海苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 1,980 万元,联合上海苏宁电器有限公司另一股东蒋勇对其共增资 2,200 万元,新增资金用于在宝山区北上海商圈、江湾镇商圈及南汇区核心商圈开设店面。 其中:
①在南汇区核心商圈开设的东门大街店于 2005 年 11 月 26 日开业,实际使用募集资金 685.97 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润-66.05 万元,其中:2005 年度实现利润-17.63 万元;2006 年度实现利润-48.42 万元。
②在宝山区北上海商圈开设的蕰川路店已于 2005 年 12 月 17 日开业,实际投资金额为 816.84 万元,其中:2005 年度使用募集资金 334.97 万元;2006 年度使用募集资金 481.87 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 54.27 万元,其中:2005 年度实现利润 4.53 万元; 2006 年度实现利润 49.74 万元。
③在江湾镇商圈开设的吉浦路店已于 2006 年 1 月 1 日开业,实际投资金额为 665.58 万元,使用募集资金 477.19 万元,其中:2005 年度使用募集资金 90.09 万元;2006 年度使 用募集资金 387.10 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润-41.88 万元。
上海地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 1,980 万元,另一股东的增 资款 220 万元也用于了开设连锁店。
(3)增资武汉苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 1,980 万元,联合武汉苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁商 业管理有限公司对其共增资 2,200 万元,新增资金用于在武昌中南路商圈、汉口解放大道商 圈及武昌司门口商圈开设店面。其中:
①在武昌司门口商圈开设的解放路店于 2005 年 10 月 29 日开业,实际投资金额 740.01 万元,实际使用募集资金 740 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 43.75 万元,其中: 2005 年度实现利润 16.17 万元;2006 年度实现利润 27.58 万元。
②在汉口解放大道商圈开设的北湖店已于 2006 年 1 月 21 日开业,使用募集资金 773 万元,其中:2005 年度使用募集资金 10 万元;2006 年度使用募集资金 763 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 15.99 万元。
③在武昌中南路商圈的中南路店尚未开业,2006 年度使用募集资金 275 万元用于预付 房租。
以上武汉地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,788 万元,剩余资金 192 万元存放 于募集资金专户,连同另一股东的增资款 220 万元仍将用于在武汉地区开设连锁店。
(4)增资福建苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 2,430 万元,联合福建苏宁电器有限公司另一股东蒋勇对其共增资 2,700 万元,新增资金分别用于在福州福新路商圈、华林路商圈开设店面;增资厦门福厦苏 宁电器有限公司在厦门前埔区莲前东路商圈、中山路商圈开设店面;设立漳州苏宁电器有限 公司在漳州延安路商圈开设店面。
福建地区连锁店建设项目共计使用募集资金 2,160 万元,其中:2005 年度使用募集资 金 1,350.00 万元;2006 年度使用募集资金 810 万元。具体情况如下:
①在福州福新路商圈开设的福州福新路店于 2005 年 10 月 1 日开业,实际投资金额 884.02 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润-54.91 万元,其中:2005 年度实现利润-57.64 万元;2006 年度实现利润 2.73 万元。
②在福州华林路商圈开设的福州华林路分店于 2005 年 11 月 12 日开业,实际投资金额 693.80 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 52.05 万元,其中:2005 年度实现利润-11.79 万元;2006 年度实现利润 63.84 万元。
上述福州福新路店和华林路店共计使用募集资金 1,566 万元,其中:2005 年度使用募 集资金 1,350 万元;2006 年度使用募集资金 216 万元。
③在厦门前埔区莲前东路商圈开设的莲前店于 2006 年 4 月 1 日开业,实际投资金额 890.67 万元,2006 年度使用募集资金 594 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 237.40 万元
以上福建地区连锁店建设项目共计使用募集资金 2,160 万元,剩余募集资金 270 万元存 放于募集资金专户,连同另一股东的增资款 270 万元仍将用于在其他商圈开设连锁店。
(5)增资深圳市苏宁电器有限公司
公司使用资金 1,530 万元(其中:使用募集资金 430 万元、使用自有资金 1,100 万元), 联合深圳市苏宁电器有限公司另一股东许永丽对其共增资 1,700 万元,新增资金用于在罗湖 区翠竹路商圈、华强北商圈开设店面。其中:
①在罗湖区翠竹路商圈开设的翠竹店于 2005 年 10 月 29 日开业,实际投资金额 260.70 万元,实际使用募集资金 211.64 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 252.66 万元, 其中:2005 年度实现利润 36.84 万元;2006 年度实现利润 215.82 万元。
②在华强北商圈开设的华强北群星广场店于 2006 年 10 月 1 日开业,实际投入金额 2,881.29 万元,2006 年度使用募集资金 218.36 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 31 万 元。
深圳地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 430 万元。
(6)增资沈阳苏宁电器有限公司
公司使用募集资金 1,980 万元,联合沈阳苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁商 业管理有限公司对其共增资 2,200 万元,新增资金分别用于在沈阳铁西商圈开设店面;增资 大连沈大苏宁电器有限公司在西安路商圈、沙河口商圈开设店面。原计划在沙河口商圈开设 的大连春柳店,经公司第二届董事会第三十四次会议通过,现地址变更为在旅顺区开设旅顺 店。其中:
①沈阳苏宁电器有限公司计划使用募集资金 1,530 万元,联合大连沈大苏宁电器有限 公司另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司对其共增资 1,700 万元。2005 年,沈阳苏宁电 器有限公司使用募集资金 1,080 万元、江苏苏宁地铁商业管理有限公司使用自有资金 120 万 元对大连沈大苏宁电器有限公司增资 1,200 万元。大连沈大苏宁电器有限公司在西安路商圈 开设的新天地店已于 2005 年 11 月 5 日开业,实际已使用募集资金 880 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 96.63 万元,其中:2005 年度实现利润 2.52 万元;2006 年度实现利润 94.11 万元。
②在铁西商圈开设的保工街店(原暂定名为铁西店)于 2006 年 7 月 22 日开业,实际 使用募集资金 666 万元及其他股东的增资款 220 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润-19.25 万元。
③在旅顺区开设的旅顺店于 2006 年 12 月 23 日开业,实际投资金额 437.66 万元,实 际使用募集资金 200 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 15.51 万元。
以上沈阳及大连地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,746 万元,剩余资金 234 万 元及另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司的增资款 146 万元仍存放于募集资金专户。
(二)向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
公司承诺的向特定投资者非公开发行募集资金项目及2006年度募集资金的实际使用情 况如下:
(单位:人民币万元)
| 项目名称 | 计划投 | 计划募集资 | 实际投 | 实际募集资 |
|---|---|---|---|---|
| 资总额 | 金使用金额 | 资金额 | 金使用金额 | |
| 100 家连锁店发展项目 | 82,017.00 | 50,000.00 | 26,019.78 | 22,124.76 |
| 江苏物流中心项目 | 15,310.00 | 15,310.00 | 4,028.36 | 3,766.35 |
| 信息中心项目 | 13,171.90 | 13,171.90 | 2,136.69 | 1,823.15 |
| 补充流动资金(注) | - | 41,020.10 | 41,020.10 | 41,020.10 |
| 合计 | 110,498.90 | 119,502.00 | 73,204.93 | 68,734.36 |
注:公司第二届董事会第二十五次会议通过的《关于公司 2006 年非公开发行股票方案 的议案》并经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过:本次非公开发行股票募集的现金 超过上述项目拟投入募集资金部分用于补充本公司的流动资金,不足部分由本公司自筹解 决。
公司本次非公开发行股票募集的现金超过项目拟投入募集资金部分 41,020.10 万元,已 用于补充流动资金。
1、100 家连锁店发展项目
(1)基本概况
公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、华中、华东、华南等地区发展 100 家连 锁店,新增营业面积 351,900 ㎡,形成 85.37 亿元(含税)的年销售规模。
公司将通过联合其他股东向控股子公司增资的方式,由控股子公司开设连锁店,实施 本项目。本项目总投资 82,017 万元,其中:固定资产及相关开办费用投资 58,734 万元,铺 底流动资金 23,283 万元。
公司拟利用本次非公开发行募集资金投资 50,000 万元,其余部分通过自筹和控股子公 司其他股东增资的方式解决。
| 序号 | 所在城市 | 暂定店名 | 计划选址区域 | 经营面积 | 预计年销售 |
|---|---|---|---|---|---|
| (以工商登记为准) | (㎡) | (万元) | |||
| 1 | 北京 | 南三环店 | 丰台南三环地区 | 4,500 | 13,500 |
| 2 | 北京 | 昌平店 | 西三旗附近 | 3,000 | 8,000 |
| 3 | 北京 | 回龙观店 | 回龙观附近 | 3,000 | 9,000 |
| 4 | 北京 | 东四环店(注) | 东四环附近 | 6,000 | 18,000 |
| 5 | 北京 | 西三环店 | 西三环附近 | 3,000 | 9,000 |
100家连锁店所在城市、店名、选址区域、经营面积和预计销售情况具体如下:
| 6 | 北京 | 朝阳二店 | 东四环外朝阳路附近 | 3,000 | 9,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 北京 | 八里桥店 | 通州区八里桥附近 | 2,000 | 5,000 |
| 8 | 北京 | 洋桥店 | 洋桥商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 9 | 北京 | 密云店(注) | 密云核心商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 10 | 北京 | 酒仙桥店 | 酒仙桥商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 11 | 上海 | 梅川路店 | 普陀区梅川路 | 8,400 | 22,500 |
| 12 | 上海 | 田林店 | 田林商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 13 | 上海 | 漕宝路店 | 漕宝路商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 14 | 上海 | 老西门店(注) | 老西门商圈 | 3,000 | 9,000 |
| 15 | 上海 | 金山卫店 | 金山区卫镇 | 3,000 | 7,200 |
| 16 | 上海 | 三林店 | 三林商圈 | 2,500 | 6,300 |
| 17 | 上海 | 共和新路店 | 闸北商圈 | 6,000 | 13,500 |
| 18 | 上海 | 嘉定二店(注) | 嘉定商圈 | 3,500 | 9,000 |
| 19 | 上海 | 虹口二店 | 虹口商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 20 | 上海 | 南方商城店 | 南方商城商圈 | 3,000 | 7,600 |
| 21 | 广州 | 白云店 | 新市、机场路 | 3,000 | 7,200 |
| 22 | 广州 | 天河三店 | 天河商圈 | 2,800 | 7,200 |
| 23 | 广州 | 新塘店 | 新塘 | 3,000 | 7,200 |
| 24 | 广州 | 番禺二店 | 迎宾路附近 | 2,500 | 5,400 |
| 25 | 广州 | 东圃店 | 天河区中山大道附近 | 3,500 | 7,200 |
| 26 | 广州 | 萝岗店 | 开创大道 | 2,500 | 5,400 |
