SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

Jun 22, 2006

陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司(以下简称"苏宁电器""公司"			2006	年非公开发行股票(以
下简称"本次发行"方案于	20065	8	日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,
并于2006524	日经公司2006		年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行申请于	20065	26	日由中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会")受理,经中国证监会发行审核委员会		2006	年第次工作会议审议通过,并经中国证4
监会证监发行字[2006]21	号文核准。
公司于20066	20	日以非公开发行股票的方式向	家特定投资者发行了7	万股2,500
人民币普通股(A	股),募集资金120,000		万元。经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的
《天衡验字(200637	号验资报告》验证,该笔资金已于		2006620	日汇入公司账户。
			公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》(第二届董事会
			第四次会议审议通过)的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。
一、本次发行概况
1、发行股票的类型、面值
本次发行的股票类型为人民币普通股(A			),每股面值人民币元。1
2、发行股票的数量
本次发行的股票数量为	万股。2,500
3、发行价格及定价依据
本次发行的发行价格为	/股。48
经公司第二届董事会第二十五次会议和		2006	年第一次临时股东大会批准,公司本次发
			行的发行价格不低于第二届董事会第二十五次会议决议公告前二十个交易日公司股票收盘
价的算术平均值的	98%,48		/股的发行价格相当于公司第二届董事会第二十五次会议决议
公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的			150.94%	相当于本次发行前二十个交

易日公司股票收盘价的算术平均值的 98.20%,相对于本次发行前一个交易日(2006 6

16		日)公司股票收盘价	元折扣53.87	10.90%
		4、募集资金
				经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《天衡验字(2006	37	号验资报告》验证,
		本次非公开发行股票募集资金总额为		120,000	万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费
		用、律师费用、验资费用)498		万元,募集资金净额为	万元,其中股本119,502	万元,2,500
	资本公积	万元。117,002
		5、承销方式
				本次发行由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司以代销的方式承销。
		二、新增股份的上市与流通安排
		本次发行新增股份已于	2006	621	日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
				办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为		2006
6	23	日,自本次发行结束之日(2006		621	日)起一年后经公司申请可以上市流通。

、发行对象

序号	投资者	认购数量(万股)	认购金额(万元)	锁定期限
1	长盛基金管理有限公司	410	19680	个月12
2	易方达基金管理有限公司	600	28800	个月12
3	华夏基金管理有限公司	600	28800	个月12
4	银华基金管理有限公司	600	28800	个月12
5	景顺长城基金管理有限公司	150	7200	个月12
6	申万巴黎基金管理有限公司	120	5760	个月12
7	汇添富基金管理有限公司	20	960	个月12
		2,500	120,000

、各发行对象的基本情况

)长盛基金管理有限公司

住所:深圳市福田区华富路航都大厦 13C

注册资本:10,000 万元 2)易方达基金管理有限公司 住所:广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 注册资本:12,000 万元 3)华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 注册资本:13,800 万元 4)银华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 注册资本:10,000 万元 5)景顺长城基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南中路 1093 号中信城市广场中信大厦 16 注册资本:13,000 万元

6)申万巴黎基金管理有限公司 住所:上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40

注册资本:10,000 万元 7)汇添富基金管理有限公司 住所:上海市大沽路 288 6 538

注册资本:10,000 万元

1100	五、本次发行的募集资金投向本次发行募集资金计划投入以下三个项目:家连锁店发展项目
店,新增营业面积	351,900	㎡,形成85.37	亿元(含税)的年销售规模。	公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、华中、华东、华南等地区发展家连锁100
施本项目。本项目建设期为	69	个月,项目总投资	82,017	公司将通过联合其他股东向公司控股子公司增资的方式,由控股子公司开设连锁店,实万元,其中:固定资产及相关开办费用
投资58,734部收益率为	万元,铺底流动资金15.08%,所得税后投资回收期为	23,283	年(含建设期)7.18	万元。拟利用本次发行募集资金投资万元,50,000其余部分通过公司自筹和控股子公司其他股东增资的方式解决。经测算,本项目所得税后内
				为提高募集资金的使用效率,公司将依据"先开先用,用完为止"的原则以本项目100家连锁店开设的先后顺序确定对控股子公司的增资顺序。若因市场竞争因素导致连锁店在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募
2、江苏物流中心项目	集资金到位后以募集资金补偿自筹资金投入。			公司计划在南京新建江苏物流中心项目。该项目将承担部分全国统购商品的总库仓储和
(以南京为中心,辐射范围	300内地区的零售配送)等,满足约		亿元的年商品周转量的作业要求。	长途调拨职能,江苏、安徽两省部分地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送公里以内地区的长途调拨、门店配送,辐射范围公里以150
	本项目建设期为一年,项目总投资为	100	万元,15,310	公司计划在南京新建江苏物流中心项目。该项目将承担部分全国统购商品的总库仓储和

百富勤证券有限责任公司特向中国证监会推荐苏宁电器 2006 年非公开发行股票,并向深圳

(以南京为中心,辐射范围 300 公里以内地区的长途调拨、门店配送,辐射范围 150 公里以 内地区的零售配送)等,满足约 100 亿元的年商品周转量的作业要求。

本项目建设期为一年,项目总投资为 15,310 万元,拟全部利用本次发行募集资金投资。

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3、信息中心项目

建立企业的网络、硬件、数据备份的安全机制,进一步优化和完善包括 ERP 系统、客户服

1、本次发行前后公司股权结构的变动情况

股份类型	发行前		本次发行股份	发行后
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例
有限售条件的流通股	222,876,000	66.46%	25,000,000	247,876,000	68.78%
其中:境内法人持有	55,719,000	16.61%		55,719,000	15.46%
境内自然人持有	167,157,000	49.85%		167,157,000	46.38%
机构配售股份			25,000,000	25,000,000	6.94%
无限售条件的流通股	112,500,000	33.54%		112,500,000	31.22%
其中:人民币普通股	112,500,000	33.54%		112,500,000	31.22%
	335,376,000	100.00%	25,000,000	360,376,000	100.00%

本次发行后,公司总股本增加为 360,376,000 股,公司的每股收益、每股净资产等财务

项目	每股净资产(元)			全面摊薄每股收益(元)
	20051231	2006331	2005	200613
本次发行前	3.49	3.59	1.05	0.10
本次发行后(模拟计算)	6.56	6.66	0.977	0.093

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1、长江巴黎百富勤证券有限责任公司出具的《证券发行保荐书》 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《非公开发行 A 股法律意见书》

备查文件刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn

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