Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

苏宁环球股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证 券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管 理办法》、《关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，苏宁环球股份有限公司（下称“公 司”）对 2015 年度非公开发行股份募集资金所涉的募集资金的存放和使用 情况（截至 2017 年 6 月 30 日）说明如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]2454 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人 民币 3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额 人民币 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部到位， 并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第 0569 号《验资报告》予以验证。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立非公开发行股票 募集资金专户的议案》，公司（及全资子公司）分别在交通银行股份有限 公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、中国银 行股份有限公司南京鼓楼支行和华夏银行股份有限公司南京湖南路支行 开设募集资金专项账户，情况如下：

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项目名称	账户名称	银行账号	开户行
——	苏宁环球股份有限公司	320006647018170105630	交通银行股份有限公司 江苏省分行
北外滩水城十八 街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南 京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司 江苏省分行
北外滩水城十六 街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南 京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有 限公司南京江宁支行
天润城十六街区 北区（C、D、E 组 团）项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南 京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行
天润城十六街区 商业综合楼项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南 京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司 南京湖南路支行

二、 2015 年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行募集资金在银行账 户的存储情况列示如下：

账户名称	银行账号	开户行	账户性质	期末余额 (元）
苏宁环球股份有限公司及全 资子公司南京浦东房地产开 发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公 司江苏省分行	活期存款	66,936,828.85
苏宁环球股份有限公司及全 资子公司南京浦东房地产开 发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股 份有限公司南京江宁 支行	活期存款	44,242,472.65
苏宁环球股份有限公司及全 资子公司南京天华百润投资 发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公 司南京鼓楼支行	活期存款	35,206,392.16
苏宁环球股份有限公司及全 资子公司南京天华百润投资 发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公 司南京湖南路支行	活期存款	5,603,546.70
合计	——	——	——	151,989,240.36

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附件 1

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金变更情况。

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（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说 明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异的情 况

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 （五）暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集 资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证监会《上市公司监 —— 管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以 及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 170,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2017 年 1 月 9 日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集 资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金 专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的累计金额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）。

2017 年 3 月 13 日公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审

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议通过之日起 12 个月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 7 亿元 （含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较 好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期 内进行滚动使用。购买理财产品具体情况如下：

2017 年 3 月 16 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购 买了厦门国际银行股份有限公司上海分行的人民币“步步为赢”产品，具体 情况如下：

• 1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品

• 2、产品类型：保本浮动收益型

• 3、认购金额：人民币 70,000 万元

• 4、投资期限：最后到期日 2017 年 10 月 1 日

• 5、预期年化收益率为：4.55%

• 6、产品风险评级：较低风险

• 7、产品投资范围：本产品主要投资于现金类和债券类两大类资产，

• 具体包括但不限于现金、同业存款、国债、央行票据、银行承兑汇票、金 融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等

• 8、资金来源：公司闲置募集资金

• 9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

天润城十六街区北区（C、D、E 组团）于 2016 年 12 月 30 日达到竣 工交付条件，由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售，导致该项目暂时 未达到预计效益。预计未来全部实现销售后，可以达到预计效益。。

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五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换预先已投入的自筹资金。

截至 2016 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金 额为人民币 458,025,293.45 元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了 “中喜专审字[2016]第 0004 号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）（具 体内容详见 2016 年 1 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公告），对募集资金投 资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》， 截至 2016 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民 币 458,025,293.45 元，具体情况如下：

单位：元

序 号	项目名称	募集资金承诺投入额	截止2016年1月5日以自 筹资金预先投入金额
1	天润城十六街区北区（C、D、E组团）	1,135,673,669.30	204,029,553.57
2	天润城十六街区商业综合楼	450,000,000.00	-
3	北外滩水城十六街区	950,000,000.00	145,107,291.68
4	北外滩水城十八街区	1,200,000,000.00	108,888,448.20
合 计		3,735,673,669.30	458,025,293.45

根据公司 2014 年年度股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到 位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换，本次共计置换金额为人 民币 458,025,293.45 元。

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六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露不存在差异。

苏宁环球股份有限公司 2017 年 8 月 23 日

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附件：1

前次集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：苏宁环球股份有限公司

金额单位：人民币元

				3,735,673,669.30					265,364,652.71	265,364,652.71
募集资金净额						本报告期投入募集资金总额
				0					1,230,236,673.38
报告期内变更用途的募集资金总额
				0		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
				0
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
天润城十六街区北区	无	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30	102,187,874.49	605,765,241.64	53.34%	2016年12月30日	-	否	无
（C、D、E组团）
天润城十六街区商业	无	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	0.00%	-	-	-	无
综合楼
	无	950,000,000.00	950,000,000.00	62,174,565.65	299,713,100.70	31.55%	-	-	-	无
北外滩水城十六街区
	无	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	101,002,212.57	324,758,331.04	27.06%	-	-	-	无
北外滩水城十八街区
承诺投资项目小计		3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	265,364,652.71	1,230,236,673.38	32.93%	-	-	-	无

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