| 27 | 广州 | 花都店 | 花都核心商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 28 | 广州 | 中山二路店(注) | 中山二路商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 29 | 东莞 | 莞城二店 | 南城 | 4,000 | 9,000 |
| 30 | 东莞 | 东城店 | 东泰商圈 | 2,300 | 7,200 |
| 31 | 东莞 | 常平店 | 常平 | 2,500 | 7,200 |
| 32 | 东莞 | 长安店 | 长安 | 2,500 | 7,200 |
| 33 | 东莞 | 厚街店 | 厚街 | 2,500 | 7,200 |
| 34 | 佛山 | 南海店 | 南海区 | 3,000 | 7,600 |
| 35 | 佛山 | 黄歧店 | 黄歧 | 3,000 | 7,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 佛山 | 禅城店 | 禅城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 37 | 佛山 | 顺德陈村店(注) | 陈村核心商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 38 | 佛山 | 顺德大良店 | 大良核心商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 39 | 中山 | 中山二店 | 小榄商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 40 | 中山 | 中山三店 | 城南商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 41 | 深圳 | 布吉二店 | 布吉商圈 | 3,000 | 9,000 |
| 42 | 深圳 | 华侨城店 | 华侨城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 43 | 深圳 | 后海店 | 后海 | 2,500 | 7,200 |
| 44 | 深圳 | 笋岗店 | 笋岗 | 3,000 | 7,200 |
| 45 | 深圳 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2,000 | 5,400 |
| 46 | 深圳 | 福田二店 | 福田片区商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 47 | 深圳 | 西丽店 | 西丽商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 48 | 深圳 | 龙岗二店 | 龙岗商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 49 | 汕头 | 汕头一店 | 长平路及天虹商场周边 | 4,500 | 13,500 |
| 50 | 汕头 | 汕头二店 | 城西商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 51 | 汕头 | 汕头三店(注) | 城北商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 52 | 杭州 | 城西店 | 城西 | 4,000 | 10,800 |
| 53 | 杭州 | 城北店 | 城北 | 3,000 | 7,000 |
| 54 | 杭州 | 萧山二店 | 萧山商圈 | 2,600 | 7,000 |
| 55 | 杭州 | 文一路店 | 文三路商圈 | 5,000 | 9,000 |
| 56 | 嘉兴 | 嘉兴二店 | 江南摩尔商圈 | 5,000 | 9,000 |
| 57 | 嘉兴 | 嘉善店 | 嘉善 | 2,500 | 5,400 |
| 58 | 嘉兴 | 海宁店 | 海宁 | 2,500 | 5,400 |
| 59 | 绍兴 | 诸暨店(注) | 诸暨 | 3,000 | 8,100 |
| 60 | 温州 | 温州二店 | 温州核心商圈 | 6,000 | 22,500 |
| 61 | 温州 | 乐清店 | 乐清 | 3,000 | 9,000 |
| 62 | 金华 | 义乌店 | 义乌 | 4,000 | 16,200 |
| 63 | 合肥 | 合肥三店 | 三里庵商圈 | 3,000 | 4,500 |
| 64 | 合肥 | 合肥四店 | 龙湖路商圈 | 3,000 | 7,200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 合肥 | 肥西店 | 皖西路商圈 | 4,000 | 8,100 |
| 66 | 福州 | 福清店 | 一拂街-小桥街 | 3,000 | 4,500 |
| 67 | 福州 | 仓山店 | 仓山商圈 | 4,000 | 8,100 |
| 68 | 福州 | 东街口店 | 东街口商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 69 | 福州 | 长乐店 | 长乐核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 70 | 泉州 | 晋江店 | 阳光广场商圈 | 2,500 | 8,100 |
| 71 | 泉州 | 石狮店 | 石狮核心商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 72 | 泉州 | 南安店 | 南安核心商圈 | 3,000 | 7,600 |
| 73 | 泉州 | 惠安店 | 惠安核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 74 | 厦门 | 思明店 | 思明核心商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 75 | 厦门 | 同安店 | 同安核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 76 | 厦门 | 湖滨路店 | 湖滨路商圈 | 5,000 | 7,700 |
| 77 | 长沙 | 芙蓉路店 | 芙蓉商圈 | 6,000 | 12,600 |
| 78 | 长沙 | 宁乡店 | 宁乡核心商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 79 | 长沙 | 伍家岭店 | 伍家岭商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 80 | 衡阳 | 解放路店 | 解放路商圈 | 5,000 | 10,800 |
| 81 | 武汉 | 解放大道店 | 解放大道、宝丰路地区 | 7,000 | 13,500 |
| 82 | 武汉 | 雄楚大道店 | 雄楚大道 | 4,000 | 10,800 |
| 83 | 武汉 | 青山店 | 青山地区 | 3,000 | 7,200 |
| 84 | 武汉 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 5,500 | 11,700 |
| 85 | 武汉 | 南湖店 | 南湖花园城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 86 | 武汉 | 黄陂店 | 前川商圈 | 4,500 | 9,000 |
| 87 | 郑州 | 二七店 | 郑州二七广场 | 5,000 | 13,500 |
| 88 | 郑州 | 经三路店 | 经三路商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 89 | 郑州 | 花园路店 | 花园路商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 90 | 洛阳 | 西工店 | 西工商圈 | 4,500 | 10,800 |
| 91 | 洛阳 | 涧西店 | 涧西步行街 | 3,500 | 7,200 |
| 92 | 乌鲁木齐 | 铁路局店(注) | 铁路局商圈 | 3,000 | 10,800 |
| 93 | 乌鲁木齐 | 友好路店 | 友好路商圈 | 3,000 | 8,100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 乌鲁木齐 | 七一酱园店 | 中山路 | 4,000 | 11,700 |
| 95 | 兰州 | 广场店 | 中心广场附近 | 3,000 | 7,200 |
| 96 | 西宁 | 西大街店 | 西大街商圈 | 4,800 | 9,000 |
| 97 | 西宁 | 城西店 | 城西商圈 | 3,500 | 7,200 |
| 98 | 西安 | 未央路店 | 未央路 | 3,000 | 6,000 |
| 99 | 西安 | 东二环店 | 南二环与东二环交汇处 | 2,500 | 7,200 |
| 100 | 汉中 | 汉中店 | 中心广场商圈 | 4,500 | 7,200 |
| 合计 | 351,900 | 853,700 |
注:2006 年 12 月 23 日,公司第二届董事会第三十四次会议通过了《关于部分连锁店 发展项目实施地点变更的议案》,上述连锁店地点具体变更情况如下:
| 序号 | 地区 | 变更前 | 变更后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店面名称 | 计划选址区域 | 店面名称 | 计划选址区域 | ||||
| 1 | 北京 | 东四环 | 东四环附近 | 长安新城店 | 青塔商圈 | ||
| 2 | 北京 | 密云店 | 密云核心商圈 | 西四环店 | 兴隆商圈 | ||
| 3 | 上海 | 老西门店 | 老西门商圈 | 张扬北店 | 张扬北路 | ||
| 4 | 上海 | 嘉定二店 | 嘉定商圈 | 川沙店 | 川沙路商圈 | ||
| 5 | 广州 | 中山二路店 | 中山二路商圈 | 燕桥店 | 燕岭路商圈 | ||
| 6 | 佛山 | 顺德陈村店 | 陈村核心商圈 | 祖庙店 | 祖庙商圈 | ||
| 7 | 汕头 | 汕头三店 | 陈北商圈 | 揭阳店 | 揭阳 | ||
| 8 | 杭州 | 绍兴诸暨店 | 诸暨 | 绍兴解放路店 | 解放路商圈 | ||
| 9 | 新疆 | 铁路局店 | 铁路局商圈 | 南湖店 | 南湖商圈 |
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,100 家连锁店发展项目具体实施情况如下:
(单位:人民币万元)
| 负责实施项目子公司 | 使用募集资金增资额 | 项目所在城市 | 连锁店名称 | 选址区域 | 开业日期 | 投资金额 | 实际使用募集资金 | 实现利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京苏宁电器有限公司 | 3,000.00 | 北京市 | 通州八里桥店 | 通州区八里桥附近 | 2006.05.01 | 311.45 | 311.45 | 74.47 |
| 北京市 | 酒仙桥店 | 酒仙桥商圈 | 2006.10.01 | 303.89 | 303.89 | 144.15 | ||
| 北京市 | 财满街店(原暂定名为朝阳二店) | 东四环外朝阳路附近 | 2006.10.01 | 623.63 | 623.63 | 16.53 | ||
| 小计 | 1,238.97 | 1,238.97 | 235.15 | |||||
| 上海苏宁电器有限公司 | 5,000.00 | 上海市 | 浦三路店(原暂定名为三林店) | 三林商圈 | 2006.06.03 | 417.71 | 417.71 | 385.23 |
| 上海市 | 真北路店(原暂定名为梅川路店) | 普陀区梅川路 | 2006.07.15 | 644.48 | 644.48 | 88.57 | ||
| 上海市 | 田林路店(原暂定名为田林店) | 田林商圈 | 2006.08.19 | 1,814.48 | 1,814.48 | 164.08 | ||
| 上海市 | 共和新路二店(原暂定名为共和新路店) | 闸北商圈 | 2006.09.09 | 956.26 | 123.33 | 29.20 | ||
| 上海市 | 金三卫零路店(原暂定名为金山卫店) | 金山区卫镇 | 2006.12.16 | 755.16 | - | 14.98 | ||
| 小计 | 4,588.09 | 3,000.00 | 682.06 | |||||
| 佛山市苏宁电器有限公司 | 810.00 | 佛山市 | 南海嘉洲广场店(原暂定名为黄歧店) | 黄歧 | 2006.06.03 | 321.76 | 321.76 | 176.50 |
| 佛山市 | 东方广场店(原暂定名为禅城店) | 禅城商圈 | 2006.09.16 | 581.10 | 488.24 | 79.57 | ||
| 小计 | 902.86 | 810.00 | 256.07 | |||||
| 中山苏宁电器有限公司 | 352.00 | 中山市 | 小榄大信店(原暂定名为中山二店) | 小榄商圈 | 2006.06.01 | 357.25 | 352.00 | -16.67 |
| 深圳市苏宁电器有限公司 | 1,350.00 | 深圳市 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2006.05.01 | 235.38 | 235.38 | 47.27 |
| 深圳市 | 东大街店(原暂定名为布吉二店) | 布吉商圈 | 2006.07.08 | 363.82 | 363.82 | 50.23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 599.20 | 599.20 | 97.50 | |||||
| 汕头苏宁电器有限公司 | 1,305.00 | 汕头市 | 汕头一店(注) | 长平路及天虹商场周边 | 2006.06.03 | 921.97 | 900.00 | 461.00 |
| 汕头市 | 揭阳分公司(原暂定名为揭阳店) | 揭阳 | 2006.12.23 | 478.59 | - | -5.46 | ||
| 小计 | 1,400.56 | 900.00 | 455.54 | |||||
| 泉州苏宁电器有限公司 | 900.00 | 泉州市 | 晋江国贸分公司(原暂定名为晋江店) | 阳光广场商圈 | 2006.05.01 | 322.52 | 322.52 | -24.66 |
| 泉州市 | 石狮银都分公司(原暂定名为石狮店) | 石狮核心商圈 | 2006.08.19 | 374.55 | 374.55 | -33.64 | ||
| 小计 | 697.07 | 697.07 | -58.30 | |||||
| 武汉苏宁电器有限公司 | 2,250.00 | 武汉市 | 黄陂店 | 前川商圈 | 2006.06.17 | 424.01 | 424.01 | 41.53 |
| 武汉市 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 2006.06.24 | 1,073.92 | 1,073.92 | 115.55 | ||
| 武汉市 | 南湖花园店(原暂定名为南湖店) | 南湖花园城商圈 | 2006.12.31 | 309.26 | - | 18.47 | ||
| 小计 | 1,807.19 | 1,497.93 | 175.55 | |||||
| 新疆苏宁电器有限公司 | 1,170.00 | 乌鲁木齐市 | 七一酱园店 | 中山路 | 2006.05.01 | 554.19 | 554.19 | 180.61 |
| 乌鲁木齐市 | 友好路店 | 友好路商圈 | 2006.09.23 | 742.25 | 615.81 | 85.87 | ||
| 小计 | 1,296.44 | 1,170.00 | 266.48 | |||||
| 西宁苏宁电器有限公司 | 630.00 | 西宁市 | 西大街店(注) | 西大街商圈 | 2006.05.01 | 487.94 | 487.94 | 497.49 |
| 陕西苏宁电器有限责任公司 | 2,048.40 | 西安市 | 西安未央路店(原暂定名为未央路店) | 未央路 | 2006.05.01 | 433.41 | 433.41 | 342.60 |
| 西安市 | 汉中分公司(原暂定名为汉中店) | 中心广场商圈 | 2006.07.22 | 446.09 | 446.09 | 32.14 | ||
| 小计 | 879.50 | 879.50 | 374.74 |
| 广东苏宁电器有限公司 | 4,500.00 | 广州市 | 开发东区店(原暂定名为萝岗店) | 开创大道 | 2006.07.29 | 404.36 | 404.36 | 89.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 新市店(原暂定名为白云店) | 新市、机场路 | 2006.11.25 | 659.50 | 659.50 | 11.05 | ||
| 广州市 | 石牌西路店(原暂定名为天河三店) | 天河商圈 | 2006.12.23 | 607.37 | 558.11 | 12.24 | ||
| 小计 | 1,671.23 | 1,621.97 | 112.42 | |||||
| 东莞苏宁电器有限公司 | 400.00 | 东莞市 | 长安明珠广场分店(原暂定名为长安店) | 长安 | 2006.10.01 | 545.58 | 400.00 | 2.05 |
| 福建苏宁电器有限公司 | 2,340.00 | 福州市 | 福清一拂街店(原暂定名为福清店) | 一拂街-小桥街 | 2006.07.22 | 543.10 | 543.10 | -22.30 |
| 福州市 | 东街口店 | 东街口商圈 | 2006.10.01 | 932.79 | 896.90 | -26.72 | ||
| 小计 | 1,475.89 | 1,440.00 | -49.02 | |||||
| 厦门福厦苏宁电器有限公司 | - | 厦门市 | 同安中山路店(原暂定名为同安店) | 同安核心商圈 | 2006.12.23 | 469.86 | - | 27.85 |
| 甘肃苏宁电器有限公司 | 400.00 | 兰州市 | 广场南口店(原暂定名为广场店) | 中心广场附近 | 2006.10.01 | 452.64 | 400.00 | 18.52 |
| 河南苏宁电器有限公司 | 450.00 | 郑州市 | 花园路中环店(原暂定名为花园路店) | 花园路商圈 | 2006.8.26 | 452.15 | 450.00 | 16.33 |
| 浙江苏宁电器有限公司 | 3,996.00 | 温州市 | 乐清店 | 乐清 | 2006.06.03 | 425.51 | 425.51 | 11.89 |
| 杭州市 | 文一路店 | 文三路商圈 | 2006.08.05 | 1,128.25 | 1,128.25 | 443.88 | ||
| 嘉兴市 | 嘉兴江南摩尔店(原暂定名为嘉兴二店) | 江南摩尔商圈 | 2006.09.16 | 1,381.92 | 1,381.92 | 68.68 | ||
| 小计 | 2,935.68 | 2,935.68 | 524.45 | |||||
| 绍兴苏宁电器有限公司 | 405.00 | 绍兴市 | 解放路店 | 解放路商圈 | 2006.12.23 | 431.51 | - | -4.50 |
| 湖南苏宁电器有限公司 | 3,244.50 | 长沙市 | 宁乡店 | 宁乡核心商圈 | 2006.09.23 | 345.80 | 345.80 | 2.58 |
| 长沙市 | 五一广场分店(原暂定名为芙蓉路店) | 芙蓉商圈 | 2006.10.01 | 2,284.06 | 2,198.70 | 62.68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 2,629.86 | 2,544.50 | 65.26 | |||||
| 衡阳苏宁电器有限公司 | 700.00 | 衡阳市 | 解放路店(注) | 解放路商圈 | 2006.05.01 | 700.31 | 700.00 | 197.68 |
| 合计 | 26,019.78 | 22,124.76 | 3,876.65 |
注:系公司所在地,无工商注册店名。
2、江苏物流中心项目
(1)基本概况
公司计划在南京新建江苏物流中心项目。该项目将承担部分全国统购商品的总库仓储 和长途调拨职能,江苏、安徽两省部分地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售 配送(以南京为中心,辐射范围 300 公里以内地区的长途调拨、门店配送,辐射范围 150 公 里以内地区的零售配送)等,满足约 100 亿元的年商品周转量的作业要求。
本项目总投资为 15,310 万元,拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,江苏物流中心项目实际投资金额为 4,028.36 万元,实际使用 募集资金 3,766.35 万元。
3、信息中心项目
(1)基本概况
公司计划在现有信息系统的基础上,对信息系统实施进一步的升级,建设数据中心机 房,建立企业的网络、硬件、数据备份的安全机制,进一步优化和完善包括 ERP 系统、客 户服务系统和电子商务系统在内的应用软件平台。
本项目总投资为 13,172 万元,拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,信息中心项目实际投资金额为 2,136.69 万元,实际使用募集 资金 1,823.15 万元。
(三)募集资金项目先期投入情况
1、首次公开发行募集资金项目先期投入情况
2004 年 12 月 19 日,公司第二届董事会第六次会议通过了《关于公司募集资金使用情 况的议案》:决定从募集资金专用账户划拨 6,723.13 万元至基本存款账户用于补偿公司先期 投入募集资金项目的自有资金。具体明细项目如下:
| 项目 | 先期以自有资金投入的金额 | 开始投入时间 |
|---|---|---|
| 石景山店 | 587.14 | 2003 年 3 月 |
| 华威店(现名为东三环汉华店) | 502.65 | 2004 年 4 月 |
| 庆春东路店(现名为庆春路店) | 1,785.27 | 2004 年 5 月 |
| 温州人民路店(现名为温州胜利路店) | 857.90 | 2004 年 2 月 |
| 五角场店(现名为黄兴路店) | 820.09 | 2003 年 4 月 |
| 普陀店(现名为曹杨路店) | 1,104.64 | 2004 年 1 月 |
| 新建杭州配送中心 | 324.83 | 2004 年 4 月 |
| 商业信息化系统建设项目 | 740.61 | 2003 年 7 月 |
| 合计 | 6,723.13 |
(单位:人民币万元)
2、非公开发行募集资金项目先期投入情况
2006 年 7 月 25 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于置换非公开 发行股票募集资金项目先期自筹资金投入的议案》:决定从募集资金专用账户划拨 8,902.10 万元至基本存款账户用于补充先期投入募集资金项目的自有资金。其中:
(1)100 家连锁店发展项目先期实际已投入资金 6,987.33 万元,具体明细项目如下:
(单位:人民币万元)
| 所在城市 | 连锁店名称 | 选址区域 | 经营面积(㎡) | 先期以自有资金投入的金额 | 开业日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 通州八里桥店(原暂定名为八里桥店) | 通州区八里桥附近 | 2,000 | 311.45 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 深圳市 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2,000 | 235.38 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 泉州市 | 晋江国贸分公司(原暂定名为晋江店) | 阳光广场商圈 | 2,500 | 322.52 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 衡阳市 | 解放路店(注) | 解放路商圈 | 5,000 | 700.31 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 乌鲁木齐市 | 七一酱园店 | 中山路 | 4,000 | 554.19 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 西宁市 | 西大街店 | 西大街商圈 | 4,800 | 487.94 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 西安市 | 西安未央路店(原暂定名为未央路店) | 未央路 | 2,500 | 433.41 | 2006 年 5 月 1 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山市 | 小榄大信店(原暂定名为中山二店)(注) | 小榄商圈 | 5,000 | 357.25 | 2006 年 6 月 1 日 |
| 上海市 | 浦三路店(原暂定名为三林店) | 三林商圈 | 2,500 | 417.71 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 佛山市 | 南海嘉洲广场店(原暂定名为黄歧店) | 黄歧 | 3,000 | 321.76 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 汕头市 | 汕头一店(注) | 长平路及天虹商场周边 | 4,500 | 921.97 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 温州市 | 乐清店 | 乐清 | 3,000 | 425.51 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 武汉市 | 黄陂店 | 前川商圈 | 4,500 | 424.01 | 2006 年 6 月 17 日 |
| 武汉市 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 5,500 | 1,073.92 | 2006 年 6 月 24 日 |
| 合计 | 50,800 | 6,987.33 |
注:实际用募集资金对衡阳苏宁电器有限公司的增资额为 700 万元、对中山苏宁电器 有限公司的增资额为 352 万元、对汕头苏宁电器有限公司的增资额为 900 万元。
(2)江苏物流中心项目先期实际投入资金 1,914.77 万元。
三、前次募集资金结余情况
(一)首次公开发行募集资金结余情况
至 2006 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金尚未全部使用,结余 941.08 万元, 占募集资金总额的比例为 2.38%,未使用的募集资金正在按计划使用,具体明细项目如下:
(单位:人民币万元)
| 项目 | 计划使用募 | 实际投资金额 | 已使用募集资金金额 | 募集资金结 | 占募集资 | 尚未完全使用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集资金数额 | 余金额 | 金比例 | 原因 | |||
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | - |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - |
| 增资上海虹口苏宁电器有限公司 | ||||||
| (现更名为上海苏宁电器有限公司) | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,573.31 | 176.69 | 4.71% | 部分店面已开业 |
| 物流配送系统一期扩建项目 | 8,000.00 | 9,902.24 | 8,000.00 | - | - | - |
| 其中:新建杭州配送中心 | 2,500.08 | 3,117.82 | 2,500.08 | - | - | - |
| 扩建南京配送中心 | 2,252.75 | 2,977.81 | 2,252.75 | - | - | - |
| 新建北京配送中心 | 3,247.17 | 3,806.61 | 3,247.17 | - | - | 在建项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业信息化系统建设项目 | 9,989.44 | 10,946.28 | 9,989.44 | - | - | - |
| 六地区连锁店发展项目 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,204.00 | 696.00 | 7.03% | - |
| 其中:增资北京苏宁电器有限公司 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | - | - |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | - | - | - |
| 增资武汉苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,788.00 | 192.00 | 9.70% | 部分店面已开业 |
| 增资福建苏宁电器有限公司 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,160.00 | 270.00 | 11.11% | 部分店面已开业 |
| 增资深圳市苏宁电器有限公司 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | - | - | - |
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,746.00 | 234.00 | 11.82% | 部分店面已开业 |
| 其他(注) | 70.77 | 2.38 | 2.38 | 68.39 | 96.64% | - |
| 合计 | 39,460.21 | 42,250.90 | 38,519.13 | 941.08 | 2.38% |
注:包括实际募集资金金额与募集资金项目所需资金之间的差额及南京新街口店扩建 项目变更前后的差额。
2、非公开发行募集资金结余情况
至 2006 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金尚未全部使用,结余 50,767.64 万元, 占募集资金总额的比例为 42.48%,未使用的募集资金正在按计划使用,具体明细项目如下:
(单位:人民币万元)
| 项目名称 | 计划投 | 计划募集资金 | 实际投 | 实际募集资金 | 募集资金结 | 占募集资 | 尚未完全使用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资总额 | 使用金额 | 资金额 | 使用金额 | 余金额 | 金比例 | 原因 | |
| 100 家连锁店发展项目 | 82,017.00 | 50,000.00 | 26,019.78 | 22,124.76 | 27,875.24 | 55.75% | 部分店面已开业 |
| 江苏物流中心项目 | 15,310.00 | 15,310.00 | 4,028.36 | 3,766.35 | 11,543.65 | 75.40% | 在建项目 |
| 信息中心项目 | 13,171.90 | 13,171.90 | 2,136.69 | 1,823.15 | 11,348.75 | 86.16% | 在建项目 |
| 补充流动资金 | - | 41,020.10 | 41,020.10 | 41,020.10 | - | - | - |
| 合计 | 110,498.90 | 119,502.00 | 73,204.93 | 68,734.36 | 50,767.64 | 42.48% |
以上议案提请股东大会审议。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 20 日
前次募集资金使用情况专项审核报告
天衡专字(2007)197 号
苏宁电器股份有限公司董事会:
我们接受委托,根据《上市公司证券发行管理办法》的要求,对贵公司截止 2006 年 12 月 31 日前的前次募集资金投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 我们的责任是依据对这些材料的审核发表审核意见,并对所发表审核意见的真实性、准确性 和完整性负责。在审核过程中,我们参照中国注册会计师审计准则,结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。我所同 意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1、首次公开发行募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97 号文"关于核准苏宁电器连锁集团股 份有限公司(现更名为苏宁电器股份有限公司)公开发行股票的通知"核准,贵公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价 人民币 16.33 元,募集资金总额为人民币 408,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后,实际募集资金净额为人民币 394,602,063.10 元,募集资金实际到位时间 为 2004 年 7 月 13 日,经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2004)31 号《验资报 告》验证。
2、向特定投资者非公开发行募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21 号 "关于核准苏宁电器股份有限公司 非公开发行股票的通知"核准,贵公司于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公开发行 2,500 万股人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 48.00 元。募集 资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元,实际募集资 金净额为人民币 1,195,020,000.00 元,募集资金实际到位时间为 2006 年 6 月 20 日,经江苏 天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)37 号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
贵公司招股说明书中承诺的募集资金项目及至 2006 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下:
| 项目 | 集计划募资金 | 实际投 | 资金额 | 实际使用募 | 集资金金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数投资额 | 4 年度200 | 5 年度200 | 6 年度200 | 小计 | 4 年度200 | 5 年度200 | 6 年度200 | 小计 | 完工度程 | 实现利润总额 | |
| 宁增资北京苏电器有限公司 | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 | 1,589.79 | 2,160.21 | - | 3,750.00 | 100% | 2,517.81 |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 2,643.17 | 863.84 | 492.99 | 4,000.00 | 100% | 5.084,66 |
| 增资上海虹口苏宁电器有限公司名为上海苏宁电器有限(现公司) | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 | 1,924.73 | 1,648.58 | - | 3,573.31 | 部分店面已开业 | 2,310.32 |
| 物流配送系统一期扩建项目 | 8,000.00 | 2,939.46 | 4,387.50 | 2,575.28 | 9,902.24 | 2,246.82 | 3,737.34 | 2,015.84 | 8,000.00 | - | - |
| 其中:新建杭州配送中心 | 2,500.08 | 569.36 | 2,548.46 | - | 3,117.82 | 320.33 | 2,179.75 | - | 2,500.08 | 100% | - |
| 扩建南京配送中心 | 2,252.75 | 2,370.10 | 607.71 | - | 2,977.81 | 1,926.49 | 326.26 | - | 2,252.75 | 100% | - |
| 新建北京配送中心 | 3,247.17 | - | 1,231.33 | 2,575.28 | 3,806.61 | - | 1,231.33 | 2,015.84 | 3,247.17 | 在建项目 | - |
| 商业信息化系统建设项目 | 9,989.44 | 2,019.05 | 6,079.93 | 2,847.30 | 10,946.28 | 1,643.84 | 6,100.00 | 2,245.60 | 9,989.44 | 部分项目已完工 | - |
| 六地区连锁店建设项目 | 9,900.00 | - | 9,900.00 | - | 9,900.00 | - | 5,402.67 | 3,801.33 | 9,204.00 | - | 294.32 |
| 其中:增资北京苏宁电器有限公司 | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 100% | -322.85 |
| 宁增资上海苏电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,111.03 | 868.97 | 1,980.00 | 100% | -53.66 |
(单位:人民币万元)
| 增资武汉苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 750.00 | 1,038.00 | 1,788.00 | 部分店面已开业 | 59.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资福建苏宁电器有限公司 | 2,430.00 | - | 2,430.00 | - | 2,430.00 | - | 1,350.00 | 810.00 | 2,160.00 | 部分店面业已开 | 234.54 |
| 增资深圳市苏宁电器有限公司 | 430.00 | - | 430.00 | - | 430.00 | - | 211.64 | 218.36 | 430.00 | 100% | 283.66 |
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 1,980.00 | - | 880.00 | 866.00 | 1,746.00 | 100% | 92.89 |
| 其他(注) | 70.77 | 0.24 | 0.77 | 1.37 | 2.38 | 0.24 | 0.77 | 1.37 | 2.38 | - | - |
| 合计 | 39,460.21 | 16,458.75 | 20,368.20 | 5,423.95 | 42,250.90 | 10,048.59 | 19,913.41 | 8,557.13 | 38,519.13 | - | - |
注:包括实际募集资金金额与募集资金项目所需资金之间的差额及南京新街口店扩建项目变更前后的差额。
1、增资北京苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 3,750.00 万元,联合北京苏宁电器有限公司的其他股东对其共增 资 4,100.00 万元,新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目,增开石景山店、华威桥店 和望京店。石景山店、华威桥店(现名为东三环汉华店)由于租赁面积减少而节余了募集 资金 700.00 万元左右,2004 年 11 月 19 日,贵公司第二届董事会第五次会议通过了《关于 使用节余募集资金开设北京马家堡店的议案》,并于 2004 年 12 月 22 日经 2004 年第四次临 时股东大会审议通过。其中:
(1)石景山店于 2003 年 6 月 21 日开业,实际投入资金 587.14 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,700.41 万元,其中:2003 年度实现利润 97.96 万元;2004 年度实现 利润 243.16 万元;2005 年度实现利润 542.41 万元;2006 年度实现利润 816.88 万元。
(2)东三环汉华店于 2004 年 4 月 24 日开业,实际投入资金 502.65 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 641.43 万元,其中:2004 年度实现利润-213.06 万元;2005 年度实 现利润 312.10 万元;2006 年度实现利润 542.39 万元。
(3)望京店于 2005 年 7 月 16 日开业,实际使用募集资金 1,036.52 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 152.06 万元,其中:2005 年度实现利润 28.66 万元;2006 年度实 现利润 123.40 万元。
(4)马家堡店于 2004 年 12 月 25 日开业,实际使用募集资金 1,334.16 万元,至 2006 年度 12 月 31 日累计实现利润 23.91 万元,其中:2004 年度实现利润-154.75 万元;2005 年 度实现利润 92.68 万元;2006 年度实现利润 85.98 万元。
(5)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
北京地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 3,750 万元,北京苏宁电器 有限公司其他股东投入的资金 350.00 万元用于补充流动资金。
2、增资浙江苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 4,000.00 万元,联合浙江苏宁电器有限公司的其他股东对其共增 资 4,500.00 万元,新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项目,增开庆春东路店(现名为庆 春路店)、温州人民路店(现名为温州胜利路店)、杭州萧山店和宁波中兴路店。原计划在宁 波中兴路商圈开设的宁波中兴路店,经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过,现地址变 更为在秋涛路商圈开设秋涛店。其中:
(1)庆春路店于 2004 年 7 月 10 日开业,实际投入资金 2,685.46 万元,该店实际面积 12,033.87 平方米,超出招股说明书中所列面积 4,033.87 平方米,超过的部分贵公司以自有 资金投入,金额为 900.19 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 2,858.77 万元,其中: 2004年度实现利润-219.94万元;2005年度实现利润736.39万元;2006年度实现利润2,342.32 万元。
(2)温州胜利路店于 2004 年 4 月 17 日开业,实际投入资金 857.90 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,228.52 万元,其中:2004 年度实现利润 158.27 万元;2005 年度 实现利润 844.91 万元;2006 年度实现利润 225.34 万元。
(3)杭州萧山店于 2005 年 4 月 9 日开业,实际使用募集资金 574.31 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 569.52 万元,其中:2005 年度实现利润 286.96 万元;2006 年 度实现利润 282.56 万元。
(4)秋涛店于 2006 年 12 月 23 日开业,使用募集资金 492.99 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 8.27 万元。
(5)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
浙江地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 4,000 万元,浙江苏宁电器 有限公司其他股东投入的资金 500.00 万元也用于开设连锁店。
3、增资上海虹口苏宁电器有限公司(现名为上海苏宁电器有限公司)
贵公司使用募集资金 3,750.00 万元,联合上海虹口苏宁电器有限公司(现名为上海苏 宁电器有限公司)的其他股东对其共增资 4,200.00 万元,新增资金主要用于上海地区连锁 店建设项目,增开五角场店(现名为黄兴路店)、普陀店(现名为曹杨路店)、徐家汇店和 长宁店(现名为长宁路店)。原计划在徐家汇区开设的徐家汇店,经贵公司第二届董事会第 三十四次会议通过,现地址变更为在上南商圈开设上南路店。其中:
(1)黄兴路店于 2003 年 11 月 29 日开业,实际投入资金 820.09 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 1,693.74 万元,其中:2003 年度实现利润 57.90 万元;2004 年度实现 利润 427.91 万元;2005 年度实现利润 508.22 万元;2006 年度实现利润 699.71 万元。
(2)曹杨路店于 2004 年 5 月 1 日开业,实际投入资金 1,104.64 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 396.53 万元,其中:2004 年度实现利润-15.23 万元;2005 年度实现 利润 193.79 万元;2006 年度实现利润 217.97 万元。
(3)长宁路店于 2005 年 10 月 1 日开业,实际投资金额 1,557.23 万元,其中:使用募 集资金 1,359.05 万元;使用自有资金 198.18 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 220.05 万元,其中: 2005 年度实现利润-796.47 万元;2006 年度实现利润 1,016.52 万元。
(4)购置小型服务器,实际使用募集资金 289.53 万元。
以上上海地区连锁店建设项目共计使用募集资金 3,573.31 万元,剩余资金 176.69 万元 存放于募集资金专户,连同上海苏宁电器有限公司其他股东投入的资金 450.00 万元仍将用 于开设上南路店(该店已于 2007 年 1 月 1 日开业)。
4、物流配送系统一期扩建项目
贵公司使用募集资金 8,000.00 万元扩建南京配送中心、新建杭州配送中心和北京配送 中心,实际投资金额为 9,902.24 万元,其中:2004 年度投资金额为 2,939.46 万元;2005 年 度投资金额为 4,387.50 万元;2006 年度实际投资金额为 2,575.28 万元。累计使用募集资金 8,000.00 万元,其中:2004 年度使用募集资金 2,246.82 万元;2005 年度使用募集资金 3,737.34 万元;2006 年度实际使用募集资金 2,015.84 万元。具体情况如下:
(1)新建杭州配送中心
贵公司的募集资金投资项目之一-"物流配送体系一期扩建项目"中的杭州配送中心原 计划由贵公司组织实施,根据杭州市经济技术开发区管委会杭经开商[2004]65 号文和 68 号 文规定:开发区土地受让方必须是在其开发区设立的独立法人,且注册资本必须达到 4,650.00 万元。为了保证该募集资金投资项目的顺利建设,贵公司成立了杭州苏宁电器有限 公司并由其负责组织实施该项目。贵公司以募集资金 2,500.00 万元和自有资金 1,685.00 万元 共计出资 4,185.00 万元,并联合子公司-浙江苏宁电器有限公司以自有资金出资 465.00 万元, 于 2004 年 11 月 29 日在杭州市经济技术开发区共同出资组建杭州苏宁电器有限公司。
2004 年 11 月 19 日,贵公司第二届董事会第五次会议通过了《关于设立杭州苏宁电器 有限公司的议案》,并于 2004 年 12 月 22 日经贵公司 2004 年第四次临时股东大会审议通过。
新建杭州配送中心于 2005 年 10 月 1 日投入使用,累计投资金额 3,117.82 万元,其中: 2004 年度投资金额为 569.36 万元;2005 年度实际投资金额为 2,548.46 万元。累计使用募集 资金 2,500.08 万元,其中:2004 年度使用募集资金 320.33 万元;2005 年度使用募集资金 2,179.75 万元。
(2)扩建南京配送中心
扩建南京配送中心于 2005 年 10 月投入使用,累计投资金额 2,977.81 万元,其中:2004 年度投资金额为2,370.10万元;2005年度投资金额为607.71万元。累计使用募集资金2,252.75 万元,其中:2004 年度使用募集资金 1,926.49 万元;2005 年度使用募集资金 326.26 万元。
(3)新建北京配送中心
新建北京配送中心 2005 年度开工建设,累计投资金额 3,806.61 万元,其中:2005 年度 投资金额为 1,231.33 万元;2006 年度投资金额为 2,575.28 万元。累计使用募集资金 3,247.17 万元,其中:2005 年度使用募集资金 1,231.33 万元;2006 年度使用募集资金 2,015.84 万元。
5、商业信息系统项目
贵公司使用募集资金 9,989.44 万元建设商业信息化系统项目,主要包括购置服务器、 中心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件;开发 VOIP 功能;建设供应链管理、客 户关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、数字监控和视频会议系统;对现有机房进 行扩建;按标准机房要求进行装修;购置机房所需的电源、空调等设备。
该项目累计投资金额为 10,946.28 万元,其中:2004 年度投资金额为 2,019.05 万元; 2005 年度投资金额为 6,079.93 万元;2006 年度投资金额为 2,847.30 万元。累计使用募集资 金 9,989.44 万元,其中:2004 年度使用募集资金 1,643.84 万元;2005 年度使用募集资金 6,100.00 万元;2006 年度使用募集资金 2,245.60 万元。
6、六地区连锁店项目
2005 年 8 月 28 日,贵公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》:同意终止南京新街口店扩建项目,将原投资项目使用的募集资金 9,963.20 万元改变用途,用于六地区连锁店建设项目,具体为贵公司联合其他股东分别对北 京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有 限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资,新增资金将用于上 述公司开设 19 家连锁店。若《关于变更部分募集资金用途的议案》经贵公司 2005 年第二 次临时股东大会审议通过,江苏苏宁电器有限公司负责承担受让地块的开发并在贵公司股 东大会审议通过之日起 30 日内退还贵公司前期投入募集资金共计 1,240.87 万元。2005 年 8 月 30 日,贵公司在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日 报》刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》,并于 2005 年 9 月 3 日刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司关于变更募集资金用途的补充公告》。
2005 年 9 月 29 日,贵公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》。贵公司前期投入南京新街口店扩建项目的募集资金 1,240.87 万元于 2005 年 11 月 1 日收回。
(1)增资北京苏宁电器有限公司
贵公司使用资金 2,000 万元,其中:使用募集资金 1,100 万元;使用自有资金 900 万 元,联合北京苏宁电器有限公司其他股东范志军、周光前对其共增资 2,239.14 万元,新增 资金用于在朝阳区亚运村商圈、朝阳区管庄商圈及石景山区八角商圈开设店面。其中:
在朝阳区亚运村商圈开设的亚运村店于2005年11月19日开业,实际投资金额1,456.44
万元,其中:使用募集资金 1,100 万元;使用自有资金 356.44 万元,至 2006 年 12 月 31 日 累计实现利润-322.85 万元,其中:2005 年度实现利润 0.50 万元;2006 年度实现利润-323.35 万元。
北京地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,100 万元。
(2)增资上海苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 1,980 万元,联合上海苏宁电器有限公司另一股东蒋勇对其共增 资 2,200 万元,新增资金用于在宝山区北上海商圈、江湾镇商圈及南汇区核心商圈开设店面。 其中:
①在南汇区核心商圈开设的东门大街店于 2005 年 11 月 26 日开业,实际使用募集资金 685.97 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润-66.05 万元,其中:2005 年度实现利润-17.63 万元;2006 年度实现利润-48.42 万元。
②在宝山区北上海商圈开设的蕰川路店已于 2005 年 12 月 17 日开业,实际投资金额为 816.84 万元,其中:2005 年度使用募集资金 334.97 万元;2006 年度使用募集资金 481.87 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 54.27 万元,其中:2005 年度实现利润 4.53 万元; 2006 年度实现利润 49.74 万元。
③在江湾镇商圈开设的吉浦路店已于 2006 年 1 月 1 日开业,实际投资金额为 665.58 万元,使用募集资金 477.19 万元,其中:2005 年度使用募集资金 90.09 万元;2006 年度使 用募集资金 387.10 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润-41.88 万元。
上海地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 1,980 万元,另一股东的增 资款 220 万元也用于了开设连锁店。
(3)增资武汉苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 1,980 万元,联合武汉苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁 商业管理有限公司对其共增资 2,200 万元,新增资金用于在武昌中南路商圈、汉口解放大道 商圈及武昌司门口商圈开设店面。其中:
①在武昌司门口商圈开设的解放路店于 2005 年 10 月 29 日开业,实际投资金额 740.01 万元,实际使用募集资金 740 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 43.75 万元,其中: 2005 年度实现利润 16.17 万元;2006 年度实现利润 27.58 万元。
②在汉口解放大道商圈开设的北湖店已于 2006 年 1 月 21 日开业,使用募集资金 773 万元,其中:2005 年度使用募集资金 10 万元;2006 年度使用募集资金 763 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 15.99 万元。
③在武昌中南路商圈的中南路店尚未开业,2006 年度使用募集资金 275 万元用于预付 房租。
以上武汉地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,788 万元,剩余资金 192 万元存放 于募集资金专户,连同另一股东的增资款 220 万元仍将用于在武汉地区开设连锁店。
(4)增资福建苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 2,430 万元,联合福建苏宁电器有限公司另一股东蒋勇对其共增 资 2,700 万元,新增资金分别用于在福州福新路商圈、华林路商圈开设店面;增资厦门福厦 苏宁电器有限公司在厦门前埔区莲前东路商圈、中山路商圈开设店面;设立漳州苏宁电器有 限公司在漳州延安路商圈开设店面。
福建地区连锁店建设项目共计使用募集资金 2,160 万元,其中:2005 年度使用募集资 金 1,350.00 万元;2006 年度使用募集资金 810 万元。具体情况如下:
①在福州福新路商圈开设的福州福新路店于 2005 年 10 月 1 日开业,实际投资金额 884.02 万元,至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润-54.91 万元,其中:2005 年度实现利润-57.64 万元;2006 年度实现利润 2.73 万元。
②在福州华林路商圈开设的福州华林路分店于 2005 年 11 月 12 日开业,实际投资金额 693.80 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 52.05 万元,其中:2005 年度实现利润-11.79 万元;2006 年度实现利润 63.84 万元。
上述福州福新路店和华林路店共计使用募集资金 1,566 万元,其中:2005 年度使用募 集资金 1,350 万元;2006 年度使用募集资金 216 万元。
③在厦门前埔区莲前东路商圈开设的莲前店于 2006 年 4 月 1 日开业,实际投资金额 890.67 万元,2006 年度使用募集资金 594 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 237.40 万元
以上福建地区连锁店建设项目共计使用募集资金 2,160 万元,剩余募集资金 270 万元存 放于募集资金专户,连同另一股东的增资款 270 万元仍将用于在其他商圈开设连锁店。
(5)增资深圳市苏宁电器有限公司
贵公司使用资金 1,530 万元(其中:使用募集资金 430 万元、使用自有资金 1,100 万 元),联合深圳市苏宁电器有限公司另一股东许永丽对其共增资 1,700 万元,新增资金用于 在罗湖区翠竹路商圈、华强北商圈开设店面。其中:
①在罗湖区翠竹路商圈开设的翠竹店于 2005 年 10 月 29 日开业,实际投资金额 260.70 万元,实际使用募集资金 211.64 万元。至 2006 年 12 月 31 日累计实现利润 252.66 万元, 其中:2005 年度实现利润 36.84 万元;2006 年度实现利润 215.82 万元。
②在华强北商圈开设的华强北群星广场店于 2006 年 10 月 1 日开业,实际投入金额 2,881.29 万元,2006 年度使用募集资金 218.36 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 31 万 元。
深圳地区连锁店建设项目已全部开业,共计使用募集资金 430 万元。
(6)增资沈阳苏宁电器有限公司
贵公司使用募集资金 1,980 万元,联合沈阳苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁 商业管理有限公司对其共增资 2,200 万元,新增资金分别用于在沈阳铁西商圈开设店面;增 资大连沈大苏宁电器有限公司在西安路商圈、沙河口商圈开设店面。原计划在沙河口商圈开 设的大连春柳店,经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过,现地址变更为在旅顺区开设 旅顺店。其中:
①沈阳苏宁电器有限公司计划使用募集资金 1,530 万元,联合大连沈大苏宁电器有限 公司另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司对其共增资 1,700 万元。2005 年,沈阳苏宁电 器有限公司使用募集资金 1,080 万元、江苏苏宁地铁商业管理有限公司使用自有资金 120 万 元对大连沈大苏宁电器有限公司增资 1,200 万元。大连沈大苏宁电器有限公司在西安路商圈 开设的新天地店已于 2005 年 11 月 5 日开业,实际已使用募集资金 880 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润 96.63 万元,其中:2005 年度实现利润 2.52 万元;2006 年度实现利润 94.11 万元。
②在铁西商圈开设的保工街店(原暂定名为铁西店)于 2006 年 7 月 22 日开业,实际 使用募集资金 666 万元及其他股东的增资款 220 万元,至 2006 年 12 月 31 日实现利润-19.25 万元。
③在旅顺区开设的旅顺店于 2006 年 12 月 23 日开业,实际投资金额 437.66 万元,实 际使用募集资金 200 万元。至 2006 年 12 月 31 日实现利润 15.51 万元。
以上沈阳及大连地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,746 万元,剩余资金 234 万 元及另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司的增资款 146 万元仍存放于募集资金专户。
(二)向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
贵公司承诺的向特定投资者非公开发行募集资金项目及2006年度募集资金的实际使用 情况如下:
(单位:人民币万元)
| 项目名称 | 计划投 | 计划募集资 | 实际投 | 实际募集资 |
|---|---|---|---|---|
| 资总额 | 金使用金额 | 资金额 | 金使用金额 | |
| 100 家连锁店发展项目 | 82,017.00 | 50,000.00 | 26,019.78 | 22,124.76 |
| 江苏物流中心项目 | 15,310.00 | 15,310.00 | 4,028.36 | 3,766.35 |
| 信息中心项目 | 13,171.90 | 13,171.90 | 2,136.69 | 1,823.15 |
| 补充流动资金(注) | - | 41,020.10 | 41,020.10 | 41,020.10 |
| 合计 | 110,498.90 | 119,502.00 | 73,204.93 | 68,734.36 |
注:贵公司第二届董事会第二十五次会议通过的《关于公司 2006 年非公开发行股票方 案的议案》并经贵公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过:本次非公开发行股票募集的 现金超过上述项目拟投入募集资金部分用于补充本公司的流动资金,不足部分由本公司自筹 解决。
贵公司本次非公开发行股票募集的现金超过项目拟投入募集资金部分 41,020.10 万元, 已用于补充流动资金。
1、100 家连锁店发展项目
(1)基本概况
贵公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、华中、华东、华南等地区发展 100 家 连锁店,新增营业面积 351,900 ㎡,形成 85.37 亿元(含税)的年销售规模。
贵公司将通过联合其他股东向控股子公司增资的方式,由控股子公司开设连锁店,实 施本项目。本项目总投资 82,017 万元,其中:固定资产及相关开办费用投资 58,734 万元, 铺底流动资金 23,283 万元。
贵公司拟利用本次非公开发行募集资金投资 50,000 万元,其余部分通过自筹和控股子 公司其他股东增资的方式解决。
100家连锁店所在城市、店名、选址区域、经营面积和预计销售情况具体如下:
| 序号 | 所在城市 | 暂定店名(以工商登记为准) | 计划选址区域 | 经营面积(㎡) | 预计年销售(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 南三环店 | 丰台南三环地区 | 4,500 | 13,500 |
| 2 | 北京 | 昌平店 | 西三旗附近 | 3,000 | 8,000 |
| 3 | 北京 | 回龙观店 | 回龙观附近 | 3,000 | 9,000 |
| 4 | 北京 | 东四环店(注) | 东四环附近 | 6,000 | 18,000 |
| 5 | 北京 | 西三环店 | 西三环附近 | 3,000 | 9,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 北京 | 朝阳二店 | 东四环外朝阳路附近 | 3,000 | 9,000 |
| 7 | 北京 | 八里桥店 | 通州区八里桥附近 | 2,000 | 5,000 |
| 8 | 北京 | 洋桥店 | 洋桥商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 9 | 北京 | 密云店(注) | 密云核心商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 10 | 北京 | 酒仙桥店 | 酒仙桥商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 11 | 上海 | 梅川路店 | 普陀区梅川路 | 8,400 | 22,500 |
| 12 | 上海 | 田林店 | 田林商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 13 | 上海 | 漕宝路店 | 漕宝路商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 14 | 上海 | 老西门店(注) | 老西门商圈 | 3,000 | 9,000 |
| 15 | 上海 | 金山卫店 | 金山区卫镇 | 3,000 | 7,200 |
| 16 | 上海 | 三林店 | 三林商圈 | 2,500 | 6,300 |
| 17 | 上海 | 共和新路店 | 闸北商圈 | 6,000 | 13,500 |
| 18 | 上海 | 嘉定二店(注) | 嘉定商圈 | 3,500 | 9,000 |
| 19 | 上海 | 虹口二店 | 虹口商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 20 | 上海 | 南方商城店 | 南方商城商圈 | 3,000 | 7,600 |
| 21 | 广州 | 白云店 | 新市、机场路 | 3,000 | 7,200 |
| 22 | 广州 | 天河三店 | 天河商圈 | 2,800 | 7,200 |
| 23 | 广州 | 新塘店 | 新塘 | 3,000 | 7,200 |
| 24 | 广州 | 番禺二店 | 迎宾路附近 | 2,500 | 5,400 |
| 25 | 广州 | 东圃店 | 天河区中山大道附近 | 3,500 | 7,200 |
| 26 | 广州 | 萝岗店 | 开创大道 | 2,500 | 5,400 |
| 27 | 广州 | 花都店 | 花都核心商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 28 | 广州 | 中山二路店(注) | 中山二路商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 29 | 东莞 | 莞城二店 | 南城 | 4,000 | 9,000 |
| 30 | 东莞 | 东城店 | 东泰商圈 | 2,300 | 7,200 |
| 31 | 东莞 | 常平店 | 常平 | 2,500 | 7,200 |
| 32 | 东莞 | 长安店 | 长安 | 2,500 | 7,200 |
| 33 | 东莞 | 厚街店 | 厚街 | 2,500 | 7,200 |
| 34 | 佛山 | 南海店 | 南海区 | 3,000 | 7,600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 佛山 | 黄歧店 | 黄歧 | 3,000 | 7,200 |
| 36 | 佛山 | 禅城店 | 禅城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 37 | 佛山 | 顺德陈村店(注) | 陈村核心商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 38 | 佛山 | 顺德大良店 | 大良核心商圈 | 3,000 | 7,000 |
| 39 | 中山 | 中山二店 | 小榄商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 40 | 中山 | 中山三店 | 城南商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 41 | 深圳 | 布吉二店 | 布吉商圈 | 3,000 | 9,000 |
| 42 | 深圳 | 华侨城店 | 华侨城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 43 | 深圳 | 后海店 | 后海 | 2,500 | 7,200 |
| 44 | 深圳 | 笋岗店 | 笋岗 | 3,000 | 7,200 |
| 45 | 深圳 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2,000 | 5,400 |
| 46 | 深圳 | 福田二店 | 福田片区商圈 | 3,000 | 8,000 |
| 47 | 深圳 | 西丽店 | 西丽商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 48 | 深圳 | 龙岗二店 | 龙岗商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 49 | 汕头 | 汕头一店 | 长平路及天虹商场周边 | 4,500 | 13,500 |
| 50 | 汕头 | 汕头二店 | 城西商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 51 | 汕头 | 汕头三店(注) | 城北商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 52 | 杭州 | 城西店 | 城西 | 4,000 | 10,800 |
| 53 | 杭州 | 城北店 | 城北 | 3,000 | 7,000 |
| 54 | 杭州 | 萧山二店 | 萧山商圈 | 2,600 | 7,000 |
| 55 | 杭州 | 文一路店 | 文三路商圈 | 5,000 | 9,000 |
| 56 | 嘉兴 | 嘉兴二店 | 江南摩尔商圈 | 5,000 | 9,000 |
| 57 | 嘉兴 | 嘉善店 | 嘉善 | 2,500 | 5,400 |
| 58 | 嘉兴 | 海宁店 | 海宁 | 2,500 | 5,400 |
| 59 | 绍兴 | 诸暨店(注) | 诸暨 | 3,000 | 8,100 |
| 60 | 温州 | 温州二店 | 温州核心商圈 | 6,000 | 22,500 |
| 61 | 温州 | 乐清店 | 乐清 | 3,000 | 9,000 |
| 62 | 金华 | 义乌店 | 义乌 | 4,000 | 16,200 |
| 63 | 合肥 | 合肥三店 | 三里庵商圈 | 3,000 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 合肥 | 合肥四店 | 龙湖路商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 65 | 合肥 | 肥西店 | 皖西路商圈 | 4,000 | 8,100 |
| 66 | 福州 | 福清店 | 一拂街-小桥街 | 3,000 | 4,500 |
| 67 | 福州 | 仓山店 | 仓山商圈 | 4,000 | 8,100 |
| 68 | 福州 | 东街口店 | 东街口商圈 | 5,000 | 7,200 |
| 69 | 福州 | 长乐店 | 长乐核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 70 | 泉州 | 晋江店 | 阳光广场商圈 | 2,500 | 8,100 |
| 71 | 泉州 | 石狮店 | 石狮核心商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 72 | 泉州 | 南安店 | 南安核心商圈 | 3,000 | 7,600 |
| 73 | 泉州 | 惠安店 | 惠安核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 74 | 厦门 | 思明店 | 思明核心商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 75 | 厦门 | 同安店 | 同安核心商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 76 | 厦门 | 湖滨路店 | 湖滨路商圈 | 5,000 | 7,700 |
| 77 | 长沙 | 芙蓉路店 | 芙蓉商圈 | 6,000 | 12,600 |
| 78 | 长沙 | 宁乡店 | 宁乡核心商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 79 | 长沙 | 伍家岭店 | 伍家岭商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 80 | 衡阳 | 解放路店 | 解放路商圈 | 5,000 | 10,800 |
| 81 | 武汉 | 解放大道店 | 解放大道、宝丰路地区 | 7,000 | 13,500 |
| 82 | 武汉 | 雄楚大道店 | 雄楚大道 | 4,000 | 10,800 |
| 83 | 武汉 | 青山店 | 青山地区 | 3,000 | 7,200 |
| 84 | 武汉 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 5,500 | 11,700 |
| 85 | 武汉 | 南湖店 | 南湖花园城商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 86 | 武汉 | 黄陂店 | 前川商圈 | 4,500 | 9,000 |
| 87 | 郑州 | 二七店 | 郑州二七广场 | 5,000 | 13,500 |
| 88 | 郑州 | 经三路店 | 经三路商圈 | 3,500 | 8,100 |
| 89 | 郑州 | 花园路店 | 花园路商圈 | 3,000 | 7,200 |
| 90 | 洛阳 | 西工店 | 西工商圈 | 4,500 | 10,800 |
| 91 | 洛阳 | 涧西店 | 涧西步行街 | 3,500 | 7,200 |
| 92 | 乌鲁木齐 | 铁路局店(注) | 铁路局商圈 | 3,000 | 10,800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 乌鲁木齐 | 友好路店 | 友好路商圈 | 3,000 | 8,100 |
| 94 | 乌鲁木齐 | 七一酱园店 | 中山路 | 4,000 | 11,700 |
| 95 | 兰州 | 广场店 | 中心广场附近 | 3,000 | 7,200 |
| 96 | 西宁 | 西大街店 | 西大街商圈 | 4,800 | 9,000 |
| 97 | 西宁 | 城西店 | 城西商圈 | 3,500 | 7,200 |
| 98 | 西安 | 未央路店 | 未央路 | 3,000 | 6,000 |
| 99 | 西安 | 东二环店 | 南二环与东二环交汇处 | 2,500 | 7,200 |
| 100 | 汉中 | 汉中店 | 中心广场商圈 | 4,500 | 7,200 |
| 合计 | 351,900 | 853,700 |
注:2006 年 12 月 23 日,贵公司第二届董事会第三十四次会议通过了《关于部分连锁 店发展项目实施地点变更的议案》,上述连锁店地点具体变更情况如下:
| 序号 | 地区 | 变更前 | 变更后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店面名称 | 计划选址区域 | 店面名称 | 计划选址区域 | ||||
| 1 | 北京 | 东四环 | 东四环附近 | 长安新城店 | 青塔商圈 | ||
| 2 | 北京 | 密云店 | 密云核心商圈 | 西四环店 | 兴隆商圈 | ||
| 3 | 上海 | 老西门店 | 老西门商圈 | 张扬北店 | 张扬北路 | ||
| 4 | 上海 | 嘉定二店 | 嘉定商圈 | 川沙店 | 川沙路商圈 | ||
| 5 | 广州 | 中山二路店 | 中山二路商圈 | 燕桥店 | 燕岭路商圈 | ||
| 6 | 佛山 | 顺德陈村店 | 陈村核心商圈 | 祖庙店 | 祖庙商圈 | ||
| 7 | 汕头 | 汕头三店 | 陈北商圈 | 揭阳店 | 揭阳 | ||
| 8 | 杭州 | 绍兴诸暨店 | 诸暨 | 绍兴解放路店 | 解放路商圈 | ||
| 9 | 新疆 | 铁路局店 | 铁路局商圈 | 南湖店 | 南湖商圈 |
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,100 家连锁店发展项目具体实施情况如下:
(单位:人民币万元)
| 负责实施项目子公司 | 使用募集资金增资额 | 项目所在城市 | 连锁店名称 | 选址区域 | 开业日期 | 投资金额 | 实际使用募集资金 | 实现利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京苏宁电器有限公司 | 3,000.00 | 北京市 | 通州八里桥店 | 通州区八里桥附近 | 2006.05.01 | 311.45 | 311.45 | 74.47 |
| 北京市 | 酒仙桥店 | 酒仙桥商圈 | 2006.10.01 | 303.89 | 303.89 | 144.15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 财满街店(原暂定名为朝阳二店) | 东四环外朝阳路附近 | 2006.10.01 | 623.63 | 623.63 | 16.53 | ||
| 小计 | 1,238.97 | 1,238.97 | 235.15 | |||||
| 上海苏宁电器有限公司 | 5,000.00 | 上海市 | 浦三路店(原暂定名为三林店) | 三林商圈 | 2006.06.03 | 417.71 | 417.71 | 385.23 |
| 上海市 | 真北路店(原暂定名为梅川路店) | 普陀区梅川路 | 2006.07.15 | 644.48 | 644.48 | 88.57 | ||
| 上海市 | 田林路店(原暂定名为田林店) | 田林商圈 | 2006.08.19 | 1,814.48 | 1,814.48 | 164.08 | ||
| 上海市 | 共和新路二店(原暂定名为共和新路店) | 闸北商圈 | 2006.09.09 | 956.26 | 123.33 | 29.20 | ||
| 上海市 | 金三卫零路店(原暂定名为金山卫店) | 金山区卫镇 | 2006.12.16 | 755.16 | - | 14.98 | ||
| 小计 | 4,588.09 | 3,000.00 | 682.06 | |||||
| 佛山市苏宁电器有限公司 | 810.00 | 佛山市 | 南海嘉洲广场店(原暂定名为黄歧店) | 黄歧 | 2006.06.03 | 321.76 | 321.76 | 176.50 |
| 佛山市 | 东方广场店(原暂定名为禅城店) | 禅城商圈 | 2006.09.16 | 581.10 | 488.24 | 79.57 | ||
| 小计 | 902.86 | 810.00 | 256.07 | |||||
| 中山苏宁电器有限公司 | 352.00 | 中山市 | 小榄大信店(原暂定名为中山二店) | 小榄商圈 | 2006.06.01 | 357.25 | 352.00 | -16.67 |
| 深圳市苏宁电器有限公司 | 1,350.00 | 深圳市 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2006.05.01 | 235.38 | 235.38 | 47.27 |
| 深圳市 | 东大街店(原暂定名为布吉二店) | 布吉商圈 | 2006.07.08 | 363.82 | 363.82 | 50.23 | ||
| 小计 | 599.20 | 599.20 | 97.50 | |||||
| 汕头苏宁电 | 1,305.00 | 汕头市 | 汕头一店 | 长平路及 | 2006.06.03 | 921.97 | 900.00 | 461.00 |
| 器有限公司 | (注) | 天虹商场 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周边 | ||||||||
| 汕头市 | 揭阳分公司(原暂定名为揭阳店) | 揭阳 | 2006.12.23 | 478.59 | - | -5.46 | ||
| 小计 | 1,400.56 | 900.00 | 455.54 | |||||
| 泉州苏宁电器有限公司 | 900.00 | 泉州市 | 晋江国贸分公司(原暂定名为晋江店) | 阳光广场商圈 | 2006.05.01 | 322.52 | 322.52 | -24.66 |
| 泉州市 | 石狮银都分公司(原暂定名为石狮店) | 石狮核心商圈 | 2006.08.19 | 374.55 | 374.55 | -33.64 | ||
| 小计 | 697.07 | 697.07 | -58.30 | |||||
| 武汉苏宁电器有限公司 | 2,250.00 | 武汉市 | 黄陂店 | 前川商圈 | 2006.06.17 | 424.01 | 424.01 | 41.53 |
| 武汉市 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 2006.06.24 | 1,073.92 | 1,073.92 | 115.55 | ||
| 武汉市 | 南湖花园店(原暂定名为南湖店) | 南湖花园城商圈 | 2006.12.31 | 309.26 | - | 18.47 | ||
| 小计 | 1,807.19 | 1,497.93 | 175.55 | |||||
| 新疆苏宁电器有限公司 | 1,170.00 | 乌鲁木齐市 | 七一酱园店 | 中山路 | 2006.05.01 | 554.19 | 554.19 | 180.61 |
| 乌鲁木齐市 | 友好路店 | 友好路商圈 | 2006.09.23 | 742.25 | 615.81 | 85.87 | ||
| 小计 | 1,296.44 | 1,170.00 | 266.48 | |||||
| 西宁苏宁电器有限公司 | 630.00 | 西宁市 | 西大街店(注) | 西大街商圈 | 2006.05.01 | 487.94 | 487.94 | 497.49 |
| 陕西苏宁电器有限责任公司 | 2,048.40 | 西安市 | 西安未央路店(原暂定名为未央路店) | 未央路 | 2006.05.01 | 433.41 | 433.41 | 342.60 |
| 西安市 | 汉中分公司(原暂定名为汉中店) | 中心广场商圈 | 2006.07.22 | 446.09 | 446.09 | 32.14 | ||
| 小计 | 879.50 | 879.50 | 374.74 | |||||
| 广东苏宁电器有限公司 | 4,500.00 | 广州市 | 开发东区店(原暂定名为萝岗店) | 开创大道 | 2006.07.29 | 404.36 | 404.36 | 89.13 |
| 广州市 | 新市店(原暂定名为 | 新市、机场路 | 2006.11.25 | 659.50 | 659.50 | 11.05 |
| 白云店) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 石牌西路店(原暂定名为天河三店) | 天河商圈 | 2006.12.23 | 607.37 | 558.11 | 12.24 | ||
| 小计 | 1,671.23 | 1,621.97 | 112.42 | |||||
| 东莞苏宁电器有限公司 | 400.00 | 东莞市 | 长安明珠广场分店(原暂定名为长安店) | 长安 | 2006.10.01 | 545.58 | 400.00 | 2.05 |
| 福建苏宁电器有限公司 | 2,340.00 | 福州市 | 福清一拂街店(原暂定名为福清店) | 一拂街-小桥街 | 2006.07.22 | 543.10 | 543.10 | -22.30 |
| 福州市 | 东街口店 | 东街口商圈 | 2006.10.01 | 932.79 | 896.90 | -26.72 | ||
| 小计 | 1,475.89 | 1,440.00 | -49.02 | |||||
| 厦门福厦苏宁电器有限公司 | - | 厦门市 | 同安中山路店(原暂定名为同安店) | 同安核心商圈 | 2006.12.23 | 469.86 | - | 27.85 |
| 甘肃苏宁电器有限公司 | 400.00 | 兰州市 | 广场南口店(原暂定名为广场店) | 中心广场附近 | 2006.10.01 | 452.64 | 400.00 | 18.52 |
| 河南苏宁电器有限公司 | 450.00 | 郑州市 | 花园路中环店(原暂定名为花园路店) | 花园路商圈 | 2006.8.26 | 452.15 | 450.00 | 16.33 |
| 浙江苏宁电器有限公司 | 3,996.00 | 温州市 | 乐清店 | 乐清 | 2006.06.03 | 425.51 | 425.51 | 11.89 |
| 杭州市 | 文一路店 | 文三路商圈 | 2006.08.05 | 1,128.25 | 1,128.25 | 443.88 | ||
| 嘉兴市 | 嘉兴江南摩尔店(原暂定名为嘉兴二店) | 江南摩尔商圈 | 2006.09.16 | 1,381.92 | 1,381.92 | 68.68 | ||
| 小计 | 2,935.68 | 2,935.68 | 524.45 | |||||
| 绍兴苏宁电器有限公司 | 405.00 | 绍兴市 | 解放路店 | 解放路商圈 | 2006.12.23 | 431.51 | - | -4.50 |
| 湖南苏宁电器有限公司 | 3,244.50 | 长沙市 | 宁乡店 | 宁乡核心商圈 | 2006.09.23 | 345.80 | 345.80 | 2.58 |
| 长沙市 | 五一广场分店(原暂定名为芙蓉路店) | 芙蓉商圈 | 2006.10.01 | 2,284.06 | 2,198.70 | 62.68 | ||
| 小计 | 2,629.86 | 2,544.50 | 65.26 | |||||
| 衡阳苏宁电器有限公司 | 700.00 | 衡阳市 | 解放路店(注) | 解放路商圈 | 2006.05.01 | 700.31 | 700.00 | 197.68 |
| 合计 | 26,019.78 | 22,124.76 | 3,876.65 |
注:系公司所在地,无工商注册店名。
2、江苏物流中心项目
(1)基本概况
贵公司计划在南京新建江苏物流中心项目。该项目将承担部分全国统购商品的总库仓 储和长途调拨职能,江苏、安徽两省部分地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零 售配送(以南京为中心,辐射范围 300 公里以内地区的长途调拨、门店配送,辐射范围 150 公里以内地区的零售配送)等,满足约 100 亿元的年商品周转量的作业要求。
本项目总投资为 15,310 万元,拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,江苏物流中心项目实际投资金额为 4,028.36 万元,实际使用 募集资金 3,766.35 万元。
3、信息中心项目
(1)基本概况
贵公司计划在现有信息系统的基础上,对信息系统实施进一步的升级,建设数据中心 机房,建立企业的网络、硬件、数据备份的安全机制,进一步优化和完善包括 ERP 系统、 客户服务系统和电子商务系统在内的应用软件平台。
本项目总投资为 13,172 万元,拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。
(2)实施情况
截止 2006 年 12 月 31 日,信息中心项目实际投资金额为 2,136.69 万元,实际使用募集 资金 1,823.15 万元。
(三)募集资金项目先期投入情况
1、首次公开发行募集资金项目先期投入情况
2004 年 12 月 19 日,贵公司第二届董事会第六次会议通过了《关于公司募集资金使用 情况的议案》:决定从募集资金专用账户划拨 6,723.13 万元至基本存款账户用于补偿贵公司 先期投入募集资金项目的自有资金。具体明细项目如下:
(单位:人民币万元)
| 项 | 目 | 先期以自有资金投入的金额 | 开始投入时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 石景山店 | 587.14 | 2003 年 3 月 |
| 华威店(现名为东三环汉华店) | 502.65 | 2004 年 4 月 |
|---|---|---|
| 庆春东路店(现名为庆春路店) | 1,785.27 | 2004 年 5 月 |
| 温州人民路店(现名为温州胜利路店) | 857.90 | 2004 年 2 月 |
| 五角场店(现名为黄兴路店) | 820.09 | 2003 年 4 月 |
| 普陀店(现名为曹杨路店) | 1,104.64 | 2004 年 1 月 |
| 新建杭州配送中心 | 324.83 | 2004 年 4 月 |
| 商业信息化系统建设项目 | 740.61 | 2003 年 7 月 |
| 合计 | 6,723.13 |
2、非公开发行募集资金项目先期投入情况
2006 年 7 月 25 日,贵公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于置换非公 开发行股票募集资金项目先期自筹资金投入的议案》:决定从募集资金专用账户划拨 8,902.10 万元至基本存款账户用于补充先期投入募集资金项目的自有资金。其中:
(1)100 家连锁店发展项目先期实际已投入资金 6,987.33 万元,具体明细项目如下:
| 所在城市 | 连锁店名称 | 选址区域 | 经营面积(㎡) | 先期以自有资金投入的金额 | 开业日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 通州八里桥店(原暂定名为八里桥店) | 通州区八里桥附近 | 2,000 | 311.45 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 深圳市 | 龙华世贸店 | 龙华商圈 | 2,000 | 235.38 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 泉州市 | 晋江国贸分公司(原暂定名为晋江店) | 阳光广场商圈 | 2,500 | 322.52 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 衡阳市 | 解放路店(注) | 解放路商圈 | 5,000 | 700.31 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 乌鲁木齐市 | 七一酱园店 | 中山路 | 4,000 | 554.19 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 西宁市 | 西大街店 | 西大街商圈 | 4,800 | 487.94 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 西安市 | 西安未央路店(原暂定名为未央路店) | 未央路 | 2,500 | 433.41 | 2006 年 5 月 1 日 |
| 中山市 | 小榄大信店(原暂定名为中山二店)(注) | 小榄商圈 | 5,000 | 357.25 | 2006 年 6 月 1 日 |
| 上海市 | 浦三路店(原暂定名为三 | 三林商圈 | 2,500 | 417.71 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 林店) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市 | 南海嘉洲广场店(原暂定名为黄歧店) | 黄歧 | 3,000 | 321.76 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 汕头市 | 汕头一店(注) | 长平路及天虹商场周边 | 4,500 | 921.97 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 温州市 | 乐清店 | 乐清 | 3,000 | 425.51 | 2006 年 6 月 3 日 |
| 武汉市 | 黄陂店 | 前川商圈 | 4,500 | 424.01 | 2006 年 6 月 17 日 |
| 武汉市 | 王家湾店 | 汉阳大道 | 5,500 | 1,073.92 | 2006 年 6 月 24 日 |
| 合计 | 50,800 | 6,987.33 |
注:实际用募集资金对衡阳苏宁电器有限公司的增资额为 700 万元、对中山苏宁电器 有限公司的增资额为 352 万元、对汕头苏宁电器有限公司的增资额为 900 万元。
(2)江苏物流中心项目先期实际投入资金 1,914.77 万元。
三、前次募集资金结余情况
(一)首次公开发行募集资金结余情况
至 2006 年 12 月 31 日,贵公司首次公开发行募集资金尚未全部使用,结余 941.08 万 元,占募集资金总额的比例为 2.38%,未使用的募集资金正在按计划使用,具体明细项目如 下:
(单位:人民币万元)
| 计划使用募 | 实际投资金额 | 已使用募集 | 募集资金结 | 占募集资 | 尚未完全使用的 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 集资金数额 | 资金金额 | 余金额 | 金比例 | 原因 | |
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | - | - | - |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | - |
| 增资上海虹口苏宁电器有限公司(现更名为上海苏宁电器有限公司) | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,573.31 | 176.69 | 4.71% | 部分店面已开业 |
| 物流配送系统一期扩建项目 | 8,000.00 | 9,902.24 | 8,000.00 | - | - | - |
| 其中:新建杭州配送中心 | 2,500.08 | 3,117.82 | 2,500.08 | - | - | - |
| 扩建南京配送中心 | 2,252.75 | 2,977.81 | 2,252.75 | - | - | - |
| 新建北京配送中心 | 3,247.17 | 3,806.61 | 3,247.17 | - | - | 在建项目 |
| 商业信息化系统建设项目 | 9,989.44 | 10,946.28 | 9,989.44 | - | - | - |
| 六地区连锁店发展项目 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,204.00 | 696.00 | 7.03% | - |
| 其中:增资北京苏宁电器有限公司 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | - | - |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资武汉苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,788.00 | 192.00 | 9.70% | 部分店面已开业 |
| 增资福建苏宁电器有限公司 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,160.00 | 270.00 | 11.11% | 部分店面已开业 |
| 增资深圳市苏宁电器有限公司 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | - | - | - |
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,746.00 | 234.00 | 11.82% | 部分店面已开业 |
| 其他(注) | 70.77 | 2.38 | 2.38 | 68.39 | 96.64% | - |
| 合计 | 39,460.21 | 42,250.90 | 38,519.13 | 941.08 | 2.38% |
注:包括实际募集资金金额与募集资金项目所需资金之间的差额及南京新街口店扩建 项目变更前后的差额。
2、非公开发行募集资金结余情况
至 2006 年 12 月 31 日,贵公司非公开发行募集资金尚未全部使用,结余 50,767.64 万 元,占募集资金总额的比例为 42.48%,未使用的募集资金正在按计划使用,具体明细项目 如下:
| 项目名称 | 计划投 | 计划募集资金 | 实际投 | 实际募集资金 | 募集资金结 | 占募集资 | 尚未完全使用的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资总额 | 使用金额 | 资金额 | 使用金额 | 余金额 | 金比例 | 原因 | |
| 100 家连锁店发展项目 | 82,017.00 | 50,000.00 | 26,019.78 | 22,124.76 | 27,875.24 | 55.75% | 部分店面已开业 |
| 江苏物流中心项目 | 15,310.00 | 15,310.00 | 4,028.36 | 3,766.35 | 11,543.65 | 75.40% | 在建项目 |
| 信息中心项目 | 13,171.90 | 13,171.90 | 2,136.69 | 1,823.15 | 11,348.75 | 86.16% | 在建项目 |
| 补充流动资金 | - | 41,020.10 | 41,020.10 | 41,020.10 | - | - | - |
| 合计 | 110,498.90 | 119,502.00 | 73,204.93 | 68,734.36 | 50,767.64 | 42.48% |
(单位:人民币万元)
四、审核意见
经审核,我们认为贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、有关信息 披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
中国·南京 中国注册会计师:郭 澳
2007 年 4 月 20 日
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案
各位股东:
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票 的相关事宜,具体内容包括:
(1)根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行起止日 期、发行数量、发行价格、发行对象的选择;
(2)聘请中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
(3)在需要时与作为本次发行对象的特定投资者签署认股协议或其他相关法律文件, 并决定其生效;
(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
(5)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;
(6)根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相 应条款及办理工商变更登记;
(7)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定 上市时间的事宜;
(8)如证券监管部门对非公开发行股票出台新的政策规定或市场条件发生变化时,根 据新的政策规定或市场实际情况,对本次发行方案作相应调整;
(9)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
(10)本授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
以上议案提请股东大会审议。
苏宁电器股份有限公司